会員管理ソフトウェア
入会から更新までの業務を支える会員管理ソフトウェア
入会申請、会員情報、更新のフォローアップ、会員資格の変更、活動への参加を、コードを書かずにチームで調整できる1つの業務システムにまとめます。
サンプルデータには、必要事項がそろった入会申請、修正依頼中の申請、入会要件の例外案件、期限内および期限超過の更新、猶予期間中の会員、資格失効となった会員、承認済みの支部報告が含まれています。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
入会申請から更新まで、すべての判断を把握
入会申請から、判断の経緯が明確な会員情報へ
各段階で担当者と判断内容は異なります。システム上で、その引き継ぎを明確にすることが大切です。
入会申請を審査
必要事項と入会要件を確認し、不足している証明資料を具体的に指定して差し戻すか、担当者に割り当てられた審査タスクで申請を承認します。
業務に使える会員情報を作成
所属支部、会員種別、会員ステータス、更新日、名簿への公開設定、希望するサービスを、CRMとスプレッドシートに分散させず、まとめて管理します。
更新手続きの結果を管理
通知、更新申請、支払いの申告、経理担当者による確認、猶予期間、資格失効の判断を分けて記録し、担当者が実際の進捗を把握できるようにします。
変更履歴を残す
プロフィールと会員資格の変更では、申請された変更内容、証明資料、審査結果、適用日、審査担当者のコメントを記録します。
不備、期限超過、異議のある案件に担当者を割り当てる
不備、期限超過、異議のある案件こそ、一貫した会員対応が求められます。
不備のある入会申請
Owen Rileyの申請は、所属証明書が提出されるまで「修正依頼中」のまま管理され、審査を進められる申請とは区別されます。
入会要件の例外案件
Maya Thompsonが保有する同等の海外資格は、判断が必要な例外案件として表示されます。確認せずに要件を満たすと扱ったり、却下したりすることはありません。
猶予期間
Nina Patelの会費納付確認が未完了の間も、期限延長の日付と理由が記録されています。
会員資格の失効
Marcus Greenの記録では、現在の会員ステータスに至るまでの通知、猶予期間の終了日、名簿での扱いを確認できます。
ダッシュボードを判断に役立てる
使いやすいシステムは、担当者が毎週直面する疑問に答えます。
どの申請を次の段階に進められるか？
必要事項の充足状況、入会要件、修正依頼の理由から、承認、差し戻し、上位担当者への判断依頼のいずれが必要かを判断できます。
今日対応が必要な更新はどれか？
会員期間、回答状況、会費納付状況、例外案件のメモから、通常のリマインドと個別の会員対応が必要な案件を区別できます。
会員名簿は今も信頼できるか？
会員ステータス、更新日、プライバシー設定を確認することで、古い情報や掲載が不適切な情報が他のチームに渡る前に見つけられます。
どの支部に支援が必要か？
支部報告には、会員の増減や異動、イベント、ボランティア活動時間、活動成果、支援依頼をまとめます。
最大5人で実際の会員業務を試す
Jodooの現在の無料プランでは、少人数のチームで会員情報、審査手順、ダッシュボードを試し、利用規模の拡大を検討できます。
実務に即した5つの役割で試す
運営担当者、審査担当者、支部責任者、更新担当者、管理責任者が参加することで、1人の管理者がすべてを行うのではなく、担当者間の引き継ぎを試せます。
代表的な案件を実際に処理する
必要事項がそろった入会申請、修正依頼、例外案件、更新期限が近い会員、資格失効となった会員を使い、運用上の不足を早めに見つけます。
開始時にクレジットカードは不要
カードなしで無料プランを開始できます。本格導入の前に、最新の料金ページでレコード数、自動化、ストレージ、有料機能の制限を確認してください。
本格運用に必要な費用を見積もる
機能一覧だけで判断せず、試験運用の実績を基に、将来のユーザー数、レコード数、自動処理、外部連携、サポートの必要量を見積もります。
各ステータスから、次の担当者がすべきことを明確にする
ステータスは、対応内容、アクセス権、フォローアップを変えるためのものです。ダッシュボードの色分けだけで終わらせないことが大切です。
| 現在のステータス | 次の対応 | 決めつけてはいけないこと |
|---|---|---|
| 修正依頼中 | 申請者が指定された情報を提出する | 申請が審査中である |
| 入会要件を満たし、必要事項がそろっている | 割り当てられた審査担当者が判断結果を記録する | 会員情報がすでに作成されている |
| 更新申請済み | 会費納付状況または例外案件の結果を確認する | 会員ステータスが自動的に有効になる |
| 猶予期間 | 期限のある例外案件を解決する | 会員資格が失効している |
| 資格失効 | 記録されたサービス利用と公開設定のルールを適用する | その人の情報を削除しなければならない |
Jodooで構築する理由
開発プロジェクトを待たずに、会員ライフサイクルを調整
チームが実際に使う情報、判断、フォローアップに合わせて、会員ライフサイクルを構築できます。権限を持つ担当者は、コードを書かずにフォーム、ワークフロー、絞り込みビュー、ダッシュボードを変更できます。
実際に使える会員ライフサイクル管理アプリから始め、運営を担う人がニーズの変化に合わせて項目、ワークフロー、レポートを改善できます。情報項目とルールを調整
会員ライフサイクルに必要な項目、分類、例外対応の流れを追加し、制度や運用の変更に合わせて見直せます。
適切な担当者に判断を割り当てる
会員ライフサイクルで人による判断が必要な場面では、誰でも編集できるステータスに頼らず、担当者を指定した審査タスク、修正のための差し戻し、権限設定を活用します。
次に取るべき行動を把握
入会申請、更新の例外案件、プロフィール変更、支部のリスクを、担当チームが対応できる一覧に表示します。
会員ライフサイクル全体でJodooが担う役割
会員ライフサイクル全体で、情報の連携、担当者による判断、例外案件の可視化が必要な場合にJodooを活用できます。専門製品が得意とする機能は、そのまま使い続けるか、連携して利用します。
Jodooで管理する
会員ライフサイクル全体の運営に必要なフォーム、審査手順、対応一覧、リマインダー、ダッシュボードを管理します。
正式な記録を管理するシステムと連携
会員ライフサイクル全体で決済取引、会計仕訳、一斉メール送信、認証が必要な場合は、それぞれの正式な記録を管理するシステムで処理し、業務に必要な状況を担当者に連携します。
専用プラットフォームが適している場合
設定可能な内部業務プロセスよりも、標準搭載の会員ポータル、公開Webサイト、定期請求、団体向けの販売機能を重視する場合は、専用の団体管理システム（AMS）を選びましょう。
会員管理ソフトウェアに関する質問
会員管理ソフトウェアでは何を管理できますか？
入会申請、会員情報、更新手続き、会員資格の変更、委員会、イベント、支部報告を連携できます。適切な管理範囲は、決済、コミュニケーション、本人認証をどのシステムが担うかによって異なります。
Jodooで入会承認を管理できますか？
はい。このサンプルでは、入会申請、プロフィール変更、会員資格の変更、支部報告に、Jodoo標準の担当者を割り当てる審査タスクを使用しています。修正のための差し戻しにも対応しています。
Jodooで会費の決済を処理できますか？
このアプリでは、業務上の会費納付状況と更新の判断結果を記録します。決済サービスや財務システムが取引と照合を担う場合は、外部連携を利用してください。
業務担当者が会員管理のワークフローを変更できますか？
はい。構築権限を持つ担当者は、コードを書かずに項目、会員種別、ルール、審査手順、対応一覧、ダッシュボードを変更できます。
すぐに使えるサンプルから構築
この会員管理アプリを使う実際のルールに合わせて会員業務を構築
サンプルデータ入りのアプリを開き、入会申請と更新の例外案件を確認してください。コピーをインストールすれば、コードを書かずに項目、ワークフロー、ダッシュボードを調整できます。