顧客の担当者が明確でない
名前はメール、電話、スプレッドシートにありますが、現在の担当者が誰か分かりません。
現在の担当者を必須にし、担当者不在のレコードをレビューキューに表示します。小規模事業向けCRMソフトウェア
大がかりなCRM導入なしで顧客業務を運用
連絡先、会社、商談、活動、フォローアップ、マネジメントレビューを、成長に合わせて小規模チームが調整できるCRMで連携します。
チームがすでに担当している顧客レコードとフォローアップから始めます。ベンダーのチェックリストではなく、実務で必要になったときにルール、役割、ダッシュボードを追加します。
- 連携された連絡先と会社レコード
- 担当が明確な次のアクションと期限超過のフォローアップ
- コードリリース不要で業務管理者が変更
機能を追加購入する前に、情報が失われる箇所を改善
顧客関係の業務が1つの受信トレイや1人の担当者だけでは見えなくなったら、小規模チームにCRMが必要になる時期です。
商談にはステージがあるが、次のアクションがない
パイプラインは最新に見えますが、フォローアップ日と障害は別の場所にあります。
担当が明確なアクション、期限、結果、障害を商談と一緒に保存します。マネージャーは集計値を見られるが、実際の業務は見られない
グラフから根拠となる顧客レコードを開けないため、レビューが状況報告会になっています。
連絡先、取引先、商談、活動の詳細を開けるダッシュボードを使用します。各レコードの役割を1つに明確化
安定した顧客関係の情報と、変化する営業業務を分けることで、CRMを使いやすく保てます。
連絡先
人物、会社との関係、コミュニケーション情報、担当者、優先度、希望事項。
実現できること3つのツールを探し回らずに、関連する取引先、商談、活動を開きます。
取引先
会社概要、ランク、顧客関係担当者、連絡先、進行中のニーズ、取引先の健全性。
実現できること会社単位で顧客関係を管理します。
商談
ニーズ、価値、ステージ、意思決定経路、障害、予定日、次のアクション。
実現できること商談を進める、支援する、一時停止する、終了するのいずれかを判断します。
活動
電話、会議、タスク、結果、担当者、期限、関連する顧客レコード。
実現できること期限超過のフォローアップを見つけ、これまでの経緯を残します。
CRMを四半期ごとのデータ整理ではなく、日々の業務習慣にする
長い導入チェックリストよりも、短い業務サイクルのほうが大きな価値を生みます。
- 01
記録して照合
人物を作成またはインポートし、会社に紐付け、流入元の情報を維持し、重複を防ぎます。
- 02
ニーズの適格性を判断
顧客のニーズ、緊急度、次の振り分けを正当化する根拠を記録します。
- 03
次のアクションに責任を持つ
担当者、期限、期待する結果、障害を1つずつ明記します。
- 04
例外をレビュー
担当者不在、期限超過、停滞、不完全、重複のレコードに、実働ビューから対応します。
- 05
プロセスを調整
チームが学びを得るたびに、訓練を受けた管理者が項目、選択肢、役割、リマインダー、ダッシュボードを変更できるようにします。
アクションにつながる指標を使用
各数値から、有用なレコード一式と担当者が取るべき対応を開ける必要があります。
担当者がいない既存顧客
担当者不在の問題は、年次データ整理ではなく例外キューで扱います。
フォローアップ期間の例
営業またはサービスのサイクルに合う間隔を選びます。
詳細まで確認できる指標
管理用の各集計値から、根拠となる業務を開けるようにします。
訓練を受けたJodoo管理者による対象を絞ったCRM変更
数週間の開発待ちをせずに、項目、リマインダー、担当者ビュー、ダッシュボード指標を追加してテストします。
実際の業務に合わせて、同じ連携モデルを構築
プロフェッショナルサービス企業、卸売・販売会社、フィールドサービスチームに同じ画面を強制すべきではありません。
顧客関係を、問い合わせから提案、契約、デリバリー更新、契約更新まで進めます。
連絡先、取引先情報、約束、引き継ぎ、クライアントへのフォローアップを重視します。顧客活動を、見積、注文、関心のある製品、取引先担当者と結び付ける必要があります。
取引先ビュー、営業履歴、例外、注文の引き継ぎを重視します。オフィススタッフとモバイルチームが、顧客、拠点、依頼、訪問、フォローアップの情報を共有します。
役割別ビュー、サービス履歴、リマインダー、モバイル対応フォームを重視します。小規模チームでのCRM運用に関する質問
小規模企業が最初に必要とするCRM機能は何ですか？
連絡先、会社、担当、活動履歴、商談またはサービス業務、次のアクション、期限、シンプルなダッシュボード、インポート・エクスポート、権限、再構築せずにプロセスを変更する方法から始めます。
Jodooはパッケージ型営業CRMの代わりになりますか？
顧客プロセスに、設定可能なレコード、フォーム、ワークフロー、権限、ダッシュボード、関連業務が必要なら、Jodooが適しています。標準搭載の見込み客開拓、メールエンゲージメント、予測、電話、マーケティング機能の深さが選定を左右する場合は、専門の営業CRMを選びます。
小規模チームはCRMソフトウェアのパイロットをどのように進めるべきですか？
代表的な連絡先、会社、進行中の商談、期限超過のフォローアップ、担当者不在、重複、実際のプロセス変更を1件ずつ使用します。全データベースをインポートする前に、日常ユーザーとマネージャーでテストします。
チームで試す
小規模企業向けCRMを使用実際の顧客レコードと、可視化された次のアクションから始める
Jodoo CRMアプリを開いて関連レコードを確認し、代表的な顧客プロセスに合わせて項目とビューを調整します。