Một khách hàng không có người phụ trách rõ ràng
Tên nằm trong email, điện thoại và bảng tính nhưng không ai biết hiện ai chịu trách nhiệm.
Yêu cầu một người phụ trách hiện tại và hiển thị bản ghi chưa có người phụ trách trong hàng đợi rà soát.Phần mềm CRM cho doanh nghiệp nhỏ
Vận hành công việc khách hàng mà không cần triển khai CRM nặng nề
Kết nối liên hệ, công ty, thương vụ, hoạt động, theo dõi và rà soát quản lý trong một CRM mà nhóm nhỏ có thể điều chỉnh khi phát triển.
Bắt đầu với bản ghi khách hàng và việc theo dõi đội đã phụ trách. Thêm quy tắc, vai trò và dashboard khi công việc, không phải danh sách nhà cung cấp, yêu cầu.
- Bản ghi liên hệ và công ty được liên kết
- Hành động tiếp theo có người phụ trách và việc theo dõi quá hạn
- Thay đổi do quản trị viên nghiệp vụ thực hiện mà không cần phát hành mã
Khắc phục những khoảng trống làm mất ngữ cảnh trước khi mua thêm tính năng
Nhóm nhỏ thường cần CRM khi công việc quan hệ không còn hiển thị đầy đủ trong một hộp thư hoặc qua một người phụ trách.
Thương vụ có giai đoạn nhưng không có hành động tiếp theo
Pipeline trông cập nhật trong khi ngày theo dõi và trở ngại nằm ở nơi khác.
Lưu hành động có người chịu trách nhiệm, hạn chót, kết quả và trở ngại bên cạnh thương vụ.Quản lý thấy số tổng nhưng không thấy công việc bên dưới
Buổi rà soát trở thành họp báo cáo trạng thái vì biểu đồ không mở được bản ghi khách hàng đứng sau.
Dùng dashboard có thể mở chi tiết đến liên hệ, doanh nghiệp, thương vụ và hoạt động.Cho mỗi bản ghi một nhiệm vụ rõ ràng
CRM vẫn dễ dùng khi ngữ cảnh quan hệ ổn định được tách khỏi công việc thương mại thay đổi.
Liên hệ
Người liên hệ, quan hệ công ty, ngữ cảnh giao tiếp, người phụ trách, ưu tiên và sở thích.
Những gì hệ thống cho phépMở doanh nghiệp, thương vụ và hoạt động liên quan mà không phải tìm trong ba công cụ.
Doanh nghiệp khách hàng
Hồ sơ công ty, hạng, người phụ trách quan hệ, liên hệ, nhu cầu đang hoạt động và sức khỏe doanh nghiệp khách hàng.
Những gì hệ thống cho phépĐiều phối quan hệ khách hàng ở cấp công ty.
Thương vụ
Nhu cầu, giá trị, giai đoạn, lộ trình quyết định, trở ngại, ngày dự kiến và hành động tiếp theo.
Những gì hệ thống cho phépQuyết định nên tiến hành, hỗ trợ, tạm dừng hay đóng cơ hội.
Hoạt động
Cuộc gọi, cuộc họp, tác vụ, kết quả, người phụ trách, hạn chót và bản ghi khách hàng liên quan.
Những gì hệ thống cho phépTìm việc theo dõi quá hạn và giữ lại diễn biến đã xảy ra.
Biến CRM thành thói quen làm việc, không phải đợt dọn dẹp hằng quý
Một vòng vận hành ngắn tạo ra nhiều giá trị hơn danh sách triển khai dài.
- 01
Ghi nhận và đối chiếu
Tạo hoặc nhập người liên hệ, kết nối công ty, giữ ngữ cảnh nguồn và tránh trùng lặp.
- 02
Đánh giá nhu cầu
Ghi lại khách hàng cần gì, mức độ khẩn cấp và căn cứ nào biện minh cho tuyến tiếp theo.
- 03
Chịu trách nhiệm hành động tiếp theo
Chỉ rõ một người phụ trách, hạn chót, kết quả dự kiến và trở ngại.
- 04
Rà soát ngoại lệ
Xử lý bản ghi chưa có người phụ trách, quá hạn, đình trệ, chưa đầy đủ và trùng lặp từ chế độ xem trực tiếp.
- 05
Điều chỉnh quy trình
Cho phép quản trị viên đã được đào tạo thay đổi trường, lựa chọn, vai trò, nhắc việc và dashboard khi đội học hỏi.
Dùng chỉ số dẫn đến hành động
Mỗi con số phải mở được tập bản ghi hữu ích và phản ứng rõ ràng của người phụ trách.
Khách hàng đang hoạt động nhưng chưa có người phụ trách
Khoảng trống người phụ trách phải nằm trong hàng đợi ngoại lệ, không phải đợt dọn dữ liệu hằng năm.
Ví dụ về khoảng thời gian theo dõi
Chọn chu kỳ phù hợp với nhịp bán hàng hoặc dịch vụ.
Tín hiệu có thể mở chi tiết
Mỗi số tổng quản lý phải mở được công việc đứng sau nó.
Thay đổi CRM tập trung do quản trị viên Jodoo đã được đào tạo thực hiện
Thêm và kiểm thử một trường, nhắc việc, chế độ xem theo người phụ trách hoặc chỉ số dashboard mà không phải chờ nhiều tuần trong hàng đợi phát triển.
Định hình cùng mô hình liên kết theo công việc bạn thực sự làm
Công ty dịch vụ chuyên nghiệp, nhà phân phối và đội dịch vụ hiện trường không nên bị ép dùng cùng một màn hình.
Mối quan hệ đi từ yêu cầu đến đề xuất, hợp tác, cập nhật triển khai và gia hạn.
Nhấn mạnh liên hệ, ngữ cảnh doanh nghiệp, cam kết, bàn giao và theo dõi khách hàng.Hoạt động khách hàng phải kết nối với báo giá, đơn hàng, mối quan tâm sản phẩm và người phụ trách doanh nghiệp.
Nhấn mạnh chế độ xem doanh nghiệp, lịch sử thương mại, ngoại lệ và bàn giao đơn hàng.Nhân viên văn phòng và đội di động chia sẻ ngữ cảnh khách hàng, địa điểm, yêu cầu, chuyến thăm và theo dõi.
Nhấn mạnh chế độ xem theo vai trò, lịch sử dịch vụ, nhắc việc và biểu mẫu thân thiện với di động.Câu hỏi về vận hành CRM trong nhóm nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ cần tính năng CRM nào trước?
Bắt đầu với liên hệ, công ty, người phụ trách, lịch sử hoạt động, cơ hội hoặc công việc dịch vụ, hành động tiếp theo, hạn chót, dashboard đơn giản, nhập/xuất, quyền và cách thay đổi quy trình mà không xây lại.
Jodoo có thể thay thế CRM bán hàng đóng gói không?
Jodoo phù hợp khi quy trình khách hàng cần bản ghi, biểu mẫu, workflow, quyền, dashboard và hoạt động liền kề có thể cấu hình. Chọn CRM bán hàng chuyên biệt khi khả năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tương tác email, dự báo, điện thoại hoặc marketing sẵn có là yếu tố quyết định.
Nhóm nhỏ nên thử nghiệm phần mềm CRM như thế nào?
Dùng liên hệ, công ty, thương vụ đang hoạt động, theo dõi quá hạn, khoảng trống người phụ trách, bản ghi trùng và một thay đổi quy trình thực tế. Kiểm thử người dùng hằng ngày và quản lý trước khi nhập toàn bộ cơ sở dữ liệu.
Dùng thử cùng đội
Dùng CRM cho doanh nghiệp nhỏBắt đầu với bản ghi khách hàng thực và một hành động tiếp theo hiển thị rõ
Mở ứng dụng Jodoo CRM, xem bản ghi liên kết và điều chỉnh trường cùng chế độ xem theo một quy trình khách hàng đại diện.