За клиентом не закреплен ответственный
Имена хранятся в электронной почте, телефонах и таблицах, но никто не может сказать, кто отвечает сейчас.
Требуйте назначить одного текущего ответственного и выводите записи без владельца в очередь проверки.CRM-решение для малого бизнеса
Ведите работу с клиентами без громоздкого внедрения CRM
Объедините контакты, компании, сделки, действия, последующие контакты и анализ для руководства в CRM, которую небольшая команда сможет адаптировать по мере роста.
Начните с клиентских записей и последующих действий, за которые команда уже отвечает. Добавляйте правила, роли и панели, когда этого требует работа, а не контрольный список поставщика.
- Связанные записи контакта и компании
- Назначенные следующие действия и просроченное сопровождение
- Изменения силами бизнес-администратора без выпуска новой версии
Устраните пробелы, из-за которых теряется контекст, прежде чем покупать дополнительные функции
Небольшой команде обычно нужна CRM, когда работу с отношениями уже нельзя охватить через один почтовый ящик или силами одного ответственного.
У сделки указан этап, но нет следующего действия
Воронка выглядит актуальной, но даты последующих контактов и препятствия хранятся в другом месте.
Храните ответственное действие, срок, результат и препятствие рядом со сделкой.Руководитель видит итоговые цифры, но не сами рабочие процессы
Проверки превращаются в совещания о статусе, потому что из диаграммы нельзя открыть лежащую за ней запись клиента.
Используйте панели с детализацией до контактов, клиентских компаний, сделок и действий.У каждой записи должна быть одна четкая задача
CRM остается удобной, когда стабильный контекст отношений отделен от меняющейся коммерческой работы.
Контактное лицо
Человек, связь с компанией, контекст коммуникации, ответственный, приоритет и предпочтения.
Что это позволяет делатьОткройте связанную клиентскую компанию, сделки и действия без поиска в трех инструментах.
Клиентская компания
Профиль компании, категория, ответственный за отношения, контакты, активные потребности и состояние клиентского аккаунта.
Что это позволяет делатьУправляйте отношениями с клиентом на уровне компании.
Сделка
Потребность, ценность, этап, путь принятия решения, препятствие, ожидаемая дата и следующее действие.
Что это позволяет делатьРешите, следует ли продвинуть, поддержать, приостановить или закрыть возможность.
Активность
Звонок, встреча, задача, результат, ответственный, срок и связанная запись клиента.
Что это позволяет делатьНаходите просроченные последующие действия и сохраняйте историю произошедшего.
Сделайте CRM рабочей привычкой, а не ежеквартальной уборкой
Короткий рабочий цикл приносит больше пользы, чем длинный контрольный список внедрения.
- 01
Зафиксировать и сопоставить
Создайте или импортируйте запись человека, свяжите ее с компанией, сохраните контекст источника и не допускайте дубликата.
- 02
Квалифицируйте потребность
Зафиксируйте, что нужно клиенту, насколько это срочно и какие данные обосновывают следующий маршрут.
- 03
Отвечайте за следующее действие
Укажите одного ответственного, срок, ожидаемый результат и препятствие.
- 04
Проверить исключения
Обрабатывайте в актуальных представлениях записи без ответственного, просроченные, зависшие, неполные и дублирующиеся записи.
- 05
Адаптируйте процесс
Позвольте обученному администратору менять поля, варианты выбора, роли, напоминания и панели по мере накопления знаний командой.
Используйте показатели, указывающие на конкретное действие
Из каждого показателя должен открываться полезный набор записей и быть понятна требуемая реакция ответственного.
активные клиенты без ответственного
Пробелы в ответственности должны попадать в очередь исключений, а не ждать ежегодной очистки данных.
примерный срок следующего контакта
Выберите интервал, соответствующий ритму продаж или обслуживания.
показатели с переходом к деталям
Из каждого управленческого итога должны открываться лежащие за ним рабочие записи.
точечное изменение CRM обученным администратором Jodoo
Добавьте и проверьте поле, напоминание, представление для ответственного или показатель панели, не ожидая несколько недель в очереди разработки.
Настройте ту же связанную модель под фактически выполняемую работу
Консалтинговой компании, дистрибьютору и выездной сервисной службе не следует навязывать одни и те же экраны.
Клиентские отношения развиваются от запроса до предложения, взаимодействия, информирования о реализации и продления.
Сделайте акцент на контактах, контексте клиентской компании, обязательствах, передаче и последующей работе с клиентом.Действия клиента должны быть связаны с коммерческими предложениями, заказами, интересом к продуктам и ответственностью за клиентскую компанию.
Сделайте акцент на представлениях клиентских компаний, коммерческой истории, исключениях и передаче заказа.Офисные и мобильные сотрудники совместно используют контекст клиента, площадки, заявки, визита и последующих действий.
Сделайте акцент на представлениях для разных ролей, истории обслуживания, напоминаниях и формах для мобильной работы.Вопросы об использовании CRM в небольшой команде
Какие функции CRM в первую очередь нужны малому бизнесу?
Начните с контактов, компаний, ответственности, истории действий, возможностей или сервисной работы, следующих действий, сроков, простых панелей, импорта и экспорта, прав доступа и способа менять процесс без полной перестройки.
Может ли Jodoo заменить готовую CRM для продаж?
Jodoo подходит, когда клиентскому процессу нужны настраиваемые записи, формы, рабочие процессы, права доступа, панели и смежные операции. Выбирайте специализированную CRM для продаж, когда решение определяют встроенный поиск потенциальных клиентов, работа с электронной почтой, прогнозирование, телефония или глубина маркетинга.
Как небольшой команде провести пилотное тестирование CRM?
Используйте репрезентативные контакты, компании, активные сделки, просроченные последующие действия, пробел в ответственности, дубликат и одно реальное изменение процесса. До импорта всей базы привлеките к тесту ежедневных пользователей и руководителя.
Попробуйте вместе с командой
Используйте CRM для малого бизнесаНачните с реальных клиентских записей и одного видимого следующего действия
Откройте приложение Jodoo CRM, изучите связанные записи и адаптируйте поля и представления под репрезентативный клиентский процесс.