入力の準備ができたら作業をリリースする
準備が開始できることを示すには、曖昧な「クライアントが回答した」ステータスではなく、承認された文書の証憑を使用します。
不完全な証憑は収集例外として表示されたままになります。会計事務所のワークフロー自動化
レビュー統制を保ちながら、会計事務所の定期業務を自動化
資料準備状況、作成、レビュー判断、修正、期限、完了を紐づけ、実際の業務案件の進捗に沿って自動化します。
定期的な顧客業務を扱う会計事務所向けです。Jodooが担当者とレコードを回付し、仕訳、税務、給与は既存の会計システムを正本として維持できます。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
サンプルレコードを確認するにはサインインしてください。顧客ファイルやアクセスルールを追加する前に、自社用のコピーをインストールしてください。
2証憑と完了した業務案件作業のための標準レビューワークフロー
6書類待ちから完了までの動作状態
1ブロックされた作業、返却された作業、期限切れの作業を表示するクロスクライアント ダッシュボード
専門的判断はレビュー担当者に委ねたまま、引き継ぎを自動化します
各ステージには、観察可能な開始条件、責任のある担当者、および終了の決定が必要です。
クライアントと期間ごとに準備を割り当てる
正しい業務案件、作成担当者、期日、および終了条件を使用して作業を作成またはスケジュールします。
作業記録により、進捗状況、阻害要因、責任がチームに見えるようになります。完了した作業をレビューに回付します
指定したレビュー担当者へ作業を回付し、レビュー判断を作成担当者が入力するステータスと分けて管理します。
レビュー担当者は作業を承認するか、具体的な修正指示を添えて差し戻すことができます。結果が記録された後に閉じる
修正、最終レビュー、顧客向け成果物の処理がすべて確認できてから作業を完了します。
完了の証憑は業務案件作業記録に残ります。滞った作業を定時作業よりも見やすくする
自動化は、人間の介入が必要な条件を維持しながら、調整の労力を軽減する必要があります。
書類が遅れています
依頼の担当者に警告し、開始できない業務案件 ステップを示します。
準備がブロックされています
具体的な依存項目、解消の対応責任者、再確認日を記録します。
レビューが返されました
レビュー担当者の指示、修正担当者、再提出期限をまとめておいてください。
クライアントの期限が暴露される
タスクの日付をサイレントに移動するのではなく、名前付きの立て直しアクションを使用して例外をエスカレーションします。
各ステータスに実際の操作上の意味を与える
2 つのステータスが同じ担当者と次のアクションにつながる場合は、おそらく異なるステータスである必要はありません。
| 州 | 最低限の証憑 | 次のアクション |
|---|---|---|
| 書類待ち | 未処理依頼とクライアントの期限 | 督促、エスカレーション、スケジュールの変更 |
| 準備完了 | 必要な証憑が受け入れられました | 割り当てまたは準備を開始する |
| レビュー中 | 終了条件と割り当てられたレビュー担当者 | 受け入れるか指示に従って返す |
| 返されました | 修正の方向と担当者 | 修正して再提出してください |
| ブロックされました | 依存項目、解消の対応責任者、対応期限 | コミットメントの解決、エスカレーション、またはリセット |
| 完了 | 受理された作業と納品の証憑 | 業務案件ステップを終了する |
毎日の作業と週次のレビューに同じ記録を使用する
便利なワークフロー システムは、別のステータス デックを必要とせずに、運用に関する質問に答えます。
今日は何を始められるでしょうか？
必要な書類が受理され、担当者が割り当てられている作業をフィルタリングします。
会社では何が待っているのでしょうか？
責任者および期限ごとに準備とレビューのキューを表示します。
クライアントでは何が待っているのでしょうか?
一般的なリマインダーを送信するのではなく、未処理の資料 依頼を正確に開きます。
経営上の決定が必要なのは何でしょうか?
期限の例外、ブロックされた作業、および繰り返しの差し戻しを立て直しオプションとともに確認します。
会計に関する作業を調整します。ワークフローと会計エンジンを混同しないでください。
Jodoo は、企業がクライアントの作業に関する設定可能な記録、回付、意思決定を必要とする場合に最も強力です。
Jodooが適している領域
定期的な業務案件作業、資料の依存関係、作成担当者/レビュー担当者の引き継ぎ、返却された作業、期限および例外。
会計エンジンではありません
適切な専門家システムで仕訳帳の転記、税計算、申告、給与処理、法定会計を維持します。
意図的に統合する
システム間の更新を自動化する前に、顧客・財務・申告データを正本として管理するシステムを定めます。
ワークフローを最新の状態に保つ
サービスや役割が変わったら、会社にワークフローを変えてもらいましょう
責任分担、顧客区分、レビューポリシーが変わると、固定テンプレートは実態に合わなくなります。Jodooでは、権限を持つ業務責任者がワークフローを更新できます。
企業は、複雑な接続ワークフローを数時間で適応させ、作業を実行する人々の近くで繰り返しを行うことができます。- 01定期的な作業テンプレートとサービス固有の終了条件を調整する
- 02アプリを再構築せずにレビュー手順や責任ルールを変更する
- 03管理上の質問の変化に応じて例外指標とダッシュボードを追加する
- 04ワークフローを断片化することなく、クライアントと業務案件の記録を拡張します
会計事務所の定期的な業務の自動化に関する質問
会計ワークフローの自動化とは何ですか?
明確な前提条件、担当者、レビュー判断、修正、完了を通して、定期または単発の顧客業務を統制して進める仕組みです。単なる繰り返しチェックリストではありません。
文書収集をワークフローの一部に含めるべきでしょうか?
はい。不足している顧客証憑によって作成作業を開始できるかが決まる場合に必要です。依頼と承認の状態を、影響を受ける業務案件に紐づけて管理します。
Jodooで会計判断を自動化できるか？
Jodoo が専門家の判断に代わるという主張は行われません。作成担当者とレビュー担当者が責任を持ち続けながら、作業を回付し、責任ある決定を記録できます。
差し戻した作業を追跡できますか？
はい。標準レビュー工程でコメントを付けて差し戻し、修正担当者を明確にしたまま、修正後の作業を再びレビューへ回付できます。
ビジネス ユーザーはワークフローを変更できますか?
承認されたユーザーは、コードを記述せずに項目、フォーム、ワークフロー ステップ、権限、ダッシュボードを変更できます。ガバナンスは、誰が生産プロセスを変更できるかを定義する必要があります。
まず何を自動化すべきでしょうか?
遅延や督促コストが目に見える、安定した定期的なサービスを選択してください。さらにサービスを追加する前に、その入力、終了条件をモデル化し、決定と例外を確認します。
動作するサンプルを試す
実際の会計事務所との引き継ぎを中心に構築されたワークフローを開く
プロセスを定期的なサービスの 1 つに適応させる前に、サンプルデータ入りのワーク キュー、資料の依存関係、差し戻し経路、および期限の例外を確認してください。
会計業務ワークフローアプリを使う