サイクルと待機時間
段階,担当者,エンティティ,アカウント,ワークフロータイプによって完成時間と待機時間を計測する.
会計作業流の自動化
操作可能なJodoo請求書承認ワークフロー会計作業流自動化
管理と自動化会計の入荷,レビュー,承認,終了任務,例外,証跡,および署名についてERPどこに行っているかJodoo専門金融制度が権威あるものとして
- 請求書,支出,日記,和解,受領を除き,密切な作業を調整する.
- 準備者,審査員,証跡,決定,例外,投稿の参照とサインを表示してください.
- ERPまたは一般帳簿を余分,投稿,期間および申告の承認保持する.
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会計と財務業務チームは スプレッドシート,インボックス,チャットベースの調整を繰り返し作業の周りに置き換える.管理者はより明確な担当,証跡のレビュー,遅れた可視性,例外的な老化,そして密切な準備が必要です既存の ERP,会計プラットフォーム,APシステム,支払いプラットフォームまたは和解ツール周辺の構成可能なワークフローを追加する組織
経歴簿を入れ替えるふりをせずに行程の会計作業ワークフロー制御をチェックし,正しいシステム境界を選択します.直接的な答え
会計ワークフロー自動化とは?
会計ワークフロー自動化では,再開可能な会計作業を開始から制御されるまで移動するためにトリガー,構造化された記録,割り当て,検証規則,レビュー経路,リマインダー,統合および状態更新を使用します 完成する 会計に関する調整を向上させるが,ワークフロープラットフォームを本簿にしない.
会計作業流管理の例
5つのリクリカーな会計作業を管理し,適切な手渡しを自動化する
内部財務チームまたは会計の実践では,各プロセスは明確なトリガー,制御目標,責任ある担当者,例外経路,記録システムが必要である.
| プロセス | トリガー | ワークフロー制御 | システム境界線 |
|---|---|---|---|
| 請求書及び支出審査 | 提出された請求書,払い戻しまたは支出申請 | 証跡,コーディングの文脈,政策,権限,例外および支払い準備を検証する. | Jodooワークフローと会計AP費用,または支払いシステム記録 |
| ジャーナル入学承認 | 手動または定期的な日記入書作成 | 準備者と審査員を分離し,サポートを維持し,決定を記録し,派遣状況を追跡する. | Jodooはレビューを規制できる. ERPまたは一般帳が投稿し,エントリを所有している. |
| 口座和解 | 期間,バランス,変数,または同等でない項目は再検討を必要とする | 準備者と審査員を割り当て 証跡を取り出し 例外を解決し 署名を記録する | Jodoo作業を調整できる;本簿と和解源は権威あるままである. |
| 月末終了 | 閉じるカレンダーが開かれ,または依存的なタスクが完了します | 順序作業,ブロックを露出し,遅延の作業を拡大し,サインオフを維持し,期間のチェックリストを閉じる. | Jodooは終了を調整できる. ERP,統合および報告システムが財務出力を所有している. |
| 領収の例外 | 争い,滞納余分,短額支給または未適用現金が表示される | 例外を指定し 追跡を割り当て 証跡を保存して 解析の送信を記録する | Jodoo例外管理を行うことができる. AR,請求書,銀行システムおよび収集システムは記録を保持します. |
制御モデル
接入,レビュー,配送,和解,サインオフを接続する
承認は,制御された会計作業過程の1つの段階として扱ってください.
- 01
トリガーと摂取量
検証された取引,タスク,期限,例外または承認された上流イベントからスタートする.
- 02
記録を検証する
審査に必要な会計基準,期間,額,証跡,担当者および政策文脈を要求する.
- 03
経路とレビュー
役割,金額,エンティティ,口座,リスクまたは例外規則を適用し,義務の分離を維持する.
- 04
戻りまたは上昇
完ぺきな作業を理由を持って返して,または歴史を失わずに 例外の担当者と期限を指定します.
- 05
書き込みと和解
ダウンストリーム ERP,レジャー,支払い,または和解参照を記録し,故障が目に見えるようにしてください.
- 06
署名して閉じる
完成を確認し,証跡と決定史を保存し,年老化,再作業,開かれた例外について報告する.
会計作業流Jodoo
請求書の審査の構成,記録,監視方法を見る
請求書承認アプリから4つの接続ビューの間で切り替えます. ERPまたは一般帳は,発行およびバランスの取扱いに引き続き権限のあるものとする.
ソフトウェア選択の境界線
各会計結果を所有すべきシステムを選択する
設定可能なワークフローレイアは,その担当境界が明示された場合にのみ価値があります.
| システムレーン | 持てるべきもの | いつ使うか |
|---|---|---|
| Jodooワークフロー層 | 要求,任務,担当者,レビュー経路,決定,リマインダー,例外,証跡,状態,および運用ダッシュボード. | 会計作業に関する責任ある調整が主なギャップである場合を使用します. |
| ERPまたは一般本 | 会計表,日記発行,サブドルジャー,期間の管理,法定簿,結算および財務諸表. | 会計余分と公開された取引については,それを権威のあるものとする. |
| AP,支出,または支払いプラットフォーム | 請求書捕捉,OCR,複製検出,税抜き,カードフィード,支払い実行,銀行ファイル,送金. | 文書の抽出や貨幣移動が重要なとき,専門的なシステムを使用します. |
| 閉じるか和解するプラットフォーム | 自動マッチング,認証,ワークペーパー,バリエンス分析,密度のオーケストレーション,ERPネイティブ会計制御 | ディープファイナンスの自動化と多エンティティの閉鎖が優先される場合,専用プラットフォームを使用します. |
| 税金,賃金の表,銀行制度,監査制度 | 規制された計算,申告書,給料表,銀行接続性,監査手続き,および専門家の遵守記録. | 一般的なワークフローアプリで規制された機能や専門機能を再作成しないでください. |
測定
作業の完了だけでなく,制御品質を測定する
待機,再作業,欠落した証跡,未解決の例外,不信頼な統合を見つけるための運用メトリックを使用します.
ファーストパス完全性
サポート,コードングコンテキスト,要求されたフィールドまたは権限の例外なしに受け入れられたトラックの記録.
返還率と例外率は
不完全な提出,政策例外,不一致,統合失敗,未解決の余分を別にしておく.
準備が整い
期間別で欠期,遅延,ブロック,返還,承認,配送,和解および署名された作業を監視する.
コントロール証跡
準備者,審査員,決定,タイムスタンプ,サポート,下流参照を指定した報告記録.
自動化信頼性
失敗した触発機を追跡し,複製記録,再試行,手動介入,下流の結果の調和を図る.
テンプレート
会計のワークフロー・テンプレート レビュー,例外,フォローアップ投稿,クローアウト
1つの会計プロセスを開始し,その摂取量,作成者,レビュー者,証跡,例外,下流参照,和解結果,サインオフを目に見えるようにしてください. 制御経路またはシステム境界が実質的に異なる場合にのみ,別々のワークフローを追加します.
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このユースケースに関する質問
会計ワークフロー自動化とは?
会計ワークフロー自動化では,再開可能な会計作業を開始から制御されるまで移動するためにトリガー,構造化された記録,割り当て,検証規則,レビュー経路,リマインダー,統合および状態更新を使用します 完成する 会計記録に関する調整を改善し,会計記録システムを置き換えることなく.
会計ワークフロー管理ソフトウェアとは?
会計作業流管理ソフトウェアは,繰り返し行われている財務業務,担当者,期限,証跡,レビュー段階,例外および完了状態を一つの運用プロセスで可視に保つ. 自動化により作業の路線が定まり,更新されるが,管理は担当や作業量,制御証跡,エスカレーション,報告および継続的な改善についても包括する.
会計事務所はワークフローをどのように管理すべきか?
会計事務所は,各サービスワークフローを指定された担当者,必要なクライアント入力,期限,準備人および審査員の役割,返済理由,例外処理,証跡,サインオフ,実践に関する標準化する必要があります 権威あるシステムです 繰り返し進行するプロセスから始め,パートナーや会計士,レビュー者,管理者,クライアントとテストして拡大する前に
どの会計ワークフローが自動化できるのか?
共通の候補者は,請求書と支出審査,ジャーナル入りの承認,口座和解,月末の終了任務,受領事項を除き,裏付け文書収集,監査要請,承認または投稿を含む. フォローアップ 判断,会計方針,物質的な例外,そして最終承認を資格のある人々と保持する.
Jodooは会計ソフトウェアや ERPを 置き換えるのか?
違うわJodoo管理者,承認,リマインダー,証跡,例外,状態,および運用ダッシュボードを調整することができます.ERP会計プラットフォームは,会計表,ジャーナル,本簿,期間,余分,統合,法定帳簿,財務諸表の権威を持つままである.
出来るJodoo自動化した日記入書承認と口座和解?
Jodoo要求を構成し,必要な証跡の執行,準備者および審査員の役割分別,ルート例外,決定を維持し,下流状態を追跡することができます.ERP密切し和解するためのプラットフォーム
会計ワークフロー自動化が統合をどのように処理すべきか?
真実の源,トリガー,フィールドマッピング,検証,重複処理,授権,再試策,故障担当者,下流参照,和解ステップを定義する. 成功した API 呼び出しは,会計結果は完了であることを証明するものとして扱わないでください.
会計作業流の自動化はどうやって測定すべきか?
トラックサイクルと待機時間,初合格の完全性,帰還率,例外高齢化,遅れた終了作業,審査員ワークロード,完全な証跡を持つ記録,配送または和解失敗,手動介入 責任ある署名
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。
無料でスタート クレジットカードは必要ありません.