支援者と世帯
希望する氏名、連絡手段、世帯または組織、所在地、言語、同意、連絡拒否の状況、重複確認キー。
チーム間で正確な本人情報と相手を尊重したコミュニケーションを維持します。非営利団体と支援者との関係
あらゆる支援者との関係を管理する非営利団体向けCRM
寄付者、ボランティア、会員、パートナー、プログラム関係者、世帯、組織、接点、関係構築業務を連携し、単なる宛先リストにとどまらない関係管理を実現します。
稼働中のJodooワークスペースでは、関係ステータスや支援者の種類から、該当する人物、寄付情報、同意状況、担当者、フォローアップキューを開けます。
- 1人の支援者が、活動に関わる複数の役割を持てます
- 進行中のすべての関係に、担当者と日付付きの次のアクションを設定
- 重複、同意、離脱、お礼対応のリスクを常に可視化
本人情報、役割、履歴、責任を連携
実用的な非営利団体向けCRMは、この人または組織が誰か、活動目的とどう関係しているか、何が起きたか、次に何をすべきかを明確にします。
役割と関係
寄付者、ボランティア、会員、パートナー、理事、支援活動参加者、プログラム参加者、雇用主、家族、関係の開始または終了。
役割ごとに別の連絡先を作らず、全体像を把握できます。寄付と誓約
寄付または誓約の参照情報、金額、日付、基金、使途制限、お礼対応、照合、分割払い、関係構築の文脈。
入金処理と会計の正確な情報源は財務部門に置いたまま、ファンドレイジングのフォローアップを進めます。接点と次のアクション
電話、面談、イベント、サービス、メッセージ、結果、担当者、期限、優先度、約束、フォローアップ結果。
受動的なメモではなく、責任ある業務につながる関係履歴を作ります。すべての支援者を営業パイプラインに当てはめず、関係の進展を可視化
非営利団体と支援者との関係は、すべてが同じ道筋をたどるわけではありません。段階で対応の優先度を管理し、役割と履歴で個別の事情を保持します。
- 01
新規または未確認
本人情報、関係を築いたきっかけ、役割、連絡への同意、レコードを担当するチームを確認します。
担当者または確認状況が未設定のプロフィールをデータベースに登録しません。 - 02
進行中の関係
有意義な接点、誓約、希望、プログラムの文脈、日付付きの次のアクションを記録します。
担当者は、次のアクションが重要な理由を説明できます。 - 03
関係構築を実施中
お礼対応を完了し、約束を履行し、関連する成果を共有して、財務またはプログラム部門のフォローアップを調整します。
未処理の責務を、完了済みの接点とは分けて可視化します。 - 04
離脱リスクありまたは離脱済み
長期間の活動停止、約束の未履行、同意内容の変更、未解決の懸念、関係担当者の不在を明らかにします。
管理者は記憶に頼らず、関係回復の優先順位を付けられます。 - 05
再関与または終了
関係が再開したこと、または積極的なフォローアップを終了する妥当な理由を記録します。
後任チームが結果を確認でき、不適切な働きかけを繰り返さずに済みます。
不良データとフォローアップ漏れを見える業務に変える
これらの例外がレポートや個人の受信箱に埋もれると、信頼を損ないます。
重複の可能性
重要な理由
寄付、同意、接点が複数のレコードに分散する可能性があります。
次の対応比較フィールドを添えて確認に回し、統合の判断を記録として残します。
同意が未取得または変更済み
重要な理由
チームが誤った手段で相手に連絡する可能性があります。
次の対応同意状況が確認できるまで、該当する連絡手段の使用を停止します。
お礼対応の期限超過
重要な理由
寄付は記録されていても、感謝を伝え、その後の関係を築く対応が行われていません。
次の対応基金と寄付の情報を添え、日付付きのお礼対応を割り当てます。
関係担当者が未設定
重要な理由
スタッフや役割の変更後、重要な関係が放置される可能性があります。
次の対応レコードを担当者割り当てキューに入れ、再割り当てを記録します。
離脱の可能性
重要な理由
関与や寄付が、想定されたパターンから外れています。
次の対応適切な再関与アクションを選ぶ前に、履歴全体を確認します。
プログラムや役割の変化に合わせて関係モデルを変更
利点は、単にフィールドを追加できることではありません。フィールド、ビュー、リマインダー、権限、管理指標を一体として変更できます。
変更依頼スプレッドシートまたは固定プロセスJodooの場合
新しい支援者の役割とプログラムとの関係を追加
列またはリストを追加し、チーム間で手作業による照合作業を行います。
同じアプリ内に、選択式の項目、役割別フィールド、フィルター、権限、フォローアップビューを追加します。セグメントの関係構築スケジュールを変更
日付を再計算し、改訂したトラッカーを配布します。
セグメントルール、期限付きアクション、リマインダー、担当者キュー、ダッシュボード指標をまとめて更新します。使途制限付き寄付を審査に回す
行にフラグを付け、判断履歴はメールに頼ります。
使途制限の状況、審査担当者、証憑、差し戻し理由、承認結果、詳細確認用キューを追加します。データベース全体を移行する前に、関係データの品質を実証
整理済みの活動中寄付者だけでなく、さまざまなケースを含む代表的なグループを使用します。
支援者セグメントと判断ルールを選ぶ
- 本人情報と重複判定のルールを定義する
- 同意とコミュニケーションの担当者を決める
- 関係と離脱の指標を選ぶ
実際の接点とフォローアップを管理する
- 活動中、離脱済み、重複、同意に例外があるケースをインポートする
- 寄付のお礼対応と関係構築アクションを完了する
- 担当者を再割り当てし、管理者による変更を1件行う
完了した業務を基にシステムを評価する
- データ整理の工数と担当者の利用状況を測定する
- ダッシュボードの各指標から、該当するレコードをすべて開く
- ファンドレイジング、決済、メール、連携機能の境界を確認する
必要な関係管理の深さを選ぶ
CRMで管理する情報と、連携先に残す情報を明確にします。
非営利団体向けCRMと営業CRMの違いは何ですか？
非営利団体向けCRMでは、寄付者、ボランティア、会員、パートナー、プログラム関係者など、1人の支援者が複数の役割を持つことが多く、さらに同意、寄付、関係構築、活動、使命に関する情報も必要です。営業CRMは通常、リード、取引先、商談、売上段階を中心に構成されます。
Jodooはファンドレイジングソフトウェアを置き換えられますか？
Jodooは、設定可能な関係管理、寄付情報、お礼対応、関係構築、データ品質、チーム間ワークフローを管理できます。寄付決済、キャンペーン、一斉メール、資産調査、業界固有の領収書発行が選定の決め手となる場合は、専用のファンドレイジングソフトウェアを選択または継続利用してください。
スタッフ自身で非営利団体向けCRMをカスタマイズできますか？
研修を受けた管理者なら、フィールド、選択肢、フォーム、ワークフローの状態、役割別ビュー、リマインダー、権限、ダッシュボードを調整できます。データガバナンスと複雑な連携には、引き続き担当者を定めてテストする必要があります。
ボランティアと助成金の関係者を同じデータベースで管理すべきですか？
サービス提供と同意管理の改善につながる場合は、安定した支援者IDを共有します。ただし、ボランティアの受け入れ準備や助成金審査に固有のレコードは、それぞれのワークフローで管理してください。すべてのフィールドを1つのプロフィールに詰め込まず、レコード同士を連携します。
実際の関係管理上の例外でCRMをテスト
活動中、離脱済み、重複、使途制限付き寄付、同意に例外があるレコードを使用し、単なる連絡先保管ではないことをパイロットで実証します。