Bên liên quan và hộ gia đình
Tên thường dùng, kênh liên hệ, hộ gia đình hoặc tổ chức, địa điểm, ngôn ngữ, sự đồng ý, trạng thái không liên hệ và khóa kiểm tra trùng lặp.
Danh tính sạch và giao tiếp tôn trọng giữa các nhóm.Quan hệ với các bên liên quan của tổ chức phi lợi nhuận
CRM phi lợi nhuận cho mọi mối quan hệ với người ủng hộ
Kết nối nhà tài trợ, tình nguyện viên, thành viên, đối tác, liên hệ chương trình, hộ gia đình, tổ chức, tương tác và hoạt động chăm sóc mà không biến mối quan hệ thành một danh sách gửi thư.
Không gian làm việc Jodoo trực tiếp mở từ trạng thái quan hệ và loại bên liên quan đến đúng hồ sơ cá nhân, bối cảnh đóng góp, trạng thái đồng ý, người phụ trách và danh sách theo dõi.
- Một bên liên quan có thể đảm nhiệm nhiều vai trò gắn với sứ mệnh
- Mọi mối quan hệ đang mở đều có người phụ trách và hành động tiếp theo kèm ngày
- Rủi ro trùng lặp, đồng ý, ngừng tương tác và quá hạn cảm ơn luôn hiển thị
Kết nối danh tính, vai trò, lịch sử và trách nhiệm
Một CRM phi lợi nhuận hữu ích phải trả lời được người hoặc tổ chức này là ai, liên quan thế nào đến sứ mệnh, điều gì đã xảy ra và bước tiếp theo là gì.
Vai trò và mối quan hệ
Nhà tài trợ, tình nguyện viên, thành viên, đối tác, hội đồng, người vận động, người tham gia chương trình, nơi làm việc, gia đình và thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc quan hệ.
Góc nhìn đầy đủ mà không tạo liên hệ riêng cho từng vai trò.Khoản đóng góp và cam kết
Tham chiếu khoản đóng góp hoặc cam kết, số tiền, ngày, quỹ, điều kiện sử dụng, thư cảm ơn, đối soát, kỳ thanh toán và bối cảnh chăm sóc.
Nhóm phát triển nguồn lực theo dõi, còn tài chính vẫn là nguồn chuẩn về quyết toán và kế toán.Tương tác và hành động tiếp theo
Cuộc gọi, cuộc họp, sự kiện, hoạt động phục vụ, tin nhắn, kết quả, người phụ trách, hạn, mức ưu tiên, lời hứa và kết quả theo dõi.
Lịch sử quan hệ phải tạo thành các việc theo dõi có người phụ trách, thay vì chỉ là những ghi chú nằm yên.Thể hiện tiến triển của quan hệ mà không ép mọi người ủng hộ vào phễu bán hàng
Không phải mọi quan hệ phi lợi nhuận đều đi cùng một lộ trình. Dùng giai đoạn để ưu tiên sự chú ý, còn vai trò và lịch sử giữ lại sắc thái riêng.
- 01
Mới hoặc chưa đủ thông tin
Xác nhận danh tính, nguồn quan hệ, vai trò, sự đồng ý nhận liên lạc và nhóm chịu trách nhiệm hồ sơ.
Không có hồ sơ vô chủ nào vào cơ sở dữ liệu mà thiếu người phụ trách hoặc trạng thái xét duyệt. - 02
Quan hệ đang hoạt động
Ghi lại tương tác có ý nghĩa, cam kết, sở thích, bối cảnh chương trình và hành động tiếp theo có ngày.
Người phụ trách có thể giải thích vì sao hành động tiếp theo quan trọng. - 03
Đang chăm sóc
Hoàn tất thư cảm ơn, thực hiện lời hứa, chia sẻ kết quả liên quan và điều phối công việc tiếp theo với tài chính hoặc chương trình.
Cam kết còn mở được hiển thị riêng với những lần tiếp xúc đã hoàn tất. - 04
Có nguy cơ hoặc đã ngừng tương tác
Làm nổi bật tình trạng không hoạt động, lời hứa bị bỏ lỡ, thay đổi đồng ý, mối lo chưa giải quyết hoặc thiếu người phụ trách quan hệ.
Quản lý có thể ưu tiên khôi phục thay vì dựa vào trí nhớ. - 05
Đã gắn kết lại hoặc đóng
Ghi nhận mối quan hệ được nối lại hoặc lý do phù hợp để dừng chủ động theo dõi.
Các nhóm sau này thấy được kết quả và không bắt đầu lại cách tiếp cận không phù hợp.
Biến dữ liệu kém và việc theo dõi bị bỏ lỡ thành công việc nhìn thấy được
Những ngoại lệ này làm tổn hại niềm tin khi bị giấu trong báo cáo hoặc hộp thư cá nhân.
Có thể trùng lặp
Vì sao quan trọng
Khoản đóng góp, sự đồng ý và tương tác có thể bị chia ra nhiều hồ sơ.
Phản hồi tiếp theoChuyển đi rà soát với các trường so sánh và lưu lại quyết định hợp nhất.
Thiếu hoặc thay đổi sự đồng ý
Vì sao quan trọng
Nhóm có thể liên hệ sai kênh.
Phản hồi tiếp theoTạm dừng kênh liên lạc bị ảnh hưởng cho đến khi trạng thái đồng ý được xác nhận.
Thư cảm ơn quá hạn
Vì sao quan trọng
Khoản đóng góp đã được ghi nhận nhưng lời cảm ơn và chăm sóc chưa được thực hiện.
Phản hồi tiếp theoGiao hành động gửi thư cảm ơn có ngày kèm bối cảnh quỹ và khoản đóng góp.
Thiếu người phụ trách quan hệ
Vì sao quan trọng
Một mối quan hệ giá trị có thể bị bỏ quên sau thay đổi nhân sự hoặc vai trò.
Phản hồi tiếp theoĐưa hồ sơ vào danh sách phân công và ghi lại việc giao lại.
Có thể đã ngừng tương tác
Vì sao quan trọng
Hoạt động gắn kết hoặc đóng góp đã lệch khỏi nhịp dự kiến.
Phản hồi tiếp theoXem toàn bộ lịch sử trước khi chọn hành động nối lại quan hệ phù hợp.
Để mô hình quan hệ thay đổi cùng chương trình và vai trò
Ưu điểm không chỉ là thêm một trường. Trường dữ liệu, chế độ xem, lời nhắc, quyền và tín hiệu quản lý phải thay đổi cùng nhau.
Yêu cầu thay đổiBảng tính hoặc quy trình cố địnhTrong Jodoo
Thêm vai trò bên liên quan và quan hệ chương trình mới
Tạo thêm cột hoặc danh sách rồi đối chiếu thủ công giữa các nhóm.
Thêm lựa chọn kiểm soát, trường theo vai trò, bộ lọc, quyền và chế độ xem theo dõi trong cùng ứng dụng.Đổi nhịp chăm sóc cho một phân khúc
Tính lại ngày và phân phát bảng theo dõi đã sửa.
Cập nhật đồng thời quy tắc phân khúc, hành động đến hạn, lời nhắc, danh sách người phụ trách và tín hiệu bảng điều khiển.Chuyển khoản đóng góp có điều kiện đi xét duyệt
Đánh dấu hàng và dựa vào email để lưu dấu quyết định.
Thêm trạng thái hạn chế, người xét duyệt, bằng chứng, lý do trả lại, kết quả phê duyệt và danh sách chi tiết.Chứng minh chất lượng quan hệ trước khi di chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu
Dùng một nhóm đại diện có nhiều trường hợp hơn các nhà tài trợ đang hoạt động và dữ liệu sạch.
Chọn phân khúc bên liên quan và quy tắc quyết định
- Xác định quy tắc danh tính và trùng lặp
- Chỉ định người phụ trách sự đồng ý và liên lạc
- Chọn tín hiệu quan hệ và ngừng tương tác
Quản lý tương tác thật và công việc theo dõi
- Nhập các ví dụ đang hoạt động, đã ngừng, trùng lặp và ngoại lệ về sự đồng ý
- Hoàn tất thư cảm ơn và hoạt động chăm sóc khoản đóng góp
- Giao lại một người phụ trách và thực hiện một thay đổi quản trị
Đánh giá hệ thống từ công việc đã hoàn tất
- Đo nỗ lực làm sạch dữ liệu và mức độ sử dụng của người phụ trách
- Từ mọi tín hiệu bảng điều khiển, mở đúng các hồ sơ phía sau
- Xác nhận ranh giới về gây quỹ, thanh toán, email và tích hợp
Chọn độ sâu quản lý quan hệ phù hợp
Làm rõ nội dung nào nằm trong CRM và nội dung nào nên giữ ở hệ thống kết nối.
CRM phi lợi nhuận khác CRM bán hàng như thế nào?
CRM phi lợi nhuận thường cần một bên liên quan giữ nhiều vai trò như nhà tài trợ, tình nguyện viên, thành viên, đối tác hoặc liên hệ chương trình, cùng bối cảnh về sự đồng ý, đóng góp, chăm sóc, phục vụ và sứ mệnh. CRM bán hàng thường xoay quanh khách hàng tiềm năng, tài khoản, cơ hội và giai đoạn doanh thu.
Jodoo có thể thay thế phần mềm gây quỹ không?
Jodoo có thể quản lý các quy trình tùy chỉnh về quan hệ, bối cảnh đóng góp, thư cảm ơn, chăm sóc, chất lượng dữ liệu và phối hợp liên nhóm. Hãy chọn hoặc giữ phần mềm gây quỹ chuyên dụng khi giao dịch đóng góp, chiến dịch, email hàng loạt, sàng lọc tài sản hoặc biên lai theo ngành là trọng tâm mua sắm.
Nhân viên có thể tự tùy chỉnh CRM phi lợi nhuận không?
Quản trị viên đã qua đào tạo có thể điều chỉnh trường, lựa chọn, biểu mẫu, trạng thái quy trình, chế độ xem theo vai trò, lời nhắc, quyền và bảng điều khiển. Quản trị dữ liệu và tích hợp phức tạp vẫn cần người phụ trách rõ ràng cùng kiểm thử.
Liên hệ tình nguyện viên và khoản tài trợ có nên nằm trong cùng cơ sở dữ liệu không?
Chia sẻ danh tính bên liên quan ổn định khi việc đó cải thiện phục vụ và quản lý sự đồng ý, nhưng giữ hồ sơ mức độ sẵn sàng của tình nguyện viên và xét duyệt khoản tài trợ trong quy trình riêng. Hãy kết nối hồ sơ thay vì nhồi mọi trường vào một hồ sơ.
Thử CRM với các ngoại lệ quan hệ thực tế
Dùng hồ sơ đang hoạt động, đã ngừng, trùng lặp, khoản đóng góp hạn chế và ngoại lệ về sự đồng ý để bản thử nghiệm chứng minh được nhiều hơn việc lưu liên hệ.