關係人和家庭
首選名稱、聯絡渠道、家庭或組織、位置、語言、授權同意、不聯絡狀態和重複稽核關鍵。
讓各團隊使用一致的身分資料，並以尊重對方意願的方式溝通。非營利組織關係人關係
適用於每個支持者關係的非營利組織 CRM
連線捐款人、志工、成員、合作夥伴、計畫聯絡人、家庭、組織、互動和關係維護工作，而不將關係簡化為郵件清單。
從關係狀態和關係人型別，可在即時 Jodoo 工作區深入檢視檢視具體人員、捐款資訊、授權狀態、負責人和追蹤待辦。
- 一個關係人可以擔任多個適用於使命的角色
- 每個開放的關係都有負責人和下一步行動日期
- 重複紀錄、授權同意、關係流失和致謝風險始終可見
連線身分、角色、歷史和責任
有用的非營利組織 CRM 能回答此人或組織是誰、他們與使命的關係、發生了什麼以及接下來應該做什麼。
角色與關係
捐款人、志工、成員、合作夥伴、董事、倡議者、計畫參與者、雇主、家庭，以及關係的開始或結束。
無需為每個角色建立單獨聯絡人就能獲得完整檢視。捐款與承諾
捐款或認捐參考編號、金額、日期、資金、用途限制、致謝、對帳、分期及關係維護資訊。
募款團隊負責關係追蹤，財務團隊繼續掌握對帳與會計紀錄。互動與下一步行動
來電、會議、活動、服務、訊息、結果、負責人、截止日期、優先順序、承諾事項和追蹤結果。
把關係歷程轉化為責任到人的跟進任務，而不是只留下一堆靜態備註。在不強迫每位支持者進入銷售渠道的情況下，讓關係進展可見
非營利組織的關係並非都遵循相同路徑。使用階段來管理關注，同時角色和歷史保留細微差別。
- 01
新建或未資格確認
確認身分、關係來源、角色、溝通許可及應負責紀錄的團隊。
沒有負責或稽核狀態的孤立資料不會進入資料庫。 - 02
活躍關係
紀錄重要互動、承諾、偏好、計畫背景及下一個有日期的行動。
負責人能夠解釋下一個行動的重要性。 - 03
持續關係維護
完整致謝，履行承諾，分享相關結果，並協調財務或計畫追蹤。
未完成的承諾與已完成的接觸可以單獨顯示。 - 04
有風險或已失效
顯示不活躍、未兌現的承諾、已更改的授權同意、未解決的擔憂或關係負責人空缺。
經理可以優先恢復，而不是依賴記憶。 - 05
已續約或已關閉
紀錄續約的關係或停止主動追蹤的合理原因。
未來的團隊可以看到結果，並且不會重新開始不適當的外展。
將錯誤資料和未完成的追蹤轉化為可見工作
當這些例外情況隱藏在報告或個人郵箱中時，會破壞信任。
可能重複
價值所在
捐款、授權同意和互動可能分散在不同紀錄中。
下一步處理比較欄位進行稽核流轉並保留合併決策。
缺少或更改授權同意
價值所在
團隊可能透過錯誤的渠道聯絡某人。
下一步處理在確認授權同意狀態之前，暫停受影響的通訊路徑。
致謝過期
價值所在
已紀錄捐款，但未進行感謝和關係維護。
下一步處理安排有截止日期的致謝任務，並附上資金和捐款資訊。
缺少關係負責人
價值所在
在員工或角色變更後，寶貴的關係可能置之不理。
下一步處理將紀錄加入負責人待辦清單，並紀錄重新分派情況。
可能的失效
價值所在
參與或捐款已偏離預期模式。
下一步處理檢視完整歷史紀錄，再選擇合適的重新互動方式。
計畫和角色改變時，關係資料結構也能隨之調整。
優勢不僅僅是新增一個欄位。欄位、檢視、提醒、權限和管理提示應該一起改變。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
新增新的關係人角色和計畫關係。
建立另一列或清單，然後在團隊之間手動對帳。
在同一個應用程式中新增受控選項、特定角色欄位、過濾器、權限和追蹤檢視。更改某個細分市場的關係維護節奏。
重新計算日期並分發修訂後的追蹤表。
同時更新分群規則、到期任務、提醒、負責人待辦和儀表板提示。將受限的捐款傳送審查。
標記行並依賴電子郵件紀錄決策過程。
新增限制狀態、審閱者、佐證資料、退回原因、核准結果及深入檢視待辦清單。在遷移整個資料庫之前證明關係品質
使用包括不止乾淨活躍捐款人的代表性群體。
選擇關係人細分和決策規則
- 定義身分和重複規則
- 指定授權同意和溝通負責人
- 選擇關係和流失提示
管理真實互動與追蹤
- 匯入活躍、流失、重複和授權同意例外的例項
- 完成捐款致謝和關係維護行動
- 重新分配負責人並進行一次管理員更改
根據完成的工作評估系統
- 評估資料清理工作量，以及負責人是否願意持續使用
- 將每個儀表板提示與其背後的紀錄開啟關聯
- 確認籌款、支付、電子郵件和整合邊界
選擇合適的關係管理能力範圍
明確哪些資料由 CRM 管理，哪些資料只需與其連結
非營利組織 CRM 與銷售 CRM 有何不同？
非營利組織 CRM 通常需要讓同一關係人同時擔任捐款人、志工、會員、合作夥伴或計畫聯絡人等角色，並保留同意狀態、捐款、關係維護、服務和使命背景。銷售 CRM 則通常以潛在客戶、客戶、銷售機會和營收階段為核心。
Jodoo 能替代籌款軟體嗎？
Jodoo 可以管理可設定的關係、捐款-資訊、致謝、管理、資料品質以及跨團隊工作流程。當原生捐款處理、活動、群發郵件、財富篩查或特定行業收據定義購買時，請選擇或保留專業籌款軟體。
員工可以自己定製非營利組織 CRM 嗎？
受過訓練的管理員可以調整欄位、選項、表單、工作流程狀態、角色檢視、提醒、權限和儀表板。資料治理和複雜整合仍應有指定負責人並進行測試。
志工和補助聯絡人應該在同一個資料庫中嗎？
在提升服務和獲得授權同意的情況下共享穩定的關係人身分，但將特定用途的志工準備情況和補助稽核紀錄儲存在各自的工作流程中。連線這些紀錄，而不是強行將每個欄位整合到一個檔案中。
使用真實的關係異常測試 CRM
使用活躍、流失、重複、受限-捐款及授權同意異常紀錄，以確保試點不僅僅是聯絡人儲存。