利益相关者和家庭
首选名称、联系渠道、家庭或组织、位置、语言、授权同意、不联系状态和重复审核关键。
让各团队使用一致的身份信息，并以尊重对方意愿的方式沟通。非营利组织利益相关者关系
适用于每个支持者关系的非营利组织 CRM
连接捐赠者、志愿者、成员、合作伙伴、项目联系人、家庭、组织、互动和关系维护工作，而不将关系简化为邮件列表。
从关系状态和利益相关者类型，可在实时 Jodoo 工作区下钻查看具体人员、捐赠信息、授权状态、负责人和跟进待办。
- 一个利益相关者可以担任多个面向使命的角色
- 每个开放的关系都有负责人和下一步行动日期
- 重复记录、授权同意、关系流失和致谢风险始终可见
连接身份、角色、历史和责任
有用的非营利组织 CRM 能回答此人或组织是谁、他们与使命的关系、发生了什么以及接下来应该做什么。
角色与关系
捐赠者、志愿者、成员、合作伙伴、董事、倡导者、项目参与者、雇主、家庭，以及关系的开始或结束。
无需为每个角色创建单独联系人就能获得完整视图。捐赠与承诺
捐赠或认捐参考编号、金额、日期、资金、用途限制、致谢、对账、分期及关系维护信息。
筹资团队负责关系跟进，财务团队继续掌握对账与会计记录。互动与下一步行动
来电、会议、活动、服务、消息、结果、负责人、截止日期、优先级、承诺事项和跟进结果。
把关系历程转化为责任到人的跟进任务，而不是只留下一堆静态备注。在不强迫每位支持者进入销售渠道的情况下，让关系进展可见
非营利组织的关系并非都遵循相同路径。使用阶段来管理关注，同时角色和历史保留细微差别。
- 01
新建或未资格确认
确认身份、关系来源、角色、沟通许可及应负责记录的团队。
没有负责或审核状态的孤立资料不会进入数据库。 - 02
活跃关系
记录重要互动、承诺、偏好、项目背景及下一个有日期的行动。
负责人能够解释下一个行动的重要性。 - 03
持续关系维护
完整致谢，履行承诺，分享相关结果，并协调财务或项目跟进。
未完成的承诺与已完成的接触可以单独显示。 - 04
有风险或已失效
显示不活跃、未兑现的承诺、已更改的授权同意、未解决的担忧或关系负责人空缺。
经理可以优先恢复，而不是依赖记忆。 - 05
已续约或已关闭
记录续约的关系或停止主动跟进的合理原因。
未来的团队可以看到结果，并且不会重新开始不适当的外展。
将错误数据和未完成的跟进转化为可见工作
当这些例外情况隐藏在报告或个人邮箱中时，会破坏信任。
可能重复
价值所在
捐赠、授权同意和互动可能分散在不同记录中。
下一步处理对比字段进行审核流转并保留合并决策。
缺少或更改授权同意
价值所在
团队可能通过错误的渠道联系某人。
下一步处理在确认授权同意状态之前，暂停受影响的通信路径。
致谢过期
价值所在
已记录捐赠，但未进行感谢和关系维护。
下一步处理安排有截止日期的致谢任务，并附上资金和捐赠信息。
缺少关系负责人
价值所在
在员工或角色变更后，宝贵的关系可能置之不理。
下一步处理将记录加入负责人待办队列，并记录重新分派情况。
可能的失效
价值所在
参与或捐赠已偏离预期模式。
下一步处理查看完整历史记录，再选择合适的重新互动方式。
项目和角色发生变化时，关系数据结构也能随之调整。
优势不仅仅是添加一个字段。字段、视图、提醒、权限和管理提示应该一起改变。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
添加新的利益相关者角色和项目关系。
创建另一列或列表，然后在团队之间手动对账。
在同一个应用中添加受控选项、特定角色字段、过滤器、权限和跟进视图。更改某个细分市场的关系维护节奏。
重新计算日期并分发修订后的跟踪表。
同时更新分群规则、到期任务、提醒、负责人待办和仪表板提示。将受限的捐赠发送审查。
标记行并依赖电子邮件记录决策过程。
添加限制状态、审阅者、佐证材料、退回原因、审批结果及下钻队列。在迁移整个数据库之前证明关系质量
使用包括不止干净活跃捐赠者的代表性群体。
选择利益相关者细分和决策规则
- 定义身份和重复规则
- 指定授权同意和沟通负责人
- 选择关系和流失提示
管理真实互动与跟进
- 导入活跃、流失、重复和授权同意例外的实例
- 完成捐赠致谢和关系维护行动
- 重新分配负责人并进行一次管理员更改
根据完成的工作评估系统
- 评估数据清理工作量，以及负责人是否愿意持续使用
- 将每个仪表板提示与其背后的记录打开关联
- 确认筹款、支付、电子邮件和集成边界
选择合适的关系管理能力范围
明确哪些数据由 CRM 管理，哪些数据只需与其关联
非营利组织 CRM 与销售 CRM 有何不同？
非营利组织 CRM 通常需要让同一利益相关者承担捐赠者、志愿者、会员、合作伙伴或项目联系人等多个角色，并保留授权同意、捐赠、关系维护、服务和使命背景。销售 CRM 通常围绕潜在客户、客户、销售机会和收入阶段组织。
Jodoo 能替代筹款软件吗？
Jodoo 可配置关系管理、捐赠信息、致谢、关系维护、数据质量和跨团队流程。如果选型关键在于原生收款、筹款活动、群发邮件、财富筛查或行业专用收据，应选择或保留专业筹款软件。
员工可以自己定制非营利组织 CRM 吗？
受过培训的管理员可以调整字段、选项、表单、工作流状态、角色视图、提醒、权限和仪表板。数据治理和复杂集成仍应有指定负责人并进行测试。
志愿者和资助联系人应该在同一个数据库中吗？
在提升服务和获得授权同意的情况下共享稳定的利益相关者身份，但将特定用途的志愿者准备情况和资助审核记录保存在各自的工作流程中。连接这些记录，而不是强行将每个字段整合到一个档案中。
使用真实的关系异常测试 CRM
使用活跃、流失、重复、受限-捐赠及授权同意异常记录，以确保试点不仅仅是联系人存储。