Hubungkan donor, relawan, anggota, mitra, kontak program, rumah tangga, organisasi, interaksi, dan pengelolaan hubungan tanpa menyederhanakan hubungan menjadi sekadar milis.
Ruang kerja Jodoo yang aktif menghubungkan status hubungan dan jenis konstituen dengan data orang, konteks donasi, status persetujuan komunikasi, penanggung jawab, serta antrean tindak lanjut yang mendasarinya.
CRM organisasi nirlaba yang bermanfaat menjawab siapa orang atau organisasi ini, bagaimana hubungannya dengan misi, apa yang telah terjadi, dan apa yang perlu dilakukan berikutnya.
Nama panggilan, saluran kontak, rumah tangga atau organisasi, lokasi, bahasa, persetujuan komunikasi, status jangan hubungi, dan kunci peninjauan duplikat.
Identitas yang rapi dan komunikasi yang menghormati pilihan konstituen di seluruh tim.Donor, relawan, anggota, mitra, dewan, advokat, peserta program, pemberi kerja, keluarga, serta awal atau akhir hubungan.
Tampilan lengkap tanpa membuat kontak terpisah untuk setiap peran.Referensi donasi atau janji donasi, jumlah, tanggal, dana, pembatasan, konfirmasi penerimaan donasi, rekonsiliasi, cicilan, dan konteks pengelolaan hubungan.
Tindak lanjut penggalangan dana sementara penyelesaian transaksi dan akuntansi tetap mengacu pada data keuangan.Panggilan, pertemuan, acara, layanan, pesan, hasil, penanggung jawab, tenggat, prioritas, janji, dan hasil tindak lanjut.
Riwayat hubungan yang menghasilkan pekerjaan dengan tanggung jawab jelas, bukan sekadar catatan pasif.Tidak semua hubungan organisasi nirlaba mengikuti jalur yang sama. Gunakan tahap untuk mengatur perhatian, sementara peran dan riwayat mempertahankan setiap nuansa.
Konfirmasikan identitas, sumber hubungan, peran, persetujuan komunikasi, dan tim yang seharusnya bertanggung jawab atas catatan.
Tidak ada profil tanpa penanggung jawab yang masuk ke basis data tanpa status peninjauan.Catat interaksi bermakna, komitmen, preferensi, konteks program, dan tindakan berikutnya yang bertanggal.
Penanggung jawab dapat menjelaskan alasan pentingnya tindakan berikutnya.Selesaikan tanda terima kasih, penuhi janji, bagikan hasil yang relevan, dan koordinasikan tindak lanjut keuangan atau program.
Komitmen yang masih terbuka terlihat terpisah dari interaksi yang telah selesai.Tampilkan ketidakaktifan, janji yang terlewat, perubahan persetujuan komunikasi, persoalan yang belum selesai, atau kekosongan penanggung jawab hubungan.
Manajer dapat memprioritaskan pemulihan hubungan tanpa hanya mengandalkan ingatan.Catat hubungan yang diperbarui atau alasan yang patut untuk menghentikan tindak lanjut aktif.
Tim berikutnya dapat melihat hasilnya dan tidak memulai kembali pendekatan yang tidak sesuai.Pengecualian ini dapat merusak kepercayaan jika tetap tersembunyi di dalam laporan atau kotak masuk pribadi.
Donasi, persetujuan komunikasi, dan interaksi dapat tersebar di beberapa catatan.
Tim dapat menghubungi seseorang melalui saluran yang salah.
Donasi telah dicatat, tetapi ungkapan terima kasih dan pemeliharaan hubungan belum dilakukan.
Hubungan yang berharga dapat terbengkalai setelah perubahan staf atau peran.
Keterlibatan atau pola donasi telah menyimpang dari pola yang diharapkan.
Keunggulannya bukan sekadar menambahkan bidang. Bidang, tampilan, pengingat, izin, dan indikator manajemen perlu berubah secara terpadu.
Buat kolom atau daftar lain, lalu cocokkan secara manual di seluruh tim.
Tambahkan pilihan terkontrol, bidang khusus peran, filter, izin, dan tampilan tindak lanjut dalam aplikasi yang sama.Hitung ulang tanggal dan bagikan pelacak yang telah direvisi.
Perbarui aturan segmen, tindakan jatuh tempo, pengingat, antrean penanggung jawab, dan indikator dasbor secara terpadu.Tandai baris dan andalkan email untuk jejak keputusan.
Tambahkan status pembatasan, peninjau, bukti, alasan pengembalian, hasil persetujuan, dan antrean penelusuran.Gunakan kelompok yang mewakili lebih dari sekadar donor aktif dengan data yang rapi.
Perjelas apa yang seharusnya dikelola dalam CRM dan apa yang sebaiknya tetap terhubung.
CRM organisasi nirlaba sering kali perlu memuat beberapa peran untuk satu konstituen—seperti donor, relawan, anggota, mitra, atau kontak program—beserta konteks persetujuan, donasi, pengelolaan hubungan, layanan, dan misi. CRM penjualan biasanya disusun berdasarkan prospek, akun, peluang, dan tahap pendapatan.
Jodoo dapat mengelola alur kerja hubungan, konteks donasi, tanda terima kasih, pengelolaan hubungan, kualitas data, dan lintas tim yang dapat dikonfigurasi. Pilih atau pertahankan perangkat lunak penggalangan dana khusus jika pemrosesan donasi bawaan, kampanye, email massal, penyaringan kekayaan, atau bukti penerimaan khusus sektor menjadi penentu pembelian.
Administrator terlatih dapat menyesuaikan bidang, pilihan, formulir, status alur kerja, tampilan peran, pengingat, izin, dan dasbor. Tata kelola data dan integrasi kompleks tetap harus memiliki penanggung jawab serta pengujian yang jelas.
Gunakan identitas konstituen yang stabil secara bersama jika hal itu meningkatkan layanan dan pengelolaan persetujuan, tetapi simpan catatan kesiapan relawan dan peninjauan hibah untuk tujuan khusus dalam alur kerja masing-masing. Hubungkan catatannya tanpa memaksakan setiap bidang ke dalam satu profil.
Gunakan catatan aktif, tidak aktif, duplikat, donasi terbatas, dan pengecualian persetujuan agar uji coba membuktikan lebih dari sekadar penyimpanan kontak.
