Благополучатель и домохозяйство
Предпочитаемое имя, каналы связи, домохозяйство или организация, место, язык, согласие, запрет контакта и ключ проверки дублей.
Чистые идентификационные данные и уважительное общение между командами.Отношения с благополучателями НКО
CRM для всех отношений со сторонниками НКО
Свяжите доноров, волонтёров, участников, партнёров, контакты программ, домохозяйства, организации, взаимодействия и сопровождение, не сводя отношения к списку рассылки.
Рабочее пространство Jodoo позволяет перейти от статуса отношений и типа благополучателя к людям, контексту пожертвования, согласию, ответственному и очереди действий.
- Один благополучатель может играть несколько ролей в миссии
- У каждых открытых отношений есть ответственный и следующее действие с датой
- Риски дублей, согласий, прекращения контакта и благодарностей остаются видимыми
Свяжите личность, роли, историю и ответственность
Полезная CRM отвечает, кто этот человек или организация, как они связаны с миссией, что произошло и что делать дальше.
Роли и отношения
Донор, волонтёр, участник, партнёр, член совета, сторонник, участник программы, работодатель, семья и даты начала или завершения отношений.
Цельное представление без отдельного контакта для каждой роли.Пожертвования и обязательства
Номер пожертвования или обещания пожертвовать, сумма, дата, фонд, ограничение, подтверждение получения, сверка, взнос и контекст сопровождения отношений.
Дальнейшая работа отдела развития, при том что расчёты и учёт остаются в ведении финансов.Взаимодействие и следующий шаг
Звонок, встреча, мероприятие, услуга, сообщение, результат, ответственный, срок, приоритет, обещание и итог дальнейших действий.
История отношений, создающая ответственную работу, а не пассивные заметки.Показывайте развитие отношений, не загоняя каждого сторонника в воронку продаж
Отношения НКО развиваются по-разному. Этапы помогают управлять вниманием, а роли и история сохраняют нюансы.
- 01
Новый или неквалифицированный
Подтвердите личность, источник отношений, роль, согласие на связь и команду-владельца записи.
В базу не попадает бесхозный профиль без ответственного или статуса проверки. - 02
Активные отношения
Записывайте значимые взаимодействия, обязательства, предпочтения, контекст программы и следующее действие с датой.
Ответственный может объяснить важность следующего действия. - 03
Активное сопровождение
Завершите благодарность, выполните обещания, сообщите значимые результаты и скоординируйте действия финансовой или программной команды.
Открытые обязательства видны отдельно от завершённых контактов. - 04
Под риском или прекращены
Выявляйте бездействие, невыполненные обещания, изменение согласия, нерешённые вопросы и отсутствие ответственного.
Руководитель может приоритизировать восстановление отношений, не полагаясь на память. - 05
Возобновлены или закрыты
Запишите результат возобновления или уважительную причину прекратить активные действия.
Будущие команды видят результат и не начинают неуместный контакт заново.
Превратите плохие данные и упущенные действия в видимую работу
Скрытые в отчётах или личной почте исключения подрывают доверие.
Возможный дубль
Почему это важно
Пожертвования, согласия и взаимодействия могут оказаться в разных записях.
Следующая реакцияНаправьте на сравнение и сохраните решение об объединении.
Согласие отсутствует или изменилось
Почему это важно
Команда может связаться по неверному каналу.
Следующая реакцияПриостановите затронутый канал до подтверждения согласия.
Благодарность просрочена
Почему это важно
Пожертвование записано, но благодарность и сопровождение не последовали.
Следующая реакцияНазначьте действие с датой, контекстом фонда и пожертвования.
Нет ответственного за отношения
Почему это важно
Ценные отношения могут остаться без внимания после кадровых изменений.
Следующая реакцияПоместите запись в очередь назначения и зафиксируйте передачу.
Возможное прекращение взаимодействия
Почему это важно
Активность или пожертвования вышли за ожидаемый ритм.
Следующая реакцияИзучите полную историю перед выбором уместного возобновления контакта.
Меняйте модель отношений вместе с программами и ролями
Преимущество не только в новом поле: одновременно должны меняться поле, представление, напоминание, право и управленческий сигнал.
Запрос измененияТаблица или фиксированный процессВ Jodoo
Добавить новую роль и связь с программой
Создать ещё столбец или список, затем вручную сверять между командами.
Добавьте управляемые варианты, ролевые поля, фильтры, права и представления действий в одном приложении.Изменить ритм сопровождения сегмента
Пересчитать даты и разослать новую версию таблицы.
Одновременно обновите правило сегмента, действие к сроку, напоминание, очередь ответственного и сигнал дашборда.Направить ограниченные пожертвования на проверку
Отметить строки и вести решение по почте.
Добавьте состояние ограничения, проверяющего, подтверждение, причину возврата, результат утверждения и очередь детализации.Докажите качество отношений до переноса всей базы
Используйте репрезентативную группу, а не только чистые записи активных доноров.
Выберите сегмент и правила решений
- Определите правила личности и дублей
- Назначьте ответственных за согласие и связь
- Выберите сигналы отношений и прекращения
Ведите реальные взаимодействия и действия
- Импортируйте примеры активных, прекративших контакт, дублирующихся и имеющих исключения согласия
- Завершите благодарности и сопровождение пожертвований
- Смените ответственного и внесите одно административное изменение
Оценивайте систему по завершённой работе
- Измерьте трудоёмкость очистки данных и принятие ответственными
- Пусть каждый сигнал дашборда открывает исходные записи
- Подтвердите границы фандрайзинга, платежей, почты и интеграций
Выберите нужную глубину управления отношениями
Определите, что должно храниться в CRM, а что оставаться связанным.
Чем CRM для НКО отличается от CRM продаж?
CRM НКО часто должна поддерживать несколько ролей одного благополучателя — донора, волонтёра, участника, партнёра или контакта программы — вместе с согласиями, пожертвованиями, сопровождением, служением и миссией. CRM продаж обычно строится вокруг лидов, аккаунтов, возможностей и стадий выручки.
Может ли Jodoo заменить ПО для фандрайзинга?
Jodoo управляет настраиваемыми процессами отношений, контекста пожертвований, благодарностей, сопровождения, качества данных и межкомандной работы. Специализированное ПО нужно, когда ключевыми являются встроенная обработка пожертвований, кампании, массовая почта, оценка капитала или отраслевые квитанции.
Могут ли сотрудники сами настраивать CRM?
Обученный администратор может менять поля, варианты, формы, состояния, ролевые представления, напоминания, права и дашборды. У управления данными и сложных интеграций всё равно должны быть ответственные и тестирование.
Следует ли хранить контакты волонтёров и грантов в одной базе?
Используйте единую стабильную личность благополучателя, если это улучшает обслуживание и управление согласиями, но храните готовность волонтёров и рассмотрение грантов в отдельных процессах. Связывайте записи, а не помещайте все поля в один профиль.
Проверьте CRM на реальных исключениях
Используйте активные, прекратившие контакт, дублирующиеся записи, ограниченные пожертвования и исключения согласия, чтобы пилот доказал больше, чем хранение контактов.