신원 및 커뮤니케이션
개인 또는 조직, 가구, 선호 이름, 연락 채널, 동의, 감사 표시 선호도, 익명 여부, 연락 금지 상태
안전하지 않은 목록 복사 없이 정확한 기부 확인과 커뮤니케이션을 지원합니다.기부자 관계 관리
기부금 및 관계 관리를 위한 기부자 관리 소프트웨어
모금·후원 개발팀이 첫 기부부터 재무팀 인계, 기부 확인, 약속 이행, 후속 조치, 갱신 또는 관계를 존중하며 후속 관리를 종료하는 과정까지 활용할 수 있는 기부자 기록을 제공하세요.
샘플 데이터가 채워진 Jodoo 대시보드는 기부 유형, 용도 제한, 대사, 기부 확인 상태, 관계자 맥락과 각 신호의 근거가 되는 관계 대기열을 보여줍니다.
- 기부 맥락과 관계 맥락을 계속 연결합니다
- 지연된 기부 확인과 기부 약정 위험을 담당자가 지정된 대기열로 전환합니다
- 모금 거래는 적합한 결제 및 재무 시스템에 유지합니다
세심한 후속 대응과 명확한 담당 지정을 위해 필요한 정보를 남기세요
기부금 총액은 관계 이력이 아닙니다. 조직이 다음에 무엇을 해야 할지 결정하는 맥락을 보존하세요.
기부금 및 용도 제한 맥락
기부 또는 기부 약정 참조 정보, 날짜, 금액, 유형, 캠페인 또는 모금 호소, 기금, 용도 제한, 매칭 맥락, 재무 대사
업무 기록을 회계 원장으로 오해하지 않으면서 올바른 관계 관리 조치를 선택할 수 있습니다.기부 확인 및 약속
영수증 참조 정보, 기부 확인 방식, 담당자, 마감일, 상태, 개인 약속, 보충 메모, 예외 사유
기억에 의존한 감사가 아니라 거래 이후 수행할 업무를 눈에 보이게 합니다.관계 관리 및 갱신
세그먼트, 관계 담당자, 상호작용 이력, 다음 조치, 마감일, 관심사, 프로그램 관계, 이탈 신호, 결과
반복적인 대량 후속 조치 대신 상황에 맞는 참여를 지원합니다.모든 기부자 후속 조치를 투명하게 관리하고 담당자를 명확히 지정하세요
각 단계에서 필요한 정보를 추가하고 약속한 후속 조치를 완료해야 합니다.
- 01
기부 또는 기부 약정 기록
거래 참조 정보를 관계자, 기금, 용도 제한, 관계 담당자와 연결하세요.
결제 수단 정보를 저장하지 않고도 기록을 대사할 수 있습니다. - 02
기부 확인 예정
올바른 방식, 담당자, 메시지 맥락, 마감일을 선택하세요.
지연 및 예외 사례는 전용 대기열에 표시됩니다. - 03
약속 이행 완료
영수증, 요청받은 정보, 소개, 프로그램 업데이트를 완료하세요.
결과는 원래 약속과 연결해 기록합니다. - 04
관계 관리 진행 중
관심사, 이력, 동의, 세그먼트 맥락을 활용해 다음 관련 상호작용을 예약하세요.
관리자는 비공개 메모를 읽지 않고도 진행 중인 업무를 확인할 수 있습니다. - 05
갱신, 이탈 또는 종료
관계 결과와 향후 후속 조치를 진행하거나 더 이상 연락하지 않을 이유를 기록하세요.
다음 주기는 추정이 아니라 근거에서 시작됩니다.
판단이 필요한 사례를 드러내세요
예외 대기열을 사용하면 표준 업무 흐름이 안전하지 않거나 불완전한 소수의 기록에 직원이 집중할 수 있습니다.
지정 기부금 검토 필요
중요한 이유
기부자가 지정한 용도가 기존 기금이나 프로그램과 맞지 않을 수 있습니다.
다음 대응운영상 처리 방침을 확정하기 전에 모금·후원 개발팀과 재무팀의 검토를 거치세요.
기부 확인 지연
중요한 이유
조직이 기부자를 제대로 알아보지 못한다는 인상을 줄 수 있습니다.
다음 대응기부금, 감사 표시 방식, 연락 선호도를 함께 확인할 수 있도록 조치를 배정하세요.
기부 약정 분할 납부 지연
중요한 이유
약정 내용과 예상 입금 시점이 더 이상 일치하지 않습니다.
다음 대응재무 상태를 확인하고 기부자를 존중하는 후속 조치를 선택하세요.
기부자 중복 가능성
중요한 이유
기부 및 동의 이력이 여러 신원 기록으로 나뉘어 있을 수 있습니다.
다음 대응병합하기 전에 후보 기록을 검토하세요.
이탈 가능성
중요한 이유
기부나 참여가 예상 범위를 벗어나 감소했습니다.
다음 대응관계 이력을 검토하고 자동화된 조치가 아닌 상황에 맞는 다음 단계를 선택하세요.
데이터베이스를 다시 구축하지 않고 기부자 업무를 조정하세요
프로그램이 바뀌면 업무 기록과 그에 따른 조치를 업데이트하세요.
변경 요청스프레드시트 또는 고정 프로세스Jodoo에서
새로운 지정 기금 도입
자유 입력 값을 추가하고 이메일로 설명합니다.
통제된 기금 및 용도 제한 선택지, 검토 규칙, 재무 화면, 기부 확인 맥락을 추가합니다.정기 기부자를 위한 별도 경로 만들기
추적표를 복사하고 별도의 후속 조치 목록을 관리합니다.
동일한 관계 모델에 세그먼트, 주기, 담당자 대기열, 알림, 대시보드 필터를 추가합니다.지연된 기부 확인 에스컬레이션
행을 필터링하고 수동 알림을 보냅니다.
오래 지연된 기록을 관계 담당자와 관리자에게 배정하고 기부금 및 기부자 상세 기록으로 연결하세요.결제, 회계, 전문 모금 기능의 경계를 명확히 유지하세요
Jodoo는 기부를 둘러싼 사람과 업무를 조율합니다. 필요한 결제, 회계, 모금 기능은 이를 제공하는 전문 시스템에서 확인하세요.
Jodoo로 조율전문 시스템을 사용할 영역업무 연결
기부자 기록, 기부금 참조 정보, 용도 제한, 기부 확인, 약속, 관계 관리, 담당자, 다음 조치
카드 또는 ACH 처리, 정산, 환불, 차지백, PCI 통제
민감한 결제 정보가 아니라 거래 식별자와 상태만 전달하세요.재무팀 인계 및 대사 상태
총계정원장, 기금 회계, 세무 처리, 감사 재무 보고
재무팀의 공식 원장을 기준으로 유지하면서 원장 참조 정보와 미해결 문의를 기록하세요.세그먼트, 관계 조치, 동의를 반영한 후속 조치
대량 이메일 도달률, 개인 간 모금, 자산 조사, 캠페인 실행
관계 관리 개선에 도움이 되는 경우 허용된 결과와 참여 신호를 동기화하세요.팀이 꾸준히 최신 상태로 유지할 기부자 관리 시스템 구축
업무 기록과 그 경계에 집중하세요.
기부자 관리 소프트웨어는 무엇을 추적해야 하나요?
관계자 신원, 가구 또는 조직, 동의, 기부금과 기부 약정, 기금과 용도 제한, 재무 참조 정보, 기부 확인, 약속, 상호작용, 세그먼트, 관계 담당자, 다음 조치, 마감일, 이탈 신호, 결과를 추적하세요.
Jodoo에서 기부금을 결제 처리할 수 있나요?
이 앱은 기부자 및 관계 관리 운영을 위한 것이며 자체 결제 처리를 제공한다고 주장하지 않습니다. 안정적인 거래 참조 정보와 상태를 사용해 신뢰할 수 있는 결제 및 회계 시스템을 연결하세요.
기부자 관리는 비영리 CRM과 어떻게 다른가요?
기부자 관리는 기부, 기부 확인, 기부 약정, 관계 관리, 갱신, 모금 맥락에 집중합니다. 비영리 CRM은 자원봉사자, 회원, 파트너, 프로그램, 옹호 활동 등 더 폭넓은 후원자 및 이해관계자 관계를 다룰 수 있습니다.
직원이 기부자 세그먼트와 업무 흐름을 변경할 수 있나요?
네. 조직의 관계 관리 모델이 발전함에 따라 교육받은 관리자가 필드, 선택지, 세그먼트, 양식, 검토 경로, 역할별 화면, 알림, 권한, 대시보드를 조정할 수 있습니다.
기부금이 기록되는 순간 다음 기부자 조치를 보여주세요
재무 참조 정보, 기부 확인, 관계 관리 약속, 관계 담당자, 마감일을 하나의 업무 기록에 연결하세요.