Личность и коммуникация
Человек или организация, домохозяйство, предпочитаемое имя, канал, согласие, предпочтение признания, анонимность и запрет контакта.
Точная благодарность и коммуникация без небезопасного копирования списков.Сопровождение доноров
ПО для управления пожертвованиями и сопровождением
Предоставьте отделу развития рабочую карточку донора от первого пожертвования до финансовой передачи, благодарности, обещания, дальнейшего действия, возобновления или уважительного завершения отношений.
Заполненный дашборд Jodoo показывает типы пожертвований, ограничения, сверку, статус благодарности, контекст благополучателя и очередь отношений за каждым сигналом.
- Контекст пожертвования и отношений связан
- Просроченные благодарности и риски обещаний становятся очередями с ответственными
- Фандрайзинговые транзакции остаются в подходящих платёжных и финансовых системах
Сохраняйте данные для тактичной работы с донором и назначайте ответственного
Сумма пожертвований — не история отношений. Сохраняйте контекст, определяющий следующий шаг организации.
Контекст пожертвования и ограничения
Ссылка на пожертвование или обещание, дата, сумма, тип, кампания, фонд, ограничение, сопоставление и финансовая сверка.
Правильное действие по сопровождению без подмены бухгалтерского регистра рабочей записью.Благодарность и обещание
Ссылка на квитанцию, способ благодарности, ответственный, срок, статус, личное обещание, примечание и причина исключения.
Видимое обслуживание после транзакции вместо благодарности по памяти.Сопровождение и возобновление
Сегмент, ответственный за отношения, история взаимодействий, следующий шаг, срок, интересы, связь с программой, сигнал прекращения и результат.
Уместное вовлечение вместо повторяющихся массовых сообщений.Сделайте каждое последующее действие по донору видимым и закрепите ответственного
На каждом этапе добавляйте нужные сведения и завершайте обещанное последующее действие.
- 01
Пожертвование или обещание записано
Свяжите транзакцию с благополучателем, фондом, ограничением и ответственным.
Запись можно сверить без хранения платёжных реквизитов. - 02
Требуется благодарность
Выберите правильный способ, ответственного, контекст сообщения и срок.
Просрочки и исключения появляются в отдельной очереди. - 03
Обещание выполнено
Оформите квитанции, запрошенные сведения, знакомства или обновления программы.
Результат записан у исходного обещания. - 04
Активное сопровождение
Запланируйте следующее уместное взаимодействие по интересам, истории, согласию и сегменту.
Руководители видят открытую работу, не читая личные заметки. - 05
Возобновлены, прекращены или закрыты
Запишите результат отношений и причину будущих действий или отказа от контакта.
Следующий цикл начинается с чистого статуса.
Выявляйте случаи, требующие решения
Очереди исключений помогают сосредоточиться на немногих записях, где стандартный процесс небезопасен или неполон.
Ограниченное пожертвование требует проверки
Почему это важно
Предполагаемое использование может не соответствовать существующему фонду или программе.
Следующая реакцияНаправьте отделу развития и финансам до подтверждения операционного решения.
Благодарность просрочена
Почему это важно
Организация рискует оставить донора без внимания.
Следующая реакцияНазначьте действие с контекстом пожертвования, признания и предпочтений связи.
Взнос по обещанию просрочен
Почему это важно
Обязательство и ожидаемый срок поступления больше не совпадают.
Следующая реакцияПодтвердите финансовый статус и выберите уважительное действие с донором.
Возможный дубль донора
Почему это важно
История пожертвований и согласий может быть разделена между личностями.
Следующая реакцияПроверьте записи-кандидаты до объединения.
Возможное прекращение взаимодействия
Почему это важно
Пожертвования или активность вышли за ожидаемый ритм.
Следующая реакцияИзучите историю и выберите уместный, а не автоматический следующий шаг.
Адаптируйте работу с донорами без перестройки базы
При изменении программы обновляйте рабочую запись и связанное действие.
Запрос измененияТаблица или фиксированный процессВ Jodoo
Ввести новый ограниченный фонд
Добавить текстовое значение и объяснить его по почте.
Добавьте управляемые варианты фонда и ограничения, правило проверки, финансовое представление и контекст благодарности.Создать отдельный путь для регулярных доноров
Скопировать таблицу и вести отдельный список действий.
Добавьте сегмент, ритм, очередь владельца, напоминания и фильтр дашборда в ту же модель.Эскалировать просроченные благодарности
Отфильтровать строки и отправить напоминания вручную.
Направьте старые записи ответственному и руководителю с переходом к пожертвованию и донору.Не подменяйте платежи, бухгалтерию и специализированный фандрайзинг
Jodoo координирует людей и работу вокруг пожертвования. Проверяйте нужные платёжные, учётные и фандрайзинговые возможности в системах, которые их предоставляют.
Координировать в JodooСпециализированные системы дляСвязать работу
Карточка донора, ссылка на пожертвование, ограничение, благодарность, обещание, сопровождение, ответственный и следующий шаг
Обработка карт или ACH, расчёты, возвраты, чарджбэки и контроль PCI
Передавайте ID и статус транзакции, а не чувствительные данные.Передача финансам и статус сверки
Главная книга, учёт фондов, налоги и аудированная отчётность
Запишите ссылку на регистр и нерешённый вопрос, сохраняя финансы источником истины.Сегменты, действия по отношениям и сопровождение с учётом согласий
Массовая почта, пиринговый фандрайзинг, оценка капитала и проведение кампаний
Синхронизируйте разрешённые результаты и сигналы вовлечения, улучшающие сопровождение.Создайте систему работы с донорами, которую команда будет регулярно обновлять
Сосредоточьтесь на рабочей записи и её границах.
Что отслеживать в ПО для управления донорами?
Отслеживайте личность, домохозяйство или организацию, согласие, пожертвования и обещания, фонды и ограничения, финансовые ссылки, благодарности, обещания, взаимодействия, сегменты, ответственного, следующий шаг, сроки, сигналы прекращения и результаты.
Может ли Jodoo обрабатывать пожертвования?
Это приложение управляет работой с донорами и сопровождением, но не заявляет о встроенной обработке платежей. Подключайте надёжные платёжные и учётные системы по стабильным ссылкам и статусам транзакций.
Чем управление донорами отличается от CRM НКО?
Управление донорами сосредоточено на пожертвованиях, благодарностях, обещаниях, сопровождении, возобновлении и фандрайзинге. CRM НКО охватывает более широкие отношения с волонтёрами, участниками, партнёрами, программами и сторонниками.
Могут ли сотрудники менять сегменты и процессы?
Да. Обученный администратор может менять поля, варианты, сегменты, формы, маршруты проверки, ролевые представления, напоминания, права и дашборды по мере развития модели сопровождения.
Сделайте следующий шаг с донором видимым в момент записи пожертвования
Свяжите финансовую ссылку, благодарность, обещание сопровождения, ответственного и срок в одной рабочей записи.