身分和溝通
個人或組織、家庭、首選名稱、渠道、授權同意、認可偏好、匿名以及不聯絡狀態。
準確的致謝和溝通，不進行不安全的清單複製。捐款人關係維護
支援捐款與長期關係維護的捐款人管理軟體
從首次捐款到財務交接、致謝、承諾事項、追蹤、續捐與流失管理，為籌款團隊提供完整可用的捐款人紀錄。
含範例資料的 Jodoo 儀表板顯示捐款型別、限制、對帳、致謝狀態、關係人背景以及每個提示背後的關係待辦清單。
- 捐款資訊與關係資訊保持關聯
- 逾期致謝和認捐履約風險進入有明確負責人的待辦清單
- 籌款交易保持在適當的支付和財務系統中
保留必要資訊，讓後續溝通得體且責任到人
捐款總額無法呈現完整的關係歷程。還要保留互動脈絡，才能判斷下一步該怎麼做。
捐款及限制資訊
捐款或認捐參考、日期、金額、型別、活動或募捐活動、基金、限制、配比資訊和財務對帳。
推動合適的捐款人關係維護，同時明確業務紀錄不能取代會計帳冊。致謝與承諾
收據參考編號、致謝方式、負責人、截止日期、狀態、個人承諾事項、補充說明和異常原因。
交易後的可見服務，而不是憑記憶的感謝。關係維護與續展
細分、關係負責人、互動歷史、下一步行動、到期日、興趣、計畫連線、流失提示和結果。
進行有針對性的互動，避免重複的批次追蹤。讓捐款人跟進流程環環有紀錄、事事有負責人
每個階段都應補充必要資訊，並完成該階段承諾的跟進事項。
- 01
捐款或認捐已紀錄
將交易參考連線到關係人、資金、限制和關係負責人。
無需儲存支付憑證即可對紀錄進行核對。 - 02
應收到致謝
選擇正確的方法、負責人、訊息資訊和到期日。
逾期和例外情況會出現在專用待辦清單中。 - 03
承諾已完成
完成收據、所請求的資訊、介紹或計畫更新。
結果紀錄在原始承諾上。 - 04
持續關係維護
使用興趣、歷史、授權同意和分段資訊安排下一個相關互動。
經理可以看到未完成的工作，而無需閱讀私人備註。 - 05
已續訂、已流失或已關閉
紀錄關係結果以及未來追蹤或不再聯絡的原因。
下一個週期從佐證資料開始，而不是假設。
突出顯示需要人工判斷的紀錄
異常待辦清單幫助員工專注於那些標準工作流程不安全或不完整的少數紀錄。
受限的捐款需要審查
價值所在
預期用途可能與現有基金或計畫不配對。
下一步處理決定後續處理方式前，先由募款團隊和財務團隊完成審查。
致謝過期
價值所在
組織有可能讓捐款人感覺被忽視。
下一步處理在資訊中，將行動分配給捐款，並考慮認可和溝通偏好。
認捐分期延遲
價值所在
承諾與預期現金時間已不再配對。
下一步處理確認財務處理狀態，並依照捐款人意願安排適當的後續行動。
可能重複的捐款人
價值所在
捐款和授權同意歷史可能分散在不同身分之間。
下一步處理在進行任何合併之前審查候選紀錄。
可能的失效
價值所在
捐款或參與超出了預期模式。
下一步處理查看過往互動，並依實際情況選擇下一步，而不是自動套用固定動作。
在不重建資料庫的情況下調整捐款人的工作
計畫變化時，同時更新營運紀錄和相應行動。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
引入一個新的受限基金
新增一個自由文本值並在郵件中進行解釋。
新增受控基金和限制選項、審查規則、財務檢視以及致謝資訊。為定期的捐款人建立一條不同的路徑
複製追蹤器並維護一個單獨的追蹤清單。
在同一關係模型中新增分群、聯絡頻率、負責人待辦、提醒和儀表板篩選條件。升級逾期致謝事項
篩選行併發送手動提醒。
將老化紀錄流轉到關係負責人和經理，並可鑽取至捐款和捐款人。如實說明付款、會計和專業募款功能的界線
Jodoo 協調與捐款相關的人員和工作。確認提供相關功能的系統中的必要付款、會計和籌款能力。
在 Jodoo 中協調專業系統適合用於關聯工作
捐款人紀錄，捐款參考、限制、致謝、承諾、關係維護、負責人和下一步行動
銀行卡或 ACH 處理、結算、退款、退單和 PCI 控制
傳遞交易識別符號和狀態——不涉及敏感支付資料。財務交接和對帳狀態
總賬、基金會計、稅務處理及審計財務報告
記錄總帳參考編號和未解決的問題，同時以財務系統為準。分群、關係維護行動和基於授權同意的追蹤
群發郵件可達性、點對點籌款、財富篩查和活動執行
在有助於關係維護的情況下，同步允許的結果和參與提示。建立一套團隊願意持續更新的捐款人管理系統
重點核對業務紀錄，以及它與其他系統的職責邊界。
捐款人管理軟體應追蹤什麼？
追蹤關係人身分、家庭或組織、授權同意、捐款和認捐、資金和限制、財務參考、致謝、承諾、互動、細分、關係負責人、下一步行動、截止日期、流失提示和結果。
Jodoo 能處理捐款嗎？
這款應用程式用於管理捐款人和關係維護流程，並不直接處理付款。可透過穩定的交易參考編號和狀態，串接可信的金流與會計系統。
捐款人管理與非營利組織 CRM 有何不同？
捐款人管理著重捐款、致謝、認捐、關係維護、續捐和募款；非營利組織 CRM 涵蓋的關係人更廣，包括志工、會員、合作夥伴、計畫參與者和倡議者。
員工可以更改捐款人分段和工作流程嗎？
可以。經過訓練的關係維護員可以根據組織的關係維護模式調整欄位、選項、分段、表單、稽核路徑、角色檢視、提醒、權限和儀表板。
紀錄捐款時，立即顯示捐款人的下一步行動
在一個營運紀錄中連線財務參考、致謝、關係維護承諾、關係負責人和到期日。