Identität und Kommunikation
Einzelperson oder Organisation, Haushalt, bevorzugter Name, Kanal, Einwilligung, gewünschte Form der Würdigung, Anonymität und Kontaktsperre.
Korrekte Bestätigungen und Kommunikation ohne unsicheres Kopieren von Listen.Spenderbetreuung
Spendermanagement-Software für Zuwendungen und Betreuung
Geben Sie Fundraising-Teams einen nutzbaren Spenderdatensatz – von der ersten Zuwendung über die Übergabe an die Finanzabteilung, Bestätigung, Zusage und Folgemaßnahme bis zur Erneuerung oder respektvollen Verwaltung einer inaktiven Beziehung.
Das Jodoo-Dashboard mit Beispieldaten zeigt Zuwendungsarten, Zweckbindungen, Abstimmung, Bestätigungsstatus, Kontext der Anspruchsgruppe und die Beziehungswarteschlange hinter jedem Signal.
- Zuwendungs- und Beziehungskontext bleiben verknüpft
- Überfällige Bestätigungen und gefährdete Zusagen werden zu klar zugewiesenen Warteschlangen
- Fundraising-Transaktionen verbleiben in den geeigneten Zahlungs- und Finanzsystemen
Informationen für eine wertschätzende Nachbereitung mit klarer Verantwortung bewahren
Eine Spendensumme ist noch kein Beziehungsverlauf. Bewahren Sie den Kontext, der bestimmt, was die Organisation als Nächstes tun sollte.
Zuwendungs- und Zweckbindungskontext
Zuwendungs- oder Zusagenreferenz, Datum, Betrag, Art, Kampagne oder Aufruf, Fonds, Zweckbindung, Matching-Kontext und Abstimmung mit der Finanzabteilung.
Die passende Betreuungsmaßnahme, ohne den operativen Datensatz als Buchhaltung auszugeben.Bestätigung und Zusage
Bescheinigungsreferenz, Bestätigungsart, Verantwortlicher, Fälligkeit, Status, persönliche Zusage, ergänzende Notiz und Ausnahmegrund.
Sichtbare Betreuung nach der Transaktion statt Dank aus dem Gedächtnis.Betreuung und Erneuerung
Segment, Beziehungsverantwortlicher, Interaktionsverlauf, nächste Aktion, Fälligkeit, Interessen, Programmbezug, Inaktivitätssignal und Ergebnis.
Relevante Bindung statt wiederholter Massenansprache.Jede Spendernachverfolgung sichtbar machen und eindeutig zuweisen
Jede Phase sollte wichtige Informationen ergänzen und die zugesagte Folgemaßnahme abschließen.
- 01
Zuwendung oder Zusage erfasst
Verknüpfen Sie die Transaktionsreferenz mit Anspruchsgruppe, Fonds, Zweckbindung und Beziehungsverantwortlichem.
Der Datensatz kann abgestimmt werden, ohne Zahlungsdaten zu speichern. - 02
Bestätigung fällig
Wählen Sie die richtige Methode, den Verantwortlichen, Nachrichtenkontext und Fälligkeitstermin.
Überfällige Fälle und Ausnahmen erscheinen in einer eigenen Warteschlange. - 03
Zusage erfüllt
Schließen Sie Bescheinigungen, angeforderte Informationen, Vorstellungen oder Programmaktualisierungen ab.
Das Ergebnis wird der ursprünglichen Zusage zugeordnet. - 04
Aktive Betreuung
Planen Sie anhand von Interessen, Verlauf, Einwilligung und Segmentkontext die nächste relevante Interaktion.
Führungskräfte sehen offene Aufgaben, ohne private Notizen lesen zu müssen. - 05
Erneuert, inaktiv oder geschlossen
Dokumentieren Sie das Beziehungsergebnis und den Grund für künftige Folgemaßnahmen oder den Verzicht auf weitere Kontaktaufnahme.
Der nächste Zyklus beginnt mit Nachweisen statt Annahmen.
Fälle sichtbar machen, die eine Entscheidung erfordern
Ausnahmewarteschlangen helfen Mitarbeitenden, sich auf die wenigen Datensätze zu konzentrieren, bei denen ein Standardworkflow unsicher oder unvollständig wäre.
Zweckgebundene Zuwendung muss geprüft werden
Darum ist es wichtig
Der vorgesehene Zweck passt möglicherweise nicht zu einem bestehenden Fonds oder Programm.
Nächste ReaktionLeiten Sie eine Prüfung durch Fundraising und Finanzen ein, bevor Sie über die weitere Behandlung entscheiden.
Bestätigung überfällig
Darum ist es wichtig
Die Organisation riskiert, dass sich der Spender nicht wahrgenommen fühlt.
Nächste ReaktionWeisen Sie die Aktion mit Zuwendungs-, Würdigungs- und Kommunikationspräferenz im Kontext zu.
Zusagenrate verspätet
Darum ist es wichtig
Die Zusage und der erwartete Zahlungseingang stimmen zeitlich nicht mehr überein.
Nächste ReaktionBestätigen Sie den Finanzstatus und wählen Sie eine respektvolle Folgemaßnahme gegenüber dem Spender.
Mögliches Spenderduplikat
Darum ist es wichtig
Zuwendungs- und Einwilligungsverlauf können auf mehrere Identitäten verteilt sein.
Nächste ReaktionPrüfen Sie die möglichen Datensätze vor jeder Zusammenführung.
Mögliche Inaktivität
Darum ist es wichtig
Zuwendung oder Engagement liegt außerhalb des erwarteten Musters.
Nächste ReaktionPrüfen Sie den Beziehungsverlauf und wählen Sie einen relevanten – nicht automatischen – nächsten Schritt.
Spenderarbeit anpassen, ohne die Datenbank neu aufzubauen
Wenn sich das Programm ändert, aktualisieren Sie den operativen Datensatz und die dazugehörige Aktion.
ÄnderungsanfrageTabellenkalkulation oder fester ProzessIn Jodoo
Neuen zweckgebundenen Fonds einführen
Einen Freitextwert hinzufügen und per E-Mail erläutern.
Verbindliche Fonds- und Zweckbindungswerte, eine Prüfregel, eine Finanzansicht und Bestätigungskontext hinzufügen.Anderen Weg für regelmäßige Spender erstellen
Den Tracker kopieren und eine separate Liste für Folgemaßnahmen pflegen.
Segment, Rhythmus, Zuständigkeitswarteschlange, Erinnerungen und Dashboard-Filter im selben Beziehungsmodell ergänzen.Überfällige Bestätigungen eskalieren
Zeilen filtern und manuelle Erinnerungen versenden.
Überalterte Datensätze an Beziehungsverantwortliche und Führungskräfte weiterleiten, mit Detailzugriff auf Zuwendung und Spender.Grenzen zu Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und spezialisiertem Fundraising klar benennen
Jodoo koordiniert Personen und Aufgaben rund um eine Spende. Prüfen Sie erforderliche Zahlungs-, Buchhaltungs- und Fundraising-Funktionen in den Systemen, die sie bereitstellen.
In Jodoo koordinierenSpezialsysteme verwenden fürDie Arbeit verknüpfen
Spenderdatensatz, Zuwendungsreferenz, Zweckbindung, Bestätigung, Zusage, Betreuung, Verantwortlicher und nächste Aktion
Karten- oder ACH-Verarbeitung, Abwicklung, Erstattungen, Rückbuchungen und PCI-Kontrollen
Übergeben Sie Transaktionskennungen und Status – keine sensiblen Zahlungsdaten.Übergabe an die Finanzabteilung und Abstimmungsstatus
Hauptbuch, Fondsbuchhaltung, steuerliche Behandlung und geprüfte Finanzberichterstattung
Erfassen Sie die Buchungsreferenz und die offene Frage, während die Finanzabteilung maßgeblich bleibt.Segmente, Beziehungsmaßnahmen und einwilligungsbewusste Folgemaßnahmen
Zustellbarkeit von Massen-E-Mails, Peer-to-Peer-Fundraising, Vermögensprüfung und Kampagnenausführung
Synchronisieren Sie zulässige Ergebnisse und Engagementsignale, wenn sie die Betreuung verbessern.Ein Spendersystem aufbauen, das das Team konsequent aktuell hält
Konzentrieren Sie sich auf den operativen Datensatz und seine Grenzen.
Was sollte Spendermanagement-Software verfolgen?
Verfolgen Sie Identität der Anspruchsgruppe, Haushalt oder Organisation, Einwilligung, Zuwendungen und Zusagen, Fonds und Zweckbindungen, Finanzreferenzen, Bestätigungen, Versprechen, Interaktionen, Segmente, Beziehungsverantwortliche, nächste Aktionen, Fristen, Inaktivitätssignale und Ergebnisse.
Kann Jodoo Spenden verarbeiten?
Diese Anwendung verwaltet Spender- und Betreuungsabläufe und behauptet keine integrierte Zahlungsabwicklung. Binden Sie vertrauenswürdige Zahlungs- und Buchhaltungssysteme über stabile Transaktionsreferenzen und Status an.
Wie unterscheidet sich Spendermanagement von einem Nonprofit-CRM?
Spendermanagement konzentriert sich auf Zuwendungen, Bestätigungen, Zusagen, Betreuung, Erneuerung und Fundraising-Kontext. Ein Nonprofit-CRM kann eine breitere Beziehung zu Anspruchsgruppen über Rollen als Ehrenamtlicher, Mitglied, Partner, Programmkontakt oder Fürsprecher abbilden.
Können Mitarbeitende Spendersegmente und Workflows ändern?
Ja. Ein geschulter Administrator kann Felder, Auswahlwerte, Segmente, Formulare, Prüfwege, Rollenansichten, Erinnerungen, Berechtigungen und Dashboards anpassen, wenn sich das Betreuungsmodell der Organisation weiterentwickelt.
Die nächste Spenderaktion bereits bei Erfassung einer Zuwendung sichtbar machen
Verknüpfen Sie Finanzreferenz, Bestätigung, Betreuungszusage, Beziehungsverantwortlichen und Fälligkeit in einem operativen Datensatz.