身份和沟通
个人或组织、家庭、首选名称、渠道、授权同意、认可偏好、匿名以及不联系状态。
准确的致谢和沟通，不进行不安全的列表复制。捐赠者关系维护
面向捐赠与持续关系维护的捐赠者管理软件
从首次捐赠到财务交接、致谢、承诺事项、跟进、续捐与流失管理，为筹款团队提供完整可用的捐赠者记录。
含示例数据的 Jodoo 仪表板显示捐赠类型、限制、对账、致谢状态、利益相关者背景以及每个提示背后的关系队列。
- 捐赠信息与关系信息保持关联
- 逾期致谢和认捐履约风险进入有明确负责人的待办队列
- 筹款交易保持在适当的支付和财务系统中
保留必要信息，让后续沟通得体且责任到人
捐赠总额无法体现完整的关系历程。还要保留互动背景，才能判断下一步该怎么做。
捐赠及限制信息
捐赠或认捐参考、日期、金额、类型、活动或募捐活动、基金、限制、配比信息和财务对账。
推动恰当的捐赠者关系维护，同时明确业务记录不能替代会计账簿。致谢与承诺
收据参考编号、致谢方式、负责人、截止日期、状态、个人承诺事项、补充说明和异常原因。
交易后的可见服务，而不是凭记忆的感谢。关系维护与续展
细分、关系负责人、互动历史、下一步行动、到期日、兴趣、项目连接、流失提示和结果。
开展有针对性的互动，避免重复的批量跟进。让捐赠者跟进流程环环有记录、事事有负责人
每个阶段都应补充必要信息，并完成该阶段承诺的跟进事项。
- 01
捐赠或认捐已记录
将交易参考连接到利益相关者、资金、限制和关系负责人。
无需存储支付凭证即可对记录进行核对。 - 02
应收到致谢
选择正确的方法、负责人、消息信息和到期日。
逾期和例外情况会出现在专用队列中。 - 03
承诺已完成
完成收据、所请求的信息、介绍或项目更新。
结果记录在原始承诺上。 - 04
持续关系维护
使用兴趣、历史、授权同意和分段信息安排下一个相关互动。
经理可以看到未完成的工作，而无需阅读私人备注。 - 05
已续订、已流失或已关闭
记录关系结果以及未来跟进或不再联系的原因。
下一个周期从佐证材料开始，而不是假设。
突出显示需要人工判断的记录
异常队列帮助员工专注于那些标准工作流不安全或不完整的少数记录。
受限的捐赠需要审查
价值所在
预期用途可能与现有基金或项目不匹配。
下一步处理确定后续处理方式前，先由筹资团队和财务团队完成审核。
致谢过期
价值所在
组织有可能让捐赠者感觉被忽视。
下一步处理在信息中，将行动分配给捐赠，并考虑认可和沟通偏好。
认捐分期延迟
价值所在
承诺与预期现金时间已不再匹配。
下一步处理确认财务处理状态，并根据捐赠者意愿安排恰当的后续行动。
可能重复的捐赠者
价值所在
捐赠和授权同意历史可能分散在不同身份之间。
下一步处理在进行任何合并之前审查候选记录。
可能的失效
价值所在
捐赠或参与超出了预期模式。
下一步处理查看过往互动，并根据实际情况选择下一步，而不是自动套用固定动作。
在不重建数据库的情况下调整捐赠者的工作
项目变化时，同时更新运营记录和相应行动。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
引入一个新的受限基金
添加一个自由文本值并在邮件中进行解释。
添加受控基金和限制选项、审查规则、财务视图以及致谢信息。为定期的捐赠者创建一条不同的路径
复制追踪器并维护一个单独的跟进列表。
在同一关系模型中添加分群、联系频率、负责人待办、提醒和仪表板筛选条件。升级逾期致谢事项
筛选行并发送手动提醒。
将老化记录流转到关系负责人和经理，并可钻取至捐赠和捐赠者。如实说明支付、会计和专业筹款功能的边界
Jodoo 协调与捐赠相关的人员和工作。确认提供相关功能的系统中的必要付款、会计和筹款能力。
在 Jodoo 中协调专业系统适合用于关联工作
捐赠者记录，捐赠参考、限制、致谢、承诺、关系维护、负责人和下一步行动
银行卡或 ACH 处理、结算、退款、退单和 PCI 控制
传递交易标识符和状态——不涉及敏感支付数据。财务交接和对账状态
总账、基金会计、税务处理及审计财务报告
记录总账参考编号和未解决的问题，同时以财务系统为准。分群、关系维护行动和基于授权同意的跟进
群发邮件可达性、点对点筹款、财富筛查和活动执行
在有助于关系维护的情况下，同步允许的结果和参与提示。建立一套团队愿意持续更新的捐赠者管理系统
重点核对业务记录，以及它与其他系统的职责边界。
捐赠者管理软件应跟踪什么？
跟踪利益相关者身份、家庭或组织、授权同意、捐赠和认捐、资金和限制、财务参考、致谢、承诺、互动、细分、关系负责人、下一步行动、截止日期、流失提示和结果。
Jodoo 能处理捐款吗？
这款应用用于管理捐赠者和关系维护流程，并不直接处理支付。可通过稳定的交易参考编号和状态，连接可信的支付与会计系统。
捐赠者管理与非营利组织 CRM 有何不同？
捐赠者管理侧重于捐赠、致谢、认捐、关系维护、续捐和筹款背景。非营利组织 CRM 则可覆盖更广泛的关系人，包括志愿者、会员、合作伙伴、项目联系人和倡导者。
员工可以更改捐赠者分段和工作流吗？
可以。经过培训的管理员可随着组织关系维护方式的变化，调整字段、选项、分群、表单、审核流程、角色视图、提醒、权限和仪表板。
记录捐赠时，立即显示捐赠者的下一步行动
在同一条业务记录中关联财务参考编号、致谢事项、关系维护承诺、负责人和截止日期。