새 리드가 배정됨
책임을 확인하고 출처와 요구를 검토한 뒤 첫 응답 조치 설정여러 보고서를 열지 않고 연락처 정보, 회사, 출처, 접수 시간, 우선순위, SLA 표시
모바일용 리드 관리 애플리케이션
모바일 후속 조치용 리드 관리 앱
출처, 책임, 기한 업무를 연결된 상태로 유지하면서 영업 담당자가 모바일 지원 대기열에서 리드를 검토, 검증, 업데이트, 후속 조치
모바일 접근은 데스크톱 대시보드를 줄여 보여주는 것이 아니라 영업 담당자가 다음 책임 조치를 완료할 수 있을 때 중요합니다.
- 오늘의 신규 및 기한 도래 리드 열기
- 업무 현장에서 리드 검증 및 활동 기록
- 관리자를 같은 레코드에 연결
영업 담당자가 사무실 밖에서 내리는 의사결정을 중심으로 모바일 보기 설계
화면은 집중되고 맥락은 충분하며 다음 조치는 쉽게 완료되도록 유지
통화 또는 회의 후
결과, 리드 검증 증빙, 메모, 다음 조치, 기한 기록업데이트가 고립된 활동이 되지 않도록 리드 및 거래처 참조 유지
리드를 영업 기회로 전환할 준비 완료
필수 증빙을 확인하고 영업 기회를 생성하거나 연결출처, 검증, 담당자, 메모, 고객 약속을 영업 기회로 전달
후속 조치가 차단되었거나 기한을 넘김
장애 요인을 기록하고 재배정 또는 에스컬레이션한 뒤 복구 조치 설정관리자도 같은 예외 상황을 확인하고 해당 영업 기회를 바로 열 수 있어야 합니다.
반응형 화면뿐 아니라 실제 업무를 테스트하세요
모바일 지원 리드 앱은 업무 현장에서 전체 업데이트를 완료할 수 있어야 합니다.
오늘의 업무 찾기
살펴볼 항목
신규, 기한 도래, 기한 초과, 최근 재배정 리드를 최소한의 이동으로 확인
주의할 점
사용자가 일반 대시보드에 도착한 뒤 레코드를 직접 검색해야 합니다.
결과 업데이트
살펴볼 항목
공통 선택 항목, 날짜, 담당자, 메모를 휴대폰에서 쉽게 입력
주의할 점
모든 필드가 자유 입력이거나 양식이 데스크톱 전용 상세 정보를 반복함
증빙 보존
살펴볼 항목
사진, 파일, 댓글, 검증 필드, 고객 약속이 레코드에 유지됨
주의할 점
영업 담당자는 증빙을 채팅으로 보내고 상태만 업데이트합니다.
인계 완료
살펴볼 항목
전환, 재배정, 에스컬레이션 또는 재육성 조치에서 리드 계보 유지
주의할 점
모바일에서 수행한 단계 때문에 연결되지 않은 영업 기회나 업무가 새로 생깁니다.
동일한 리드 레코드를 역할별 집중 보기로 활용하세요
별도 모바일 데이터베이스를 만들지 마세요.
현장 회의 전후에 거래처 맥락과 오늘의 후속 조치가 필요
기한 업무에 집중한 대기열과 빠른 결과 기록출처와 인계 맥락이 생생할 때 리드를 기록하고 검증
일관된 접수 및 즉시 담당자가 지정된 다음 조치사무실 밖에서 SLA 위반 및 재배정 예외 검토
모바일 환경에서도 같은 관리자 대기열에서 조치가 필요한 리드를 바로 열 수 있습니다.영업 담당자가 사무실 밖에서 완료할 수 있는 업무 확인
리드 관리 앱에 기본 모바일 앱이 필요한가요?
사용자에게 필요한 것은 업무 현장에서의 안정적인 접근, 빠른 데이터 입력, 명확한 업무 대기열, 유지되는 맥락입니다. 팀에 필요한 기기, 브라우저, 오프라인, 알림, 카메라, 통화, 보안 요구 사항을 확인하세요.
모바일에 어떤 리드 필드를 표시해야 하나요?
현재 업무를 지원하는 연락처, 회사, 출처, 요구, 우선순위, 담당자, 검증 요약, 마지막 활동, 다음 조치, 기한, 상태, 필수 증빙만 표시. 깊은 구성과 보고는 기본 양식에서 제외
관리자도 같은 레코드를 사용할 수 있나요?
예. 역할별 보기에는 기한이 지난 조치, 담당자 공백, 적격성 검토 업무량, 에스컬레이션 사례를 표시하고, 영업 담당자는 자신의 집중 대기열에서 업무를 처리할 수 있습니다.
모바일 리드 업무에 자체 필드와 인계 절차를 적용해야 할 때 Jodoo를 사용하세요
실제 업무 현장 조치에 맞춰 모바일 지원 양식, 선택 항목, 워크플로, 권한, 보기, 증빙, 대시보드 구성
- 현장, 이벤트, 파트너, 분산 영업 팀
- 모바일 리드 검증 및 후속 조치
- 데스크톱과 모바일에서 동일한 레코드를 사용해야 하는 팀
전사 적용 전에 전문 모바일 요구 사항을 검증하세요
사용 사례의 핵심이라면 오프라인 동작, 전화, 메시징, 백그라운드 알림, 기기 관리, 기본 연동 확인
휴대폰에서 테스트하세요
모바일 지원 리드 앱 사용하기