Фиксируйте записи по заявкам на подотчетные средства с полями по маршруту, ответственным, статусом, подтверждающими документами, блокировкой и следующим действием.
Шаблон формы запроса на подотчетные средства
Управляйте записями по заявкам на подотчетные средства с помощью структурированных полей для ID заявки, заявителя, подразделения, служебной цели, запрашиваемой суммы, требуемой даты, согласующего руководителя, проверяющего из финансовой команды, срока расчета по авансу, статуса аванса, ответственных, блокировок, подтверждающих документов, следующих действий и закрытия в Jodoo.
Создано для команд, которые ведут записи по заявкам на подотчетные средства со структурированной проверкой, подтверждающими документами, передачей задачи между ответственными, видимостью на дашборде и закрытием в Jodoo.
Настраивайте поля, представления, маршрутизацию, дашборды и шаги передачи задачи в Jodoo App Builder. Посмотрите предпросмотр рабочего процесса формы запроса на подотчетные средства в действии, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Форма запроса на подотчетные средства помогает командам финансовых операций держать записи по заявкам на подотчетные средства в поле зрения — от приема заявки до проверки, передачи задачи ответственному, обработки исключений и закрытия. Шаблон включает ID заявки на подотчетные средства, заявителя, подразделение, служебную цель, запрашиваемую сумму, требуемую дату, согласующего руководителя, проверяющего из финансовой команды, срок расчета по авансу, статус аванса, статус, ответственного, подтверждающие документы, причину блокировки, следующее действие и историю решений. Шаблон охватывает прием заявок на подотчетные средства и последующие действия по расчету по авансу, но не расчеты по зарплате, налоги и не рекомендации по учетной политике.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Назначайте проверяющего из финансовой команды, руководителя подразделения и ответственных из бухгалтерских операций до того, как работа остановится.
Используйте дашборды, чтобы отслеживать открытую работу, просроченные передачи задач, пробелы в подтверждающих документах и готовность к закрытию.
Сохраняйте узкую зону ответственности: прием заявок на подотчетные средства и последующие действия по расчету по авансу, а не расчеты по зарплате, налоги и не рекомендации по учетной политике.
Для команд операционного блока, которые стандартизируют прием заявок на подотчетные средства и последующие действия.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявки на подотчетные средства
Фиксируйте ID заявки на подотчетные средства, заявителя, подразделение, служебную цель, запрашиваемую сумму, требуемую дату, согласующего руководителя, проверяющего из финансовой команды, срок расчета по авансу, статус аванса, приоритет, срок, статус подтверждающих документов и текущий статус в структурированной записи.
Проверка ответственным и обработка исключений
Направляйте блокировки, возвращенные записи, запросы на подтверждающие документы, ответственных за действия, примечания по решению и последующие передачи задач до того, как операционная работа остановится.
Операционный дашборд и закрытие
Проверяйте открытую работу по ответственному, статусу, приоритету, блокировке, сроку и готовности к закрытию, чтобы руководители могли быстро выполнять последующие действия.
Включенные компоненты
- ID заявки на подотчетные средства
- заявитель
- подразделение
- служебная цель
- запрашиваемая сумма
- требуемая дата
- согласующий руководитель
- проверяющий из финансовой команды
- срок расчета по авансу
- статус аванса
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Записи формы запроса на подотчетные средства помогают держать в поле зрения ответственных, статусы, подтверждающие документы, блокировки и следующие действия до того, как последующие шаги начнут срываться.
- Команды могут отдельно вести записи по согласованию заявок на подотчетные средства и кредит-нот с контекстом запроса, проверяющим, подтверждающими документами, статусом, блокировкой, решением и закрытием — без смешения с налоговыми разъяснениями, юридическим взысканием, рекомендациями по учетной политике, обработкой платежей, обещаниями возврата средств и общими заявлениями о полноценном финансовом пакете.
- Дашборды помогают руководителям отслеживать открытую нагрузку, просроченные передачи задач, пробелы в подтверждающих документах и готовность к закрытию.
- Структурированные поля уменьшают лишнюю переписку, когда не хватает обязательного контекста.
- Каждая запись сохраняет историю решений в доступном для поиска виде для последующей проверки.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Запрос на командировочный аванс
Фиксируйте и проверяйте актуальные записи по запросам на командировочный аванс с полями, которые использует этот рабочий процесс.
Журнал согласований и выплат
Просматривайте Журнал согласований и выплат с актуальными статусами, ответственными, категориями и контекстом последующих действий.
Контрольный дашборд формы запроса на подотчетные средства
Отслеживайте Контрольный дашборд формы запроса на подотчетные средства с актуальными итогами, распределением по статусам, категориям и следующими действиями.
Как это работает
От настройки до запуска
Создайте запись формы запроса на подотчетные средства с обязательными операционными полями и подтверждающими документами.
Проверьте запись, назначьте ответственного и верните неполные заявки с понятной причиной.
Обновляйте статус, причину блокировки, примечания по решению и следующее действие по мере продвижения работы.
Используйте дашборд, чтобы находить активные блокировки, просроченные передачи задач и записи, готовые к закрытию.
Закройте запись, зафиксировав подтверждающие документы, итог и передачу задачи на следующий этап.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что должна включать форма запроса на подотчетные средства?
Укажите ID заявки на подотчетные средства, заявителя, подразделение, служебную цель, запрашиваемую сумму, требуемую дату, согласующего руководителя, проверяющего из финансовой команды, срок расчета по авансу, статус аванса, ответственного, срок, текущий статус, причину блокировки, статус подтверждающих документов, следующее действие, примечания по решению и подтверждающие документы для закрытия.
Что не должно входить в зону ответственности этой страницы?
Она должна охватывать прием заявок на подотчетные средства и последующие действия по расчету по авансу, но не расчеты по зарплате, налоги и не рекомендации по учетной политике.
Можно ли настроить приложение?
Да. Команды могут настроить поля, статусы, дашборды, роли, представления, автоматизации, примеры данных и шаги передачи задачи в Jodoo App Builder.
Что входит в этот шаблон формы запроса на подотчетные средства?
В него входят прием заявки, маршрутизация по ответственным, представления по статусам и напоминания, чтобы команды могли проверять заявки на подотчетные средства и выполнять последующие действия без потери контекста.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.