Направляйте бюджетные запросы по сумме, подразделению, ответственному за бюджет, бюджетному периоду и причине исключения.
Шаблон приложения для согласования бюджета
Используйте этот шаблон приложения для согласования бюджета, чтобы направлять запросы с учетом порогов суммы, ответственных за бюджет, причин исключений, сроков, подтверждающих материалов и дашбордов статуса.
Используйте его, чтобы сделать решения по расходам прозрачными до того, как начнутся закупка, оплата или проектные работы.
Настройте поля запроса, этапы согласования, правила назначения согласующих, напоминания об эскалации и представления для аудита под ваш бюджетный процесс. Откройте этот шаблон приложения для согласования бюджета в предпросмотре, а затем настройте поля, ответственных, согласования, напоминания, представления и дашборды под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Этот шаблон приложения для согласования бюджета помогает финансовой команде и подразделениям фиксировать бюджетный контекст, направлять запросы на проверку по порогам, документировать исключения и держать статус согласования на виду.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Фиксируйте подтверждающие материалы, бизнес-обоснование, заметки проверяющих, причины возврата и сроки.
Отслеживайте согласованные, возвращенные, ожидающие и просроченные запросы на дашбордах финансового согласования.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием бюджетных запросов.
Собирайте сумму запроса, подразделение, статью бюджета, причину отклонения, подтверждающие файлы и бизнес-обоснование в одной записи.
Проверка лимитов и направление к согласующим.
Направляйте каждый запрос по сумме, подразделению, порогу политики или статусу исключения, чтобы его увидели нужные согласующие.
Представления ожидающих согласования и эскалаций.
Показывайте просроченные решения, недостающий контекст и риск эскалации до того, как согласование бюджета заблокирует связанную с ним работу.
История решений и контекст для аудита.
Храните согласования, отклонения, вопросы по отклонениям и примечания по исключениям в том же бюджетном запросе.
Обновления статуса и совместная работа.
Делитесь комментариями, напоминаниями и изменениями статуса в одной записи вместо отдельных цепочек писем.
Отчетность по согласованию бюджета.
Ищите бюджетные запросы по статусу, согласующему, подразделению, сумме, дате и следующему действию для отчетности и последующих действий.
Включенные компоненты
- Рабочий процесс согласования бюджета
- Журнал этапов рабочего процесса
- Журнал эскалаций
- Журнал решений по согласованию
- Список рабочих процессов согласования бюджета
- Очередь передачи задач между этапами
- Дашборд SLA согласований
- Очередь ожидающих согласования
- Уведомление ответственному
- Напоминание о нарушении срока этапа
- Оповещение об эскалации
- Напоминание об эскалации согласования
- Заявитель
- Согласующий
- Владелец процесса
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Согласующие видят контекст запроса, пороговые правила, подтверждающие материалы и правила направления к ответственным до принятия решения.
- Финансовая команда получает историю статусов по исключениям, возвратам и согласованиям без финансовых рекомендаций со стороны системы.
- При необходимости согласование бюджета можно связать с рабочими процессами согласования CapEx, платежей, расходов и договоров.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Очередь бюджетных запросов.
Проверяйте бюджетные запросы по сумме, подразделению, согласующему, статусу решения и дате ожидания в одном общем списке.
Запись согласования бюджета.
Проверяйте каждый запрос с контекстом отклонения, подтверждающими документами, историей решений и примечаниями по исключениям.
Дашборд SLA согласований.
Отслеживайте ожидающие согласования, просроченные решения, объем исключений и риск эскалации на одном дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Укажите детали бюджетного запроса, сумму, подразделение, ответственного за бюджет, бизнес-обоснование и вложения.
Направьте запрос по порогу, категории, причине исключения и требуемой последовательности согласующих.
Зафиксируйте комментарии согласующих, причины возврата, дату решения и ответственного за последующее действие.
Закройте запрос со статусом, подтверждающими материалами и передачей задачи на следующий этап: закупку, оплату или отслеживание проекта.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что должно входить в шаблон приложения для согласования бюджета?
Включите заявителя, сумму, ответственного за бюджет, подразделение, обоснование, порог, причину исключения, вложения, согласующих, сроки, статус решения и ответственного за последующее действие.
Чем это отличается от журнала согласований в электронной таблице?
Электронная таблица может содержать список запросов, но этот шаблон приложения связывает в одной записи поля приема заявки, направление к согласующим, причины возврата, напоминания, дашборды и итоговый статус.
Дает ли это финансовые рекомендации?
Нет. Шаблон упорядочивает запрос, подтверждающие материалы, маршрут согласования и историю статусов. Финансовая политика и бухгалтерские решения остаются за ответственной командой.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
9 шаблонов
Система согласования командировок
Создайте систему согласования командировок для запросов на поездку, проверки политик, согласования с руководителем, авансов на командировку, передачи задачи по возмещению расходов и прозрачности для финансовой команды.
Форма возмещения командировочных расходов / Форма возмещения командировочных расходов / Шаблон формы запроса аванса на командировку64 шаблоновКонтрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа
Создавайте рабочие процессы согласования для запросов, пороговых значений, проверяющих, исключений, истории статусов и передач задач, готовых к аудиту.
Согласование заказа на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновСистема заявок на закупку
Спланируйте систему заявок на закупку для приема заявок, учета бюджета, маршрутизации согласования, передачи задачи команде закупок, создания PO и видимости статуса для заявителя.
Форма общей заявки на закупку / Рабочий процесс согласования закупок / Форма запроса на закупкуПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
8 шаблонов
Пакет рабочих процессов для заявок на обучение сотрудников
Свяжите заявки на обучение, согласование с руководителем, проверку бюджета, планирование курса, подтверждение прохождения, продление и трекеры обучения сотрудников.
01 Зафиксируйте заявку на обучение02 Проведите согласование и проверку бюджета03 Отслеживайте подтверждение прохождения04 Управляйте продлением и связями с адаптациейФорма запроса на обучение / Трекер обучения сотрудников / Чек-лист для нового сотрудника11 шаблоновПакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов
Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.
01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов7 шаблоновНабор рабочих процессов для согласования CapEx
Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.
01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов10 шаблоновПакет рабочих процессов от заявки на закупку до PO
Объедините прием заявок на закупку, проверку бюджета, последующие действия команды закупок, создание PO и отслеживание статуса PO в одном процессе закупок.
01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте маршрутизацию согласования и проверки бюджета03 Передайте согласованную потребность в работу по PO04 Отслеживайте изменения и статус заказаФорма приема заявок на закупку / Форма заявки на снабжение / Форма запроса на закупку13 шаблоновПакет рабочего процесса procure to pay
Объедините заявки на закупку, согласования, заказы на закупку, подтверждение приемки, проверку счетов и контроль оплаты в одном рабочем процессе procure to pay.
01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте согласования и передачу заказа на закупку03 Зафиксируйте подтверждение приемки04 Проверьте счет и контроль оплатыФорма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходовСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
Руководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство по конструктору AI-приложений
Как создать приложение Jodoo с помощью AI-агента для программирования
Используйте AI-агента для программирования, Jodoo API и авторизованное рабочее пространство, чтобы превратить описание рабочего процесса в приложение Jodoo, которое можно проверить, доработать и адаптировать.
РуководствоРуководство по рабочему процессу и согласованию запроса на закупку
Продумайте поля, этапы согласования и передачи задачи в рабочем процессе запроса на закупку до открытия шаблона закупок.
РуководствоРуководство по полям и чек-листу заявки на закупку
Используйте это руководство, чтобы заранее определить поля заявки на закупку, подтверждающие материалы, проверки бюджета и маршрутизацию согласования до начала закупки.
РуководствоРуководство по порогам согласования бюджета и рабочему процессу
Определите пороги согласования бюджета, поля для подтверждающих данных, ответственных за проверку и обработку исключений перед запуском шаблона финансового согласования.
РуководствоРуководство по рабочему процессу согласования командировок
Спланируйте рабочий процесс согласования командировок для запросов на поездку, проверки по политике, согласования руководителем, авансов, передачи в возмещение и финансового контроля.
РуководствоРуководство по рабочему процессу управления расходами
Спланируйте рабочие процессы управления расходами для заявок сотрудников, чеков и подтверждений, проверки правил, согласований, возмещений и последующих действий финансовой службы.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.