За отношения отвечает больше одного человека
История клиента и обещания должны сохраняться при отсутствии сотрудника, переназначении и передаче работы.
Создайте общие записи контакта, клиентской компании, ответственного и действий.Руководство по CRM для малого бизнеса
Что представляет собой CRM-система для небольших компаний?
CRM дает небольшой команде единое место для клиентского контекста, ответственности, взаимодействий, возможностей, следующих действий и управленческих представлений. В этом руководстве рассказано, когда стоит внедрять систему и как организовать запуск.
Полезный старт прост: каждый видит, кто клиент, что произошло, кто отвечает за следующее действие и какая работа требует внимания.
- Когда CRM становится необходимой
- Минимально полезная модель данных
- План внедрения на 30 дней
Внедряйте CRM, когда ограничением становится координация, а не количество контактов
Электронная таблица может оставаться эффективной для одного ответственного с четко ограниченной задачей. CRM оправдывает себя, когда совместной работе требуется единый контекст и системное сопровождение.
Последующие действия пропускаются или остаются незаметными
Заметки описывают прошлое, но не показывают, какое действие нужно выполнить сейчас.
Храните следующее действие, ответственного, дату, статус и результат.Руководители не могут проверить записи, на которых основан показатель
Итоговые цифры не объясняют зависшие возможности, неактивные клиентские компании или отсутствие ответственного.
Свяжите панели с отфильтрованными представлениями записей.Сначала спроектируйте модель отношений, а затем перечень полей
Начните с четырех связанных записей и добавляйте сложность только тогда, когда ее требует реальное решение.
Контактное лицо
Человек, контекст коммуникации, связь с компанией, ответственный и соответствующие предпочтения.
Что это позволяет делатьЗнайте, кто этот человек и к каким отношениям он относится.
Клиентская компания
Организация, категория, ответственный за отношения, контакты, активная работа и контекст клиентской компании.
Что это позволяет делатьКоординируйте работу с клиентами на уровне компании.
Возможность или потребность в обслуживании
Текущая потребность, ценность, этап, подтверждение, препятствие, путь принятия решения и ожидаемый результат.
Что это позволяет делатьОпределите, что нужно продвинуть, отложить или закрыть.
Активность и следующее действие
Что произошло, какие выводы сделаны, кто действует дальше, каков срок и результат.
Что это позволяет делатьПревратите историю отношений в работу с четкой ответственностью.
Свяжите функции CRM с работой, которую они должны улучшить
Функция имеет значение, если она влияет на ежедневное действие, управленческое решение, риск или затраты.
| Название функции | Что это должно улучшить | Проверочный вопрос |
|---|---|---|
| Управление контактами и клиентскими компаниями | Сохраняйте контекст человека и компании без дубликатов. | Можно ли из контакта открыть связанные компании, сделки и действия? |
| Этапы воронки или обращения | Сделайте видимыми текущее состояние, подтверждения, препятствие и следующее решение. | Требует ли смена этапа содержательного контекста? |
| Задачи и напоминания | Не допускайте, чтобы одно назначенное следующее действие устарело. | Может ли ответственный работать с текущими и просроченными задачами в специализированном представлении? |
| Автоматизация рабочих процессов | Автоматизируйте повторяемые назначения, согласования, напоминания и исключения. | Сможет ли команда понять правило и безопасно изменить его? |
| Панели | Показывайте работу, требующую реакции руководителя. | Можно ли из каждого показателя открыть соответствующий набор записей? |
| Настройка | Адаптируйте поля, варианты выбора, роли, представления и показатели по мере изменения процесса. | Сможет ли обученный администратор внести типовое изменение? |
Внедрите полезную CRM за 30 дней, не проектируя сразу окончательную систему
Используйте четко ограниченный пилот, реальных пользователей и исключения, с которыми они уже работают. Расширяйте объем только после того, как заработает ежедневный порядок.
Определите задачу
- Выберите один процесс работы с клиентами
- Назначьте ответственных за записи
- Определите минимальный набор обязательных полей
- Согласуйте привычку всегда указывать следующее действие
Настроить и импортировать
- Настройте записи и представления
- Очистите репрезентативную выборку
- Импортируйте активных клиентов
- Создайте представления для исключений
Выполняйте реальную работу
- Фиксируйте действия
- Назначьте последующее действие
- Проверьте просроченные элементы
- Проверьте права доступа и мобильный доступ
Управляйте на основе системы
- Проверьте ответственность
- Открывайте записи, лежащие в основе показателей
- Закройте устаревшие задачи
- Документируйте решения
Адаптировать и принять решение
- Внесите одно изменение в процесс
- Измеряйте принятие системы
- Устраните препятствия
- Определите следующий объем
Одна основа может поддерживать разные виды работы с клиентами
Не копируйте поля другой компании, не разобравшись, какие решения они помогают принимать.
Контакты и компании проходят квалификацию, создание возможности, предложение, решение и последующее сопровождение.
Сделайте акцент на подтверждении возможности, этапе, стоимости, препятствии, следующем действии и анализе воронки.Отношения проходят путь от запроса и предложения к сотрудничеству, обновлениям по реализации и продлению.
Сделайте акцент на обязательствах, спонсоре, передаче, контексте проекта, информировании клиента и продлении.Клиенты, площадки, заявки, визиты, результаты работ и последующие действия должны оставаться связанными.
Сделайте акцент на истории клиента, маршрутизации заявок, мобильной работе, подтверждающих материалах и исключениях обслуживания.Популярные вопросы о CRM для малого бизнеса
Что представляет собой CRM-система для небольших компаний?
Это программное обеспечение помогает небольшой команде совместно использовать контекст клиентов и потенциальных клиентов, ответственность, взаимодействия, возможности или сервисные потребности, следующие действия, историю и управленческие представления. Его задача — координировать работу с клиентами, а не просто хранить контактные данные.
Каковы основные преимущества CRM для малого бизнеса?
Более четкая ответственность, меньше пропущенных последующих контактов, общая история клиентов, понятный статус воронки или обслуживания, более полезный анализ для руководства, простая передача дел и повторяемый процесс, который развивается вместе с компанией.
Чего малому бизнесу следует избегать при внедрении CRM?
Не импортируйте все исторические записи до отладки рабочего процесса, не копируйте универсальный набор полей, не автоматизируйте неясный процесс, не оценивайте внедрение только по числу входов в систему и не выбирайте решение без проверки реального изменения процесса.
Попробуйте вместе с командой
Откройте пример Jodoo CRMНачните с одного клиентского процесса и месяца обучения
Используйте пример Jodoo CRM, чтобы сделать руководство наглядным, а затем настройте целевой пилот с реальными записями, ответственными и следующими действиями.