Профиль клиентской компании
Компания, отрасль, тип, приоритет, ответственный, контекст коммуникаций, примечания и текущий статус отношений.
Сценарий использования
Системы управления клиентскими аккаунтами
Управляйте компаниями-клиентами, связанными контактными лицами, сделками, действиями, приоритетами, ответственными, следующими шагами и панелями портфеля в одном приложении.
- Контакты связаны с контекстом клиентской компании
- Сделки и действия доступны из карточки компании
- Показатели портфеля открывают исходные записи
Для клиентских компаний нужны связанные контакты, сделки, действия и следующие шаги.Разным командам нужны разные поля, разрешения и представления клиентских компаний.Руководителям нужна прозрачность портфеля с детализацией до записей.
Определите следующее действие и ответственного для каждой коммерческой компании-клиента
Связывайте каждую клиентскую компанию с её контактными лицами, действиями и следующим шагом
ПО для управления клиентскими аккаунтами должно связывать каждую компанию с ее контактными лицами, сделками, действиями, приоритетом, ответственным, контекстом коммуникаций и следующим шагом. Jodoo предоставляет командам связанные записи и панели портфеля, а бизнес-администраторы адаптируют поля, права, представления и последующие действия к работе команды.
Организации, заинтересованные стороны, активности, риски и контекст возможностей
Свяжите записи, которыми ответственный за клиента пользуется каждый день
Связанные контактные лица
Контактные лица, связанные с клиентской компанией, с должностью, приоритетом, сведениями для связи, контекстом отношений и ответственным.
Сделки и действия
Связанная возможность или работа, тип активности, статус, ответственный, даты, результат и следующее действие.
Обзор портфеля
Количество и динамика компаний, контактов, сделок и действий с возможностью открыть записи, на которых основан каждый показатель.
От сигнала по клиентской компании до ответственного действия с портфелем
Переходите от контекста клиентской компании к следующему действию с назначенным ответственным
Управление клиентскими аккаунтами приносит пользу, когда компания, люди, открытая работа, действия и следующий шаг остаются связанными.
- 1Создайте карточку клиентской компанииКомпания, отрасль, тип, приоритет, ответственный, контекст коммуникаций, примечания и текущий статус отношений.
- 2Свяжите контакты и сделкиКонтактные лица, связанные с клиентской компанией, с должностью, приоритетом, сведениями для связи, контекстом отношений и ответственным.
- 3Отслеживайте активность и результатСвязанная возможность или работа, тип активности, статус, ответственный, даты, результат и следующее действие.
- 4Анализируйте портфель клиентских компанийКоличество и динамика компаний, контактов, сделок и действий с возможностью открыть записи, на которых основан каждый показатель.
Прозрачность для ответственного за клиента
Просматривайте компанию, её контактных лиц, недавнюю активность и следующее действие вместе
Управление клиентскими аккаунтами полезно, когда из представления портфеля можно перейти к исходной карточке компании и контексту отношений. Ответственные должны видеть пробелы в охвате заинтересованных лиц и давно не обновлявшиеся действия до следующего обзора, а не после того, как возможность уже оказалась под угрозой.
клиентская компания, контакты, действия и следующий шаг
Избавьтесь от необходимости сверять отдельные выгрузки компаний и активностей.
пример актуальности действий
Устанавливайте порог с учётом уровня клиентской компании и частоты взаимодействия.
приоритетные клиенты без следующего действия
Выявляйте отсутствие ответственного, пока план работы с клиентом ещё можно изменить.
Проверка охвата
Проверьте нужные контактные лица, роли, контекст отношений и недостающие связи с заинтересованными лицами.
Результат действия
После каждого взаимодействия фиксируйте, что изменилось, что остаётся открытым и какое действие будет следующим.
Действие по портфелю
Откройте исходную запись, стоящую за устаревшим действием, риском, открытой задачей или отсутствующим ответственным.
Меняйте уровни клиентов, обзоры и представления по мере развития портфеля
Изменяйте процесс «управление клиентскими аккаунтами» без пересборки приложения
Добавьте категорию клиентской компании, связь с контактным лицом, статус действия, представление ответственного и показатель портфеля.
Типичная продолжительность цикла измененийОдно целевое и проверенное обновление процесса
Координируйте изменения данных клиентов, связанных списков, автоматизации, прав, отчетов и выпуска.
Обновите связанные формы и представления, проверьте роли и напоминания, а затем сверьте панель портфеля с исходными записями.
Используйте Jodoo как настраиваемое рабочее пространство клиентских компаний
Используйте Jodoo, если управление клиентскими компаниями различается по сегментам или процессам команд
- Для клиентских компаний нужны связанные контакты, сделки, действия и следующие шаги.
- Разным командам нужны разные поля, разрешения и представления клиентских компаний.
- Руководителям нужна прозрачность портфеля с детализацией до записей.
Частые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должна связывать программа для управления клиентскими компаниями?
Свяжите карточку компании с контактами, сделками или активной работой, действиями, приоритетом клиента, ответственным, контекстом отношений, рисками, следующими шагами и показателями портфеля, из которых можно открыть исходные записи.
Чем управление клиентскими компаниями отличается от управления контактными лицами?
Управление контактами начинается с людей и контекста коммуникации с ними. Управление клиентскими аккаунтами начинается с организации и объединяет ее заинтересованных лиц, действия, коммерческую или сервисную работу, ответственность и обзор портфеля.
Какие показатели управления клиентскими компаниями помогают руководителям действовать?
Используйте данные о приоритетных клиентах без ответственного, пробелах в охвате заинтересованных сторон, устаревшей активности, отсутствующих следующих действиях, просроченных обязательствах, текущих рисках и сроке нерешённых исключений портфеля.
Когда следует отдать приоритет встроенным функциям CRM или системе управления выручкой?
Сохраняйте специализированные CRM и платформы аналитики продаж, CPQ или управления выручкой, если выбор определяют их встроенные данные о продажах, прогнозирование, управление территориями, взаимодействие или глубокое коммерческое планирование.
Следующий шаг
Примените Системы управления клиентскими аккаунтами на практике в Jodoo
Откройте Рабочее пространство контактных лиц и компаний в Jodoo и выполните процесс от «Создайте карточку клиентской компании» до «Анализируйте портфель клиентских компаний». Затем настройте поля, ответственность, доступ, напоминания, представления и панели мониторинга с учётом отношений, которыми должна управлять ваша команда.