Идентификационные данные контакта
Имя, должность, компания, тип, приоритет, электронная почта, телефон, согласие, ответственный и предпочтения связи.
Сценарий использования
ПО для управления контактами
Управляйте контактными лицами, компаниями, сведениями для связи, ответственными, связанными действиями, качеством данных и последующей работой в настраиваемом приложении.
- Единая актуальная связь контактного лица с компанией
- Последующие действия видны по ответственному и сроку
- Связанная работа доступна из карточки контактного лица
Контактам нужны связанные клиентские компании, сделки, действия и последующие шаги с ответственными.Разным командам требуются разные поля, разрешения и представления.Бизнес-администраторам нужно изменять модель без отдельного проекта разработки CRM.
Связывайте все отношения и следующие действия
Управляйте контактами как записями отношений, а не отдельными строками адресной книги
ПО для управления контактами должно связывать каждого человека с нужной компанией, ответственным, действиями, приоритетами, контактными сведениями и следующим шагом. Jodoo позволяет командам открывать из контакта связанные клиентские компании, сделки и действия, а бизнес-администраторам — управлять полями, правами, представлениями, проверкой дублей и отчетностью.
Контактные лица, организации, активности и ответственные, стоящие за последующими действиями
Свяжите записи, стоящие за каждым деловым контактом
Связанная клиентская компания
Компания, отрасль, сегмент, приоритет клиента, заинтересованные лица, контекст отношений и текущий ответственный.
Активность во взаимоотношениях
Звонок, письмо, встреча, результат, связанная запись, следующее действие, срок, ответственный, статус и примечания.
Контроль качества данных
Проверка дубликатов, отсутствующие поля, неназначенные ответственные, устаревшие записи, решение об объединении и история изменений.
От нового контакта до управляемого следующего действия
Превращайте новый контакт в полезную запись отношений
Создайте карточку человека один раз, свяжите ее с компанией и соответствующей работой, назначьте последующее действие и поддерживайте запись в порядке по мере развития отношений.
- 1Создайте или импортируйте контактИмя, должность, компания, тип, приоритет, электронная почта, телефон, согласие, ответственный и предпочтения связи.
- 2Свяжите карточку клиентской компании и действияКомпания, отрасль, сегмент, приоритет клиента, заинтересованные лица, контекст отношений и текущий ответственный.
- 3Назначьте следующее действиеЗвонок, письмо, встреча, результат, связанная запись, следующее действие, срок, ответственный, статус и примечания.
- 4Проверяйте устаревшие или дублирующиеся записиПроверка дубликатов, отсутствующие поля, неназначенные ответственные, устаревшие записи, решение об объединении и история изменений.
Контактные данные, обеспечивающие последующие действия
Выявляйте пробелы в отношениях до того, как контакт устареет
Полезная система контактов превращает качество данных в ежедневный список действий. Команда должна понимать, кто отвечает за каждые отношения, что произошло последним и что нужно сделать дальше, не выгружая очередную таблицу.
контакты без ответственного
Назначайте ответственных за записи до того, как последующие действия потеряются между командами.
период проверки следующего действия
Показывайте просроченные или отсутствующие последующие действия, пока контекст разговора ещё актуален.
для каждой связи контактного лица с компанией
Проверяйте возможные дубликаты до объединения, чтобы не потерять историю взаимоотношений.
Контроль импорта
Перед созданием нового контакта проверяйте совпадения по электронной почте, телефону, компании и внешнему ID.
Правило назначения ответственных
Назначьте ответственному контакт по территории, клиентской компании, сервисной команде или явной передаче.
Еженедельная проверка качества данных
Устраните дубликаты, отсутствующие связи с компаниями, устаревшие следующие действия и неполные настройки предпочтений.
Меняйте модель отношений по мере накопления опыта команд
Изменяйте процесс «управление контактами» без пересборки приложения
Добавьте поле согласия, правило проверки дублей, представление ответственного и напоминание о последующем действии.
Типичная продолжительность цикла измененийОдно целевое и проверенное обновление процесса
Определите объём запроса, дождитесь администратора или партнёра, настройте решение, проведите регрессионное тестирование и запланируйте выпуск.
Обновите форму и представление, проверьте права и напоминания на примерах контактов, а затем опубликуйте точечное изменение.
Используйте Jodoo для процесса работы с контактами, которым управляет ваша команда
Используйте Jodoo, если модель контактов должна соответствовать вашему рабочему процессу
- Контактам нужны связанные клиентские компании, сделки, действия и последующие шаги с ответственными.
- Разным командам требуются разные поля, разрешения и представления.
- Бизнес-администраторам нужно изменять модель без отдельного проекта разработки CRM.
Частые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Чем ПО для управления контактами отличается от адресной книги?
Адресная книга хранит контактные сведения. ПО для управления контактами также связывает человека с компанией, ответственным, действиями, приоритетами, согласием или коммуникационными предпочтениями и следующим действием с закрепленной ответственностью.
Как обрабатывать дублирующиеся контакты?
До импорта определите поля для поиска вероятных совпадений, направляйте неоднозначные совпадения владельцу данных и при объединении записей сохраняйте связи с компаниями, действия, ответственных и прежние значения.
Какие показатели управления контактами полезны?
Начните с контактных лиц без ответственного, отсутствующих связей с компаниями, просроченных или отсутствующих следующих действий, устаревших записей, возможных дубликатов и проверки заполнения обязательных контактных полей.
Когда готовая CRM лучше Jodoo?
Выбирайте готовую CRM, когда главная причина покупки — встроенные серии писем, поиск потенциальных клиентов, атрибуция маркетинга, CPQ, аналитика разговоров или прогнозирование выручки.
Следующий шаг
Примените ПО для управления контактами на практике в Jodoo
Откройте Рабочее пространство контактных лиц и компаний в Jodoo и выполните процесс от «Создайте или импортируйте контакт» до «Проверяйте устаревшие или дублирующиеся записи». Затем настройте поля, ответственность, доступ, напоминания, представления и панели мониторинга с учётом отношений, которыми должна управлять ваша команда.