Фиксируйте записи графика выставления счетов с полями по конкретному маршруту, ответственным, статусом, подтверждающими материалами, блокером и следующим действием.
Шаблон трекера графика выставления счетов
Управляйте записями графика выставления счетов с помощью структурированных полей для клиентского аккаунта, ссылки на договор, этапа выставления счета, даты выставления счета, ответственного за выставление счета, готовности счета, блокирующей зависимости, контакта со стороны клиента, статуса графика, заметок по закрытию, ответственных, блокеров, подтверждающих материалов, следующих действий и закрытия в Jodoo.
Создано для команд, которые ведут записи трекера графика выставления счетов со структурированной проверкой, подтверждающими материалами, передачей задачи между ответственными, видимостью в дашборде и закрытием в Jodoo.
Настраивайте поля, представления, маршрутизацию, дашборды и шаги передачи задач в Jodoo App Builder. Посмотрите предпросмотр рабочего процесса Трекер графика выставления счетов в реальном времени, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Трекер графика выставления счетов помогает командам по операциям выставления счетов держать записи графика выставления счетов под контролем от приема заявки до проверки, передачи задачи ответственному, обработки исключений и закрытия. Шаблон фиксирует клиентский аккаунт, ссылку на договор, этап выставления счета, дату выставления счета, ответственного за выставление счета, готовность счета, блокирующую зависимость, контакт со стороны клиента, статус графика, заметки по закрытию, статус, ответственного, подтверждающие материалы, причину блокировки, следующее действие и историю решений. Отслеживайте только операционный график выставления счетов; не используйте шаблон для налогов, взыскания задолженности, платежей, возвратов и юридических рекомендаций по AR.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Назначайте ответственных Billing Operations Lead, Customer Success Operations и Revenue Operations до того, как работа остановится.
Используйте дашборды, чтобы отслеживать открытые задачи, просроченные передачи задач, пробелы в подтверждающих материалах и готовность к закрытию.
Свяжите этот шаблон с Customer Billing Operations, чтобы команды могли переходить между связанными записями без создания исключенных маршрутов.
Сохраняйте узкую зону ответственности: отслеживайте только операционный график выставления счетов; не используйте шаблон для налогов, взыскания задолженности, платежей, возвратов и юридических рекомендаций по AR.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявки в трекер графика выставления счетов
Фиксируйте клиентский аккаунт, ссылку на договор, этап выставления счета, дату выставления счета, ответственного за выставление счета, готовность счета, блокирующую зависимость, контакт со стороны клиента, статус графика, заметки по закрытию, приоритет, срок, состояние подтверждающих материалов и текущий статус в структурированной записи трекера.
Проверка ответственным и последующие действия по исключениям
Направляйте блокеры, возвращенные записи, запросы подтверждающих материалов, ответственных за действия, заметки по решениям и последующие передачи задач до того, как операционная работа остановится.
Операционный дашборд и закрытие
Просматривайте открытые задачи по ответственному, статусу, приоритету, блокеру, сроку и готовности к закрытию, чтобы менеджеры могли быстро выполнить последующие действия.
Включенные компоненты
- клиентский аккаунт
- ссылка на договор
- этап выставления счета
- дата выставления счета
- ответственный за выставление счета
- готовность счета
- блокирующая зависимость
- контакт со стороны клиента
- статус графика
- заметки по закрытию
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Записи Трекера графика выставления счетов помогают держать под контролем ответственных, статус, подтверждающие материалы, блокеры и следующие действия до того, как последующая работа начнет срываться.
- Команды могут вести операционные записи по графику выставления счетов и продлению подписки отдельно от налоговой обработки, взыскания задолженности, обработки платежей, возвратов, юридической работы по AR и широких заявлений о замене комплексных billing-систем.
- Дашборды помогают менеджерам отслеживать открытую нагрузку, просроченные передачи задач, пробелы в подтверждающих материалах и готовность к закрытию.
- Структурированные поля сокращают лишние уточнения, когда не хватает обязательного контекста.
- Каждая запись сохраняет историю решений с возможностью поиска для будущей проверки.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Трекер графика выставления счетов
Фиксируйте и проверяйте записи в реальном времени в Трекере графика выставления счетов с полями, которые используются в этом рабочем процессе.
Журнал действий
Просматривайте Журнал действий с актуальным статусом, ответственностью, категорией и контекстом последующих действий.
Контрольный дашборд трекера графика выставления счетов
Отслеживайте Контрольный дашборд трекера графика выставления счетов с актуальными итогами, распределением по статусам, категориями и следующими действиями.
Как это работает
От настройки до запуска
Создайте запись трекера графика выставления счетов с обязательными операционными полями и подтверждающими материалами.
Проверьте запись, назначьте ответственного и возвращайте неполные заявки с понятной причиной.
Обновляйте статус, причину блокировки, заметки по решениям и следующее действие по мере продвижения работы.
Используйте дашборд, чтобы находить открытые блокеры, просроченные передачи задач и записи, готовые к закрытию.
Закройте запись с документированными подтверждающими материалами, итогом и последующей передачей задачи.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что должно входить в трекер графика выставления счетов?
Включите клиентский аккаунт, ссылку на договор, этап выставления счета, дату выставления счета, ответственного за выставление счета, готовность счета, блокирующую зависимость, контакт со стороны клиента, статус графика, заметки по закрытию, ответственного, срок, текущий статус, причину блокировки, состояние подтверждающих материалов, следующее действие, заметки по решениям и подтверждающие материалы по закрытию.
За что этот трекер не должен отвечать?
Отслеживайте только операционный график выставления счетов; не используйте шаблон для налогов, взыскания задолженности, платежей, возвратов и юридических рекомендаций по AR.
Можно ли настроить приложение?
Да. Команды могут настраивать поля, статусы, дашборды, роли, представления, автоматизации, примерные данные и шаги передачи задач в Jodoo App Builder.
Что входит в этот шаблон Трекера графика выставления счетов?
Он включает записи для отслеживания, представления с актуальным статусом и напоминания, чтобы команды могли контролировать записи графика выставления счетов и быстрее реагировать на задачи с растущим сроком.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.