คู่มือโซลูชัน
คู่มือวางแผนสำหรับลูปรีวิวผู้ขายด้วย Zapier Agents ครอบคลุมการทดสอบใน Agent Preview การอนุมัติ webhook action ฟิลด์ของ Jodoo และข้อควรทราบในการเริ่มใช้งานจริง
เปิดคู่มือZAPIER AGENTS + JODOO
รีวิวการรับคำขอจากผู้ขายด้วย AI ด้วย Zapier Agents + Jodoo
ใช้ Zapier Agents ร่วมกับ Jodoo เมื่อต้องการให้ผู้ช่วยจัดซื้อช่วยตรวจคำขอจากผู้ขาย 1 ราย ขออนุมัติการดำเนินการ ส่งข้อมูลผ่าน Webhooks by Zapier และติดตามงานต่อใน Jodoo
ทดสอบการรีวิวผู้ขายจาก Agent Preview ก่อนเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลจริงกำหนดให้ผลลัพธ์เป็นออบเจ็กต์รีวิวผู้ขายแบบมีโครงสร้าง แทนคำตอบแชตแบบไม่เป็นระบบส่งผลลัพธ์ของเอเจนต์ที่อนุมัติแล้วเข้า Jodoo ผ่าน webhook actionทำให้คิวงานของเจ้าของงานจัดซื้อและสถานะการออนบอร์ดมองเห็นได้ชัดเจน
วิดีโอแนะนำการใช้งาน
สิ่งที่เกิดขึ้นในเดโม Zapier Agents
วิดีโอแสดงให้เห็นว่า Zapier Agents ตรวจคำขอรับข้อมูลผู้ขายแบบจำลอง ส่งฟิลด์รีวิวแบบมีโครงสร้าง และให้ Jodoo จัดเก็บเรคคอร์ดงานจัดซื้อ
Agent Preview รับคำขอจากผู้ขาย
การทดสอบเริ่มใน Zapier Agent Preview ด้วยคำขอรับซัพพลายเออร์แบบจำลองและคำสั่งรีวิวที่เจาะจง
Zapier Agents เตรียมออบเจ็กต์รีวิว 1 ชุด
เอเจนต์ส่งกลับข้อมูลความเสี่ยง เอกสารที่ขาด คำแนะนำ เจ้าของงานที่แนะนำ ขั้นตอนถัดไป และระดับความมั่นใจในรูปแบบฟิลด์ที่มีโครงสร้าง
Webhook action ขอการอนุมัติ
Webhooks by Zapier: POST ส่ง payload รีวิวผู้ขายที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยัง writeback bridge ของ Jodoo
Jodoo จัดเก็บเรคคอร์ดงานจัดซื้อ
แถวข้อมูลออนบอร์ดผู้ขายใน Jodoo ทำให้มองเห็นความเสี่ยง การติดตามเอกสาร ผู้ตรวจทาน และคำแนะนำการอนุมัติได้ชัดเจน
สรุปเดโม
Zapier Agents ตรวจผู้ขาย ส่วน Jodoo ติดตามงานต่อ
การใช้งานนี้เหมาะเมื่อทีมต้องการให้เอเจนต์ช่วยตรวจรับข้อมูลซัพพลายเออร์ก่อน แล้วค่อยใช้ Jodoo เป็นเรคคอร์ดกลางสำหรับการรีวิวผู้ขาย
รีวิวโดยเอเจนต์ก่อน
Zapier Agents ตรวจคำขอจากซัพพลายเออร์ก่อนเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลจริง
ขอบเขตคำสั่งที่ชัดเจน
พรอมป์กำหนดให้เอเจนต์หลีกเลี่ยงการแต่งข้อมูลเอกสารภาษี ประกัน หรือเอกสารคอมพลายแอนซ์ขึ้นเอง
การดำเนินการแบบมีโครงสร้าง
webhook action ส่งออบเจ็กต์ JSON เดียวเข้า endpoint สำหรับเขียนข้อมูลกลับของ Jodoo
การตอบกลับจากการเขียนข้อมูลกลับ
Zapier แสดงผลลัพธ์ของ action และ bridge ส่งกลับ Jodoo data ID
คิวงานจัดซื้อ
Jodoo เปลี่ยนผลลัพธ์จากเอเจนต์ให้เป็นงานติดตามเอกสาร คิวของเจ้าของงาน และสถานะออนบอร์ด
สูตรการทำงานเอเจนต์ที่นำกลับใช้ซ้ำได้
สูตรนี้เน้นที่ Agent Preview พฤติกรรมการอนุมัติ และการแมป body ของ Webhooks by Zapier
หมายเหตุการตั้งค่าแพลตฟอร์ม
สิ่งที่เฉพาะสำหรับ Zapier Agents
โมเดลเรคคอร์ดของ Jodoo สามารถคงรูปแบบเดิมได้ แต่แต่ละแพลตฟอร์มเอเจนต์มีรูปแบบการสร้าง มุมมองการทดสอบ และการส่งต่องานสู่ระบบใช้งานจริงที่ต่างกัน
เริ่มจาก Agent Preview
แนวทางนี้เหมาะที่สุดเมื่อทีมต้องการทดสอบผู้ช่วยรีวิวผู้ขายก่อนเชื่อมต่อ trigger สำหรับใช้งานจริง
พฤติกรรมการอนุมัติ action
ระหว่างการทดสอบ webhook action อาจต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะส่งข้อมูลเข้าสู่ writeback layer ของ Jodoo
แหล่งข้อมูลจริง
ในภายหลัง trigger สามารถมาจากฟอร์ม ตัวแยกวิเคราะห์อีเมล การรับข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ หรือพอร์ทัลซัพพลายเออร์ได้ ตราบใดที่ JSON schema ยังคงเสถียร
การจัดการข้อมูลรับรอง
สำหรับการเขียนข้อมูลกลับเข้า Jodoo ในระบบจริง ควรใช้ middleware ที่ปลอดภัยหรือการเชื่อมต่อส่วนตัวที่ได้รับอนุมัติ แทนการเปิดเผยข้อมูลรับรองระยะยาว
ชุดเวิร์กโฟลว์
สร้างลูปการตรวจรับคำขอจากผู้ขายแบบเดียวกัน
ดูคู่มือ คัดลอกสูตรการทำงานของเวิร์กโฟลว์ และใช้โมเดลฟิลด์ของ Jodoo เมื่อต้องการปรับเวิร์กโฟลว์ Zapier Agents ให้เข้ากับแหล่งข้อมูลผู้ขายของคุณ
สิ่งที่ทีมของคุณนำกลับมาใช้ซ้ำได้
Zapier Agents ดูแลการรีวิวโดยผู้ช่วย และ Webhooks by Zapier ส่ง JSON payload ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ส่วน Jodoo จัดเก็บฟิลด์ผู้ขาย เอกสาร ความเสี่ยง เจ้าของงาน คำแนะนำ และข้อมูล audit เพื่อใช้ติดตามงานจัดซื้อ
เวิร์กโฟลว์ธุรกิจโมเดลฟิลด์ของ Jodooพรอมป์ต์ของเอเจนต์เช็กลิสต์ก่อนเปิดใช้งาน
เวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
เวิร์กโฟลว์ช่วยตัดสินใจ Jodoo ช่วยให้งานเดินหน้าต่อ
- 01
Agent Preview
คำขอทดสอบแบบแมนนวลสำหรับ Atlas Packaging Co. ก่อนเชื่อมต่อใช้งานจริง
- 02
Zapier Agent
Zapier Agent ที่ออกแบบมาเฉพาะทางใช้ Webhooks by Zapier: POST เพื่อส่งฟิลด์รีวิวผู้ขายเข้า Jodoo
- 03
Webhook action
คำขอ POST ที่ได้รับอนุมัติพร้อมเนื้อหา body แบบ JSON
- 04
การตอบกลับจาก Jodoo
Bridge ส่งกลับ ok และ Jodoo data ID
- 05
คิวงานจัดซื้อ
การรีวิวตามเงื่อนไข เอกสารที่ขาด และความรับผิดชอบของผู้ตรวจทาน
ลูปเวิร์กโฟลว์
จาก Zapier Agent Preview สู่คิวผู้ขายใน Jodoo
ผู้ใช้งานฝ่ายจัดซื้อทดสอบคำขอจากผู้ขายใน Zapier Agent Preview ก่อนเชื่อมต่อพอร์ทัลซัพพลายเออร์หรือแหล่งข้อมูลจากกล่องข้อความเข้า
Zapier Agents ใช้คำสั่งรับข้อมูลซัพพลายเออร์ที่ส่งคืนออบเจ็กต์ JSON สำหรับรีวิวผู้ขาย 1 ชุด
แอ็กชัน Webhooks by Zapier: POST รอการอนุมัติระหว่างทดสอบ แล้วส่ง payload แบบมีโครงสร้างไปยัง Jodoo bridge
bridge ส่งกลับฟิลด์ ok, platform, scenario และ Jodoo data ID ไปยังผลลัพธ์ของ Zapier action
Jodoo สร้างเรคคอร์ดออนบอร์ดผู้ขายพร้อมความครบถ้วนของเอกสาร ระดับความเสี่ยง คำแนะนำ ผู้ตรวจทาน และสถานะ
ทีมจัดซื้อสามารถนำแพตเทิร์น Zapier action แบบเดียวกันไปใช้กับการออนบอร์ดซัพพลายเออร์ การรับสัญญา และการส่งต่อคำขอจัดซื้อ
การแมปฟิลด์
ผลลัพธ์จากเอเจนต์กลายเป็นฟิลด์ใน Jodoo
| ข้อมูลจากเอเจนต์หรือแหล่งข้อมูลต้นทาง | ฟิลด์เรคคอร์ดของ Jodoo |
|---|---|
| vendor_name, vendor_category, business_need | ชื่อผู้ขายตามกฎหมาย, หมวดหมู่ผู้ขาย, คำอธิบายความต้องการทางธุรกิจของผู้ขาย |
| contact_name, contact_email | ชื่อผู้ติดต่อหลัก, อีเมลผู้ติดต่อหลัก |
| requested_by, suggested_owner | ชื่อผู้ขอ, ผู้ตรวจคอมพลายแอนซ์ |
| missing_documents, compliance_status | ความครบถ้วนของเอกสาร, ความคิดเห็นการรีวิว |
| risk_level, recommendation, review_status | ระดับความเสี่ยง, คำแนะนำการอนุมัติ, สถานะออนบอร์ด |
สูตรการทำงานของเอเจนต์
พรอมป์ต์และผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
บทบาทของ Zapier Agent
ตรวจคำขอรับซัพพลายเออร์ 1 รายใน Agent Preview และส่งคืนออบเจ็กต์รีวิวผู้ขายแบบมีโครงสร้างเพียง 1 ชุดที่ Zapier action สามารถส่งเข้า Jodoo ได้
คำสั่งสำหรับการรีวิวของเอเจนต์
ระบุเอกสารที่ขาด กำหนดระดับความเสี่ยง แนะนำขั้นตอนถัดไปของทีมจัดซื้อ และห้ามแต่งข้อมูลเอกสารภาษี ประกัน ธนาคาร หรือคอมพลายแอนซ์ขึ้นเอง
ข้อตกลงของ webhook action
คง method ของ Webhooks by Zapier เป็น POST ใช้เนื้อหา body แบบ JSON และส่ง vendor_name, missing_documents, recommendation, review_status, suggested_owner และ source_platform
ผลลัพธ์ที่ต้องมี
ส่งคืน vendor_name, vendor_category, contact_name, contact_email, business_need, requested_by, risk_level, compliance_status, missing_documents, recommendation, next_best_action และ agent_confidence
{
"vendor_name": "Atlas Packaging Co.",
"vendor_category": "ผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์",
"contact_name": "Nora Patel",
"contact_email": "nora.patel@atlaspackaging.example",
"business_need": "ผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์รองสำหรับการจัดส่งฝั่งตะวันตก",
"requested_by": "ฝ่ายจัดซื้อปฏิบัติการ",
"spend_estimate": "120000 ต่อปี",
"risk_level": "ปานกลาง",
"compliance_status": "ต้องใช้ W-9 และใบรับรองประกัน",
"missing_documents": "W-9, ใบรับรองประกัน, นโยบายความยั่งยืน",
"recommendation": "ดำเนินการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไข",
"suggested_owner": "ทีมปฏิบัติการจัดซื้อ",
"next_best_action": "ขอเอกสารที่ขาดและนัดหมายการทบทวนการจัดหา",
"review_status": "ต้องติดตามเอกสาร",
"source_platform": "zapier",
"agent_confidence": "0.84"
}แอปเริ่มต้นของ Jodoo
แอปเริ่มต้นสำหรับรีวิวการรับคำขอจากผู้ขาย
ใช้โมเดลฟิลด์ มุมมองที่แนะนำ และกฎระบบอัตโนมัติ เมื่อต้องการปรับเวิร์กโฟลว์ออนบอร์ดผู้ขายสำหรับทีมจัดซื้อ
ฟิลด์ที่รวมอยู่
- ชื่อผู้ขายตามกฎหมาย
- หมวดหมู่ผู้ขาย
- ความต้องการทางธุรกิจ
- ผู้ติดต่อหลัก
- ผู้ขอ
- ผู้ตรวจคอมพลายแอนซ์
- ความครบถ้วนของเอกสาร
- ระดับความเสี่ยง
- คำแนะนำการอนุมัติ
- สถานะออนบอร์ด
- ความคิดเห็นการรีวิว
- ผลลัพธ์ต้นฉบับจากเอเจนต์
มุมมองที่แนะนำ
- ต้องติดตามเอกสาร
- ความเสี่ยงระดับกลางหรือสูง
- คิวของเจ้าของงาน
- พร้อมสำหรับการรีวิวด้านจัดหา
- รีวิวผู้ขายทั้งหมด
กฎระบบอัตโนมัติ
- สร้างเรคคอร์ดออนบอร์ดผู้ขายใน Jodoo หลังจาก Zapier Agents ส่งผลลัพธ์แบบมีโครงสร้างกลับมา
- ย้ายผู้ขายที่มีความเสี่ยงระดับกลางหรือสูงไปยังคิวตรวจคอมพลายแอนซ์
- แจ้งผู้ตรวจคอมพลายแอนซ์เมื่อความครบถ้วนของเอกสารยังไม่สมบูรณ์
- เก็บผลลัพธ์ต้นฉบับของเวิร์กโฟลว์ไว้ในความคิดเห็นการรีวิวหรือบริบทสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง
เช็กลิสต์ก่อนเปิดใช้งาน
สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนใช้งานจริง
- เขียนคำสั่งสำหรับ Zapier Agent ให้ยึดตามออบเจ็กต์รีวิวผู้ขายเพียง 1 ชุด
- คง body ของ Webhooks by Zapier action ให้เสถียรก่อนเพิ่มแหล่งข้อมูลซัพพลายเออร์จริง
- ยืนยันพฤติกรรมการอนุมัติ action และการใช้งาน task บนแพ็กเกจ Zapier ที่เลือก
- แมปแต่ละฟิลด์จากเอเจนต์เข้ากับฟิลด์ของ Jodoo หรือความคิดเห็นการรีวิว
- ใช้ข้อมูลซัพพลายเออร์แบบจำลองก่อนส่งข้อมูลผู้ขายจริง
- เพิ่มการแจ้งเตือนผู้ตรวจทานหลังจากทีมจัดซื้ออนุมัติโมเดลความเสี่ยงและเอกสารแล้วเท่านั้น
เอกสารอ้างอิงสำหรับการนำไปใช้
เก็บรายละเอียดการตั้งค่าไว้ให้ทีมของคุณ
พิมพ์เขียว Jodoo Starter App
โมเดลฟิลด์ของ Jodoo มุมมองผู้ขายที่แนะนำ sample payload และการแมปสำหรับเขียนข้อมูลกลับที่ใช้หลัง Zapier Agent action ทำงานเสร็จ
เปิดพิมพ์เขียวคำสั่งเอเจนต์ + สูตรการทำงานเวิร์กโฟลว์
คำสั่งสำหรับ Zapier Agent, POST body ของ Webhooks by Zapier, การตรวจสอบการอนุมัติ action, payload ผู้ขายตัวอย่าง และการแมปฟิลด์ของ Jodoo
เปิดสูตรการทำงานเวิร์กโฟลว์
จากการรีวิวผู้ขายใน Zapier Agents สู่เรคคอร์ดออนบอร์ดใน Jodoo
Zapier Agents ดูแลขั้นตอนเอเจนต์ก่อน ส่วน Jodoo เก็บเรคคอร์ดให้ทีมจัดซื้อสามารถกรอง มอบหมาย และตรวจทานได้
ผู้ใช้งานฝ่ายจัดซื้อทดสอบคำขอจากผู้ขายใน Zapier Agent Preview ก่อนเชื่อมต่อพอร์ทัลซัพพลายเออร์หรือแหล่งข้อมูลจากกล่องข้อความเข้า
Zapier Agents ใช้คำสั่งรับข้อมูลซัพพลายเออร์ที่ส่งคืนออบเจ็กต์ JSON สำหรับรีวิวผู้ขาย 1 ชุด
แอ็กชัน Webhooks by Zapier: POST รอการอนุมัติระหว่างทดสอบ แล้วส่ง payload แบบมีโครงสร้างไปยัง Jodoo bridge
bridge ส่งกลับฟิลด์ ok, platform, scenario และ Jodoo data ID ไปยังผลลัพธ์ของ Zapier action
Jodoo สร้างเรคคอร์ดออนบอร์ดผู้ขายพร้อมความครบถ้วนของเอกสาร ระดับความเสี่ยง คำแนะนำ ผู้ตรวจทาน และสถานะ
ทีมจัดซื้อสามารถนำแพตเทิร์น Zapier action แบบเดียวกันไปใช้กับการออนบอร์ดซัพพลายเออร์ การรับสัญญา และการส่งต่อคำขอจัดซื้อ
เรคคอร์ด Jodoo
สิ่งที่ Jodoo จัดเก็บ
หลังเวิร์กโฟลว์ทำงาน Jodoo จะเก็บฟิลด์รีวิวผู้ขายที่ใช้งานต่อได้ ได้แก่ ชื่อผู้ขาย ความต้องการทางธุรกิจ ผู้ตรวจคอมพลายแอนซ์ ความครบถ้วนของเอกสาร ความเสี่ยง คำแนะนำ และสถานะออนบอร์ด
ชื่อผู้ขายตามกฎหมายหมวดหมู่ผู้ขายความต้องการทางธุรกิจผู้ติดต่อหลักผู้ขอผู้ตรวจคอมพลายแอนซ์ความครบถ้วนของเอกสารระดับความเสี่ยงคำแนะนำการอนุมัติสถานะออนบอร์ดความคิดเห็นการรีวิวผลลัพธ์ต้นฉบับจากเอเจนต์
การทดสอบจริง
เวิร์กโฟลว์ Zapier Agents เขียนข้อมูลรีวิวผู้ขายเข้า Jodoo
ภาพหน้าจอใช้ข้อมูลผู้ขายแบบจำลอง และแสดงการตั้งค่า Zapier Agents การรันสำเร็จ และแถวข้อมูลใน Jodoo ที่เวิร์กโฟลว์สร้างขึ้น
การตั้งค่าเอเจนต์
Zapier Agent ที่ออกแบบมาเฉพาะทางใช้ Webhooks by Zapier: POST เพื่อส่งฟิลด์รีวิวผู้ขายเข้า Jodoo
การรันเอเจนต์สำเร็จ
หน้าดูตัวอย่าง action ของ Zapier Agent ส่งรีวิวผู้ขายและส่งกลับ Jodoo data ID
การเขียนข้อมูลกลับเข้า Jodoo
รีวิวผู้ขายถูกเขียนเข้าเรคคอร์ดออนบอร์ดผู้ขายใน Jodoo พร้อมฟิลด์ความเสี่ยง คำแนะนำ และผู้ตรวจคอมพลายแอนซ์
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มเอเจนต์ร่วมกับเรคคอร์ด เวิร์กโฟลว์ และเทมเพลตแอปของ Jodoo
เวิร์กโฟลว์ผู้ขายบน Zapier Agents นี้ผ่านการทดสอบครบทุกขั้นตอนหรือไม่?
ใช่ หลักฐานการทดสอบใช้ข้อมูลผู้ขายแบบจำลองใน Agent Preview, แอ็กชัน Webhooks by Zapier และภาพหน้าจอการเขียนข้อมูลกลับเข้า Jodoo ที่ยืนยันแล้ว พร้อม proof manifest
ทำไมต้องใช้ Zapier Agents แทน Zap แบบทั่วไปสำหรับการรีวิวผู้ขาย?
ใช้ Zapier Agents เมื่องานรีวิวต้องอาศัยการตัดสินใจตามคำสั่งก่อนที่ webhook action จะส่งฟิลด์แบบมีโครงสร้างเข้า Jodoo
ส่วนใดควรให้มนุษย์เป็นผู้ตรวจทานต่อ?
การอนุมัติของทีมจัดซื้อ การยืนยันข้อมูลธนาคาร การยอมรับด้านคอมพลายแอนซ์ และการตัดสินใจเรื่องสัญญา ควรยังคงให้ทีมที่รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจทาน
trigger สามารถขยับออกจาก Agent Preview ได้หรือไม่?
ได้ เมื่อ output schema มีความเสถียรแล้ว action เดิมสามารถรับข้อมูลจากฟอร์ม การแยกวิเคราะห์อีเมล webhooks หรือเครื่องมือซัพพลายเออร์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้
หลังจากรัน Zapier แล้ว Jodoo จัดเก็บอะไรไว้บ้าง?
Jodoo จัดเก็บข้อมูลผู้ขาย ความครบถ้วนของเอกสาร ระดับความเสี่ยง คำแนะนำ ผู้ตรวจคอมพลายแอนซ์ สถานะออนบอร์ด และความคิดเห็นการรีวิว
ขั้นตอนถัดไป
เปลี่ยนการรับคำขอจากผู้ขายให้เป็นงานติดตามของทีมจัดซื้อ
เริ่มจากคำขอของซัพพลายเออร์เพียง 1 ราย แล้วนำแพตเทิร์นการเขียนข้อมูลกลับแบบเดียวกันไปใช้กับการตรวจคอมพลายแอนซ์ การออนบอร์ดซัพพลายเออร์ การรับคำขอสัญญา และคำขอจัดซื้อ