解決方案手冊
適用於 Zapier Agents 供應商審查循環的規劃指南，包含 Agent Preview 測試、Webhook 動作核准、Jodoo 欄位與上線注意事項。
開啟手冊ZAPIER AGENTS + JODOO
用 Zapier Agents + Jodoo 執行 AI 供應商進件審查
當採購助理需要審查單筆供應商申請、請求動作核准、透過 Webhooks by Zapier 發送資料，並將後續追蹤保留在 Jodoo 時，可搭配使用 Zapier Agents 與 Jodoo。
在連接正式來源前，先於 Agent Preview 執行供應商審查要求輸出結構化的供應商審查物件，而不是鬆散的聊天回覆透過 Webhook 動作將核准後的 AI 代理輸出發送到 Jodoo讓採購負責人佇列與導入狀態保持清楚可見
影片導覽
Zapier Agents 示範中會發生什麼事
影片示範 Zapier Agents 如何審查模擬的供應商進件申請、傳送結構化審查欄位，並由 Jodoo 儲存採購記錄。
Agent Preview 接收供應商申請
測試從 Zapier Agent Preview 開始，使用模擬的供應商進件申請與聚焦的審查指令。
Zapier Agents 準備單一審查物件
AI 代理會以結構化欄位回傳風險、缺漏文件、建議、建議負責人、下一步動作與信心分數。
Webhook 動作請求核准
Webhooks by Zapier: POST 會將核准後的供應商審查 payload 傳送至 Jodoo 回寫橋接層。
Jodoo 儲存採購記錄
Jodoo 的供應商導入資料列會清楚保留風險、文件後續追蹤、審查人員與核准建議。
展示摘要
Zapier Agents 審查供應商，Jodoo 追蹤後續進度
當團隊希望先以代理優先方式完成供應商進件審查，再讓 Jodoo 成為共用的供應商審查記錄時，這種實作方式特別實用。
AI 代理優先審查
Zapier Agents 會在連接正式來源前，先審查供應商申請。
指令防護規則
提示詞會要求 AI 代理不要虛構稅務、保險或合規文件。
結構化動作
Webhook 動作會將單一 JSON 物件送入 Jodoo 回寫端點。
回寫回應
Zapier 會顯示動作結果，而橋接層會回傳 Jodoo 資料 ID。
採購佇列
Jodoo 會將 AI 代理輸出轉為文件後續追蹤、負責人佇列與導入狀態。
可重複使用的 AI 代理配方
此配方聚焦於 Agent Preview、核准行為，以及 Webhooks by Zapier 內文對應設定。
平台設定說明
Zapier Agents 的特定特色
Jodoo 記錄模型可以維持一致，但各個代理平台的建置方式、測試檢視與正式上線交接流程各不相同。
先從 Agent Preview 開始
當團隊希望在串接正式觸發來源前，先測試供應商審查助理時，這條路徑最有優勢。
動作核准行為
在測試期間，Webhook 動作可能需要先核准，才會將資料送入 Jodoo 回寫層。
正式來源
之後的觸發來源可以來自表單、郵件解析、合作夥伴進件或供應商入口網站，只要 JSON schema 保持穩定即可。
憑證處理
正式環境中的 Jodoo 回寫，應使用安全的中介層或核准的私有連線，而不是暴露長期有效的憑證。
工作流程工具包
建立相同的供應商進件審查循環
查看手冊、複製工作流程配方，並在將 Zapier Agents 工作流程調整為您的供應商來源時，使用 Jodoo 欄位模型。
您的團隊可重複使用的內容
Zapier Agents 處理助理審查，Webhooks by Zapier 負責送出核准後的 JSON payload。Jodoo 會為採購後續追蹤保留供應商、文件、風險、負責人、建議與稽核欄位。
商務工作流程Jodoo 欄位模型代理提示詞上線檢查清單
可重複使用的工作流程
工作流程負責判斷，Jodoo 讓工作持續推進。
- 01
Agent Preview
在正式連線前，先對 Atlas Packaging Co. 執行手動測試申請
- 02
Zapier Agent
聚焦型的 Zapier Agent 透過 Webhooks by Zapier: POST，將供應商審查欄位送入 Jodoo。
- 03
Webhook 動作
已核准的 POST 請求，使用 JSON body 內容
- 04
Jodoo 回應
橋接層回傳 ok 與 Jodoo data ID
- 05
採購佇列
條件式審查、缺漏文件與審查人員負責歸屬
工作流程循環
從 Zapier Agent Preview 到 Jodoo 供應商佇列
採購使用者會先在 Zapier Agent Preview 中測試供應商申請，再連接供應商入口網站或收件匣等來源。
Zapier Agents 會套用供應商進件指令，並回傳單一供應商審查 JSON 物件。
Webhooks by Zapier: POST 動作會等待測試核准，然後將結構化 payload 傳送至 Jodoo 橋接層。
橋接層會在 Zapier 動作結果中回傳 ok、platform、scenario 與 Jodoo data ID 欄位。
Jodoo 會建立供應商導入記錄，包含文件完整性、風險等級、建議、審查人員與狀態。
採購團隊可將相同的 Zapier 動作模式重複用於供應商導入、合約進件與採購申請交接。
欄位對應
代理輸出轉為 Jodoo 欄位
| 代理或來源資料 | Jodoo 記錄欄位 |
|---|---|
| vendor_name, vendor_category, business_need | 供應商法定名稱、供應商類別、供應商業務說明 |
| contact_name, contact_email | 主要聯絡人姓名、主要聯絡人電子郵件 |
| requested_by, suggested_owner | 申請人姓名、合規審查人員 |
| missing_documents, compliance_status | 文件完整性、審查備註 |
| risk_level, recommendation, review_status | 風險等級、核准建議、導入狀態 |
AI 代理配方
提示詞與結構化輸出
Zapier Agent 角色
在 Agent Preview 中審查單筆供應商進件申請，並回傳單一結構化的供應商審查物件，讓 Zapier 動作可以將其發送到 Jodoo。
AI 代理審查指令
標示缺漏文件、設定風險等級、建議下一個採購步驟，且不要虛構稅務、保險、銀行或合規文件。
Webhook 動作規格
請將 Webhooks by Zapier 方法維持為 POST、使用 JSON body 內容，並傳遞 vendor_name、missing_documents、recommendation、review_status、suggested_owner 與 source_platform。
必要輸出
請回傳 vendor_name、vendor_category、contact_name、contact_email、business_need、requested_by、risk_level、compliance_status、missing_documents、recommendation、next_best_action 與 agent_confidence。
{
"vendor_name": "Atlas Packaging Co.",
"vendor_category": "包材供應商",
"contact_name": "Nora Patel",
"contact_email": "nora.patel@atlaspackaging.example",
"business_need": "支援西岸出貨作業的二級包材供應商。",
"requested_by": "營運採購",
"spend_estimate": "每年 120000",
"risk_level": "中",
"compliance_status": "需要 W-9 與保險證明",
"missing_documents": "W-9、保險證明、永續政策",
"recommendation": "有條件繼續審查",
"suggested_owner": "採購營運",
"next_best_action": "索取缺少文件並安排採購審查",
"review_status": "需要補件追蹤",
"source_platform": "zapier",
"agent_confidence": "0.84"
}Jodoo 入門應用程式
供應商進件審查入門應用程式
在為採購團隊調整供應商導入工作流程時，可使用此欄位模型、建議檢視與自動化規則。
包含的欄位
- 供應商法定名稱
- 供應商類別
- 業務需求
- 主要聯絡人
- 申請人
- 合規審查人員
- 文件完整性
- 風險等級
- 核准建議
- 導入狀態
- 審查備註
- 原始 AI 代理輸出
建議檢視
- 需要文件後續追蹤
- 中度或高度風險
- 負責人佇列
- 可進行採購評估
- 所有供應商審查
自動化規則
- 當 Zapier Agents 回傳結構化輸出後，建立 Jodoo 供應商導入記錄。
- 將中度或高度風險的供應商移入合規審查佇列。
- 當文件完整性為部分完成時，通知合規審查人員。
- 將原始工作流程輸出保留在審查備註或稽核情境中。
上線檢查清單
正式上線前需確認的事項
- 請先圍繞單一供應商審查物件撰寫 Zapier Agent 指令。
- 在加入即時供應商來源前，先保持 Webhooks by Zapier 動作內容穩定。
- 確認所選 Zapier 方案中的動作核准行為與任務用量。
- 將每個 AI 代理欄位對應至 Jodoo 欄位或審查備註。
- 在送出真實供應商資料前，先使用模擬供應商資料測試。
- 待採購團隊核准風險與文件模型後，再加入審查人員通知。
工作流程
從 Zapier Agents 供應商審查到 Jodoo 導入記錄
Zapier Agents 負責 AI 代理優先的審查；Jodoo 則保存採購團隊可篩選、指派與檢視的記錄。
採購使用者會先在 Zapier Agent Preview 中測試供應商申請，再連接供應商入口網站或收件匣等來源。
Zapier Agents 會套用供應商進件指令，並回傳單一供應商審查 JSON 物件。
Webhooks by Zapier: POST 動作會等待測試核准，然後將結構化 payload 傳送至 Jodoo 橋接層。
橋接層會在 Zapier 動作結果中回傳 ok、platform、scenario 與 Jodoo data ID 欄位。
Jodoo 會建立供應商導入記錄，包含文件完整性、風險等級、建議、審查人員與狀態。
採購團隊可將相同的 Zapier 動作模式重複用於供應商導入、合約進件與採購申請交接。
Jodoo 記錄
Jodoo 儲存的內容
工作流程執行後，Jodoo 會保留可持續使用的供應商審查欄位：供應商名稱、業務需求、合規審查人員、文件完整性、風險、建議與導入狀態。
供應商法定名稱供應商類別業務需求主要聯絡人申請人合規審查人員文件完整性風險等級核准建議導入狀態審查備註原始 AI 代理輸出
實際測試紀錄
Zapier Agents 工作流程已將供應商審查寫入 Jodoo
這些截圖使用模擬供應商資料，展示 Zapier Agents 設定、成功執行結果，以及由工作流程建立的 Jodoo 資料列。
AI 代理設定
聚焦型的 Zapier Agent 透過 Webhooks by Zapier: POST，將供應商審查欄位送入 Jodoo。
AI 代理成功執行
Zapier Agent 動作預覽會送出供應商審查，並回傳 Jodoo data ID。
Jodoo 回寫
供應商審查已寫入 Jodoo 供應商導入記錄，包含風險、建議與合規審查人員欄位。
常見問題
常見問題
了解如何將代理平台搭配 Jodoo 記錄、工作流程與應用程式範本使用的相關解答。
這個 Zapier Agents 供應商工作流程是否已完成端對端測試？
是的。驗證過程使用了 Agent Preview 中的模擬供應商資料、Webhooks by Zapier 動作，以及附有驗證清單的 Jodoo 回寫截圖。
為什麼供應商審查要用 Zapier Agents，而不是一般的 Zap？
當審查需要先依指令做判斷，再由 Webhook 動作將結構化欄位發送到 Jodoo 時，適合使用 Zapier Agents。
哪些部分應保留人工審查？
採購核准、銀行驗證、合規接受與合約決策，仍應由負責團隊進行審查。
觸發方式可以超出 Agent Preview 嗎？
可以。當輸出 schema 穩定後，相同動作即可接收來自表單、電子郵件解析、Webhook 或已連接供應商工具的資料。
Zapier 執行後，Jodoo 會儲存哪些資料？
Jodoo 會儲存供應商識別資料、文件完整性、風險等級、建議、合規審查人員、導入狀態與審查備註。
下一步
將供應商進件轉為採購後續追蹤
先從單筆供應商申請開始，再將相同的回寫模式延伸用於合規審查、供應商導入、合約進件與採購申請。