Ghi nhận bản ghi lịch lập hóa đơn với các trường dữ liệu theo từng tuyến xử lý, người phụ trách, trạng thái, minh chứng, trở ngại và hành động tiếp theo.
Mẫu Theo dõi lịch lập hóa đơn
Quản lý các bản ghi lịch lập hóa đơn bằng các trường dữ liệu có cấu trúc cho tài khoản khách hàng, mã tham chiếu hợp đồng, mốc lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn, người phụ trách lập hóa đơn, sẵn sàng xuất hóa đơn, trở ngại phụ thuộc, liên hệ khách hàng, trạng thái lịch, ghi chú hoàn tất, người phụ trách, trở ngại, minh chứng, hành động tiếp theo và hoàn tất trong Jodoo.
Được xây dựng cho các đội ngũ quản lý bản ghi theo dõi lịch lập hóa đơn với quy trình rà soát có cấu trúc, minh chứng, bàn giao giữa người phụ trách, khả năng hiển thị trên bảng tổng quan và hoàn tất trong Jodoo.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, định tuyến, bảng tổng quan và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder. Xem trước quy trình Theo dõi lịch lập hóa đơn đang hoạt động, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Theo dõi lịch lập hóa đơn giúp đội ngũ vận hành lập hóa đơn luôn nhìn thấy rõ các bản ghi lịch lập hóa đơn từ tiếp nhận, rà soát, bàn giao người phụ trách, xử lý ngoại lệ đến hoàn tất. Mẫu này thu thập tài khoản khách hàng, mã tham chiếu hợp đồng, mốc lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn, người phụ trách lập hóa đơn, sẵn sàng xuất hóa đơn, trở ngại phụ thuộc, liên hệ khách hàng, trạng thái lịch, ghi chú hoàn tất, trạng thái, người phụ trách, minh chứng, lý do trở ngại, hành động tiếp theo và lịch sử quyết định. Chỉ theo dõi lịch vận hành lập hóa đơn; không dùng cho hướng dẫn pháp lý về thuế, thu hồi công nợ, thanh toán, hoàn tiền và AR.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Chỉ định người phụ trách từ các nhóm Trưởng Vận hành lập hóa đơn, Vận hành thành công khách hàng và Vận hành doanh thu trước khi công việc bị đình trệ.
Dùng bảng tổng quan để rà soát công việc đang mở, các bước bàn giao quá hạn, khoảng trống minh chứng và mức sẵn sàng hoàn tất.
Liên kết mẫu này với Vận hành lập hóa đơn khách hàng để đội ngũ có thể chuyển giữa các bản ghi liên quan mà không tạo các nhánh xử lý ngoài phạm vi.
Giữ phạm vi phụ trách ở mức hẹp: Chỉ theo dõi lịch vận hành lập hóa đơn; không dùng cho hướng dẫn pháp lý về thuế, thu hồi công nợ, thanh toán, hoàn tiền và AR.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận bản ghi lịch lập hóa đơn
Ghi nhận tài khoản khách hàng, mã tham chiếu hợp đồng, mốc lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn, người phụ trách lập hóa đơn, sẵn sàng xuất hóa đơn, trở ngại phụ thuộc, liên hệ khách hàng, trạng thái lịch, ghi chú hoàn tất, mức độ ưu tiên, hạn xử lý, trạng thái minh chứng và trạng thái hiện tại trong một bản ghi theo dõi có cấu trúc.
Rà soát người phụ trách và theo dõi ngoại lệ
Định tuyến các trở ngại, bản ghi bị trả lại, yêu cầu minh chứng, người phụ trách hành động, ghi chú quyết định và các bước bàn giao tiếp theo trước khi công việc vận hành bị đình trệ.
Bảng tổng quan vận hành và hoàn tất
Rà soát công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, mức độ ưu tiên, trở ngại, hạn xử lý và mức sẵn sàng hoàn tất để quản lý có thể theo dõi tiếp nhanh hơn.
Thành phần bao gồm
- tài khoản khách hàng
- mã tham chiếu hợp đồng
- mốc lập hóa đơn
- ngày lập hóa đơn
- người phụ trách lập hóa đơn
- sẵn sàng xuất hóa đơn
- trở ngại phụ thuộc
- liên hệ khách hàng
- trạng thái lịch
- ghi chú hoàn tất
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Các bản ghi Theo dõi lịch lập hóa đơn giúp người phụ trách, trạng thái, minh chứng, trở ngại và hành động tiếp theo luôn hiển thị rõ trước khi các việc theo dõi tiếp bị trễ.
- Các đội ngũ có thể tách riêng bản ghi vận hành lịch lập hóa đơn và gia hạn thuê bao khỏi xử lý thuế, thu hồi công nợ, xử lý thanh toán, công việc pháp lý AR và các tuyên bố thay thế toàn diện bộ phần mềm lập hóa đơn.
- Bảng tổng quan giúp quản lý rà soát khối lượng công việc đang mở, các bước bàn giao quá hạn, khoảng trống minh chứng và mức sẵn sàng hoàn tất.
- Các trường dữ liệu có cấu trúc giúp giảm trao đổi qua lại khi thiếu ngữ cảnh bắt buộc.
- Mỗi bản ghi đều lưu lại dấu vết quyết định để có thể tìm kiếm khi cần rà soát sau này.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Theo dõi lịch lập hóa đơn
Ghi nhận và rà soát các bản ghi đang hoạt động trong Theo dõi lịch lập hóa đơn với các trường dữ liệu được dùng trong quy trình này.
Nhật ký hành động
Rà soát Nhật ký hành động với trạng thái thời gian thực, người phụ trách, danh mục và ngữ cảnh theo dõi tiếp.
Bảng tổng quan kiểm soát theo dõi lịch lập hóa đơn
Theo dõi Bảng tổng quan kiểm soát theo dõi lịch lập hóa đơn với tổng số theo thời gian thực, phân bổ trạng thái, danh mục và các hành động tiếp theo.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Tạo bản ghi theo dõi lịch lập hóa đơn với các trường dữ liệu vận hành và minh chứng bắt buộc.
Rà soát bản ghi, chỉ định người phụ trách và trả lại các nội dung gửi chưa đầy đủ với lý do rõ ràng.
Cập nhật trạng thái, lý do trở ngại, ghi chú quyết định và hành động tiếp theo khi công việc được xử lý.
Dùng bảng tổng quan để tìm các trở ngại đang mở, các bước bàn giao quá hạn và các bản ghi đã sẵn sàng hoàn tất.
Đóng bản ghi với minh chứng, kết quả và bước bàn giao tiếp theo đã được ghi nhận.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Một công cụ theo dõi lịch lập hóa đơn nên bao gồm những gì?
Nên bao gồm tài khoản khách hàng, mã tham chiếu hợp đồng, mốc lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn, người phụ trách lập hóa đơn, sẵn sàng xuất hóa đơn, trở ngại phụ thuộc, liên hệ khách hàng, trạng thái lịch, ghi chú hoàn tất, người phụ trách, hạn xử lý, trạng thái hiện tại, lý do trở ngại, trạng thái minh chứng, hành động tiếp theo, ghi chú quyết định và minh chứng hoàn tất.
Trình theo dõi này không nên bao quát những gì?
Chỉ theo dõi lịch vận hành lập hóa đơn; không dùng cho hướng dẫn pháp lý về thuế, thu hồi công nợ, thanh toán, hoàn tiền và AR.
Ứng dụng có thể được tùy chỉnh không?
Có. Các đội ngũ có thể điều chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, bảng tổng quan, vai trò, chế độ xem, tự động hóa, dữ liệu mẫu và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder.
Mẫu Theo dõi lịch lập hóa đơn này bao gồm những gì?
Mẫu này bao gồm các bản ghi theo dõi, chế độ xem trạng thái theo thời gian thực và lời nhắc để đội ngũ có thể giám sát các bản ghi lịch lập hóa đơn và xử lý công việc tồn đọng lâu ngày nhanh hơn.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.