รับข้อมูลเร็ว ตอบครั้งแรกช้า
ความต้องการใหม่รอขณะทีมตัดสินว่าใครรับผิดชอบ
กำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดตอบกลับตามแหล่งที่มา ภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม หรือกำลังงานระบบซอฟต์แวร์จัดการลีด
ซอฟต์แวร์จัดการลีดเพื่อคัดกรอง
บันทึกแหล่งและความต้องการ คัดกรองด้วยหลักฐาน มอบหมายคนที่เหมาะ และแปลงความต้องการพร้อมเป็นโอกาสโดยไม่เสียบริบท
เป้าหมายไม่ใช่เก็บชื่อเพิ่ม แต่ตัดสินว่าความต้องการใดควรได้รับความสนใจและทำอะไรต่อ
- ทุกลีดมีแหล่งที่มาและความต้องการธุรกิจ
- การตัดสินใจคัดกรองแสดงหลักฐาน
- ลีดที่ยอมรับแล้วเข้าสู่เส้นทางติดตามที่มีผู้รับผิดชอบ
ค้นหาความผิดพลาดก่อนเพิ่มระบบอัตโนมัติ
ปัญหาจัดการลีดส่วนใหญ่คือปัญหาผู้รับผิดชอบและการตัดสินใจที่ดูเหมือนปัญหาข้อมูล
คะแนนที่ไม่มีหลักฐานคัดกรอง
ตัวเลขผลักลีดไปข้างหน้าแม้ความต้องการ อำนาจตัดสินใจ เวลา หรือความเหมาะสมยังไม่ชัด
เก็บเกณฑ์ ผู้ทบทวน บันทึก การตัดสินใจ และขั้นถัดไปกับคะแนนการตลาดและฝ่ายขายใช้ป้ายสถานะต่างกัน
ลีดที่ยอมรับ ปฏิเสธ นำกลับมาบ่มเพาะ และแปลงแล้วไม่สามารถกระทบยอดได้
กำหนดสถานะวงจรและหลักฐานที่ต้องมีเพื่อเข้าออกแต่ละสถานะการติดตามอยู่นอกรายการลีด
ผู้จัดการเห็นสถานะแต่ไม่เห็นข้อตกลงลูกค้าหรืองานเกินกำหนดที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมกิจกรรม กำหนดเวลา ผลลัพธ์ และการแปลงเป็นโอกาสกับลีดเดิมทำให้ทุกการส่งต่องานเป็นการตัดสินใจที่บันทึกไว้
เวิร์กโฟลว์ควรเก็บเหตุผลที่ลีดเคลื่อน ไม่ใช่แค่สถานะล่าสุด
- 01
บันทึก
บันทึกแหล่ง แคมเปญหรือการแนะนำ ความยินยอม ข้อมูลผู้ติดต่อ บริษัท ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ และเวลารับ
- 02
คัดแยกและจัดลำดับงาน
ตรวจรายการซ้ำ เขต กลุ่ม เจ้าของบัญชีเดิม ข้อมูลขาด และเงื่อนไขตัดสิทธิ์
- 03
คัดกรอง
ทบทวนความเหมาะสม อำนาจ เวลา ขนาดทีม หลักฐาน คะแนน และการตัดสินใจ
- 04
มอบหมายและติดตามผล
กำหนดผู้รับผิดชอบ SLA งานถัดไป กำหนด และเส้นทางส่งต่อให้ลีดที่ยอมรับ
- 05
แปลงหรือบ่มเพาะใหม่
สร้างโอกาสโดยเก็บบริบทแหล่ง หรือบันทึกเหตุผลและวันทบทวนในอนาคต
วัดว่าความต้องการกลายเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบหรือไม่
แอปเริ่มด้วยตัวอย่างเชื่อมโยงแปดรายการเพื่อให้ทีมดูลีดและโอกาสที่อยู่เบื้องหลังแต่ละสัญญาณ
ลีดที่มีผู้รับผิดชอบ
ทุกลีดตัวอย่างมีผู้รับผิดชอบการตอบครั้งแรกและงานถัดไป
บันทึกการตัดสินใจคัดกรอง
การทบทวนตัวอย่างสี่รายการถึงสถานะผ่านหรือไม่ผ่าน ที่เหลือต้องทบทวนหรือชี้แจง
การติดตามที่มีกำหนด
ทุกงานตัวอย่างมีผู้รับผิดชอบ กำหนด สถานะ และขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ
ลีดที่ทำเครื่องหมายให้เดินหน้า
ลีดตัวอย่างสี่รายพร้อมเดินหน้า ที่เหลืออยู่ระหว่างทบทวน บ่มเพาะ หรือตัดสิทธิ์
ปรับโมเดลคัดกรองตามสิ่งที่ตลาดสอน
นิยามลีดและกฎจัดสรรเปลี่ยนได้ อัปเดตเฉพาะฟิลด์ การตัดสินใจ และคิวโดยไม่เปลี่ยนทั้งระบบ
การเปลี่ยนกฎคัดกรองอาจต้องรอผู้ดูแล CRM ที่ปรึกษา การตรวจสอบการเชื่อมต่อ การทดสอบ และรอบเผยแพร่
ผู้ดูแล Jodoo ที่ผ่านการฝึกอบรมมักปรับฟิลด์คัดกรอง ตัวเลือก มุมมองจัดสรร การเตือน และตัวชี้วัดแดชบอร์ด แล้วทดสอบกับลีดตัวอย่างได้
- เพิ่มเส้นทางคัดกรองเฉพาะผลิตภัณฑ์
- ส่งลูกค้าเดิมให้เจ้าของบัญชี
- ส่งต่อลีดที่พลาดการตอบครั้งแรก
- สร้างคิวทบทวนลีดที่นำกลับมาบ่มเพาะ
แก้การตัดสินใจจัดการลีดที่ทำให้รั่วไหล
ซอฟต์แวร์จัดการลีดควรติดตามอะไรบ้าง?
อย่างน้อยต้องมีแหล่งที่มา ความยินยอม ผู้ติดต่อและบริษัท ความต้องการ หลักฐานคัดกรอง คะแนนหรือการตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบ สถานะ งานถัดไป กำหนด เหตุผลปฏิเสธ/บ่มเพาะ และการแปลงเป็นโอกาส
การจัดการลีดเหมือนการจัดการไปป์ไลน์หรือไม่
ไม่ การจัดการลีดตัดสินว่าความต้องการจริง ผ่านเกณฑ์ และมีผู้รับผิดชอบหรือไม่ การจัดการไปป์ไลน์ดูแลโอกาส ขั้นตอน คุณค่า ความเสี่ยง การเคลื่อนไหว และพอร์ต
คะแนนควรแปลงลีดโดยอัตโนมัติหรือไม่
โดยทั่วไปยังไม่เพียงพอ คะแนนช่วยจัดลำดับการตรวจสอบได้ แต่เมื่อเปลี่ยนลีดเป็นโอกาส ระบบควรเก็บข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบ และเส้นทางจัดการข้อยกเว้นตามที่กระบวนการขายกำหนด
ใช้ Jodoo เมื่อกฎการคัดกรองและมอบหมายลีดเป็นกฎเฉพาะของธุรกิจ
สร้างรายการรับเข้า ทบทวน มอบหมาย ติดตาม และแปลงตามวิธีที่ทีมคัดกรองความต้องการ
- ทีมที่มีหลายแหล่งลีดหรือการส่งต่อ
- กฎคัดกรองต่างกันตามกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์
- ฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการข้อยกเว้นและแดชบอร์ดเชื่อมลีดที่ได้รับผลกระทบ
ใช้เครื่องมือเฉพาะทางด้านการตลาดและการเสริมข้อมูลสำหรับงานหาลูกค้าเฉพาะด้าน
Jodoo รับและจัดการลีด ส่วนเครื่องมือโฆษณา เสริมข้อมูล ข้อมูลเจตนา ลำดับการติดต่อ การส่งอีเมล และการระบุแหล่งการตลาดยังทำงานเฉพาะ
ทดสอบลีดตัวอย่าง
ใช้แอปพลิเคชันจัดการลีด