Cẩm nang giải pháp
Hướng dẫn lập kế hoạch cho vòng rà soát tiếp nhận hợp đồng trên Make, bao gồm thiết lập, trường dữ liệu Jodoo, bản ghi chứng minh và ghi chú triển khai.
Mở cẩm nangMAKE + JODOO
Rà soát tiếp nhận hợp đồng với Make + Jodoo
Dùng Make với Jodoo để thực hiện rà soát tiếp nhận hợp đồng, trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát, đồng thời lưu kết quả vào một bản ghi Jodoo có thể theo dõi.
Rà soát dữ liệu tiếp nhận hợp đồng theo một bộ tiêu chí nhất quánGhi mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát vào JodooGiữ hàng đợi của người phụ trách và trạng thái theo dõi tiếp luôn hiển thị rõ ràngDùng bản chứng minh trên Make trước khi điều chỉnh quy trình cho các nguồn dữ liệu vận hành thực tếBản chứng minh công khai dùng chế độ Run once của Make để ảnh chụp màn hình có thể hiển thị webhook bundle, module bubbles, số lượng thao tác và phản hồi HTTP trong lịch sử scenario.
VIDEO HƯỚNG DẪN
Điều gì diễn ra trong bản demo Make
Video cho thấy Make xử lý việc gia hạn MSA của Northstar Logistics đi vào quy trình cùng với giá trị, phòng ban, ngày ký mục tiêu, thông tin bảo hiểm còn thiếu và bối cảnh gia hạn, sau đó Jodoo lưu bản ghi vận hành.
Custom webhook nhận yêu cầu
Việc gia hạn MSA của Northstar Logistics đi vào quy trình cùng với giá trị, phòng ban, ngày ký mục tiêu, thông tin bảo hiểm còn thiếu và bối cảnh gia hạn.
Make chuẩn bị các trường dữ liệu rà soát có cấu trúc
Quy trình giữ rõ ràng mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát thay vì trả về một đoạn văn rời rạc.
Module HTTP ghi vào Jodoo
Lần chạy đã kiểm thử gửi kết quả rà soát đến Jodoo và nhận về một ID dữ liệu Jodoo từ cầu nối.
Bản chứng minh Make vẫn có thể kiểm tra
Bản chứng minh công khai dùng chế độ Run once của Make để ảnh chụp màn hình có thể hiển thị webhook bundle, module bubbles, số lượng thao tác và phản hồi HTTP trong lịch sử scenario.
Jodoo lưu bản ghi của đội ngũ
Ứng dụng Jodoo lưu Tiêu đề hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu để rà soát và theo dõi tiếp.
TÓM TẮT DEMO
Make rà soát yêu cầu, Jodoo theo dõi tiếp
Cách triển khai này phù hợp với các đội ngũ vận hành cần một canvas scenario trực quan, thử nghiệm Run once và lịch sử module. Trang này hiển thị rõ cấu hình scenario trực quan, lần chạy thực tế và phần ghi ngược dữ liệu vào Jodoo. Bằng chứng của module HTTP mang tính trực quan: phương thức, endpoint, loại body, phản hồi đã được phân tích và trạng thái hoàn tất đều có thể kiểm tra mà không cần mở trình soạn thảo mã.
Scenario Make
Một Make Custom webhook nhận payload mẫu và một module HTTP gửi các trường dữ liệu có cấu trúc vào Jodoo.
Quyết định có cấu trúc
Quy trình trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát cho việc gia hạn MSA của Northstar Logistics.
Lần chạy Make thành công
Lịch sử chạy trên Make hiển thị việc hoàn tất module HTTP, chi tiết thao tác và phản hồi ID dữ liệu Jodoo.
Chi tiết triển khai Make
Bắt đầu với một Custom webhook, dán yêu cầu mẫu và để Make tự suy ra bundle trước khi ánh xạ các trường dữ liệu quyết định vào body của module HTTP.
Chi tiết công thức tiếp nhận hợp đồng
Đối với tiếp nhận hợp đồng, bundle của Make nên giữ hiển thị rõ đối tác, giá trị, ngày ký mục tiêu và các trường dữ liệu tài liệu còn thiếu trước khi module HTTP ghi vào Jodoo.
Ghi ngược dữ liệu vào Jodoo
Jodoo lưu bản ghi tiếp nhận hợp đồng và giữ hành động tiếp theo luôn hiển thị.
Theo dõi tiếp trong vận hành
Hành động tiếp theo được khuyến nghị là yêu cầu chứng nhận bảo hiểm còn thiếu và xác nhận xử lý dữ liệu trước khi định tuyến đến bộ phận Pháp lý và Tài chính.
Bộ tài nguyên có thể tái sử dụng
Bộ tài nguyên tổng kết bao gồm cẩm nang, bản thiết kế trường dữ liệu Jodoo và công thức quy trình Make.
GHI CHÚ THIẾT LẬP NỀN TẢNG
Điểm riêng của Make
Mô hình bản ghi Jodoo có thể giữ nhất quán, nhưng mỗi nền tảng tác nhân có cách xây dựng, chế độ kiểm thử và bàn giao triển khai khác nhau.
Thiết lập bản chứng minh
Bản chứng minh dùng Run once để bundle đầu vào và phản hồi HTTP có thể được hiển thị.
Luồng hành động
Module HTTP giữ cho phương thức, URL, loại body và việc phân tích phản hồi luôn có thể kiểm tra.
Trọng tâm công thức
Lịch sử scenario cung cấp bản ghi trực quan về thao tác, thời lượng và phản hồi ghi ngược dữ liệu.
Lập kế hoạch triển khai thực tế
Lập kế hoạch triển khai thực tế nên bao gồm quyền sở hữu webhook, router, trình xử lý lỗi và mức sử dụng thao tác.
Chi tiết bằng chứng
Bản chứng minh công khai dùng chế độ Run once của Make để ảnh chụp màn hình có thể hiển thị webhook bundle, module bubbles, số lượng thao tác và phản hồi HTTP trong lịch sử scenario.
Bằng chứng lần chạy
Bằng chứng của module HTTP mang tính trực quan: phương thức, endpoint, loại body, phản hồi đã được phân tích và trạng thái hoàn tất đều có thể kiểm tra mà không cần mở trình soạn thảo mã.
Chi tiết xây dựng
Bắt đầu với một Custom webhook, dán yêu cầu mẫu và để Make tự suy ra bundle trước khi ánh xạ các trường dữ liệu quyết định vào body của module HTTP.
Lộ trình triển khai
Dùng một router sau bản chứng minh cơ bản khi các hợp đồng giá trị cao, hóa đơn khẩn cấp hoặc các trường hợp thiếu thông tin cần những hàng đợi Jodoo khác nhau.
Biện pháp kiểm soát
Hãy rà soát mức sử dụng thao tác, quyền sở hữu webhook và lịch chạy scenario trước khi chuyển bản chứng minh Run once thành một quy trình đang hoạt động.
Kiểm soát rà soát
Thêm trình xử lý lỗi quanh module HTTP để các lần ghi ngược dữ liệu thất bại có thể được thử lại hoặc chuyển sang tuyến rà soát thủ công.
Công thức scenario
Đối với tiếp nhận hợp đồng, bundle của Make nên giữ hiển thị rõ đối tác, giá trị, ngày ký mục tiêu và các trường dữ liệu tài liệu còn thiếu trước khi module HTTP ghi vào Jodoo.
Điều chỉnh quy trình
Một router có thể tách các trường hợp gia hạn rủi ro trung bình khỏi các thỏa thuận mới rủi ro cao khi bản chứng minh ghi ngược dữ liệu Jodoo đầu tiên đã ổn định.
BỘ QUY TRÌNH
Xây dựng cùng một vòng rà soát tiếp nhận hợp đồng
Xem cẩm nang, sao chép công thức quy trình và dùng mô hình trường dữ liệu Jodoo khi điều chỉnh quy trình Make.
Những gì đội ngũ của bạn có thể tái sử dụng
Make xử lý scenario trực quan; Jodoo lưu các trường dữ liệu rà soát tiếp nhận hợp đồng cho hàng đợi của người phụ trách, trạng thái rà soát và theo dõi tiếp.
Quy trình nghiệp vụMô hình trường dữ liệu JodooLời nhắc cho tác nhânDanh sách kiểm tra đưa vào vận hành
QUY TRÌNH CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG
Quy trình đưa ra quyết định. Jodoo giúp công việc tiếp tục trôi chảy.
- 01
Custom webhook
Khởi chạy kiểm thử tiếp nhận hợp đồng với việc gia hạn MSA của Northstar Logistics. Bắt đầu với một Custom webhook, dán yêu cầu mẫu và để Make tự suy ra bundle trước khi ánh xạ các trường dữ liệu quyết định vào body của module HTTP.
- 02
Scenario Make
Một Make Custom webhook nhận payload mẫu và một module HTTP gửi các trường dữ liệu có cấu trúc vào Jodoo.
- 03
Module HTTP
Gửi JSON có cấu trúc đến cầu nối ghi ngược dữ liệu của Jodoo. Bằng chứng của module HTTP mang tính trực quan: phương thức, endpoint, loại body, phản hồi đã được phân tích và trạng thái hoàn tất đều có thể kiểm tra mà không cần mở trình soạn thảo mã.
- 04
Phản hồi chứng minh
Hiển thị lần chạy nền tảng thành công và ID dữ liệu Jodoo. Bản chứng minh công khai dùng chế độ Run once của Make để ảnh chụp màn hình có thể hiển thị webhook bundle, module bubbles, số lượng thao tác và phản hồi HTTP trong lịch sử scenario.
- 05
Hàng đợi Jodoo
Lưu các trường dữ liệu để người phụ trách rà soát, theo dõi trạng thái và theo dõi tiếp. Hãy rà soát mức sử dụng thao tác, quyền sở hữu webhook và lịch chạy scenario trước khi chuyển bản chứng minh Run once thành một quy trình đang hoạt động.
VÒNG LẶP QUY TRÌNH
Từ rà soát tiếp nhận hợp đồng trên Make đến Jodoo
Custom webhook tiếp nhận hoặc khởi chạy rà soát tiếp nhận hợp đồng trước tiên bằng dữ liệu giả lập.
Make áp dụng một hướng dẫn rà soát tập trung và trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát.
Module HTTP gửi đầu ra có cấu trúc đến cầu nối ghi ngược dữ liệu của Jodoo và nhận về một ID dữ liệu.
Đối với tiếp nhận hợp đồng, bundle của Make nên giữ hiển thị rõ đối tác, giá trị, ngày ký mục tiêu và các trường dữ liệu tài liệu còn thiếu trước khi module HTTP ghi vào Jodoo.
Một router có thể tách các trường hợp gia hạn rủi ro trung bình khỏi các thỏa thuận mới rủi ro cao khi bản chứng minh ghi ngược dữ liệu Jodoo đầu tiên đã ổn định.
Lịch sử scenario là bằng chứng tốt nhất cho vận hành pháp lý vì nó cho thấy từng module, thời lượng, số lượng thao tác và phản hồi Jodoo đã được chấp nhận.
Bắt đầu với một Custom webhook, dán yêu cầu mẫu và để Make tự suy ra bundle trước khi ánh xạ các trường dữ liệu quyết định vào body của module HTTP.
Dùng một router sau bản chứng minh cơ bản khi các hợp đồng giá trị cao, hóa đơn khẩn cấp hoặc các trường hợp thiếu thông tin cần những hàng đợi Jodoo khác nhau.
Jodoo tạo bản ghi Biểu mẫu Tiếp nhận Hợp đồng và lưu Tiêu đề hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro.
Đội ngũ rà soát hàng đợi, phân công người phụ trách và hoàn thành hành động tiếp theo: yêu cầu chứng nhận bảo hiểm còn thiếu và xác nhận xử lý dữ liệu trước khi định tuyến đến bộ phận Pháp lý và Tài chính.
Hãy rà soát mức sử dụng thao tác, quyền sở hữu webhook và lịch chạy scenario trước khi chuyển bản chứng minh Run once thành một quy trình đang hoạt động.
Thêm trình xử lý lỗi quanh module HTTP để các lần ghi ngược dữ liệu thất bại có thể được thử lại hoặc chuyển sang tuyến rà soát thủ công.
ÁNH XẠ TRƯỜNG DỮ LIỆU
Đầu ra của tác nhân trở thành trường dữ liệu Jodoo
| Dữ liệu tác nhân hoặc dữ liệu nguồn | Trường dữ liệu bản ghi Jodoo |
|---|---|
| chi tiết yêu cầu nguồn | Tiêu đề hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu |
| các trường dữ liệu quyết định rà soát | Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro, Mức độ ưu tiên, Tuyến rà soát, Người phụ trách được đề xuất |
| phản hồi quy trình | Nền tảng nguồn, Đầu ra quy trình gốc |
CÔNG THỨC TÁC NHÂN
Prompt và đầu ra có cấu trúc
Vai trò của Make
Rà soát một yêu cầu rà soát tiếp nhận hợp đồng và trả về các trường dữ liệu có cấu trúc mà Jodoo có thể lưu, định tuyến và lập báo cáo. Bắt đầu với một Custom webhook, dán yêu cầu mẫu và để Make tự suy ra bundle trước khi ánh xạ các trường dữ liệu quyết định vào body của module HTTP.
Hướng dẫn rà soát
Dùng ngữ cảnh mẫu cho việc gia hạn MSA của Northstar Logistics, xác định mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát, đồng thời giữ hành động tiếp theo được khuyến nghị ở mức cụ thể. Đối với tiếp nhận hợp đồng, bundle của Make nên giữ hiển thị rõ đối tác, giá trị, ngày ký mục tiêu và các trường dữ liệu tài liệu còn thiếu trước khi module HTTP ghi vào Jodoo.
Contract ghi ngược dữ liệu
Gửi một đối tượng JSON nhất quán qua module HTTP; Jodoo nên nhận cùng tên trường dữ liệu ở mỗi lần chạy. Make hữu ích khi các đội ngũ vận hành muốn giải thích bước bàn giao bằng canvas, filter, router và lịch sử chạy ở cấp độ module.
Đầu ra bắt buộc
Trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát, source_platform, agent_confidence và đầu ra quy trình gốc cho ngữ cảnh kiểm toán.
Kiểm soát trên Make
Hãy rà soát mức sử dụng thao tác, quyền sở hữu webhook và lịch chạy scenario trước khi chuyển bản chứng minh Run once thành một quy trình đang hoạt động. Thêm trình xử lý lỗi quanh module HTTP để các lần ghi ngược dữ liệu thất bại có thể được thử lại hoặc chuyển sang tuyến rà soát thủ công. Ghi rõ ai sở hữu URL webhook và ai được phép chỉnh sửa các module mang dữ liệu yêu cầu thực tế.
Ghi chú triển khai tiếp nhận hợp đồng
Đối với tiếp nhận hợp đồng, bundle của Make nên giữ hiển thị rõ đối tác, giá trị, ngày ký mục tiêu và các trường dữ liệu tài liệu còn thiếu trước khi module HTTP ghi vào Jodoo. Một router có thể tách các trường hợp gia hạn rủi ro trung bình khỏi các thỏa thuận mới rủi ro cao khi bản chứng minh ghi ngược dữ liệu Jodoo đầu tiên đã ổn định. Lịch sử scenario là bằng chứng tốt nhất cho vận hành pháp lý vì nó cho thấy từng module, thời lượng, số lượng thao tác và phản hồi Jodoo đã được chấp nhận.
{
"contract_name": "Gia hạn MSA Northstar Logistics",
"counterparty": "Northstar Logistics",
"contract_type": "Thỏa thuận dịch vụ khung",
"contract_value": 186000,
"currency": "USD",
"risk_level": "Trung bình",
"priority": "Cao",
"review_route": "Pháp lý rồi đến tài chính",
"missing_information": "Chứng nhận bảo hiểm cập nhật và xác nhận phụ lục xử lý dữ liệu",
"suggested_owner": "Vận hành pháp lý",
"next_best_action": "Yêu cầu tài liệu còn thiếu và chuyển sang rà soát pháp lý",
"review_status": "Cần theo dõi hồ sơ"
}ỨNG DỤNG JODOO KHỞI ĐẦU
Ứng dụng khởi đầu cho tiếp nhận hợp đồng
Dùng mô hình trường dữ liệu, chế độ xem và tự động hóa khi điều chỉnh quy trình rà soát tiếp nhận hợp đồng cho đội ngũ của bạn.
Trường dữ liệu bao gồm
- Tiêu đề hợp đồng
- Đối tác
- Loại hợp đồng
- Phòng ban yêu cầu
- Giá trị hợp đồng
- Ngày ký mục tiêu
- Thông tin còn thiếu
- Mức độ rủi ro
- Mức độ ưu tiên
- Tuyến rà soát
- Người phụ trách được đề xuất
- Hành động tiếp theo phù hợp nhất
- Trạng thái rà soát
- Nền tảng nguồn
- Đầu ra quy trình gốc
Chế độ xem đề xuất
- Cần theo dõi tiếp ở bước tiếp nhận
- Hàng đợi rà soát pháp lý
- Hàng đợi rà soát tài chính
- Hợp đồng ưu tiên cao
- Tất cả yêu cầu hợp đồng
Quy tắc tự động hóa
- Tạo một bản ghi Jodoo sau khi Make trả về đầu ra có cấu trúc.
- Chuyển các bản ghi ưu tiên cao hoặc ngoại lệ vào đúng hàng đợi của người phụ trách.
- Thông báo cho người phụ trách được đề xuất khi có thông tin còn thiếu hoặc lý do tạm giữ.
- Giữ đầu ra quy trình gốc trong ngữ cảnh kiểm toán.
DANH SÁCH KIỂM TRA TRIỂN KHAI
Những gì cần xác nhận trước khi triển khai thực tế
- Gửi dữ liệu giả lập đến Custom webhook trước khi kích hoạt scenario.
- Mở lại module HTTP sau khi chỉnh sửa và xác nhận ánh xạ JSON đã lưu.
- Dùng lịch sử scenario để xác nhận trạng thái, thao tác và nội dung phản hồi.
- Chỉ thêm router, filter và thông báo sau khi phần ghi ngược dữ liệu cơ bản đã ổn định.
- Hãy rà soát mức sử dụng thao tác, quyền sở hữu webhook và lịch chạy scenario trước khi chuyển bản chứng minh Run once thành một quy trình đang hoạt động.
- Thêm trình xử lý lỗi quanh module HTTP để các lần ghi ngược dữ liệu thất bại có thể được thử lại hoặc chuyển sang tuyến rà soát thủ công.
- Ghi rõ ai sở hữu URL webhook và ai được phép chỉnh sửa các module mang dữ liệu yêu cầu thực tế.
- Một router có thể tách các trường hợp gia hạn rủi ro trung bình khỏi các thỏa thuận mới rủi ro cao khi bản chứng minh ghi ngược dữ liệu Jodoo đầu tiên đã ổn định.
- Lịch sử scenario là bằng chứng tốt nhất cho vận hành pháp lý vì nó cho thấy từng module, thời lượng, số lượng thao tác và phản hồi Jodoo đã được chấp nhận.
TÀI LIỆU THAM KHẢO TRIỂN KHAI
Lưu lại chi tiết thiết lập cho đội ngũ của bạn
Bản thiết kế ứng dụng khởi đầu Jodoo
Mô hình trường dữ liệu Jodoo, các chế độ xem được đề xuất và ý tưởng tự động hóa để điều chỉnh Biểu mẫu Tiếp nhận Hợp đồng.
Mở bản thiết kếPrompt tác nhân + Công thức quy trình
Thiết lập Make, cấu trúc đầu ra, ghi chú endpoint và công thức chạy thử được dùng cho bản chứng minh ghi ngược dữ liệu này.
Mở công thứcQUY TRÌNH
Từ tiếp nhận hợp đồng trên Make đến bản ghi Jodoo
Make xử lý scenario trực quan; Jodoo lưu bản ghi để đội ngũ có thể lọc, phân công và rà soát.
Custom webhook tiếp nhận hoặc khởi chạy rà soát tiếp nhận hợp đồng trước tiên bằng dữ liệu giả lập.
Make áp dụng một hướng dẫn rà soát tập trung và trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát.
Module HTTP gửi đầu ra có cấu trúc đến cầu nối ghi ngược dữ liệu của Jodoo và nhận về một ID dữ liệu.
Đối với tiếp nhận hợp đồng, bundle của Make nên giữ hiển thị rõ đối tác, giá trị, ngày ký mục tiêu và các trường dữ liệu tài liệu còn thiếu trước khi module HTTP ghi vào Jodoo.
Một router có thể tách các trường hợp gia hạn rủi ro trung bình khỏi các thỏa thuận mới rủi ro cao khi bản chứng minh ghi ngược dữ liệu Jodoo đầu tiên đã ổn định.
Lịch sử scenario là bằng chứng tốt nhất cho vận hành pháp lý vì nó cho thấy từng module, thời lượng, số lượng thao tác và phản hồi Jodoo đã được chấp nhận.
Bắt đầu với một Custom webhook, dán yêu cầu mẫu và để Make tự suy ra bundle trước khi ánh xạ các trường dữ liệu quyết định vào body của module HTTP.
Dùng một router sau bản chứng minh cơ bản khi các hợp đồng giá trị cao, hóa đơn khẩn cấp hoặc các trường hợp thiếu thông tin cần những hàng đợi Jodoo khác nhau.
Jodoo tạo bản ghi Biểu mẫu Tiếp nhận Hợp đồng và lưu Tiêu đề hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro.
Đội ngũ rà soát hàng đợi, phân công người phụ trách và hoàn thành hành động tiếp theo: yêu cầu chứng nhận bảo hiểm còn thiếu và xác nhận xử lý dữ liệu trước khi định tuyến đến bộ phận Pháp lý và Tài chính.
Hãy rà soát mức sử dụng thao tác, quyền sở hữu webhook và lịch chạy scenario trước khi chuyển bản chứng minh Run once thành một quy trình đang hoạt động.
Thêm trình xử lý lỗi quanh module HTTP để các lần ghi ngược dữ liệu thất bại có thể được thử lại hoặc chuyển sang tuyến rà soát thủ công.
BẢN GHI JODOO
Những gì Jodoo lưu trữ
Jodoo lưu bền vững các trường dữ liệu tiếp nhận hợp đồng sau khi quy trình chạy: Tiêu đề hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro.
Tiêu đề hợp đồngĐối tácLoại hợp đồngPhòng ban yêu cầuGiá trị hợp đồngNgày ký mục tiêuThông tin còn thiếuMức độ rủi roMức độ ưu tiênTuyến rà soátNgười phụ trách được đề xuấtHành động tiếp theo phù hợp nhấtTrạng thái rà soátNền tảng nguồnĐầu ra quy trình gốc
LẦN CHẠY KIỂM THỬ THỰC TẾ
Một quy trình Make đã ghi dữ liệu tiếp nhận hợp đồng vào Jodoo
Các ảnh chụp màn hình dùng dữ liệu giả lập và cho thấy cấu hình Make, một lần chạy thành công và dòng dữ liệu Jodoo được quy trình tạo ra.
Cấu hình scenario Make
Một Make Custom webhook nhận payload mẫu và một module HTTP gửi các trường dữ liệu có cấu trúc vào Jodoo.
Lần chạy Make thành công
Lịch sử chạy trên Make hiển thị việc hoàn tất module HTTP, chi tiết thao tác và phản hồi ID dữ liệu Jodoo.
Ghi ngược dữ liệu vào Jodoo
Bản rà soát tiếp nhận hợp đồng đã được ghi vào Jodoo với các trường dữ liệu Tiêu đề hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu hiển thị rõ.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp về cách dùng các nền tảng tác nhân với bản ghi, quy trình và mẫu ứng dụng của Jodoo.
Quy trình rà soát tiếp nhận hợp đồng bằng Make này đã được kiểm thử đầu-cuối chưa?
Có. Bản chứng minh đã dùng dữ liệu giả lập, một lần chạy Make thực tế và ảnh chụp màn hình ghi ngược dữ liệu vào Jodoo đã được xác minh cùng tài liệu chứng minh.
Vì sao nên dùng Make cho rà soát tiếp nhận hợp đồng?
Hãy dùng Make khi đội ngũ vận hành cần một canvas scenario trực quan, thử nghiệm Run once và lịch sử module. Sau đó, Jodoo sẽ lưu bản ghi bền vững để rà soát và theo dõi tiếp.
Cách triển khai Make này khác gì so với các ví dụ nền tảng khác?
Bản chứng minh công khai dùng chế độ Run once của Make để ảnh chụp màn hình có thể hiển thị webhook bundle, module bubbles, số lượng thao tác và phản hồi HTTP trong lịch sử scenario. Bắt đầu với một Custom webhook, dán yêu cầu mẫu và để Make tự suy ra bundle trước khi ánh xạ các trường dữ liệu quyết định vào body của module HTTP. Đối với tiếp nhận hợp đồng, bundle của Make nên giữ hiển thị rõ đối tác, giá trị, ngày ký mục tiêu và các trường dữ liệu tài liệu còn thiếu trước khi module HTTP ghi vào Jodoo.
Jodoo lưu gì sau khi quy trình chạy?
Jodoo lưu Tiêu đề hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro, Mức độ ưu tiên, Tuyến rà soát, cùng với đầu ra quy trình gốc cho ngữ cảnh kiểm toán.
Có thể kết nối với dữ liệu nguồn thực tế sau này không?
Có. Hãy bắt đầu bằng lần chạy giả lập đã được xác minh, sau đó kết nối biểu mẫu, cổng thông tin, hộp thư, API hoặc hệ thống nội bộ khi schema rà soát tiếp nhận hợp đồng đã ổn định. Dùng một router sau bản chứng minh cơ bản khi các hợp đồng giá trị cao, hóa đơn khẩn cấp hoặc các trường hợp thiếu thông tin cần những hàng đợi Jodoo khác nhau.
Những phần nào vẫn cần đội ngũ rà soát?
Quy trình có thể chuẩn bị các trường dữ liệu quyết định, nhưng người phụ trách vẫn nên rà soát rủi ro kinh doanh, phê duyệt thanh toán hoặc pháp lý và các quyết định vận hành cuối cùng. Ghi rõ ai sở hữu URL webhook và ai được phép chỉnh sửa các module mang dữ liệu yêu cầu thực tế.
BƯỚC TIẾP THEO
Biến tiếp nhận hợp đồng thành quy trình theo dõi tiếp rõ ràng
Bắt đầu với một lần chạy Make đã được xác minh, sau đó tái sử dụng cùng mẫu ghi ngược dữ liệu cho các hàng đợi rà soát và bước bàn giao vận hành liên quan. Hãy rà soát mức sử dụng thao tác, quyền sở hữu webhook và lịch chạy scenario trước khi chuyển bản chứng minh Run once thành một quy trình đang hoạt động.