Tiếp nhận khách hàng
Khách hàng, người liên hệ, dịch vụ yêu cầu, nhu cầu nghiệp vụ, ngày mục tiêu, sự đồng ý và ưu tiên.
Phần mềm biểu mẫu tiếp nhận giúp công việc sẵn sàng bắt đầu
Thu thập thông tin khách hàng, tệp, yêu cầu dịch vụ, sự đồng ý và quyết định xét duyệt mà nhóm cần trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ.
Dành cho các đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp, đại lý, tư vấn viên và nhóm quản lý khách hàng đang tiếp nhận khách hàng mới.
Không cần thẻ tín dụng. Khám phá ứng dụng biểu mẫu tiếp nhận khách hàng đang hoạt động, rồi điều chỉnh trường, quy trình, chế độ xem, vai trò và bảng điều khiển.
Ứng dụng nghiệp vụ Jodoobảng điều khiển, bản ghi và biểu mẫu
ứng dụng phê duyệt tài chínhXem biểu mẫu, bản ghi vận hành, quy trình và bảng điều khiển trước khi điều chỉnh ứng dụng.ứng dụng phê duyệt tài chính
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Biểu mẫu tiếp nhận khách hàng
Nhập hồ sơ khách hàng, yêu cầu dịch vụ và liên hệ; sau đó mời và gửi với đủ thông tin ngay từ nguồn.
Danh sách tài liệu cần có
Xem yêu cầu dịch vụ, liên hệ và tài liệu cùng nhau thay vì ghép lại bản ghi từ nhiều tin nhắn hoặc tệp.
Hàng đợi xét duyệt
Dùng chế độ xem này để xác thực, yêu cầu tài liệu và xét duyệt, kể cả hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiếu tài liệu.
Từ tiếp nhận khách hàng đến sẵn sàng bàn giao
Thu thập thông tin và tài liệu cần thiết để bắt đầu phục vụ khách hàng
Mời khách hàng gửi thông tin liên hệ, nhu cầu dịch vụ, thời gian, sự đồng ý và tệp hỗ trợ. Xét tính đầy đủ trong một hàng đợi, trả lại nội dung còn thiếu mà không mất bản ghi gốc và phát hành hồ sơ bàn giao sẵn sàng bắt đầu khi phạm vi cùng trách nhiệm đã rõ.
Mức độ sẵn sàng của khách hàng
Biết khách hàng nào đã sẵn sàng bắt đầu và còn thiếu điều gì
Hồ sơ tiếp nhận, danh sách tài liệu, xét duyệt và bàn giao triển khai luôn liên kết với cùng một khách hàng.
Danh sách kiểm tra yêu cầu
Tài liệu hoặc hạng mục sẵn sàng bắt buộc, người phụ trách, hạn, trạng thái đã nhận và ghi chú của người xét duyệt.
Xét duyệt mức độ sẵn sàng
Mức độ đầy đủ, rủi ro hoặc ràng buộc, lý do trả lại, quyết định và hành động tiếp theo.
Bàn giao để triển khai
Phạm vi đã thống nhất, người phụ trách giao việc, ngày khởi động, cột mốc đầu tiên và tệp khách hàng được lưu.
Điều chỉnh quy trình tiếp nhận theo dịch vụ
Thay đổi câu hỏi và tài liệu bắt buộc khi dịch vụ cung cấp thay đổi
Đội dịch vụ có thể thêm trường, tuyến dịch vụ, yêu cầu tài liệu, vai trò xét duyệt, trạng thái trả lại và chế độ xem sẵn sàng mà không phải đặt làm hệ thống tiếp nhận mới.
Dùng Jodoo khi thông tin khách hàng phải trở thành công việc sẵn sàng bàn giao
- Công ty dịch vụ, tư vấn viên, đội dịch vụ chuyên môn, đội quản lý khách hàng và dịch vụ dùng chung.
- Quy trình tiếp nhận cần tệp, xét tính đầy đủ, nội dung bị trả lại và quyết định bắt đầu rõ ràng.
- Đội có câu hỏi hoặc yêu cầu khác nhau theo từng loại dịch vụ.
Dùng biện pháp kiểm soát chuyên dụng cho yêu cầu danh tính, lâm sàng hoặc kế toán quỹ tín thác
Xác minh danh tính theo quy định, tiếp nhận lâm sàng, kế toán quỹ tín thác pháp lý hoặc các biện pháp kiểm soát chuyên môn khác có thể cần hệ thống riêng. Jodoo có thể điều phối quy trình tiếp nhận xung quanh khi các hệ thống đó vẫn là nguồn chuẩn.
Cách hoạt động
Biến thông tin khách hàng đã gửi thành hồ sơ bàn giao sẵn sàng bắt đầu
Dùng hồ sơ khách hàng để mời và gửi, đồng thời giữ lại thông tin và bằng chứng mà người phụ trách tiếp theo sẽ cần.
Tiếp tục xác thực và yêu cầu tài liệu trong cùng bản ghi; nhận xét, nội dung bị trả lại và quyết định đều gắn với lịch sử.
Dùng người phụ trách, trạng thái và hạn xử lý để xét duyệt và giao việc; giữ hồ sơ quá hạn xét duyệt luôn hiển thị trước khi trở thành tồn đọng bị che khuất.
Cuối cùng, bắt đầu công việc từ cùng bản ghi; kết quả vẫn có trong lịch sử theo dõi và chế độ xem vận hành phù hợp.
Câu hỏi thường gặp
phê duyệt tài chính (phần mềm biểu mẫu tiếp nhận khách hàng).
Nhóm có thể quản lý gì với phần mềm biểu mẫu tiếp nhận khách hàng?
Ứng dụng có thể cấu hình liên kết hồ sơ khách hàng, yêu cầu dịch vụ, liên hệ, tài liệu, xét duyệt tiếp nhận và hành động tiếp theo để nhóm mời, gửi, xác thực, yêu cầu tài liệu, xét duyệt, giao việc và bắt đầu công việc.
Nhóm nghiệp vụ có thể tự thay đổi biểu mẫu và quy trình không?
Nhóm dịch vụ có thể thay đổi câu hỏi, tài liệu bắt buộc, tuyến dịch vụ, vai trò xét duyệt và chế độ xem mức độ sẵn sàng khi dịch vụ thay đổi.
Điều gì xảy ra sau khi gửi biểu mẫu?
Bản ghi có thể đi qua các trạng thái hồ sơ chưa đầy đủ, thiếu tài liệu, trùng khách hàng, yêu cầu mâu thuẫn và quá hạn xét duyệt; mỗi giai đoạn đều hiện người phụ trách và bước tiếp theo.
Khi nào nên ưu tiên sản phẩm chuyên dụng?
phê duyệt tài chính (Jodoo · hỗ trợ hồ sơ tiếp nhận và làm quen công việc có thể cấu hình; xác minh danh tính theo quy định, kế toán ủy thác hoặc tiếp nhận lâm sàng có thể cần hệ thống và biện pháp kiểm soát chuyên dụng.).
Tôi có thể bắt đầu miễn phí với Jodoo không?
Có. Bạn có thể bắt đầu miễn phí với tối đa 5 người dùng và điều chỉnh ứng dụng trước khi chọn gói trả phí.
Bắt đầu với ứng dụng mẫu đang hoạt động này
quy trình và bản ghi (phần mềm biểu mẫu tiếp nhận khách hàng).
Mở và xem quy trình, bảng điều khiển, kiểm tra, bản ghi, biểu mẫu và phê duyệt tài chính (phần mềm biểu mẫu tiếp nhận khách hàng).