Danh tính khách hàng
Xác định hệ thống tạo ID ổn định và thuộc tính nào có thể cập nhật ở nơi khác.
Giải quyết bản ghi trùng, sáp nhập, pháp nhân và thay đổi địa chỉ như thế nào?CRM so với ERP: xác định hệ thống sở hữu từng bản ghi kinh doanh
So sánh công việc quan hệ khách hàng với tài chính, tồn kho, mua hàng, hoàn tất đơn và trách nhiệm ERP khác, rồi thiết kế bàn giao thay vì ép một hệ thống sở hữu mọi thứ.
CRM và ERP giao nhau tại ranh giới đơn hàng khách hàng. Thiết kế an toàn nhất giao mỗi bản ghi cho một chủ sở hữu có thẩm quyền và làm rõ ngoại lệ trong bàn giao.
- CRM sở hữu bối cảnh quan hệ
- ERP sở hữu giao dịch được quản trị
- Jodoo có thể phối hợp công việc giữa chúng
CRM và ERP trả lời các câu hỏi cốt lõi khác nhau
Ranh giới phải rõ ngay cả khi một nhà cung cấp bán cả hai.
| Lĩnh vực | Trách nhiệm CRM | Trách nhiệm ERP |
|---|---|---|
| Khách hàng và tài khoản | Bối cảnh quan hệ, bên liên quan, hoạt động, nhu cầu, cơ hội, bối cảnh dịch vụ và hành động tiếp theo. | Thuộc tính dữ liệu chủ khách hàng cần cho tính phí, tín dụng, thuế, hoàn tất đơn và kế toán. |
| Công việc thương mại | Thẩm định, giai đoạn cơ hội, cam kết quan hệ, bối cảnh đề xuất và đầu vào dự báo. | Mặt hàng, giá, thuế, tín dụng, hợp đồng, đơn hàng, giao hàng, hóa đơn, thanh toán và bút toán kế toán đã được phê duyệt. |
| Vận hành | Bàn giao hướng khách hàng, xử lý leo thang, rủi ro quan hệ và lịch sử giao tiếp. | Mua hàng, tồn kho, sản xuất, hoàn tất đơn, tài sản, tài chính, tiền lương và kiểm soát pháp định. |
| Báo cáo | Pipeline, hoạt động quan hệ, sức khỏe khách hàng, hành động tiếp theo và kết quả thương mại. | Ghi nhận doanh thu, chi phí, biên lợi nhuận, định giá tồn kho, tiền mặt, nợ phải trả và hợp nhất tài chính. |
Viết quy tắc phân công người phụ trách cho mọi bản ghi dùng chung
Đồng bộ không phải quản trị nếu mỗi trường và lỗi không có người phụ trách.
Sản phẩm và giá
ERP hoặc thương mại thường sở hữu mặt hàng, giá, chi phí, thuế và tình trạng sẵn có.
CRM có thể hiển thị bối cảnh thương mại đã duyệt nào mà không chỉnh sửa?Bàn giao đơn hàng
Xác định khi nào cơ hội hoặc yêu cầu đã duyệt trở thành đơn hàng ERP và ai sửa trường hợp bị từ chối.
Cần bằng chứng gì trước khi giao dịch được chấp nhận?Trạng thái và ngoại lệ
Trả lại trạng thái hoàn tất đơn và tài chính có thẩm quyền trong khi vẫn có người phụ trách theo dõi khách hàng.
Ai thấy giao dịch thất bại, chậm, tranh chấp hoặc thay đổi và sẽ hành động tiếp?Thiết kế lộ trình CRM sang ERP và hàng đợi thất bại
Lộ trình ngoại lệ quan trọng hơn sơ đồ hoàn hảo.
- 01
Thẩm định và phê duyệt
CRM ghi nhận nhu cầu và bối cảnh quan hệ; bước rà soát thương mại bắt buộc xác nhận mức sẵn sàng.
- 02
Tạo giao dịch
ERP nhận dữ liệu khách hàng, mặt hàng, giá, thuế, tín dụng và đơn hàng được kiểm soát.
- 03
Trả lại trạng thái có thẩm quyền
Trạng thái giao hàng, hóa đơn, thanh toán, hủy và tín dụng được trả lại để hiển thị cho khách hàng.
- 04
Định tuyến thất bại
Lỗi xác thực, trùng lặp, thiếu dữ liệu chủ, tín dụng, tình trạng sẵn có và tích hợp đi vào hàng đợi có người phụ trách.
- 05
Hoàn tất hành động khách hàng
Người phụ trách quan hệ truyền đạt kết quả và ghi hành động tiếp theo mà không thay đổi dữ liệu có thẩm quyền của ERP.
Dùng lớp có thể cấu hình khi quy trình con người không hoàn toàn thuộc CRM hoặc ERP
Jodoo không nên giả làm sổ cái kế toán hoặc nền tảng tương tác bán hàng tích hợp sẵn.
Yêu cầu khách hàng hoặc thương mại trước khi tạo giao dịch
Chọn
Dùng biểu mẫu, phê duyệt, bằng chứng và bản ghi bàn giao Jodoo quanh CRM và ERP.
Tránh
Tạo giao dịch ERP chưa hoàn chỉnh chỉ để bắt đầu đánh giá.
Xử lý ngoại lệ liên đội
Chọn
Định tuyến tích hợp thất bại, dữ liệu thiếu, quyết định giá, vấn đề hoàn tất đơn và theo dõi khách hàng.
Tránh
Quản lý bàn giao thất bại trong email.
Dữ liệu tài chính và tồn kho có thẩm quyền
Chọn
Giữ ERP làm nguồn và chỉ hiển thị bối cảnh cần thiết.
Tránh
Tính lại thuế, biên lợi nhuận, định giá hoặc bản ghi pháp định trong trường ứng dụng có thể chỉnh sửa.
Tương tác bán hàng và dự báo tích hợp sẵn
Chọn
Giữ CRM đóng gói làm nguồn và kết nối công việc vận hành đã duyệt.
Tránh
Xây lại tính năng bán hàng chuyên dụng trong ứng dụng quy trình chung.
Điều chỉnh lộ trình ngoại lệ mà không viết lại CRM hoặc ERP
So sánh trở thành vận hành khi đội ngũ có thể thay đổi công việc liên hệ thống trong khi cả hai hệ thống giữ bản ghi có thẩm quyền.
Một thay đổi tập trung về xác thực, phê duyệt, ngoại lệ và giám sát có thể đi qua hàng đợi CRM, ERP, tích hợp, phát triển và phát hành.
Quản trị viên được đào tạo thường có thể cấu hình và kiểm thử biểu mẫu bàn giao, lộ trình phê duyệt, hàng đợi ngoại lệ, chế độ xem người phụ trách và bảng điều khiển liên kết bản ghi nguồn.
- Thêm bước kiểm tra mức sẵn sàng của đơn hàng trước khi tạo trong ERP
- Định tuyến vụ việc giá bị từ chối hoặc thiếu dữ liệu chủ
- Tạo chế độ xem người phụ trách cho bàn giao thất bại
- Thêm bảng điều khiển có thể mở bản ghi ngoại lệ
Câu hỏi CRM thực tế
Phần mềm CRM khác ERP thế nào?
CRM chủ yếu quản lý quan hệ khách hàng và công việc thương mại. ERP quản lý giao dịch và nguồn lực kinh doanh được kiểm soát như đơn hàng, tồn kho, mua hàng, sản xuất, tài chính và kế toán.
Công ty có cần cả CRM và ERP không?
Nhiều công ty cần cả hai khi công việc hướng khách hàng và giao dịch được quản trị đủ sâu để dùng hệ thống riêng. Đội nhỏ có thể dùng bộ giải pháp hoặc nền tảng có thể cấu hình, nhưng quyền sở hữu bản ghi vẫn phải rõ.
Jodoo có thể thay thế ERP không?
Jodoo có thể chạy yêu cầu, phê duyệt, bản ghi, ngoại lệ và bảng điều khiển có thể cấu hình. Nó không thay thế kiểm soát kế toán, định giá tồn kho, thuế, tiền lương hoặc ERP pháp định chuyên dụng trừ khi sản phẩm đã xác nhận đúng các khả năng đó.
Dùng Jodoo để kết nối công việc giữa CRM và ERP
Phối hợp yêu cầu, phê duyệt, bằng chứng, bàn giao, ngoại lệ tích hợp và theo dõi khách hàng trong khi mỗi hệ thống chuyên dụng giữ dữ liệu có thẩm quyền.
- Yêu cầu và phê duyệt trước đơn hàng
- Hàng đợi ngoại lệ CRM–ERP
- Quy trình vận hành vượt ranh giới hệ thống
Giữ giao dịch có thẩm quyền trong ERP và chiều sâu quan hệ trong CRM
Không nhân đôi logic tài chính, tồn kho, thuế, hoàn tất đơn, dự báo hoặc tương tác chỉ để tránh quyết định tích hợp.
Bắt đầu trong Jodoo
Dùng không gian bàn giao đơn hàng