Ghi nhận các bản ghi phê duyệt phiếu ghi có với trường dữ liệu theo từng tuyến xử lý, người phụ trách, trạng thái, tài liệu hỗ trợ, vướng mắc và hành động tiếp theo.
Mẫu quy trình phê duyệt phiếu ghi có
Quản lý các bản ghi phê duyệt phiếu ghi có với các trường dữ liệu có cấu trúc cho mã phiếu ghi có, tài khoản khách hàng, tham chiếu hóa đơn, lý do ghi có, số tiền ghi có, người phụ trách yêu cầu, người rà soát tài chính, giai đoạn phê duyệt, tài liệu hỗ trợ, bàn giao hạch toán, người phụ trách, vướng mắc, tài liệu hỗ trợ, hành động tiếp theo và hoàn tất trong Jodoo.
Được thiết kế cho các đội ngũ quản lý bản ghi quy trình phê duyệt phiếu ghi có với bước rà soát có cấu trúc, tài liệu hỗ trợ, bàn giao người phụ trách, khả năng hiển thị trên bảng tổng quan và hoàn tất trong Jodoo.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, định tuyến, bảng tổng quan và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder. Xem trước mẫu quy trình phê duyệt phiếu ghi có đang hoạt động, rồi tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Quy trình phê duyệt phiếu ghi có giúp đội ngũ vận hành tài chính giữ cho các bản ghi phê duyệt phiếu ghi có luôn rõ ràng từ lúc tiếp nhận đến rà soát, bàn giao người phụ trách, xử lý ngoại lệ và hoàn tất. Mẫu này ghi nhận mã phiếu ghi có, tài khoản khách hàng, tham chiếu hóa đơn, lý do ghi có, số tiền ghi có, người phụ trách yêu cầu, người rà soát tài chính, giai đoạn phê duyệt, tài liệu hỗ trợ, bàn giao hạch toán, trạng thái, người phụ trách, tài liệu hỗ trợ, lý do vướng mắc, hành động tiếp theo và lịch sử quyết định. Chỉ phụ trách định tuyến phê duyệt và tài liệu hỗ trợ; không cung cấp hướng dẫn về pháp lý, thuế, hoàn tiền hoặc thu hồi công nợ.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Phân công Người rà soát tài chính, Trưởng bộ phận và người phụ trách Vận hành kế toán trước khi công việc bị đình trệ.
Dùng bảng tổng quan để rà soát công việc đang mở, các lượt bàn giao quá hạn, thiếu tài liệu hỗ trợ và mức sẵn sàng hoàn tất.
Giữ phạm vi phụ trách hẹp: chỉ phụ trách định tuyến phê duyệt và tài liệu hỗ trợ; không cung cấp hướng dẫn về pháp lý, thuế, hoàn tiền hoặc thu hồi công nợ.
Đội ngũ IT đang chuẩn hóa khâu tiếp nhận và theo dõi tiếp của quy trình phê duyệt phiếu ghi có.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận quy trình phê duyệt phiếu ghi có
Ghi nhận mã phiếu ghi có, tài khoản khách hàng, tham chiếu hóa đơn, lý do ghi có, số tiền ghi có, người phụ trách yêu cầu, người rà soát tài chính, giai đoạn phê duyệt, tài liệu hỗ trợ, bàn giao hạch toán, mức độ ưu tiên, hạn xử lý, tình trạng tài liệu hỗ trợ và trạng thái hiện tại trong một bản ghi có cấu trúc.
Rà soát người phụ trách và theo dõi tiếp ngoại lệ
Định tuyến các vướng mắc, bản ghi bị trả lại, yêu cầu bổ sung tài liệu hỗ trợ, người phụ trách hành động, ghi chú quyết định và các bước bàn giao tiếp theo trước khi công việc vận hành bị đình trệ.
Bảng tổng quan vận hành và hoàn tất
Rà soát công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, mức độ ưu tiên, vướng mắc, hạn xử lý và mức sẵn sàng hoàn tất để quản lý có thể theo dõi tiếp nhanh chóng.
Thành phần bao gồm
- mã phiếu ghi có
- tài khoản khách hàng
- tham chiếu hóa đơn
- lý do ghi có
- số tiền ghi có
- người phụ trách yêu cầu
- người rà soát tài chính
- giai đoạn phê duyệt
- tài liệu hỗ trợ
- bàn giao hạch toán
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Các bản ghi quy trình phê duyệt phiếu ghi có giúp hiển thị rõ người phụ trách, trạng thái, tài liệu hỗ trợ, vướng mắc và hành động tiếp theo trước khi công việc theo dõi tiếp bị chậm trễ.
- Đội ngũ có thể tách riêng các bản ghi tạm ứng tiền mặt và phê duyệt phiếu ghi có với ngữ cảnh yêu cầu, người rà soát, tài liệu hỗ trợ, trạng thái, vướng mắc, quyết định và hoàn tất, thay vì lẫn với hướng dẫn về thuế, công việc thu hồi công nợ pháp lý, tư vấn chính sách kế toán, xử lý thanh toán, cam kết hoàn tiền và các tuyên bố bao quát về bộ giải pháp tài chính.
- Bảng tổng quan giúp quản lý rà soát khối lượng công việc đang mở, các lượt bàn giao quá hạn, thiếu tài liệu hỗ trợ và mức sẵn sàng hoàn tất.
- Các trường dữ liệu có cấu trúc giúp giảm trao đổi qua lại khi thiếu ngữ cảnh bắt buộc.
- Mỗi bản ghi giữ lại lịch sử quyết định để có thể tra cứu cho những lần rà soát sau.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Quy trình phê duyệt phiếu ghi có
Ghi nhận và rà soát các bản ghi thực tế trong Quy trình phê duyệt phiếu ghi có với các trường dữ liệu được dùng trong quy trình này.
Nhật ký hành động
Rà soát Nhật ký hành động với trạng thái hiện tại, người phụ trách, danh mục và ngữ cảnh theo dõi tiếp.
Bảng tổng quan kiểm soát quy trình phê duyệt phiếu ghi có
Theo dõi Bảng tổng quan kiểm soát quy trình phê duyệt phiếu ghi có với tổng số hiện tại, phân bổ trạng thái, danh mục và hành động tiếp theo.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Tạo bản ghi quy trình phê duyệt phiếu ghi có với các trường dữ liệu vận hành bắt buộc và tài liệu hỗ trợ.
Rà soát bản ghi, phân công người phụ trách và trả lại các yêu cầu gửi lên chưa đầy đủ kèm lý do rõ ràng.
Cập nhật trạng thái, lý do vướng mắc, ghi chú quyết định và hành động tiếp theo khi công việc tiến triển.
Dùng bảng tổng quan để tìm các vướng mắc đang mở, các lượt bàn giao quá hạn và các bản ghi sẵn sàng hoàn tất.
Hoàn tất bản ghi với tài liệu hỗ trợ, kết quả và bước bàn giao tiếp theo đã được ghi nhận.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Một quy trình phê duyệt phiếu ghi có nên bao gồm những gì?
Bao gồm mã phiếu ghi có, tài khoản khách hàng, tham chiếu hóa đơn, lý do ghi có, số tiền ghi có, người phụ trách yêu cầu, người rà soát tài chính, giai đoạn phê duyệt, tài liệu hỗ trợ, bàn giao hạch toán, người phụ trách, hạn xử lý, trạng thái hiện tại, lý do vướng mắc, tình trạng tài liệu hỗ trợ, hành động tiếp theo, ghi chú quyết định và tài liệu hỗ trợ khi hoàn tất.
Trang này không nên phụ trách những gì?
Chỉ phụ trách định tuyến phê duyệt và tài liệu hỗ trợ; không cung cấp hướng dẫn về pháp lý, thuế, hoàn tiền hoặc thu hồi công nợ.
Ứng dụng có thể tùy chỉnh không?
Có. Các đội ngũ có thể điều chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, bảng tổng quan, vai trò, chế độ xem, tự động hóa, dữ liệu mẫu và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder.
Mẫu quy trình phê duyệt phiếu ghi có này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm bản ghi phê duyệt, chế độ xem quyết định và lời nhắc để đội ngũ có thể quản lý các phê duyệt trong quy trình phê duyệt phiếu ghi có với khả năng kiểm tra rõ ràng hơn.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.