Sổ lead
Nguồn, liên hệ, công ty, thời gian nhận, người phụ trách, trạng thái vòng đời, tuổi và ưu tiên.
Lead nào chưa có người phụ trách, cũ, trùng hoặc sẵn sàng xem xét?Hệ thống phần mềm theo dõi lead
Phần mềm theo dõi lead cho mọi hành động tiếp theo
Theo dõi mỗi lead đến từ đâu, ai phụ trách, đã chờ bao lâu, việc gần nhất và việc phải làm tiếp.
Trình theo dõi phải trả lời “ai phải làm gì trước khi nào?” mà không yêu cầu quản lý đối chiếu thêm bảng tính.
- Tuổi lead và công việc đến hạn được tính nhất quán
- Mỗi trạng thái có người phụ trách và hoạt động gần nhất
- Trình theo dõi mở bản ghi đánh giá và theo dõi
Giữ trạng thái, tuổi và hành động tiếp theo trên bản ghi có thể mở
Dashboard chỉ hữu ích khi mỗi tín hiệu đều dẫn đến công việc có người chịu trách nhiệm.
Xem xét đánh giá
Tiêu chí, bằng chứng, người xem xét, điểm, quyết định và thời gian quyết định.
Vì sao lead được chấp nhận, từ chối hoặc nuôi dưỡng lại?Hành động theo dõi
Loại hành động, người phụ trách, thời hạn, trạng thái hoàn thành, kết quả và đề xuất giai đoạn tiếp theo.
Cam kết khách hàng nào đến hạn, quá hạn, bị chặn hoặc hoàn tất?Liên kết chuyển đổi
Mã cơ hội, ngày chuyển đổi, nguồn gốc và ghi chú giữ lại.
Lead được chấp nhận có trở thành công việc thương mại thật không?Ưu tiên tuổi và hành động, không chỉ số lead
Mỗi chỉ số phải mở một hàng đợi đội ngũ có thể xử lý.
Lead chưa có người phụ trách
Nhu cầu mới chưa có người chịu trách nhiệm sau thời hạn phân công.
Ngưỡng phản hồi đầu tiên
Ví dụ SLA làm nổi bật công việc trước khi quá hạn.
Ngưỡng lead cũ
Ví dụ thời gian từ hoạt động có ý nghĩa kích hoạt xem xét của quản lý.
Kết quả vòng kín
Bản ghi đã chuyển đổi, từ chối hoặc nuôi dưỡng lại cùng lý do và ngày quyết định.
Cho mỗi vai trò phần trình theo dõi mà họ có thể xử lý
Một sổ có thể hỗ trợ nhiều hàng đợi mà không sao chép dữ liệu.
Cần thấy lead mới, đến hạn, quá hạn và vừa giao lại hôm nay.
Hàng đợi công việc tập trung, sắp theo mức khẩn cấp và hành động tiếp theo.Cần thấy khoảng trống trách nhiệm, tồn đọng, vi phạm SLA và điểm nghẽn đánh giá.
Chế độ xem ngoại lệ mở bản ghi chịu trách nhiệm.Cần chất lượng nguồn, định nghĩa vòng đời, phân tuyến nhất quán và nguồn gốc chuyển đổi.
Trường được quản trị và chuyển trạng thái có thể kiểm toán trên toàn hành trình lead.Xác định khi danh sách lead cần người phụ trách, nhắc việc và lịch sử
Theo dõi lead khác quản lý khách hàng tiềm năng thế nào?
Theo dõi lead nhấn mạnh khả năng thấy nguồn, người phụ trách, tuổi, trạng thái, hoạt động, việc đến hạn và chuyển đổi. Quản lý lead còn gồm đánh giá, phân tuyến, tự động hóa, ngoại lệ và bàn giao.
Trình theo dõi có thể thay bảng tính không?
Có, khi nhiều người cần chia sẻ trách nhiệm, nhắc việc, quyền, bản ghi đánh giá liên quan, dashboard hoặc lịch sử. Bảng tính vẫn hữu ích cho sổ tạm nhỏ.
Điều gì khiến lead quá hạn?
Định nghĩa theo quy trình: thời gian từ khi nhận mà chưa có người phụ trách, lỡ SLA phản hồi đầu tiên, hành động theo dõi đến hạn hoặc quá lâu từ hoạt động có ý nghĩa. Quy tắc phải rõ và nhất quán.
Dùng Jodoo khi trình theo dõi phải thành hàng đợi chung
Kết nối sổ lead với bản ghi đánh giá và theo dõi, rồi cho nhân viên và quản lý chế độ xem tập trung trên cùng dữ liệu.
- Nhiều người phụ trách hoặc nguồn lead
- Phản hồi và theo dõi nhạy thời gian
- Đội cần ngoại lệ và lịch sử hiển thị
Giữ bảng tính đơn giản khi một người phụ trách danh sách ngắn hạn
Sổ làm việc có thể đủ dùng khi không cần người phụ trách, quyền, nhắc việc, bản ghi liên quan và lịch sử kiểm toán.
Bắt đầu với bản ghi lead dùng chung
Dùng ứng dụng theo dõi lead