Danh tính người liên hệ
Tên, chức danh, công ty, loại, mức ưu tiên, email, điện thoại, sự đồng ý, người phụ trách và tùy chọn giao tiếp.
Tình huống sử dụng
Phần mềm quản lý người liên hệ
Quản lý người liên hệ, công ty, thông tin giao tiếp, trách nhiệm phụ trách, hoạt động liên quan, chất lượng dữ liệu và hoạt động theo dõi trong một ứng dụng có thể cấu hình.
- Một mối quan hệ người liên hệ và công ty hiện tại
- Hoạt động theo dõi hiển thị theo người phụ trách và ngày đến hạn
- Có thể truy cập công việc liên quan từ hồ sơ người liên hệ
Người liên hệ cần doanh nghiệp phụ trách, thương vụ, hoạt động liên quan và hoạt động theo dõi có người phụ trách.Các nhóm khác nhau cần trường, quyền và chế độ xem khác nhau.Quản trị viên nghiệp vụ cần thay đổi mô hình mà không phải mở dự án phát triển CRM.
Duy trì liên kết mọi mối quan hệ và hành động tiếp theo
Quản lý người liên hệ như bản ghi quan hệ, không phải các hàng sổ địa chỉ rời rạc
Phần mềm quản lý người liên hệ cần kết nối mỗi người với đúng công ty, người phụ trách, hoạt động, mức ưu tiên, thông tin giao tiếp và hành động tiếp theo. Jodoo cho phép đội ngũ mở doanh nghiệp phụ trách, thương vụ và hoạt động liên quan từ người liên hệ, đồng thời quản trị viên nghiệp vụ kiểm soát trường, quyền, chế độ xem, rà soát trùng lặp và báo cáo.
Con người, tổ chức, hoạt động và trách nhiệm đằng sau công việc theo dõi
Kết nối các bản ghi đứng sau từng người liên hệ doanh nghiệp
Doanh nghiệp liên quan
Công ty, ngành, phân khúc, mức ưu tiên doanh nghiệp phụ trách, các bên liên quan, bối cảnh quan hệ và người phụ trách hiện tại.
Hoạt động quan hệ
Cuộc gọi, email, cuộc họp, kết quả, bản ghi liên quan, hành động tiếp theo, ngày đến hạn, người phụ trách, trạng thái và ghi chú.
Kiểm soát chất lượng dữ liệu
Đánh giá trùng lặp, trường còn thiếu, khoảng trống trách nhiệm phụ trách, bản ghi lỗi thời, quyết định hợp nhất và lịch sử kiểm tra.
Từ người liên hệ mới đến hành động tiếp theo được quản trị
Đi từ người liên hệ mới đến bản ghi quan hệ hữu ích
Chỉ ghi nhận một người một lần, kết nối công ty và công việc liên quan, phân công theo dõi và giữ bản ghi sạch khi mối quan hệ thay đổi.
- 1Tạo hoặc nhập người liên hệTên, chức danh, công ty, loại, mức ưu tiên, email, điện thoại, sự đồng ý, người phụ trách và tùy chọn giao tiếp.
- 2Kết nối doanh nghiệp phụ trách và hoạt độngCông ty, ngành, phân khúc, mức ưu tiên doanh nghiệp phụ trách, các bên liên quan, bối cảnh quan hệ và người phụ trách hiện tại.
- 3Phân công hành động tiếp theoCuộc gọi, email, cuộc họp, kết quả, bản ghi liên quan, hành động tiếp theo, ngày đến hạn, người phụ trách, trạng thái và ghi chú.
- 4Xem xét bản ghi đã cũ hoặc trùng lặpĐánh giá trùng lặp, trường còn thiếu, khoảng trống trách nhiệm phụ trách, bản ghi lỗi thời, quyết định hợp nhất và lịch sử kiểm tra.
Dữ liệu người liên hệ thúc đẩy hoạt động theo dõi
Tìm khoảng trống quan hệ trước khi người liên hệ trở nên nguội lạnh
Hệ thống người liên hệ hữu ích biến chất lượng dữ liệu thành danh sách hành động hằng ngày. Đội ngũ phải xác định được ai phụ trách từng mối quan hệ, điều gì xảy ra gần nhất và việc gì cần làm tiếp theo mà không phải xuất thêm một bảng tính.
người liên hệ chưa có người phụ trách
Phân tuyến bản ghi chưa có người phụ trách trước khi công việc theo dõi bị bỏ sót giữa các nhóm.
khoảng thời gian đánh giá hành động tiếp theo
Làm rõ công việc theo dõi quá hạn hoặc còn thiếu khi cuộc trao đổi vẫn còn mới.
trên mỗi liên kết cá nhân và công ty
Xem xét các bản ghi nghi trùng trước khi hợp nhất để tránh làm mất lịch sử quan hệ.
Kiểm soát nhập dữ liệu
Đối sánh email, điện thoại, công ty và ID bên ngoài trước khi tạo người liên hệ mới.
Quy tắc phân công phụ trách
Phân công người liên hệ theo lãnh thổ, doanh nghiệp phụ trách, đội ngũ dịch vụ hoặc bàn giao rõ ràng.
Làm sạch dữ liệu hằng tuần
Xử lý bản ghi trùng lặp, liên kết doanh nghiệp còn thiếu, hành động tiếp theo đã lỗi thời và tùy chọn chưa đầy đủ.
Thay đổi mô hình quan hệ khi đội ngũ tích lũy kinh nghiệm
Thay đổi quy trình quản lý người liên hệ mà không cần xây dựng lại ứng dụng
Thêm trường chấp thuận, quy tắc rà soát trùng lặp, chế độ xem của người phụ trách và lời nhắc theo dõi.
Thời gian chu kỳ thay đổi điển hìnhMột bản cập nhật quy trình tập trung đã được kiểm thử
Xác định phạm vi yêu cầu, chờ quản trị viên hoặc đối tác, cấu hình, kiểm thử hồi quy và lên lịch phát hành.
Cập nhật biểu mẫu và chế độ xem, kiểm thử quyền hạn và lời nhắc bằng người liên hệ mẫu, sau đó phát hành thay đổi trọng tâm.
Dùng Jodoo cho quy trình người liên hệ do nhóm làm chủ
Dùng Jodoo khi mô hình người liên hệ phải phù hợp với quy trình vận hành
- Người liên hệ cần doanh nghiệp phụ trách, thương vụ, hoạt động liên quan và hoạt động theo dõi có người phụ trách.
- Các nhóm khác nhau cần trường, quyền và chế độ xem khác nhau.
- Quản trị viên nghiệp vụ cần thay đổi mô hình mà không phải mở dự án phát triển CRM.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Phần mềm quản lý người liên hệ khác sổ địa chỉ như thế nào?
Danh bạ lưu thông tin giao tiếp. Phần mềm quản lý người liên hệ còn kết nối người đó với công ty, người phụ trách, hoạt động, mức ưu tiên, sự chấp thuận hoặc tùy chọn giao tiếp và hành động tiếp theo có người chịu trách nhiệm.
Nên xử lý người liên hệ trùng lặp như thế nào?
Xác định các trường có khả năng khớp trước khi nhập, chuyển các kết quả khớp không chắc chắn cho người phụ trách dữ liệu, đồng thời giữ lại liên kết công ty, hoạt động, quyền phụ trách và giá trị trước đó khi hợp nhất bản ghi.
Những chỉ số quản lý người liên hệ nào hữu ích?
Bắt đầu với người liên hệ chưa có người phụ trách, liên kết doanh nghiệp còn thiếu, hành động tiếp theo quá hạn hoặc chưa được xác định, bản ghi đã cũ, bản ghi nghi trùng và mức độ hoàn thiện của các trường người liên hệ bắt buộc.
Khi nào CRM đóng gói sẵn là lựa chọn tốt hơn Jodoo?
Chọn CRM đóng gói khi chuỗi email, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phân bổ tiếp thị, CPQ, phân tích hội thoại hoặc dự báo doanh thu tích hợp sẵn là lý do chính để mua hệ thống.
Bước tiếp theo
Đưa Phần mềm quản lý người liên hệ vào vận hành trên Jodoo
Mở Không gian làm việc người liên hệ và doanh nghiệp được phụ trách của Jodoo và thực hiện từ “Tạo hoặc nhập người liên hệ” đến “Xem xét bản ghi đã cũ hoặc trùng lặp”. Sau đó, điều chỉnh trường, trách nhiệm phụ trách, quyền truy cập, lời nhắc, chế độ xem và bảng điều khiển theo mối quan hệ mà nhóm cần quản lý.