一个人，一个稳定身份
选择标识符、匹配规则防止相同的人员从变成多个断裂的记录。
- 电子邮件与电话号码标准化
- 保留历史标识符
- 合并历史可见
联系人管理系统指南
联系人管理系统完整指南
设计联系人管理系统，用于管理身份、企业关联、重复项复核、同意状态、责任归属、跟进、迁移和数据卫生。
联系人管理系统应将每个人关联到正确的企业、负责人、授权背景、活动历史和下一步行动，同时提供受控流程来处理重复记录、字段缺失和长期未更新的数据。请在导入完整通讯录之前先设计好这些规则。
建立联系人模型导入前通讯录
先从团队必须做出的身份和关系决策开始。增加字段并不能解决重复项、不确定的企业关联、负责人缺失或跟进陈旧问题。
关系清晰明确
将企业、角色、影响力、授权、负责人和当前关系作为结构化数据保存，不要埋在备注中。
- 联系人与企业关联
- 角色与优先事项
- 权限边界
每位联系人都可以转化为待办工作
将最近一次有效互动、下一步行动、截止日期、结果和责任负责人关联至联系人。
- 活动背景
- 逾期跟进
- 陈旧记录审核
将不确定数据放入审核队列，而不是使用静默导入规则
当两条记录可能属于同一人、负责人缺失，或授权与联系方式冲突时，系统需要提供有理有据的处理结果。
信号决策需要保留的凭证
相同邮箱，不同企业合并、保持独立或更新关系关联源文件、当前任职企业、审核人和决策日期
名称相似且电话号码相同合并前先调查匹配原因、候选记录、复核人备注和最终解决结果
没有责任负责人分派由关系，地区，或团队规则原负责人、新负责人、分配原因和生效日期
联系人是长期未更新的验证、归档或安排新的接触点最近验证日期、验证来源和下一步行动
使用真实的联系人样本测试数据质量
小型的样本包含真实的不确定情况揭示更多而非导入最规范的电子表格首个。包含最近的、长期未更新的联系人，共享的企业，不确定匹配，缺少负责人，在至少一个受限字段从而试点测试决策创建信任。让人员谁创建，更新，复核，使用联系人数据完整的相同的任务；其分歧暴露不清晰的字段权责、责任归属规则之前它们影响完整的数据库。
- 01
分析各数据源
统计标识符，企业关联，负责人，授权同意缺口，重复记录，长期未更新记录在每个来源。
来源地图、明确的字段权责 - 02
处理含义不明确的记录
由指定审核人执行合并、保持分开、责任归属和归档决策。
完整保留的决策轨迹 - 03
执行跟进
完整的一个常规的互动、一个逾期的下一步行动从联系人记录。
活动，负责人，截止日期，结果，历史 - 04
调整模型
新增一个受治理的字段，权限，筛选的视图，或复核规则扩大使用前。
经过测试的由管理员负责的调整
将设计投入实际使用
从源数据形成可信联系人和明确归属的下一步行动
梳理联系人从创建或导入、关联企业、分配、跟进、更正，到最终归档或合并的全过程。
最佳记录测试首个使用一名现有联系人测试设计
创建一个当前联系人，关联正确的企业、活动，分派下一步行动，解决一个重复记录候选项，确认负责人可以更新记录无需查看受限的字段。
常见问题
联系人管理系统指南问题
什么是联系人管理系统？
它由联系人与企业记录、关系关联、责任归属、沟通背景、权限或偏好、活动历史、下一步行动、数据质量控制和管理跟进共同组成。
哪些字段可以识别可能重复的联系人？
使用流程中可用的稳定标识符，通常包括邮箱、电话、外部 ID、姓名加企业，或经过验证的组合。将不确定的匹配结果流转至审核，不要自动合并。
应多久复核一次联系人数据？
持续检查紧急异常，并定期用简短流程清理无负责人的联系人、缺失的企业关联、陈旧的下一步行动、不完整的偏好和候选重复项。根据联系人数量和关系互动节奏设置间隔。
联系人管理与 CRM 有何不同？
联系人管理保持人员，组织，关系背景，跟进可用的。CRM通常新增商机，营销，服务，预测，更广泛的客户生命周期深度。
导入所有联系人之前应测试什么？
使用有代表性的样本测试必填字段、责任归属、权限、精确和不确定的重复匹配、企业关联、活动历史、下一步行动视图、导出和一项预期变更。