在审核前为相关发票记录创建汇总分组。
发票汇总跟踪器模板
通过清晰的汇总分组、源文件、校验缺口、状态、负责关系和审核交接，准备多条发票记录以供审核。
专为财务和应付账款运营团队打造，帮助团队以统一方式建立审核前的汇总记录。
您可以在 Jodoo App Builder 中自定义发票字段、汇总阶段、负责人队列和运营视图。 先预览实时运行的发票汇总跟踪器工作流，再按您团队的需求自定义此模板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
发票汇总跟踪器可帮助财务和应付账款运营团队在审核前将多条发票记录进行归组。它可清晰展示源文件、供应商与期间信息、总额、校验缺口、汇总负责关系和交接状态，但不提供税务或会计建议、ERP 定位、收入确认指引或发票审批负责关系。
适用对象
最适合使用此模板的团队
记录发票引用、源文件、供应商、期间和分组总额。
标记缺失文件、可能的重复项或金额不一致，以便跟进。
将已完成汇总的分组标记为可审核，并交给相应的审核队列。
将准备工作与发票审批、会计政策、税务建议、ERP 负责关系及收入确认分开管理。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
汇总分组
记录分组用途、供应商、期间、币种、发票数量、总额和源记录。
审核前校验
跟踪文件完整性、重复标记、不一致项、异常情况和负责人操作。
审核交接
记录就绪状态、交接目标、交接时间和备注，同时不承担审批职责。
包含组件
- 汇总分组 ID
- 供应商名称
- 汇总期间
- 币种
- 发票引用
- 源文件
- 发票数量
- 汇总金额
- 文件完整性
- 可能重复标记
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 分组记录可在审核前将相关发票来源和背景信息集中管理。
- 完整性、重复项和不一致字段可让校验缺口一目了然。
- 清晰的汇总负责关系可避免审核前跟进事项被遗漏。
- 独立的交接状态可清楚划分准备与审批之间的边界。
- 标准化可重复的交接方式，让团队在不丢失背景信息的情况下处理问题。
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
发票汇总分组
在发票汇总分组中采集并查看实时记录，包含此工作流使用的字段。
发票校验队列
查看发票校验队列中的实时状态、负责关系、类别和跟进背景信息。
汇总状态总览
通过实时总额、状态分布、类别和下一步操作，监控汇总状态总览。
使用方式
从配置到上线
AP 运营用户为相关发票记录创建一个汇总分组。
记录发票引用、源文件、供应商、期间、币种、数量和金额。
负责人检查文件完整性，并标记可能的重复项、不一致项或其他异常。
在分组可供审核之前，先解决异常或做好记录说明。
将已准备完成的分组交接至审核队列，并记录目标、时间和备注。
常见问题
关于此模板的常见问题
发票汇总跟踪器应包含哪些内容？
应包含分组 ID、供应商、期间、发票引用、源文件、数量、总额、完整性、重复与不一致标记、异常情况、负责人、状态以及审核交接。
这个跟踪器会审批发票吗？
不会。它用于在审核前准备并交接已汇总的发票记录；审批仍由独立职责负责。
这是一个 ERP 或会计系统吗？
不是。它是一个专注于 AP 运营的跟踪器，不提供 ERP 定位、会计政策、税务建议或收入确认指引。
这个发票汇总跟踪器模板包含什么？
它包含跟踪记录、实时状态视图和提醒，帮助团队监控发票汇总进度，并更快处理积压工作。
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