申请人提交包含充分上下文的发票申请信息，以便快速审核。
发票申请模板
为团队提供更清晰的发票申请受理方式，尽早分配负责人，并在提交后清楚查看进度。
专为财务和运营团队打造，在开始审核前清楚收集收款方信息、发票参考信息和 AP 负责人信息。
您可以自定义申请字段、分派规则、审批步骤和状态更新，以匹配您的流程。 先预览发票申请模板，再根据团队需求调整受理、分派和状态视图。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
财务、运营团队和申请人可使用此模板，在 AP 审核和安排付款前提交发票申请。常见的延误在于发票信息提交时缺少足够上下文，导致负责人难以明确或后续跟进受阻。此申请模板可让收款方信息、申请负责人和审核状态始终清晰可见，帮助 AP 无需重新整理申请内容即可开始处理。
适用对象
最适合使用此模板的团队
负责人分流新提交的申请，并跟踪接下来哪些事项需要处理。
管理者监控团队内的申请量、瓶颈以及申请人的后续跟进情况。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
发票申请受理。
在记录进入审核或后续处理前，收集发票信息、支持文件和负责人分派信息。
申请受理与申请人跟进。
收集申请详情，分派负责人，并在提交后让申请人更新信息保持可见。
状态更新与协作。
在同一条记录中共享评论、提醒和状态变更，而不是分散在不同的邮件往来中。
发票申请可见性。
按状态、负责人、日期和下一步操作搜索发票申请，便于报表统计和后续跟进。
包含组件
- 发票申请
- 申请人跟进日志
- 发票申请列表
- 待处理申请队列
- 申请人状态队列
- 负责人通知
- 申请人更新通知
- 提交提醒
- 状态提醒
- 申请人
- 审批人
- 运营负责人
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 为申请人提供一个统一入口提交发票申请，并一次性附上审核人所需的上下文信息。
- 将每项申请分派给合适的负责人，保持状态透明，并减少提交后的来回沟通。
- 在申请完成前，将决策、评论和跟进历史始终关联在该申请记录中。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
发票申请列表。
通过一个可搜索的列表，按申请人、负责人、状态和下一步操作查看发票申请。
发票申请。
收集发票信息、支持文件和分派信息，让每个申请都能直接进入审核、分派和后续跟进。
申请人状态队列。
通过一个共享队列，按负责人、状态和下一步操作查看新收到的发票申请。
使用方式
从配置到上线
申请人提交发票申请，并提供负责人审核或处理该事项所需的详细信息。
已分配的负责人审核提交内容，在需要时要求补充更新，并将申请推进到合适状态。
队列、提醒和评论帮助申请人与审核人就待处理、已批准或受阻事项保持一致。
已完成的申请仍可搜索，便于报表统计、审计和后续跟进。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个发票申请模板包含哪些内容？
该模板整合了发票申请、申请人跟进日志等记录，发票申请列表、待处理申请队列和申请人状态队列等队列视图，以及负责人通知、申请人更新通知等自动化功能，让您更轻松地从提交到审核全过程中持续保留发票上下文、负责人分配信息和付款审核状态。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以围绕发票上下文、负责人分配和付款审核状态，自定义受理字段、分派规则、状态标签和申请人更新方式。
团队可以在移动端使用吗？
可以。申请人和负责人都可以通过移动端更新发票上下文、负责人分配信息和付款审核状态，让申请在无人坐在办公桌前时也能持续推进。
申请人和负责人可以在一个地方查看状态更新吗？
可以。申请人和负责人都能在一个地方查看发票上下文、负责人分配信息和付款审核状态，更容易判断哪些申请已可审核，哪些仍需跟进。
这个模板最适合谁使用？
它适合需要在 AP 审核和安排付款前收集发票申请的财务、运营团队和申请人。
AI 可以帮助调整这个模板吗？
可以。AI 能帮助您根据团队在 AP 审核和安排付款前收集发票申请的方式，自定义字段、视图、自动化和工作流步骤。
应用场景
查看此模板相关的应用场景
64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单18 个模板财务申请与审批管控
为财务申请、付款审批、发票审核、报销、预算核查、CapEx 以及付款跟进建立更清晰的证据链与分派流程。
财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请29 个模板财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
财务申请跟踪器 / 预算审批工作流 / 费用审批工作流8 个模板发票与采购订单管理软件
打通发票与采购订单工作流，统一管理 PO 上下文、发票审核、付款申请、供应商记录和 AP 跟进。
采购订单跟踪器 / 采购订单申请 / 采购订单审批7 个模板采购发票审批软件
规划采购发票审批工作流，覆盖 PO 匹配、供应商信息、AP 审核、审批人分派和付款就绪管理。
应付账款发票审批工作流 / 应付账款跟踪器 / 发票申请9 个模板应付账款自动化
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、科目编码审核、审批、ACH 申请、付款状态和 AP 仪表板。
应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / 发票申请8 个模板发票审批软件
规划发票审批软件工作流，覆盖发票受理、编码、审批人分派、挂起、付款准备和 AP 跟进。
应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器工作流包
查看此模板适合放入哪些完整工作流
12 个模板
付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器17 个模板财务审批控制工作流包
将预算、费用、发票、付款、CapEx、授信和会计分录审批梳理为更清晰的财务控制工作流。
01 受理财务申请02 审核预算与政策背景03 分派受控审批流程04 跟踪付款与后续跟进预算审批工作流 / 费用审批工作流 / 差旅报销表单8 个模板应付账款、发票审批与付款控制工作流组合包
打通 AP 发票受理、编码审批、ACH 付款放行控制、付款状态以及与合同关联的付款计划。
01 采集发票和付款背景信息02 流转 AP 编码审核和发票审批03 准备受控的付款放行04 监控 AP 账龄和合同义务应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / ACH 付款申请表相关模板
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