申请人提交包含充分上下文的发票申请信息，以便快速审核。
发票申请模板
为团队提供更清晰的发票申请受理方式，尽早分配负责人，并在提交后清楚查看进度。
专为财务和运营团队打造，在开始审核前清楚收集收款方信息、发票参考信息和 AP 负责人信息。
您可以自定义申请字段、分派规则、审批步骤和状态更新，以匹配您的流程。 先预览发票申请模板，再根据团队需求调整受理、分派和状态视图。
交互式工作流主要预览
打开在线预览在使用模板前，先查看真实流程。打开预览
概览
此模板可帮助您管理什么
财务、运营团队和申请人可使用此模板，在 AP 审核和安排付款前提交发票申请。常见的延误在于发票信息提交时缺少足够上下文，导致负责人难以明确或后续跟进受阻。此申请模板可让收款方信息、申请负责人和审核状态始终清晰可见，帮助 AP 无需重新整理申请内容即可开始处理。
适用对象
最适合使用此模板的团队
负责人分流新提交的申请，并跟踪接下来哪些事项需要处理。
管理者监控团队内的申请量、瓶颈以及申请人的后续跟进情况。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
发票申请受理。
在记录进入审核或后续处理前，收集发票信息、支持文件和负责人分派信息。
申请受理与申请人跟进。
收集申请详情，分派负责人，并在提交后让申请人更新信息保持可见。
状态更新与协作。
在同一条记录中共享评论、提醒和状态变更，而不是分散在不同的邮件往来中。
发票申请可见性。
按状态、负责人、日期和下一步操作搜索发票申请，便于报表统计和后续跟进。
包含组件
- 发票申请
- 申请人跟进日志
- 发票申请列表
- 待处理申请队列
- 申请人状态队列
- 负责人通知
- 申请人更新通知
- 提交提醒
- 状态提醒
- 申请人
- 审批人
- 运营负责人
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 为申请人提供一个统一入口提交发票申请，并一次性附上审核人所需的上下文信息。
- 将每项申请分派给合适的负责人，保持状态透明，并减少提交后的来回沟通。
- 在申请完成前，将决策、评论和跟进历史始终关联在该申请记录中。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
发票申请列表。
通过一个可搜索的列表，按申请人、负责人、状态和下一步操作查看发票申请。
发票申请。
收集发票信息、支持文件和分派信息，让每个申请都能直接进入审核、分派和后续跟进。
申请人状态队列。
通过一个共享队列，按负责人、状态和下一步操作查看新收到的发票申请。
使用方式
从配置到上线
申请人提交发票申请，并提供负责人审核或处理该事项所需的详细信息。
已分配的负责人审核提交内容，在需要时要求补充更新，并将申请推进到合适状态。
队列、提醒和评论帮助申请人与审核人就待处理、已批准或受阻事项保持一致。
已完成的申请仍可搜索，便于报表统计、审计和后续跟进。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个发票申请模板包含哪些内容？
该模板整合了发票申请、申请人跟进日志等记录，发票申请列表、待处理申请队列和申请人状态队列等队列视图，以及负责人通知、申请人更新通知等自动化功能，让您更轻松地从提交到审核全过程中持续保留发票上下文、负责人分配信息和付款审核状态。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以围绕发票上下文、负责人分配和付款审核状态，自定义受理字段、分派规则、状态标签和申请人更新方式。
团队可以在移动端使用吗？
可以。申请人和负责人都可以通过移动端更新发票上下文、负责人分配信息和付款审核状态，让申请在无人坐在办公桌前时也能持续推进。
申请人和负责人可以在一个地方查看状态更新吗？
可以。申请人和负责人都能在一个地方查看发票上下文、负责人分配信息和付款审核状态，更容易判断哪些申请已可审核，哪些仍需跟进。
这个模板最适合谁使用？
它适合需要在 AP 审核和安排付款前收集发票申请的财务、运营团队和申请人。
AI 可以帮助调整这个模板吗？
可以。AI 能帮助您根据团队在 AP 审核和安排付款前收集发票申请的方式，自定义字段、视图、自动化和工作流步骤。
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