สร้างกลุ่มการรวมสำหรับเรคคอร์ดใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจสอบ
เทมเพลตตัวติดตามการรวมใบแจ้งหนี้
เตรียมเรคคอร์ดใบแจ้งหนี้หลายรายการสำหรับการตรวจสอบ ด้วยกลุ่มการรวมที่ชัดเจน เอกสารต้นทาง ช่องว่างในการตรวจสอบความถูกต้อง สถานะ ความเป็นเจ้าของงาน และการส่งต่องานเพื่อตรวจสอบ
สร้างมาสำหรับทีมปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีเจ้าหนี้ที่ต้องการเรคคอร์ดการรวมก่อนตรวจสอบที่มีมาตรฐานสม่ำเสมอ
ปรับแต่งฟิลด์ใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนการรวม คิวเจ้าของงาน และมุมมองการทำงานได้ใน Jodoo App Builder ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ตัวติดตามการรวมใบแจ้งหนี้แบบสด แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ตัวติดตามการรวมใบแจ้งหนี้ช่วยให้ทีมปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีเจ้าหนี้จัดกลุ่มเรคคอร์ดใบแจ้งหนี้หลายรายการก่อนการตรวจสอบ โดยแสดงเอกสารต้นทาง บริบทของผู้ขายและช่วงเวลา ยอดรวม ความไม่ครบถ้วนในการตรวจสอบ เจ้าของการรวม และสถานะการส่งต่องานอย่างชัดเจน โดยไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษีหรือบัญชี การวางตำแหน่งเป็น ERP แนวทางการรับรู้รายได้ หรือความรับผิดชอบในการอนุมัติใบแจ้งหนี้
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
บันทึกข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้ เอกสารต้นทาง ผู้ขาย ช่วงเวลา และยอดรวมของกลุ่ม
ทำเครื่องหมายเอกสารที่ขาดหาย รายการที่อาจซ้ำกัน หรือยอดเงินที่ไม่ตรงกันเพื่อติดตามงาน
ทำเครื่องหมายว่ากลุ่มที่รวมแล้วพร้อม และส่งต่อไปยังคิวตรวจสอบที่เหมาะสม
แยกขั้นตอนการเตรียมออกจากการอนุมัติใบแจ้งหนี้ นโยบายบัญชี คำแนะนำด้านภาษี ความรับผิดชอบของ ERP และการรับรู้รายได้
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
กลุ่มการรวม
บันทึกวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ผู้ขาย ช่วงเวลา สกุลเงิน จำนวนใบแจ้งหนี้ ยอดรวม และเรคคอร์ดต้นทาง
การตรวจสอบก่อนรีวิว
ติดตามความครบถ้วนของเอกสาร สถานะแจ้งเตือนรายการซ้ำ ความไม่ตรงกัน ข้อยกเว้น และการดำเนินการของเจ้าของงาน
การส่งต่องานเพื่อตรวจสอบ
บันทึกความพร้อม ปลายทางการส่งต่อ เวลาส่งต่อ และหมายเหตุ โดยไม่รวมความรับผิดชอบในการอนุมัติ
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- รหัสกลุ่มการรวม
- ชื่อผู้ขาย
- ช่วงเวลาการรวม
- สกุลเงิน
- ข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้
- เอกสารต้นทาง
- จำนวนใบแจ้งหนี้
- ยอดรวมที่ถูกรวม
- ความครบถ้วนของเอกสาร
- สถานะแจ้งเตือนรายการที่อาจซ้ำกัน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เรคคอร์ดระดับกลุ่มช่วยเก็บแหล่งที่มาของใบแจ้งหนี้และบริบทที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันก่อนการตรวจสอบ
- ฟิลด์ความครบถ้วน รายการซ้ำ และความไม่ตรงกัน ช่วยให้มองเห็นช่องว่างในการตรวจสอบได้ชัดเจน
- การกำหนดเจ้าของการรวมอย่างชัดเจนช่วยป้องกันไม่ให้งานติดตามก่อนตรวจสอบตกหล่น
- สถานะการส่งต่องานที่แยกชัดเจนช่วยคงขอบเขตระหว่างการเตรียมและการอนุมัติ
- ทำให้การส่งต่องานที่ทำซ้ำได้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ทีมแก้ไขปัญหาได้โดยไม่สูญเสียบริบท
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
กลุ่มการรวมใบแจ้งหนี้
บันทึกและตรวจสอบเรคคอร์ดแบบสดในกลุ่มการรวมใบแจ้งหนี้ พร้อมฟิลด์ที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์นี้
คิวตรวจสอบใบแจ้งหนี้
ตรวจสอบคิวตรวจสอบใบแจ้งหนี้ด้วยสถานะสด ความเป็นเจ้าของงาน หมวดหมู่ และบริบทสำหรับการติดตามงาน
ภาพรวมสถานะการรวม
ติดตามภาพรวมสถานะการรวมด้วยยอดรวมแบบสด การกระจายสถานะ หมวดหมู่ และการดำเนินการถัดไป
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ใช้ฝ่ายปฏิบัติการ AP สร้างกลุ่มการรวมสำหรับเรคคอร์ดใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง
มีการบันทึกข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้ เอกสารต้นทาง ผู้ขาย ช่วงเวลา สกุลเงิน จำนวน และยอดเงิน
เจ้าของงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและทำเครื่องหมายรายการที่อาจซ้ำกัน ยอดที่ไม่ตรงกัน หรือข้อยกเว้นอื่น ๆ
ข้อยกเว้นจะได้รับการแก้ไขหรือบันทึกไว้จนกว่ากลุ่มจะพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
กลุ่มที่เตรียมแล้วจะถูกส่งต่อไปยังคิวตรวจสอบ พร้อมบันทึกปลายทาง เวลา และหมายเหตุ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ตัวติดตามการรวมใบแจ้งหนี้ควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีรหัสกลุ่ม ผู้ขาย ช่วงเวลา ข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้ เอกสารต้นทาง จำนวน ยอดรวม สถานะความครบถ้วน สถานะแจ้งเตือนรายการซ้ำและยอดไม่ตรงกัน ข้อยกเว้น เจ้าของงาน สถานะ และการส่งต่องานเพื่อตรวจสอบ
ตัวติดตามนี้อนุมัติใบแจ้งหนี้หรือไม่?
ไม่ ระบบนี้ใช้สำหรับเตรียมและส่งต่อเรคคอร์ดใบแจ้งหนี้ที่รวมแล้วก่อนการตรวจสอบ โดยการอนุมัติยังเป็นความรับผิดชอบแยกต่างหาก
นี่คือระบบ ERP หรือระบบบัญชีหรือไม่?
ไม่ นี่คือตัวติดตามงานปฏิบัติการ AP ที่เน้นเฉพาะทาง และไม่ได้ให้การวางตำแหน่งเป็น ERP นโยบายบัญชี คำแนะนำด้านภาษี หรือแนวทางการรับรู้รายได้
ในเทมเพลตตัวติดตามการรวมใบแจ้งหนี้นี้มีอะไรบ้าง?
ประกอบด้วยเรคคอร์ดติดตาม มุมมองสถานะสด และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมติดตามการรวมใบแจ้งหนี้และจัดการงานค้างได้เร็วขึ้น
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ