客户与服务约定
法定名称或商号、服务约定、联系人、范围、服务负责人、偏好及开始日期。
关联记录: 已验收的销售交接及持续客户关系。专业服务客户接入
将已签署的服务约定转化为客户就绪的交付工作区
收集服务团队所需的范围、利益相关者、文档、访问权限、偏好、计费背景及即时行动，同时无需客户进入内部项目系统。
首个视图是服务负责人的接入看板。客户通过聚焦的表单提交自己的文档、访问权限、决定和行动，无需浏览内部客户组合。
- 在索取文档或访问权限前确认服务范围
- 向客户提供聚焦的行动清单及截止日期
- 将未解决的接入缺口转化为有人负责的交付跟进
将稳定的客户背景与一次性接入工作分开管理
这样可以避免持续服务数据被埋在启动会检查清单中。
接入要求
所需文档、访问权限、决定、配置或审批；原因；提出人；负责人；截止日期及审核状态。
关联记录: 由此推动的启动会或服务里程碑。就绪例外
缺失内容、服务影响、临时变通方案、责任人及恢复日期。
关联记录: 开始服务的决策及启动会后跟进。只向客户索取下一项有用资料，而不是展示整份内部计划
聚焦的客户体验可以提高完成率并减少反复沟通。
确认主要联系人、期望成果、开始日期及沟通偏好。
服务团队明确谁有决策权，以及成功意味着什么。
核查已验收的服务范围，并在接入继续前标记不一致之处。
团队不会基于尚未确认的假设进行配置。
仅上传或确认本次服务约定所需的文件、凭据及权限。
每项请求都有明确用途、负责人、截止日期及审核结果。
确认参会人员、议程决策、即时行动及升级路径。
双方会后都有责任明确的下一步行动。
记录剩余条件，以及接手客户关系的服务负责人。
启动会结束后，未完成的接入工作不会消失。
从客户视图中移除内部复杂信息
内部团队可以保留详细管控，而客户只需看到简短、目标明确的路径。
文档请求
应保留
所需文件、原因、格式、截止日期、安全提交方式及审核结果。
应避免
没有负责人或状态的通用上传文件夹。
访问权限请求
应保留
系统、权限级别、使用人、业务原因、审批人，以及到期或复审日期。
应避免
将密码写在备注或共享电子表格中。
启动会行动
应保留
决定或行动、负责人、截止日期、依赖关系及完成佐证。
应避免
会议记录无人转化为责任明确的工作。
就绪例外
应保留
影响、临时条件、恢复行动、负责人及目标日期。
应避免
仍有重大接入缺口被隐藏，却将客户标为“已就绪”。
五步客户接入流程
该流程比复杂实施更简短，但仍能保障范围与责任归属。
- 01
验收服务约定
核查已售范围、成果、联系人、假设、日期及排除项。
形成已验收交接或明确的退回补充要求。 - 02
收集必要资料
说明用途后，向客户索取详细信息、文档、访问权限、偏好及审批。
将审核通过的资料附加到客户记录。 - 03
准备启动会
解决范围缺口，明确议程、角色、决策及首批行动。
形成启动会资料包，并明确决策人。 - 04
确认服务就绪
核查负责人、访问权限、必要文件、服务节奏及未决条件。
作出已就绪、有条件就绪或未就绪的决定。 - 05
移交责任
指定持续服务负责人，并保留尚未完成的接入工作。
形成已接手的客户关系，并确定下一次评审日期。
将每项流程变化与客户成果联系起来
目标不是增加表单，而是让服务就绪情况更清晰。
当前阻碍
客户收到不同团队重复发来的请求。
流程变化
一条要求记录即可显示所需内容、原因、负责人、截止日期及审核结果。
带来的结果
衡量指标: 每位客户的未完成请求数及平均审核周期。减少重复请求，让客户责任更加清晰。
当前阻碍
交付团队在启动会后才发现范围不一致。
流程变化
实施团队在接入开始前验收或退回交接。
带来的结果
衡量指标: 交接退回次数及由范围问题造成的接入变更数。减少返工，避免令客户难堪的纠正。
当前阻碍
启动会行动淹没在会议记录中。
流程变化
将决定与行动转化为包含依赖关系和日期、责任明确的记录。
带来的结果
衡量指标: 在首个服务日期前完成的行动数。缩短从会议结束到交付就绪的时间。
使用 Jodoo 构建可调整的服务接入流程，而不是替代所有面向客户的系统
专业服务客户接入可能需要可配置的运营工作流、精心设计的门户、受治理的文档，或多套系统协同工作。
定制客户信息采集与服务就绪流程
以下情况适合选择 Jodoo
根据每类服务约定设计范围验收、要求、访问权限申请、启动会行动、例外处理及服务负责人移交。
以下情况适合选择专业软件
如果某个固定客户接入平台的品牌门户与标准化体验已经契合服务模式，可选择该平台。
受治理的文件与签名
以下情况适合选择 Jodoo
提出文件请求，并跟踪其负责人、截止日期、审核结果及由此推动的工作。
以下情况适合选择专业软件
将文档版本、保留期限、电子签名、记录治理及安全存储交由负责这些能力的专业系统。
身份、支付或受监管客户接入
以下情况适合选择 Jodoo
需要时，围绕专业核验协调人工任务与决策。
以下情况适合选择专业软件
权威交易应使用专门的身份验证、KYC、支付、税务或受监管客户接入服务。
关于客户接入与访问权限的常见问题
客户接入软件应包含哪些内容？
对于专业服务，应包含已验收范围、联系人、所需文档与访问权限、接入行动、启动会决策、例外、服务就绪情况及持续服务负责人。
客户接入与客户引导是一回事吗？
两者有所重叠。“客户接入”通常指包含范围、文档、访问权限及服务设置的专业服务关系；“客户引导”则更多涵盖产品实施、上线及首次价值实现。
客户能否提交文档而不看到内部备注？
可以。为客户设计聚焦的提交与状态界面，并通过适当权限保护内部风险、商务信息及跨客户信息。
让下一位客户以更短、更清晰的路径达到服务就绪
打开示例工作区，将示例范围与要求替换为一项当前服务约定，并分别从客户和服务负责人的视角测试体验。