把需要用于处理的信息,与需要查看的文档本身分开管理
扫描件保留页面原貌,结构化字段则让流程可以检索、流转和衡量。
申请人、地点、类型、金额、优先级
经过校验的字段和受控选项
这些信息可用于流转、筛选、权限控制和报表
签字页、发票、证书、照片
附件文件或已批准的资料库位置
人们既要查看原始凭证,也要了解文档背景
审核、决定、退回原因、截止日期
工作流记录
业务需要可追责的历史和明确的下一步操作
送达、确认、销毁
后续记录
文件获批并不代表流程已经结束
从收集到确认,让每次交接都清晰可见
采用能够覆盖团队必须处理的异常情况的最短路径。
- 收集
在源头记录背景信息
使用适合移动端的表单、桌面表单、导入或系统集成,并在文件包流转前校验必填数据。
- 检查
发现资料不全或重复的文件包
把缺页、凭证模糊、标识冲突和重复提交退回给明确负责人处理。
- 决定
审核准确的凭证
把文件及其结构化背景一起呈现,记录审核结果,并保留补充资料请求。
- 确认
完成下游交接
送达处理结果,在需要时取得确认,并让尚未解决的签收或销毁任务保持可见。
先处理正在进行的工作,再考虑历史纸质资料
先为新业务设计流转路径,包括资料不全、审核退回、权限和最终确认。等团队能够稳定跑通该路径后,再判断哪些旧资料仍值得建立索引、加以保护和迁移。
- 01
从新收到的业务开始
先把一个正在运行的流程及其异常路径数字化,停止产生新的纸质文件。
- 02
为活跃文档建立索引
迁移人们仍需搜索、续期、批准或引用的记录,并明确负责人和保密要求。
- 03
单独处理批量扫描
如需大批量转换,应选择合适的采集、OCR、质量检查、文件格式和资料库管控方式。
- 04
由具备相应职责的人员制定销毁规则
保存期限和销毁决定应由法务、档案、隐私及业务负责人制定,而不是由页面替他们决定。
不只去掉纸张,也要消除隐藏的工作
实用的数字化流程会把资料不全、处理决定和确认情况显现出来。
扫描文件就足以实现无纸化办公吗?
不够。扫描只能生成数字文件,团队还需要索引、责任分配、访问控制、审核、异常处理、交接和保存期限决策。
Jodoo 包含 OCR 吗?
不要默认 Jodoo 具备 OCR 或大批量采集的专业深度。如果提取是核心需求,应使用合适的扫描或智能文档处理工具,再把结构化结果传入 Jodoo,完成流程和后续处理。
可以用手机提交文档吗?
可以。设计简短易用的移动表单,采用受控选项、日期、附件和条件性凭证,并在真实设备上测试相机上传、文件限制和网络连接。
应该先数字化哪些内容?
选择一种频繁发生、责任明确、经常延误且异常范围可控的纸质流程。先处理新业务,验证流转路径,再决定迁移多少历史资料。
让下一位负责人和异常情况清晰可见
在一条相互连接的 Jodoo 流程中测试资料收集、缺失信息、审核、退回、批准和签收确认。


