触发条件
什么事件会让工作正式开始：提交一条记录、到达某个日期、超过阈值，还是另一条记录发生变化？
电子表格工作流自动化
负责人和结果清晰的电子表格工作流自动化
导入电子表格中的有效记录，再用已分配任务、到期日、审批任务和可见结果取代复制行和状态颜色。
只自动化团队能够清楚定义的环节，并始终展示触发条件、当前负责人、截止时间、阻塞状态和恢复步骤。
最多 5 名用户可免费使用，无需信用卡。
无需编程即可调整字段、工作流和仪表板。 探索 1,000 多个应用模板和业务场景
- 用已分配任务取代共享表格行
- 原生退回和审批路径
- 异常在解决前始终可见
12已分配的示例请求4阻塞或逾期示例1原生审批和退回路径
保留电子表格 用于计算和单一负责人分析。迁移工作流 当工作需要负责人、截止时间、审批和恢复机制时。
定义每项电子表格自动化的六个要素
这些问题能揭示公式和宏经常隐藏起来的实际工作。
上下文
任务需要同时携带哪些关联记录、附件和历史决定？
负责人
当前由谁负责？这个人或角色如何确定？
决策
负责人可以批准、退回、拒绝、分配、完成或升级哪些事项？
异常
什么情况会阻断正常路径？由谁纠正？何时算作逾期？
结果
究竟要更新哪条记录、保留哪些历史，又如何衡量是否完成？
围绕记录自动化协作环节
先从重复的协调工作开始，不必一开始就覆盖所有可能的规则。
受理与分配
校验必需信息，分配正确负责人，并记录初始到期日。
审批与退回
流转真实审批任务，为审批人提供清晰的退回路径，同时不丢失之前的工作。
提醒与升级
通过到期日、逾期视图和已配置通知，让未解决的工作持续出现在负责人眼前。
更新关联记录
取得有效结果后，准确更新该决定影响的客户、资产、请求或项目。
用可见的运营管控取代熟悉的表格信号
用户无需学习隐藏约定，也能理解新系统。
| 电子表格习惯 | 工作流替代方式 | 管理者可查证的信息 |
|---|---|---|
| 红色填充表示逾期 | 到期日加健康状态规则 | 按负责人显示的逾期队列 |
| 移到“已批准”工作表 | 原生审批结果 | 决策历史 |
| 在评论中 @name | 已分配任务 | 当前负责人 |
| 复制到另一个工作簿 | 更新关联记录 | 一条完整的记录轨迹 |
| 每周手工数据透视表 | 实时仪表盘 | 可下钻的指标 |
大规模自动化前，先让失败和恢复过程清晰可见
只有当用户知道如何处理信息不完整、逾期、被拒绝和技术失败的工作时，工作流才真正可靠。
提交内容不完整
阻止流程进入下一步，说明缺少哪些信息，并将草稿留给原负责人，不要创建无法处理的任务。
决定被退回
保留审批人的修改意见，把事项退回正确人员，并让更正后的记录重新进入同一条受控审批路径。
负责人逾期
在责任明确的队列中显示已历时长、截止日期和升级状态，但不要自动改变底层业务结果。
规则或集成失败
保留包含足够上下文的异常记录，以便安全重试、核对关联记录，并避免重复触发下游操作。
自动化明确稳定的规则，把不确定判断留给人
应用应让责任和结果更清楚。涉及风险、歧义或客户影响时，应保留人工判断。
适合自动化的事项
任务分配、校验、提醒、到期日、通知、关联记录更新和可重复的审批路径。
保留人工决策
审批、退回、异常和授权应使用原生任务，不要在后台悄悄更改状态。
上线后复盘
跟踪退回工作、逾期任务、异常和完成时间，让业务负责人能够自行改进流程。
有关电子表格工作流自动化的问题
Jodoo 可以自动化 Excel 工作流吗？+
Jodoo 可以导入电子表格记录，并用表单、任务分配、到期日视图、通知、原生审批和仪表盘替代原有运营工作流，但不会在工作簿中运行 Excel 宏。
应该让电子表格保持连接吗？+
除非确实需要并有人维护集成，否则将其作为归档文件或受控导入源。避免同时存在两套可编辑的主数据系统。
自动化与审批工作流有什么区别？+
自动化负责执行后台规则；审批工作流会分配受保护的人工决策，并保留任务历史、退回过程和最终结果。
业务用户可以修改工作流吗？+
在变更控制范围内，经过培训的管理员无需编写代码即可调整字段、条件、流程和仪表盘。
第一项自动化应该选择什么？+
选择发生频繁、负责人清楚，并有明确到期日、结果和异常路径的交接，而不是公司规模最大的流程。