工作流自动化软件

评估工作流自动化软件时,应考察其表单、业务记录、路由规则、审批、提醒、异常处理、集成、仪表板以及可供审计的完整历史记录。

  • 围绕实际流程配置表单、关联记录、状态、权限、视图和仪表板,无需让所有团队生硬套用同一套固定流程。
  • 通过条件判断、审批、任务分配、提醒、升级处理、记录更新、文档生成和系统集成来推进工作。
  • 从受理到办结,负责人、决策、依据、异常、时间节点和结果始终清晰可查。

免费开始使用,无需信用卡。

希望用统一流程替代邮件、聊天和电子表格交接的企业团队。希望统一审批、申请、复核和异常跟进方式的运营负责人。需要灵活配置工作流,但不想一开始就引入大型 BPM 系统的中小团队。

工作流自动化软件是什么?

工作流动自动化软件使用触发器,业务记录,规则,任务,批准和自动操作来从接入到完成重复性工作。一个有用的平台还显示了谁拥有下一步,为什么做出决定,何失败以及哪些异常仍然需要采取行动。

供应商可以称这类产品为工作流自动化平台,工作流 自动化系统,工作游自动化的工具或工作流的自动性解决方案。从可配置的业务应用程序到项目工具,BPM套件和技术编排平台,因此运营工作比标签更重要。

连接工作流逻辑到人们使用的记录

设置表格提交方式,时间表,网络链接或记录更改如何启动工作。然后将路由批准,分配负责人,更新记录,生成文件,连接系统,并使结果的状态和历史可见于应用程序中。

Jodoo工作流自动化选项,包括计划触发器,批准节点,记录操作,集成和文件生成

产品功能视图:从表格事件,时间表,网络链接或记录变更开始;然后路由决定并执行批准的记录操作。

01

开始

表格事件,记录变更,时间表或网络链接

02

决定

条件,批准权限,返回路径和倒车负责人

03

行动

分配,更新,通知,生成文档或调用其他系统

04

观察

状态,工作量,异常情况,历史和运营指标

Jodoo 工作流设计器中的审批节点,可配置提交、退回、拒绝、暂存、加签、转交和结束流程等操作

为审批人提供作出决定所需的操作

直接在工作流节点配置提交、退回、拒绝、暂存、加签、转交和结束流程等操作,无需依赖流程外的补充说明。

  • 审批操作
  • 退回路径
  • 按角色配置操作权限
Jodoo 工作流提醒设置,支持移动端、邮件和服务器通知

及时通知等待处理流程的人员

通过移动端或邮件提醒审批人和抄送人员,也可以将工作流事件推送到其他系统继续处理。

  • 移动端提醒
  • 邮件通知
  • 服务器推送
Jodoo 工作流与即时通信、日历、邮件、地图及其他业务工具的集成

让已审批记录自动触发后续工作

连接即时通信、日历、邮件、地图和其他业务工具,同时在工作流记录中保留清晰的责任与处理轨迹。

  • Webhook 触发后续操作
  • 业务系统集成
  • 责任清晰的业务记录

对运营转让能力进行评估

一个特征只有当它改善了实际工作流的记录,决定,所有权,异常或结果时才有意义。

01

可配置的记录和表格

模型请求,链接数据,需要的证据,状态和关于人们实际运营过程的观点。

一个企业主可以在重新构建整个应用程序的情况下更改字段和视图吗?
02

条件路由

根据数量,风险,部门,类别,位置,状态或其他记录值的路线。

平台能表达正常,异常,倒退和重新分配的路径吗?
03

人类批准和任务

分配负责的业主,保留审查标准,记录批准,拒绝,返回或升级决定。

审查人员能看到完整的记录并留下一个可追踪的决定吗?
04

自动化行动

更新记录,发送通知,生成文件,安排工作,调用网络链接或连接其他系统。

失败的行为是否能继续存在,
05

许可和治理

控制谁可以提交,查看,编辑,批准,管理,出口或对敏感工作流数据采取行动。

接入可以跟踪角色和记录文本,而不暴露整个应用程序吗?
06

提醒和升级

保持等待,迟到,返回和封锁的工作可见的截止日期和倒闭所有权。

团队能辨别一个提醒与真正的升级或异常吗?
07

仪表板和历史

报告周期时间,等待时间,工作负载,回报率,迟到的工作,异常和完成结果。

运营商可以从KPI转到解释的记录吗?
08

适合移动和集成

支持前线输入和连接可信系统,而不假装工作流层拥有每个主记录。

记录,同步方向,故障处理和移动任务的系统是否明确?

使用AI进行解释,而不是隐形的问责制

通过AI辅助的工作流自动化可以分类请求,提取文档数据,总结文本,并建议下一步行动。在错误决定的成本是重大时,确定性规则应继续控制所需证据,批准权威,许可,异常所有权和最终行动。

  • 分类和优先级接入的请求。
  • 从文件和附件中提取字段。
  • 总结记录,评论和历史。
  • 推一个业主,类别或下一项行动。
  • 信心门和回归所有权。
  • 人类批准政策异常和重大决定。
  • 源证据,模型输出,过失和最终结果。
  • 许可证,审计历史记录和失败行动处理。

测试平台使用团队识别的工作流

这些例子结合了结构化的摄入量,可识别的决定,负责任的交付和可以测量的完成定义。

选择应该拥有工作的系统层

工作流自动化解决方案可以描述非常不同的产品类别。 在比较供应商之前,将该类别与运营工作匹配。

可配置的业务工作流层

在表格,链接记录,批准,分配,提醒,权限,仪表板和异常必须符合您的操作过程时选择此行径。

典型的差距:重要的工作是通过电子邮件,聊天,表格或断开表格协调的。

项目或工作管理平台

在灵活的规划,时间表,依赖性,资源配置和团队合作比结构化的记录路由更重要时选择这个行径。

项目工具和工作流层可以在经批准的请求后开始交付工作时共存。

BPM或管弦乐组件

如果核心需求是流程建模、流程挖掘、企业治理、复杂的跨系统编排或技术自动化,应选择这一类专业平台。

如果直接的问题是一个团队过程, 记录和所有权不清楚,

专业记录系统

保持ERP, CRM, HRIS计量,工资表QMS, WMS控制领域和主数据是核心的。

只有系统所有权和集成故障处理明确时,使用工作流层来协调传递。

先解决一个代价高昂的交接环节,而不是一开始就推行全公司自动化

对小型团队来说,能实际运行并持续改进的专注型工作流,比没有明确流程负责人的大型平台部署更有价值。

  1. 01

    选择

    选择一个经常延误、返工、责任不清或缺少凭证的重复流程。

  2. 02

    地图

    明确触发条件、业务记录、规则、人工决策、自动操作、异常路径和成功指标。

  3. 03

    试运行

    使用真实记录测试正常、退回、逾期和自动操作失败等路径。

  4. 04

    改进

    修复最大的等待或返回原因,然后在工作流稳定后才扩大。

使用每个平台相同的测试过程

根据工作场景的评分证据,而不是销售演示中显示的特征数量。

评估区域决策问题要求的证据
过程适应性可以否模拟一个真正的工作流,运行正常案例,返回案例和迟到的案例。
构建器可用性过程负责人能否安全地维护字段,规则,视图和通知?在评估过程中进行一个控制的变化。
人类控制权威,审查背景,评论,委托和升级是否可以追踪?测试门边缘和重新分配。
特殊处理封锁或失败的物品是否仍然可见于负责人,打破整合或遗漏所需的证据。
报告仪表板能解释周期时间,等待工作,回报和异常吗?打开每一个指标背后的记录
安全权限是否可以追踪角色,记录,阶段和数据敏感性?测试请求者,审查员,运营商和管理员访问。
集成边界记录,同步指导,重新试验和所有权的系统是明确的吗?在传递中追踪一个记录。
采用和成本团队能否在没有隐藏的维护的情况下启动,管理和扩大工作流?估计建设,改变,支持和规模努力。

用实际成效和部署规模验证工作流价值

Goldwind 的案例展示了具体的审批成效;BASF 的案例说明可配置应用能够跨区域扩展。二者均为客户报告的结果,并非普遍保证。

工作许可审批与责任明确的后续跟进

Goldwind 发布的 Jodoo 客户案例显示,在统一管理承包商、风险跟踪、检查、事件报告和仪表板后,PTW 审批时间缩短了 95%。

查看 Goldwind 客户案例 ↗
95%PTW 审批时间缩短99.8%安全隐患整改率$14万客户报告的系统成本节省

从单点试用扩展到多套可配置应用

BASF 发布的 Jodoo 客户案例显示,其在 10 多个地区和区域构建了 100 多个自定义应用,并节省了 3 个多月的部署时间。这是该客户报告的结果,并非普遍保证。

查看 BASF 客户案例 ↗
100+构建的自定义应用10+覆盖的地区和区域3 个多月节省的部署时间

此应用场景中的模板

有 9 个已发布模板与该工作流领域匹配。

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关于此应用场景的常见问题

工作流自动化软件是什么?

工作流自动化软件利用触发条件、规则、任务分配、审批和自动操作,让业务记录按固定流程向前推进,同时清楚呈现当前负责人、状态、异常处理路径、相关依据和完整历史。

工作流自动化工具应该包含哪些功能?

用一条真实流程检验表单与数据配置、条件路由、审批、任务责任、权限、提醒、升级、集成、文档操作、仪表板、异常处理、移动端使用和流程历史。

Jodoo 是工作流自动化平台还是 BPM 套件?

Jodoo 是面向业务记录、表单、审批、任务分配、提醒、集成、仪表板和历史追踪的可配置应用与工作流平台。如果核心需求是企业级流程建模、流程挖掘、跨系统治理或复杂技术编排,则应选择更全面的 BPM 或编排平台。

小型企业应该如何开始工作流自动化?

先选择一条手工交接多、耗时明显,且触发条件、负责人、决策、异常处理路径和结果都清晰可衡量的流程。用真实记录进行测试,优先解决最常见的延误或退回原因,待第一条流程稳定后再逐步扩展。

工作流自动化软件和项目管理软件有什么区别?

当结构化记录和规则决定下一步行动时,工作流自动化软件更适合;当团队需要灵活规划任务、时间线、依赖关系和项目协作时,项目管理软件通常更合适。有些业务需要两者配合。

工作流自动化软件的成本是多少?

价格通常取决于用户数量、工作流或自动化运行量、集成、权限、数据量和治理要求。Jodoo 目前提供免费方案以及付费商业版和企业版,团队可先测试一条范围明确的工作流,再估算更大规模部署的成本。

非技术团队可以在不编写代码的情况下构建自动化工作流吗?

可以。如果流程能够通过可配置表单、记录、条件、审批节点、任务分配、提醒、仪表板和受支持的集成来表达,业务团队即可自行搭建。复杂 API、数据迁移、安全架构或企业级编排仍可能需要技术人员参与。

工作流自动化与集成自动化的区别是什么?

工作流自动化负责协调业务记录、负责人、决策、异常和结果;集成自动化负责在系统之间传输数据或触发操作。可靠的业务流程往往会同时使用两者,但必须明确哪个系统保存正式记录,以及集成失败后由谁处理。

建立一个工作流,围绕一个真正的操作交付

打开一个工作批准应用程序,测试正常和异常路径,然后根据你的过程调整记录,规则,权限,提醒,集成和仪表板。

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