接案、授权同意与当前需求
记录转介原因、服务对象希望获得的帮助、紧急程度、授权同意情况、沟通偏好，以及必要的即时安全应对措施。
公益机构个案管理软件
Nonprofit case management software that connects services to outcomes
为个案工作者和项目负责人提供统一工作视图，掌握服务对象需求、授权同意、服务计划、转介、记录、风险、进展和关键成效。
适用于需要灵活调整的服务流程。如有专业要求，临床记录、法定资格认定、政务门户和资助方认证报告仍应在专用系统中处理。
最多 5 名用户可免费使用，无需信用卡。
无需编程即可调整字段、工作流和仪表板。 探索 1,000 多个应用模板和业务场景
登录后可查看虚构示例记录。添加团队访问权限、保密信息或自己的业务规则前，请先安装应用副本。
4个服务阶段
6个含示例数据的产品视图
4条关联服务记录
让服务计划在每次会面之间持续发挥作用
系统应帮助个案工作者决定下一步行动，也帮助项目负责人了解服务是否有效。
评估与共同制定计划
根据需求和优势，明确目标、行动、服务、负责人、里程碑及切实可行的复评日期。
服务、转介与记录
了解转介是否获接收、服务是否已提供、承诺是否已履行，以及每次沟通或服务后发生了什么变化。
成效与跟进
对照目标衡量进展，记录服务对象的看法，审慎结案，并清楚展示后续跟进或重启个案的任务。
在同一服务流程中记录个案工作与项目成效依据
通过这些记录建立有用的服务历史，同时为不同公益机构保留各自的评估方法和成效框架。
| 记录 | 使用者 | 回答的问题 | 常见异常 |
|---|---|---|---|
| 服务对象接案 | 接案团队 | 需要什么帮助，哪些需求最紧急？ | 待取得授权同意或疑似重复个案 |
| 个案与计划 | 个案工作者 | 共同确定了哪些目标、行动和服务？ | 因服务不可用导致计划受阻 |
| 转介或服务 | 个案工作者与服务提供方 | 是否接受支持，服务是否已提供？ | 服务提供方延迟、拒绝接收或无服务名额 |
| 成效与跟进 | 个案工作者与项目负责人 | 有哪些变化，还有哪些需求未解决？ | 目标部分达成或需重启个案 |
了解服务对象情况时，也能看到下一步行动
个案记录不应变成冗长的文档，让逾期转介和未达成的目标被埋没。
在办个案与紧急程度
优先关注高风险、任务逾期、服务受阻和新转介的服务对象，同时清楚展示下一步行动及截止日期。
服务计划
将目标与行动、服务提供方、预约、转介、前置条件和服务完成凭证关联起来。
客观的服务沟通历史
记录联系情况、了解到的信息、服务对象的选择和已作承诺，并设置适当的可见范围。
成效依据
区分已达成、部分达成、未达成和需继续跟进的成效状态，并保留足够背景，帮助改进项目。
无需编程，灵活调整业务流程
让工作空间适应项目需要
项目管理员可持续调整应用，使其适应服务、合作伙伴、资助方和社区需求的变化。
服务对象管理应用可在数小时内搭建，并在几十分钟内优化调整，同时让服务计划、服务记录和成效记录保持关联。- 调整需求、优势、目标和成效指标。
- 新增服务、转介合作方、资格评估问题和复评日期。
- 为个案工作者和项目负责人提供不同的工作视图。
- 新项目增加审批或跟进要求时，相应扩展工作流。
汇总真正有助于改善服务的信息
管理者需要了解整体项目情况，同时原始记录也应便于个案工作者和一线服务团队理解。
服务对象在哪些环节等待？
查看接案等待时长、转介接收情况、服务不可用、遗漏跟进和人员工作负荷。
哪些服务有助于取得进展？
将已提供的介入服务与既定目标及成效状态关联起来，不仅统计活动次数。
项目应作哪些调整？
根据反复出现的障碍、未满足的需求、被拒绝的转介和个案重启规律，调整服务及合作安排。
用 Jodoo 灵活管理服务对象工作，按需配合专用社会服务系统
公益机构的项目、服务人群、资助方和监管要求各有不同。请根据自身服务模式，建立适用的记录和管控方式。
协调服务全过程
用 Jodoo 管理接案、授权同意、需求、计划、转介、个案记录、任务、成效、跟进和项目视图。
按要求保留专用系统
临床记录、政府福利、儿童保护、法定报送、捐赠者 CRM、会计及受监管健康信息，应使用适当的专业产品管理。
遵循数据最小化原则
只收集提供和改进服务所需的信息，限制敏感详情的访问，并根据自身政策和相关义务确定保留期限。
将服务对象工作迁入新系统前应明确的问题
什么是公益机构个案管理软件？
它帮助服务机构统筹服务对象接案、授权同意、评估、计划、转介、沟通、服务、成效、跟进、权限和项目报告。
公益机构个案管理与捐赠者管理相同吗？
不同。捐赠者系统管理支持者、筹款、活动和捐赠；个案管理关注服务对象、服务、需求、计划、沟通和成效。机构可关联两类系统，同时避免将服务对象的敏感信息并入筹款记录。
Jodoo 可以跟踪转介和服务成效吗？
可以。每次转介或服务都可关联到个案、服务提供方、状态、日期、目标、佐证材料、成效和跟进安排。具体评估和报告方式应符合项目实际需要。
个案工作者可以用手机更新记录吗？
Jodoo 提供适配手机屏幕的接案和个案记录表单。正式使用前，请检查实际移动端流程、字段长度、网络需求和隐私要求。
它能替代临床或政务个案系统吗？
本方案不承诺替代受监管的临床记录、法定资格认定系统、政务门户或强制报送产品。有要求时应继续使用这些系统，并谨慎关联日常业务工作。