涉及谁，如何联系
收集相关人员或组织、首选联系方式、必要时的代表信息，以及无障碍或沟通需求。
事项受理表
Case intake form for the facts behind a first decision
从一开始就记录相关人员、背景、事由、紧急程度、授权同意、疑似重复情况、分流结果、负责人和下一步行动日期，建立可用的事项档案。
填表只是流程的起点。提交的信息应支持明确的分流判断和后续交接。
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无需编程即可调整字段、工作流和仪表板。 探索 1,000 多个应用模板和业务场景
登录后可查看虚构示例记录。添加团队访问权限、保密信息或自己的业务规则前，请先安装应用副本。
4组受理问题
5个产品视图
4项提交后处理动作
让每个问题都能为后续处理提供帮助
只要每个字段都服务于分流、联系、安全或责任分工，简短的表单也能支持充分交接。
为什么联系您
先用清晰的事由和开放式描述，让当事人用自己的话说明情况，再进行内部分类。
紧急程度、授权同意与处理依据
了解哪些问题需要立即关注，以及团队是否已取得同意或具备其他有效处理依据。
重复检查与交接
检查是否存在相关在办事项，记录分流决定，明确负责人，并设定下一步行动期限。
删去不会影响首次处理决定的字段
发布受理表前，可按以下标准逐项检查。
| Question | 有助于以下处理时保留 | 导致以下问题时避免使用 |
|---|---|---|
| 涉及哪些人员？ | 联系、关系确认、权限判断或重复检查 | 不必要地收集敏感个人信息 |
| 发生了什么，或需要什么帮助？ | 分流、范围界定、安全判断或服务规划 | 迫使当事人选择应由内部判断的结论 |
| 有多紧急？ | 明确回复安排或升级处理路径 | 只增加没有实际处理意义的严重程度标签 |
| 接下来会怎样？ | 明确负责人、期限和后续安排 | 仅提供通用提交确认，没有后续交接 |
让受理信息推动处理决定
让合适的团队掌握必要背景、负责下一步行动，受理信息才开始发挥作用。
确认收到
如实说明接下来的安排，并在适当情况下提供紧急替代渠道。
检查重复事项与当前风险
查找相关在办事项，并对安全、人员保护、报复风险、严重服务影响或其他紧急情况升级处理。
分流与转交
建立事项、要求补充信息、转介其他渠道，或因重复而结束受理，并清楚记录原因。
明确负责人
指定下一步行动、截止日期和处理团队，避免只是将表单转发到无人负责的邮箱。
无需编程，灵活调整业务流程
调整受理表，无需重建后续事项流程
业务管理员可更新问题和交接方式，同时保留相互衔接的事项处理流程。
聚焦业务需求的受理流程可在数小时内搭建，并在几十分钟内优化调整，同时保留与后续事项的关联。- 按所选事项类型显示相应的条件问题。
- 调整紧急处理路径、收件确认和补充信息要求。
- 更新重复检查和分流待办列表。
- 受理转入正式处理时，继续使用同一事项 ID。
保留决策逻辑，调整提问方式与字段
HR、公益服务、调查和投诉不应使用完全相同的受理表。
员工反映问题
增加所需支持、保密期望、当前风险、汇报关系和潜在利益冲突等信息。
公益服务转介
增加授权同意、需求、优势、服务资格评估问题、合作方信息和安全联系偏好。
调查受理
增加指控或问题、受影响流程、证据保全、利益冲突，以及目前知情人员等信息。
客户投诉
增加产品或服务、影响、既往联系、期望解决方式、回复承诺，以及来源工单或订单。
让受理表既容易填完，又能支持准确分流
该示例是可调整的起点，并非适用于所有法律、临床、HR 或社会服务场景的通用问卷。
围绕首次处理决定收集信息
保留能影响联系、紧急程度、授权同意、重复检查、分流、责任分工或下一步行动的字段。
将深入提问留给后续环节
事项进入适当流程后，再由评估人员、调查人员、临床人员或专业人员收集详情。
不仅测试填表，还要测试交接
确认收件回执、重复事项处理、紧急分流、责任分工，以及提交人下一步看到的内容。
发布表单前应明确的问题
事项受理表应包含什么？
通常包括相关人员或组织、联系偏好、联系事由、自由描述、紧急程度、授权同意或处理依据、疑似重复情况、佐证信息、分流结果、负责人和下一步行动日期。
所有事项类型都应使用同一张表单吗？
可以共用基础受理结构，但应按场景调整用语、风险问题、授权同意、证据和紧急处理渠道。不应让员工反映问题、服务对象转介、调查和投诉都回答完全相同的问题。
表单可以在手机上使用吗？
可以。示例使用能适配不同屏幕的 Jodoo 表单。建议精简首屏内容、使用清晰的字段名称，并测试实际手机操作流程及隐私要求。
如何避免重复建立事项？
收集可靠的识别信息，在分流时查询当前在办和近期办结的事项，提示可能匹配的记录，并记录本次受理是合并、关联还是单独保留。
提交后应如何处理？
确认收到信息，检查风险和重复情况，记录清晰可见的分流决定，建立或更新事项，指定负责人，并明确下一步行动及期限。