解決方案手冊
這是一份規劃指南，說明 Zapier Agents 合約進件審查循環的設定、Jodoo 欄位、驗證記錄與上線注意事項。
開啟手冊ZAPIER AGENTS + JODOO
用 Zapier Agents + Jodoo 進行 AI 合約進件審查
使用 Zapier Agents 搭配 Jodoo 執行合約進件審查，回傳風險等級、優先順序、審查分派路徑、缺漏資訊、建議負責人、下一步最佳行動與審查狀態，並將結果儲存為可追蹤的 Jodoo 記錄。
以一致的評估標準審查合約進件資料將風險等級、優先順序、審查分派路徑、缺漏資訊、建議負責人、下一步最佳行動與審查狀態回寫到 Jodoo讓負責人佇列與後續追蹤狀態保持可見先用 Zapier Agents 驗證流程，再調整為正式資料來源公開驗證使用 Zapier Agent 對話面板，讓瀏覽者能在同一次執行中看到助理指令、工具呼叫與已接受的橋接回應。
影片導覽
Zapier Agents 示範中會發生什麼事
影片展示 Zapier Agents 如何處理 Northstar Logistics MSA 續約案例進入工作流程，包含合約金額、部門、目標簽署日期、缺少的保險細節與續約背景，接著由 Jodoo 儲存營運記錄。
代理聊天申請接收案件
Northstar Logistics MSA 續約以合約金額、部門、目標簽署日期、缺少的保險細節與續約背景進入工作流程。
Zapier Agents 準備結構化審查欄位
工作流程會明確保留風險等級、優先順序、審查分派路徑、缺漏資訊、建議負責人、下一步最佳行動與審查狀態，而不是回傳一段鬆散的文字說明。
Visit Site 工具寫入 Jodoo
測試執行會將審查輸出送至 Jodoo 回寫橋接，並從橋接取得 Jodoo 資料 ID。
Zapier Agents 驗證過程可檢視
公開驗證使用 Zapier Agent 對話面板，讓瀏覽者能在同一次執行中看到助理指令、工具呼叫與已接受的橋接回應。
Jodoo 保存團隊記錄
Jodoo 應用程式會儲存合約標題、相對方、合約類型、申請部門、合約金額、目標簽署日期與供審查及後續追蹤使用的缺漏資訊。
展示摘要
Zapier Agents 審查申請，Jodoo 追蹤後續處理
這個做法適合希望先用聚焦型助理完成審查，再建立 Jodoo 記錄的團隊。此頁面清楚展示以代理優先的審查設定、實際執行結果，以及 Jodoo 回寫流程。這個示範刻意使用 Visit Site 步驟，因為它能展示代理如何先不建立獨立 Zap，就把結構化決策交給 Jodoo。
Zapier Agent
Zapier Agent 會在審查模擬申請後，使用其 Visit Site 工具呼叫 Jodoo 回寫橋接。
結構化決策
工作流程會針對 Northstar Logistics MSA 續約回傳風險等級、優先順序、審查分派路徑、缺漏資訊、建議負責人、下一步最佳行動與審查狀態。
成功的 Zapier Agent 執行
Zapier 對話執行顯示 Web browsing complete，且橋接回應確認 Jodoo 已接受回寫。
Zapier Agents 實作細節
請將代理指令撰寫為簡短的操作政策：讀取一筆申請、完成分類、回傳 JSON，並僅在欄位完整後才呼叫回寫 URL。
合約進件配方細節
針對合約進件，Zapier Agent 指令會在 Visit Site 交接前特別強調相對方、合約金額、簽署時程、缺漏文件與分派備註。
Jodoo 回寫
Jodoo 會儲存合約進件記錄，並讓下一步行動保持可見。
營運後續處理
建議的下一步行動是在分派給法務與財務前，先要求補齊缺少的保險證明與資料處理確認。
可重複使用工具包
重點工具包包含手冊、Jodoo 欄位藍圖，以及 Zapier Agents 工作流程配方。
平台設定說明
Zapier Agents 的特定特色
Jodoo 記錄模型可以維持一致，但各個代理平台的建置方式、測試檢視與正式上線交接流程各不相同。
設定驗證
此驗證從 Zapier Agent 對話開始，而非排程自動化。
動作路徑
Visit Site 工具會呼叫 Jodoo 橋接並回傳已接受的回應。
配方重點
此頁面說明代理指令如何讓審查輸出維持精簡且結構化。
正式環境規劃
正式環境規劃應涵蓋代理活動限制、簽核行為，以及已連接的來源應用程式。
證據細節
公開驗證使用 Zapier Agent 對話面板，讓瀏覽者能在同一次執行中看到助理指令、工具呼叫與已接受的橋接回應。
執行證據
這個示範刻意使用 Visit Site 步驟，因為它能展示代理如何先不建立獨立 Zap，就把結構化決策交給 Jodoo。
建置細節
請將代理指令撰寫為簡短的操作政策：讀取一筆申請、完成分類、回傳 JSON，並僅在欄位完整後才呼叫回寫 URL。
實作路徑
測試期間請將範例申請保留在聊天中，等 Jodoo 欄位契約穩定後，再接上 CRM、收件匣、表單或工單來源。
防護措施
在從手動聊天驗證轉為持續性的正式作業前，請先檢查任務用量、已連接應用程式的存取權限，以及任何簽核行為。
審查控制
請勿在公開代理指令中暴露正式環境的回寫 URL；請將驗證機制放在私有橋接或核准的連線後方。
情境配方
針對合約進件，Zapier Agent 指令會在 Visit Site 交接前特別強調相對方、合約金額、簽署時程、缺漏文件與分派備註。
工作流程調整
這種聊天驗證方式對法務營運很有幫助，因為審查人員可在 Jodoo 記錄進入進件佇列前，先閱讀推理路徑。
工作流程工具包
建立相同的合約進件審查循環
查看手冊、複製工作流程配方，並在調整 Zapier Agents 工作流程時使用 Jodoo 欄位模型。
您的團隊可重複使用的內容
Zapier Agents 負責以代理優先的審查；Jodoo 會儲存合約進件審查欄位，供負責人佇列、審查狀態與後續追蹤使用。
商務工作流程Jodoo 欄位模型代理提示詞上線檢查清單
可重複使用的工作流程
工作流程負責判斷，Jodoo 讓工作持續推進。
- 01
代理聊天申請
以 Northstar Logistics MSA 續約啟動合約進件測試。請將代理指令撰寫為簡短的操作政策：讀取一筆申請、完成分類、回傳 JSON，並僅在欄位完整後才呼叫回寫 URL。
- 02
Zapier Agent
Zapier Agent 會在審查模擬申請後，使用其 Visit Site 工具呼叫 Jodoo 回寫橋接。
- 03
Visit Site 工具
將結構化 JSON 傳送到 Jodoo 回寫橋接。這個示範刻意使用 Visit Site 步驟，因為它能展示代理如何先不建立獨立 Zap，就把結構化決策交給 Jodoo。
- 04
驗證回應
顯示平台成功執行與 Jodoo 資料 ID。公開驗證使用 Zapier Agent 對話面板，讓瀏覽者能在同一次執行中看到助理指令、工具呼叫與已接受的橋接回應。
- 05
Jodoo 佇列
儲存供負責人審查、狀態追蹤與後續追蹤使用的欄位。在從手動聊天驗證轉為持續性的正式作業前，請先檢查任務用量、已連接應用程式的存取權限，以及任何簽核行為。
工作流程循環
從 Zapier Agents 合約進件審查到 Jodoo
代理聊天申請會先使用模擬資料接收或啟動合約進件審查。
Zapier Agents 套用聚焦的審查指令，並回傳風險等級、優先順序、審查分派路徑、缺漏資訊、建議負責人、下一步最佳行動與審查狀態。
Visit Site 工具會將結構化輸出送至 Jodoo 回寫橋接，並取得資料 ID。
針對合約進件，Zapier Agent 指令會在 Visit Site 交接前特別強調相對方、合約金額、簽署時程、缺漏文件與分派備註。
這種聊天驗證方式對法務營運很有幫助，因為審查人員可在 Jodoo 記錄進入進件佇列前，先閱讀推理路徑。
正式版本可將表單提交、共用收件匣訊息或 CRM 續約通知接為資料來源，沿用相同的代理指令。
請將代理指令撰寫為簡短的操作政策：讀取一筆申請、完成分類、回傳 JSON，並僅在欄位完整後才呼叫回寫 URL。
測試期間請將範例申請保留在聊天中，等 Jodoo 欄位契約穩定後，再接上 CRM、收件匣、表單或工單來源。
Jodoo 會建立合約進件表單記錄，並儲存合約標題、相對方、合約類型、申請部門、合約金額、目標簽署日期、缺漏資訊與風險等級。
團隊接著審查佇列、指派負責人，並完成下一步行動：在分派給法務與財務前，先要求補齊缺少的保險證明與資料處理確認。
在從手動聊天驗證轉為持續性的正式作業前，請先檢查任務用量、已連接應用程式的存取權限，以及任何簽核行為。
請勿在公開代理指令中暴露正式環境的回寫 URL；請將驗證機制放在私有橋接或核准的連線後方。
欄位對應
代理輸出轉為 Jodoo 欄位
| 代理或來源資料 | Jodoo 記錄欄位 |
|---|---|
| 來源申請明細 | 合約標題、相對方、合約類型、申請部門 |
| 審查決策欄位 | 缺漏資訊、風險等級、優先順序、審查分派路徑、建議負責人 |
| 工作流程回應 | 來源平台、原始工作流程輸出 |
AI 代理配方
提示詞與結構化輸出
Zapier Agents 角色
審查一筆合約進件審查申請，並回傳 Jodoo 可儲存、分派與報表使用的結構化欄位。請將代理指令撰寫為簡短的操作政策：讀取一筆申請、完成分類、回傳 JSON，並僅在欄位完整後才呼叫回寫 URL。
審查指令
使用 Northstar Logistics MSA 續約的範例背景，判定風險等級、優先順序、審查分派路徑、缺漏資訊、建議負責人、下一步最佳行動與審查狀態，並讓建議的下一步行動保持具體。針對合約進件，Zapier Agent 指令會在 Visit Site 交接前特別強調相對方、合約金額、簽署時程、缺漏文件與分派備註。
回寫契約
請透過 Visit Site 工具傳送可預測的 JSON 物件；Jodoo 每次執行都應收到相同的欄位名稱。在接上正式資料來源前，若能同時保留聊天逐字紀錄、瀏覽器工具完成狀態與 Jodoo 資料 ID，將使執行證據最完整。
必要輸出
請回傳風險等級、優先順序、審查分派路徑、缺漏資訊、建議負責人、下一步最佳行動、審查狀態、source_platform、agent_confidence，以及供稽核背景使用的原始工作流程輸出。
Zapier Agents 控制項
在從手動聊天驗證轉為持續性的正式作業前，請先檢查任務用量、已連接應用程式的存取權限，以及任何簽核行為。請勿在公開代理指令中暴露正式環境的回寫 URL；請將驗證機制放在私有橋接或核准的連線後方。即使代理已提供建議，涉及風險、法務、付款或面向客戶的決策仍應保留人工審查。
合約進件實作說明
針對合約進件，Zapier Agent 指令會在 Visit Site 交接前特別強調相對方、合約金額、簽署時程、缺漏文件與分派備註。這種聊天驗證方式對法務營運很有幫助，因為審查人員可在 Jodoo 記錄進入進件佇列前，先閱讀推理路徑。正式版本可將表單提交、共用收件匣訊息或 CRM 續約通知接為資料來源，沿用相同的代理指令。
{
"contract_name": "Northstar Logistics MSA 續約",
"counterparty": "Northstar Logistics",
"contract_type": "主服務協議",
"contract_value": 186000,
"currency": "USD",
"risk_level": "中",
"priority": "高",
"review_route": "先法務後財務",
"missing_information": "更新後的保險證明與資料處理附錄確認",
"suggested_owner": "法務營運",
"next_best_action": "索取缺少文件並轉交法務審查",
"review_status": "需要補充資料追蹤"
}Jodoo 入門應用程式
合約進件入門應用程式
在為您的團隊調整合約進件審查工作流程時，請使用此欄位模型、檢視與自動化設定。
包含的欄位
- 合約標題
- 相對方
- 合約類型
- 申請部門
- 合約金額
- 目標簽署日期
- 缺漏資訊
- 風險等級
- 優先順序
- 審查分派路徑
- 建議負責人
- 下一步最佳行動
- 審查狀態
- 來源平台
- 原始工作流程輸出
建議檢視
- 需進件後續追蹤
- 法務審查佇列
- 財務審查佇列
- 高優先順序合約
- 所有合約申請
自動化規則
- 在 Zapier Agents 回傳結構化輸出後建立 Jodoo 記錄。
- 將高優先順序或例外記錄移動到正確的負責人佇列。
- 當存在缺漏資訊或暫緩原因時，通知建議負責人。
- 保留原始工作流程輸出作為稽核背景。
上線檢查清單
正式上線前需確認的事項
- 讓 Zapier Agent 指令聚焦於單一審查物件。
- 在接上正式來源資料前，先從聊天完成第一次驗證。
- 在排程實際執行前，先檢查任務用量與已連接應用程式限制。
- 請將正式環境回寫驗證放在私有橋接或核准的連線後方。
- 在從手動聊天驗證轉為持續性的正式作業前，請先檢查任務用量、已連接應用程式的存取權限，以及任何簽核行為。
- 請勿在公開代理指令中暴露正式環境的回寫 URL；請將驗證機制放在私有橋接或核准的連線後方。
- 即使代理已提供建議，涉及風險、法務、付款或面向客戶的決策仍應保留人工審查。
- 這種聊天驗證方式對法務營運很有幫助，因為審查人員可在 Jodoo 記錄進入進件佇列前，先閱讀推理路徑。
- 正式版本可將表單提交、共用收件匣訊息或 CRM 續約通知接為資料來源，沿用相同的代理指令。
工作流程
從 Zapier Agents 合約進件到 Jodoo 記錄
Zapier Agents 負責以代理優先的審查；Jodoo 則保存團隊可篩選、指派與審查的記錄。
代理聊天申請會先使用模擬資料接收或啟動合約進件審查。
Zapier Agents 套用聚焦的審查指令，並回傳風險等級、優先順序、審查分派路徑、缺漏資訊、建議負責人、下一步最佳行動與審查狀態。
Visit Site 工具會將結構化輸出送至 Jodoo 回寫橋接，並取得資料 ID。
針對合約進件，Zapier Agent 指令會在 Visit Site 交接前特別強調相對方、合約金額、簽署時程、缺漏文件與分派備註。
這種聊天驗證方式對法務營運很有幫助，因為審查人員可在 Jodoo 記錄進入進件佇列前，先閱讀推理路徑。
正式版本可將表單提交、共用收件匣訊息或 CRM 續約通知接為資料來源，沿用相同的代理指令。
請將代理指令撰寫為簡短的操作政策：讀取一筆申請、完成分類、回傳 JSON，並僅在欄位完整後才呼叫回寫 URL。
測試期間請將範例申請保留在聊天中，等 Jodoo 欄位契約穩定後，再接上 CRM、收件匣、表單或工單來源。
Jodoo 會建立合約進件表單記錄，並儲存合約標題、相對方、合約類型、申請部門、合約金額、目標簽署日期、缺漏資訊與風險等級。
團隊接著審查佇列、指派負責人，並完成下一步行動：在分派給法務與財務前，先要求補齊缺少的保險證明與資料處理確認。
在從手動聊天驗證轉為持續性的正式作業前，請先檢查任務用量、已連接應用程式的存取權限，以及任何簽核行為。
請勿在公開代理指令中暴露正式環境的回寫 URL；請將驗證機制放在私有橋接或核准的連線後方。
Jodoo 記錄
Jodoo 儲存的內容
工作流程執行後，Jodoo 會保存可長期使用的合約進件欄位：合約標題、相對方、合約類型、申請部門、合約金額、目標簽署日期、缺漏資訊、風險等級。
合約標題相對方合約類型申請部門合約金額目標簽署日期缺漏資訊風險等級優先順序審查分派路徑建議負責人下一步最佳行動審查狀態來源平台原始工作流程輸出
實際測試執行
一個 Zapier Agents 工作流程已將合約進件寫入 Jodoo
這些截圖使用模擬資料，展示 Zapier Agents 的設定、成功執行，以及由工作流程建立的 Jodoo 資料列。
Zapier Agent 設定
Zapier Agent 會在審查模擬申請後，使用其 Visit Site 工具呼叫 Jodoo 回寫橋接。
成功的 Zapier Agent 執行
Zapier 對話執行顯示 Web browsing complete，且橋接回應確認 Jodoo 已接受回寫。
Jodoo 回寫
合約進件審查已寫入 Jodoo，並可看到合約標題、相對方、合約類型、申請部門與合約金額、目標簽署日期等欄位。
常見問題
常見問題
了解如何將代理平台搭配 Jodoo 記錄、工作流程與應用程式範本使用的相關解答。
這個 Zapier Agents 合約進件審查有做端對端測試嗎？
有。此驗證使用模擬資料、真實的 Zapier Agents 執行，以及附有驗證清單的 Jodoo 回寫截圖。
為什麼要用 Zapier Agents 做合約進件審查？
如果您的團隊希望先用聚焦型助理完成審查，再建立 Jodoo 記錄，就適合使用 Zapier Agents。接著由 Jodoo 保存可長期使用的記錄，供審查與後續追蹤。
這個 Zapier Agents 實作和其他平台範例有什麼不同？
公開驗證使用 Zapier Agent 對話面板，讓瀏覽者能在同一次執行中看到助理指令、工具呼叫與已接受的橋接回應。請將代理指令撰寫為簡短的操作政策：讀取一筆申請、完成分類、回傳 JSON，並僅在欄位完整後才呼叫回寫 URL。針對合約進件，Zapier Agent 指令會在 Visit Site 交接前特別強調相對方、合約金額、簽署時程、缺漏文件與分派備註。
工作流程執行後，Jodoo 會儲存什麼？
Jodoo 會儲存合約標題、相對方、合約類型、申請部門、合約金額、目標簽署日期、缺漏資訊、風險等級、優先順序、審查分派路徑，以及供稽核背景使用的原始工作流程輸出。
之後可以接上正式來源資料嗎？
可以。請先從已驗證的模擬執行開始，等合約進件審查欄位結構穩定後，再接上表單、入口網站、收件匣、API 或內部系統。測試期間請將範例申請保留在聊天中，等 Jodoo 欄位契約穩定後，再接上 CRM、收件匣、表單或工單來源。
哪些內容仍應由團隊審查？
工作流程可以先準備決策欄位，但負責人仍應審查商業風險、付款或法務簽核，以及最終營運決策。即使代理已提供建議，涉及風險、法務、付款或面向客戶的決策仍應保留人工審查。
下一步
將合約進件轉為可追蹤的後續處理
先從一次已驗證的 Zapier Agents 執行開始，再沿用相同的回寫模式到相鄰的審查佇列與營運交接。在從手動聊天驗證轉為持續性的正式作業前，請先檢查任務用量、已連接應用程式的存取權限，以及任何簽核行為。