第一線團隊可在一開始提交供應商建檔資料時，同步附上稅務表單、銀行資料與企業資訊。
供應商建檔表單範本
在啟用流程開始前，於單一建檔記錄中收集供應商的稅務、銀行與合規資料。
專為採購、財務與供應商管理團隊打造，協助您在供應商建檔開始前，將稅務表單、銀行資料、合規文件與審查狀態集中於單一記錄中。
可依您的流程自訂欄位、驗證規則、審查佇列與通知。 先預覽供應商建檔表單範本，再依您的團隊需求調整欄位、審查步驟與通知。
互動式工作流程主要預覽
開啟即時預覽在使用範本前，先查看實際流程。開啟預覽
總覽
此範本可協助您管理的內容
採購、財務與供應商管理團隊可使用此範本，在供應商建檔或付款前收集所需文件。常見延誤原因在於稅務表單、銀行資料、證明文件與審查問題分散在電子郵件與附件中。此工作流程可將建檔要求、文件狀態與簽核進度集中於單一記錄中。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
審查人員可在啟用前檢查所需的稅務、銀行與合規文件是否齊全。
流程負責人可減少因建檔資料包不完整、缺少檔案或供應商建檔延誤造成的重工。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
供應商進件與企業資料蒐集。
在結構化的供應商申請中收集核心供應商資料、聯絡人、付款資訊、分類與建檔負責人。
提交進件與審查就緒檢查。
在進入簽核前，確認每筆提交是否包含必要的稅務表單、銀行資料與佐證文件。
合規、稅務與銀行審查。
在供應商可供採購使用前，追蹤缺漏文件、驗證狀態與簽核決策。
啟用佇列與已核准供應商檢視。
透過儀表板掌握新進、審查中、已核准與已阻擋的供應商，清楚查看瓶頸與啟用進度。
包含的元件
- 供應商建檔申請
- 提交後續追蹤備註
- 供應商主檔目錄
- 合規文件檢查清單
- 新供應商佇列
- 新提交佇列
- 提交審查佇列
- 缺漏文件佇列
- 文件提醒
- 提交不完整提醒
- 合規審查警示
- 供應商啟用通知
- 採購申請人
- 合規審查人員
- 財務簽核人
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 在記錄進入審查或下游作業前，先收集企業資料、稅務表單、銀行資訊與審查備註。
- 標準化每位提交人必須提供的內容，讓審查人員減少追著補齊缺漏資料的時間。
- 將檔案、備註與狀態歷程集中在單一記錄中，讓交接更順暢，也方便日後查閱。
即時驗證在新分頁中預覽
在情境中查看工作流程在使用範本前，先查看實際流程。即時驗證
範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
新供應商佇列。
從共享佇列中依完整性、負責人與最近更新，審查新進的供應商建檔記錄。
供應商建檔申請。
收集企業資料、稅務表單與銀行資訊，確保每筆提交在進入下一步交接前已完整。
建檔進度儀表板。
從單一儀表板監控供應商建檔待辦、缺漏文件與啟用進度。
運作方式
從設定到上線
提交人先完成記錄，填寫企業資料、稅務表單與銀行資訊後再送出。
審查人員確認必要文件，標記缺少的稅務或銀行資料，並在需要時要求補件更新。
資料完整後，記錄會依序進入合規、財務與啟用簽核，之後供應商即可使用或付款。
最終的建檔記錄會持續保留，以供重新驗證、稽核問題查詢與後續供應商更新使用。
常見問題
關於此範本的常見問題
供應商建檔表單是用來做什麼的？
此表單用於收集供應商在建檔、啟用或付款前所需的企業、稅務、銀行與合規資訊。
供應商建檔通常需要哪些文件？
多數團隊會收集稅務表單、銀行資料、法律或商業登記資訊、聯絡資料，以及政策要求的任何合規證明。
供應商或內部團隊可以用手機提交建檔資料嗎？
可以。團隊成員可透過桌機或行動裝置收集與審查供應商建檔資料。
審查人員如何發現缺漏的供應商文件？
必填欄位、文件檢查清單、審查佇列與缺漏文件檢視，可協助團隊在簽核前找出不完整的建檔資料包。
哪些人會使用供應商入職範本？
此範本適合採購、財務與供應商管理團隊，用於在供應商啟用或付款前建立完整的供應商建檔記錄。
Jodoo AI 可以調整這個供應商建檔工作流程嗎？
可以。AI 可協助您依供應商建檔流程調整所需文件、審查步驟、提醒與簽核交接。
相關範本
更多相近工作流程的範本
從此範本開始
先預覽，再依照您的團隊需求自訂
從現成工作流程開始，調整欄位與狀態，快速推出符合您團隊需求的 Jodoo 應用程式。