在業務、採購、財務與法務負責人之間分派合約審查。
合約簽核工作流程範本
分派合約進件、法務或業務審查、財務檢核、例外事項、簽核決策與核准後義務交接。
專為需要清楚簽核軌跡的團隊設計，且不必將 Jodoo 變成法務起草或 CLM 套件。
可依您的流程自訂簽核階段、簽核人、升級規則與稽核軌跡。 先預覽合約簽核工作流程範本，再依您的團隊調整階段、簽核人與升級規則。
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總覽
此範本可協助您管理的內容
這套合約簽核工作流程可協助團隊蒐集審查背景、指派負責人、追蹤例外事項，並將已核准合約串接至履約義務、續約與儀表板後續追蹤。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
追蹤例外備註、缺漏檔案、預算背景與決策狀態。
將已核准合約交接至義務追蹤、續約後續追蹤或儀表板檢視。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
合約提交與相對方進件。
在審查開始前，蒐集合約相對方、合約類型、金額、關鍵日期與提交文件。
階段分派與交接控管。
以明確的負責人、日期與退回路徑，讓作業在既定簽核階段中推進。
升級處理與 SLA 可視性。
在服務水準下滑前，顯示逾期作業並觸發提醒或升級處理。
決策軌跡與簽核人責任。
在同一筆合約記錄中檢視條款決策、簽核人意見與簽核歷程。
法務與商務簽核分派。
跨法務與財務審查者追蹤紅線修訂議題、審查負責歸屬、核准決策與升級狀態。
已核准合約與審查可視性。
透過單一儀表板監控簽核待辦、已核准協議、問題類型與審查逾期情況。
包含的元件
- 合約提交
- 工作流程階段記錄
- 升級處理記錄
- 簽核決策記錄
- 合約審查佇列
- 階段交接佇列
- 簽核 SLA 儀表板
- 待簽核佇列
- 法務審查警示
- 階段逾期提醒
- 升級處理警示
- 簽核升級提醒
- 業務負責人
- 法務審查者
- 財務簽核人
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 在決策停滯前，讓合約簽核階段與負責人清楚可見。
- 讓例外事項、預算與審查佐證持續附加在合約記錄中。
- 在簽署後，將簽核決策串接至履約義務與續約後續追蹤。
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範本預覽
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合約審查佇列。
透過單一共享佇列，審查待簽核項目、逾期決策與退回案件。
合約提交。
以簽核人所需的文件、決策歷程與例外備註審查每筆記錄。
簽核 SLA 儀表板。
透過單一儀表板監控待簽核項目、逾期決策與升級風險。
運作方式
從設定到上線
蒐集合約類型、相對方、金額、檔案、申請人與申請日期。
以到期日、意見與例外備註，將審查分派給正確的負責人。
記錄核准、拒絕、退回補件與決策佐證。
建立履約義務、續約、儀表板狀態或政策例外的後續追蹤。
常見問題
關於此範本的常見問題
合約簽核工作流程應包含哪些內容？
應包含合約進件資料、相對方、金額、檔案、審查負責人、到期日、例外備註、預算背景、簽核決策與核准後後續追蹤。
這和合約管理軟體有何不同？
此範本聚焦於營運層面的簽核分派與後續追蹤。若您需要條款庫、法務起草、協商或企業級文件庫等功能，CLM 系統可能更適合。
核准後的履約義務應如何處理？
已核准合約通常會產生履約義務、到期日、續約檢查點與佐證需求，這些內容應移轉至追蹤器或儀表板中管理。
應用情境
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