法務審查人員將草案條款分派至內部簽核，並記錄條款例外或替代措辭。
合約簽核工作流程範本
以單一路徑處理條款問題、簽核意見與最終核准，讓合約審查持續推進。
專為法務、採購與財務團隊打造，協助您在簽署時程延誤前，清楚掌握未解決條款、簽核負責人與替代決策。
可依您的流程自訂簽核階段、簽核人、升級機制與稽核軌跡。 先預覽此合約簽核工作流程範本，再依團隊需求調整階段、簽核人與升級機制。
互動式工作流程主要預覽
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總覽
此範本可協助您管理的內容
法務、採購與財務團隊會在合約草案準備好進入內部簽核時使用這個範本。當紅線修改、風險例外與簽核意見分散在收件匣與其他附帶檔案中時，審查流程往往容易停滯。此工作流程可讓條款疑慮、決策負責人與最終簽核狀態保持清楚可見，避免交易因隱藏阻礙而卡住等待。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
業務簽核人員可在核准前檢查商務變更、風險說明與待定決策。
管理者可追蹤逾期的紅線修改或簽核，避免影響交易時程或續約完成。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
合約提交與交易對手進件。
在審查開始前，先收集交易對手、合約類型、金額、關鍵日期與提交文件。
階段分派與交接控管。
透過明確的負責人、日期與退回路徑，讓工作依既定簽核階段順暢推進。
升級機制與 SLA 可視化。
即時顯示逾期工作，並在服務水準下滑前觸發提醒或升級處理。
決策軌跡與簽核人責任追蹤。
在同一筆合約記錄中查看條款決策、簽核意見與核准歷程。
法務與商務簽核分派。
跨法務與財務審查人員追蹤紅線修改議題、審查負責人、簽核決策與升級狀態。
已核准合約與審查狀態可視化。
在單一儀表板中監控簽核待辦、已核准合約、問題主題與逾期審查。
包含的元件
- 合約提交
- 工作流程階段記錄
- 升級記錄
- 簽核決策記錄
- 合約審查佇列
- 階段交接佇列
- 簽核 SLA 儀表板
- 待簽核佇列
- 法務審查提醒
- 階段逾期提醒
- 升級提醒
- 簽核升級提醒
- 業務負責人
- 法務審查人員
- 財務簽核人
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 將法務審查、業務簽核與最終核准分開管理，避免草案在電子郵件往返中來回流轉。
- 在成交時程延誤前，及早顯示例外條款、政策偏離與待簽核人。
- 完整保留誰核准了哪些條文，以及合約何時進入下一階段的記錄。
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範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
合約審查佇列。
透過共享佇列集中檢視待簽核項目、逾期決策與退回案件。
合約提交。
在每筆記錄中查看簽核人所需的文件、決策歷程與例外說明。
簽核 SLA 儀表板。
透過單一儀表板監控待簽核項目、逾期決策與升級風險。
運作方式
從設定到上線
合約草案會連同條款說明、佐證檔案與所需簽核人一併進入工作流程。
法務與業務審查人員可記錄紅線修改、要求變更，或核准目前版本。
升級處理會標示逾期簽核、未解決例外事項，以及等待特定審查人員處理的草案。
已核准或已拒絕的合約都會保留條款歷程、決策說明與分派時間軸，供稽核使用。
常見問題
關於此範本的常見問題
這個合約簽核工作流程範本包含哪些內容？
範本內含合約提交、工作流程階段記錄與升級記錄等簽核記錄；合約審查佇列、階段交接佇列與簽核 SLA 儀表板等檢視；以及法務審查提醒與階段逾期提醒等自動化功能，讓例行決策與例外情況都能保留在同一條簽核路徑中。
可以自訂欄位和工作流程嗎？
可以。您可以依紅線修改狀態、法務阻礙與待簽核事項，自訂階段、簽核規則、決策欄位、提醒與例外處理方式。
團隊可以在手機上使用嗎？
可以。簽核人可透過手機查看紅線修改狀態、法務阻礙與待簽核事項、記錄決策，並持續推進核准流程。
簽核人可以查看待處理與逾期決策嗎？
可以。簽核人可查看哪些草案正等待法務審查、哪些條款屬於例外，以及哪些簽核已逾期。
這個範本最適合哪些人使用？
這個範本特別適合法務、採購與財務團隊，用來更嚴謹地控管條款審查、例外簽核與最終合約核准。
AI 可以協助調整這個範本嗎？
可以。AI 可依您的團隊審查合約條文與簽核方式，調整簽核階段、例外分派、提醒與工作流程步驟。
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