Cẩm nang giải pháp
Hướng dẫn lập kế hoạch cho vòng lặp rà soát tiếp nhận hợp đồng bằng Zapier Agents, bao gồm thiết lập, trường dữ liệu Jodoo, bản ghi chứng minh và ghi chú triển khai.
Mở cẩm nangZAPIER AGENTS + JODOO
Rà soát tiếp nhận hợp đồng bằng AI với Zapier Agents + Jodoo
Sử dụng Zapier Agents với Jodoo để thực hiện rà soát tiếp nhận hợp đồng, trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát, đồng thời lưu kết quả vào một bản ghi Jodoo có theo dõi.
Rà soát dữ liệu tiếp nhận hợp đồng theo một bộ tiêu chí nhất quánGhi mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát vào JodooDuy trì khả năng hiển thị hàng đợi người phụ trách và trạng thái theo dõi tiếpDùng bản chứng minh của Zapier Agents trước khi điều chỉnh quy trình cho các nguồn dữ liệu thực tếBản chứng minh công khai sử dụng bảng hội thoại của Zapier Agent để người xem thấy chỉ dẫn cho trợ lý, lệnh gọi công cụ và phản hồi bridge đã được chấp nhận trong một lần chạy.
VIDEO HƯỚNG DẪN
Điều gì diễn ra trong bản demo Zapier Agents
Video cho thấy Zapier Agents xử lý yêu cầu gia hạn MSA của Northstar Logistics đi vào quy trình với giá trị, phòng ban, ngày ký mục tiêu, chi tiết bảo hiểm còn thiếu và bối cảnh gia hạn, sau đó Jodoo lưu bản ghi vận hành.
Yêu cầu chat của tác nhân nhận yêu cầu
Yêu cầu gia hạn MSA của Northstar Logistics đi vào quy trình với giá trị, phòng ban, ngày ký mục tiêu, chi tiết bảo hiểm còn thiếu và bối cảnh gia hạn.
Zapier Agents chuẩn bị các trường dữ liệu rà soát có cấu trúc
Quy trình giữ rõ ràng mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát thay vì trả về một đoạn văn rời rạc.
Công cụ Visit Site ghi vào Jodoo
Lần chạy đã kiểm thử gửi kết quả rà soát tới Jodoo và nhận về một data ID từ bridge.
Bản chứng minh Zapier Agents vẫn có thể kiểm tra
Bản chứng minh công khai sử dụng bảng hội thoại của Zapier Agent để người xem thấy chỉ dẫn cho trợ lý, lệnh gọi công cụ và phản hồi bridge đã được chấp nhận trong một lần chạy.
Jodoo lưu bản ghi của nhóm
Ứng dụng Jodoo lưu Tên hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu để rà soát và theo dõi tiếp.
TÓM TẮT DEMO
Zapier Agents rà soát yêu cầu, Jodoo theo dõi việc theo dõi tiếp
Cách triển khai này phù hợp với các đội ngũ muốn bước rà soát hoạt động như một trợ lý tập trung trước khi tạo bản ghi Jodoo. Trang này giữ hiển thị rõ cấu hình rà soát ưu tiên tác nhân, lần chạy thực tế và phần ghi ngược dữ liệu vào Jodoo. Bước Visit Site được dùng có chủ đích trong demo này vì nó cho thấy cách một tác nhân có thể bàn giao một quyết định có cấu trúc cho Jodoo mà chưa cần xây một Zap riêng ngay từ đầu.
Zapier Agent
Zapier Agent dùng công cụ Visit Site để gọi bridge ghi ngược dữ liệu của Jodoo sau khi rà soát yêu cầu mô phỏng.
Quyết định có cấu trúc
Quy trình trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát cho yêu cầu gia hạn MSA của Northstar Logistics.
Lần chạy Zapier Agent thành công
Lần chạy chat Zapier hiển thị trạng thái duyệt web đã hoàn tất và phản hồi từ bridge xác nhận rằng Jodoo đã chấp nhận ghi ngược dữ liệu.
Chi tiết triển khai Zapier Agents
Soạn chỉ dẫn cho tác nhân như một chính sách vận hành ngắn: đọc một yêu cầu, phân loại, trả về JSON và chỉ gọi URL ghi ngược dữ liệu sau khi các trường dữ liệu đã đầy đủ.
Chi tiết công thức tiếp nhận hợp đồng
Đối với tiếp nhận hợp đồng, chỉ dẫn của Zapier Agent nhấn mạnh đối tác, giá trị hợp đồng, thời điểm ký, tài liệu còn thiếu và ghi chú định tuyến trước khi bàn giao qua Visit Site.
Ghi ngược dữ liệu vào Jodoo
Jodoo lưu bản ghi tiếp nhận hợp đồng và giữ hiển thị hành động tiếp theo.
Theo dõi tiếp ở cấp độ vận hành
Hành động tiếp theo được khuyến nghị là yêu cầu chứng chỉ bảo hiểm còn thiếu và xác nhận xử lý dữ liệu trước khi chuyển tới bộ phận Pháp lý và Tài chính.
Bộ tài nguyên tái sử dụng
Bộ tài nguyên tổng kết gồm cẩm nang, bản thiết kế trường dữ liệu Jodoo và công thức quy trình Zapier Agents.
GHI CHÚ THIẾT LẬP NỀN TẢNG
Điểm riêng của Zapier Agents
Mô hình bản ghi Jodoo có thể giữ nhất quán, nhưng mỗi nền tảng tác nhân có cách xây dựng, chế độ kiểm thử và bàn giao triển khai khác nhau.
Thiết lập bản chứng minh
Bản chứng minh bắt đầu từ chat của Zapier Agent thay vì một tự động hóa theo lịch.
Luồng hành động
Công cụ Visit Site gọi bridge của Jodoo và trả về phản hồi đã được chấp nhận.
Trọng tâm công thức
Trang này ghi lại cách chỉ dẫn của tác nhân giữ cho kết quả rà soát hẹp và có cấu trúc.
Lập kế hoạch triển khai thực tế
Kế hoạch triển khai thực tế nên bao gồm giới hạn hoạt động của tác nhân, hành vi phê duyệt và các ứng dụng nguồn đã kết nối.
Chi tiết bằng chứng
Bản chứng minh công khai sử dụng bảng hội thoại của Zapier Agent để người xem thấy chỉ dẫn cho trợ lý, lệnh gọi công cụ và phản hồi bridge đã được chấp nhận trong một lần chạy.
Bằng chứng lần chạy
Bước Visit Site được dùng có chủ đích trong demo này vì nó cho thấy cách một tác nhân có thể bàn giao một quyết định có cấu trúc cho Jodoo mà chưa cần xây một Zap riêng ngay từ đầu.
Chi tiết xây dựng
Soạn chỉ dẫn cho tác nhân như một chính sách vận hành ngắn: đọc một yêu cầu, phân loại, trả về JSON và chỉ gọi URL ghi ngược dữ liệu sau khi các trường dữ liệu đã đầy đủ.
Lộ trình triển khai
Giữ yêu cầu mẫu trong cửa sổ chat khi kiểm thử, sau đó kết nối nguồn từ CRM, hộp thư, biểu mẫu hoặc phiếu sau khi cấu trúc trường dữ liệu Jodoo đã ổn định.
Biện pháp kiểm soát
Kiểm tra mức sử dụng tác vụ, quyền truy cập ứng dụng đã kết nối và mọi hành vi phê duyệt trước khi chuyển từ bản chứng minh qua chat thủ công sang công việc thực tế lặp lại.
Kiểm soát rà soát
Không công khai URL ghi ngược dữ liệu thực tế trong chỉ dẫn tác nhân công khai; hãy đặt xác thực phía sau một bridge riêng tư hoặc kết nối đã được phê duyệt.
Công thức tình huống
Đối với tiếp nhận hợp đồng, chỉ dẫn của Zapier Agent nhấn mạnh đối tác, giá trị hợp đồng, thời điểm ký, tài liệu còn thiếu và ghi chú định tuyến trước khi bàn giao qua Visit Site.
Điều chỉnh quy trình
Bản chứng minh qua chat hữu ích cho vận hành pháp lý vì người rà soát có thể đọc hướng lập luận trước khi bản ghi Jodoo đi vào hàng đợi tiếp nhận.
BỘ QUY TRÌNH
Xây dựng cùng một vòng lặp rà soát tiếp nhận hợp đồng
Xem cẩm nang, sao chép công thức quy trình và dùng mô hình trường dữ liệu Jodoo khi điều chỉnh quy trình Zapier Agents.
Những gì đội ngũ của bạn có thể tái sử dụng
Zapier Agents xử lý bước rà soát ưu tiên tác nhân AI; Jodoo lưu các trường dữ liệu rà soát tiếp nhận hợp đồng cho hàng đợi người phụ trách, trạng thái rà soát và theo dõi tiếp.
Quy trình nghiệp vụMô hình trường dữ liệu JodooLời nhắc cho tác nhânDanh sách kiểm tra đưa vào vận hành
QUY TRÌNH CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG
Quy trình đưa ra quyết định. Jodoo giúp công việc tiếp tục trôi chảy.
- 01
Yêu cầu chat của tác nhân
Bắt đầu bài kiểm thử tiếp nhận hợp đồng với yêu cầu gia hạn MSA của Northstar Logistics. Soạn chỉ dẫn cho tác nhân như một chính sách vận hành ngắn: đọc một yêu cầu, phân loại, trả về JSON và chỉ gọi URL ghi ngược dữ liệu sau khi các trường dữ liệu đã đầy đủ.
- 02
Zapier Agent
Zapier Agent dùng công cụ Visit Site để gọi bridge ghi ngược dữ liệu của Jodoo sau khi rà soát yêu cầu mô phỏng.
- 03
Công cụ Visit Site
Gửi JSON có cấu trúc tới bridge ghi ngược dữ liệu của Jodoo. Bước Visit Site được dùng có chủ đích trong demo này vì nó cho thấy cách một tác nhân có thể bàn giao một quyết định có cấu trúc cho Jodoo mà chưa cần xây một Zap riêng ngay từ đầu.
- 04
Phản hồi chứng minh
Hiển thị lần chạy nền tảng thành công và data ID của Jodoo. Bản chứng minh công khai sử dụng bảng hội thoại của Zapier Agent để người xem thấy chỉ dẫn cho trợ lý, lệnh gọi công cụ và phản hồi bridge đã được chấp nhận trong một lần chạy.
- 05
Hàng đợi Jodoo
Lưu các trường dữ liệu cho rà soát của người phụ trách, theo dõi trạng thái và theo dõi tiếp. Kiểm tra mức sử dụng tác vụ, quyền truy cập ứng dụng đã kết nối và mọi hành vi phê duyệt trước khi chuyển từ bản chứng minh qua chat thủ công sang công việc thực tế lặp lại.
VÒNG LẶP QUY TRÌNH
Từ rà soát tiếp nhận hợp đồng trong Zapier Agents đến Jodoo
Yêu cầu chat của tác nhân nhận hoặc bắt đầu quy trình rà soát tiếp nhận hợp đồng trước tiên bằng dữ liệu mô phỏng.
Zapier Agents áp dụng một chỉ dẫn rà soát tập trung và trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát.
Công cụ Visit Site gửi kết quả có cấu trúc tới bridge ghi ngược dữ liệu của Jodoo và nhận về một data ID.
Đối với tiếp nhận hợp đồng, chỉ dẫn của Zapier Agent nhấn mạnh đối tác, giá trị hợp đồng, thời điểm ký, tài liệu còn thiếu và ghi chú định tuyến trước khi bàn giao qua Visit Site.
Bản chứng minh qua chat hữu ích cho vận hành pháp lý vì người rà soát có thể đọc hướng lập luận trước khi bản ghi Jodoo đi vào hàng đợi tiếp nhận.
Một phiên bản thực tế có thể kết nối dữ liệu gửi từ biểu mẫu, tin nhắn hộp thư chung hoặc thông báo gia hạn CRM làm nguồn cấp cho cùng chỉ dẫn tác nhân đó.
Soạn chỉ dẫn cho tác nhân như một chính sách vận hành ngắn: đọc một yêu cầu, phân loại, trả về JSON và chỉ gọi URL ghi ngược dữ liệu sau khi các trường dữ liệu đã đầy đủ.
Giữ yêu cầu mẫu trong cửa sổ chat khi kiểm thử, sau đó kết nối nguồn từ CRM, hộp thư, biểu mẫu hoặc phiếu sau khi cấu trúc trường dữ liệu Jodoo đã ổn định.
Jodoo tạo bản ghi Biểu mẫu Tiếp nhận Hợp đồng và lưu Tên hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro.
Nhóm rà soát hàng đợi, phân công người phụ trách và hoàn thành hành động tiếp theo: yêu cầu chứng chỉ bảo hiểm còn thiếu và xác nhận xử lý dữ liệu trước khi chuyển tới bộ phận Pháp lý và Tài chính.
Kiểm tra mức sử dụng tác vụ, quyền truy cập ứng dụng đã kết nối và mọi hành vi phê duyệt trước khi chuyển từ bản chứng minh qua chat thủ công sang công việc thực tế lặp lại.
Không công khai URL ghi ngược dữ liệu thực tế trong chỉ dẫn tác nhân công khai; hãy đặt xác thực phía sau một bridge riêng tư hoặc kết nối đã được phê duyệt.
ÁNH XẠ TRƯỜNG DỮ LIỆU
Đầu ra của tác nhân trở thành trường dữ liệu Jodoo
| Dữ liệu tác nhân hoặc dữ liệu nguồn | Trường dữ liệu bản ghi Jodoo |
|---|---|
| chi tiết yêu cầu nguồn | Tên hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu |
| các trường dữ liệu quyết định rà soát | Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro, Mức độ ưu tiên, Tuyến rà soát, Người phụ trách được đề xuất |
| phản hồi của quy trình | Nền tảng nguồn, Kết quả quy trình gốc |
CÔNG THỨC TÁC NHÂN
Prompt và đầu ra có cấu trúc
Vai trò của Zapier Agents
Rà soát một yêu cầu rà soát tiếp nhận hợp đồng và trả về các trường dữ liệu có cấu trúc để Jodoo có thể lưu trữ, định tuyến và báo cáo. Soạn chỉ dẫn cho tác nhân như một chính sách vận hành ngắn: đọc một yêu cầu, phân loại, trả về JSON và chỉ gọi URL ghi ngược dữ liệu sau khi các trường dữ liệu đã đầy đủ.
Chỉ dẫn rà soát
Sử dụng ngữ cảnh mẫu cho yêu cầu gia hạn MSA của Northstar Logistics, xác định mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát, đồng thời giữ cho hành động tiếp theo được khuyến nghị đủ cụ thể. Đối với tiếp nhận hợp đồng, chỉ dẫn của Zapier Agent nhấn mạnh đối tác, giá trị hợp đồng, thời điểm ký, tài liệu còn thiếu và ghi chú định tuyến trước khi bàn giao qua Visit Site.
Cấu trúc ghi ngược dữ liệu
Gửi một đối tượng JSON nhất quán qua công cụ Visit Site; Jodoo nên nhận cùng tên trường dữ liệu ở mỗi lần chạy. Bằng chứng chạy có sức thuyết phục nhất khi bản ghi chat, trạng thái hoàn tất của công cụ trình duyệt và data ID của Jodoo đều được ghi lại trước khi kết nối các nguồn thực tế.
Đầu ra bắt buộc
Trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát, source_platform, agent_confidence và kết quả quy trình gốc để phục vụ bối cảnh kiểm toán.
Kiểm soát Zapier Agents
Kiểm tra mức sử dụng tác vụ, quyền truy cập ứng dụng đã kết nối và mọi hành vi phê duyệt trước khi chuyển từ bản chứng minh qua chat thủ công sang công việc thực tế lặp lại. Không công khai URL ghi ngược dữ liệu thực tế trong chỉ dẫn tác nhân công khai; hãy đặt xác thực phía sau một bridge riêng tư hoặc kết nối đã được phê duyệt. Duy trì rà soát của con người đối với các quyết định về rủi ro, pháp lý, thanh toán hoặc liên quan đến khách hàng ngay cả khi tác nhân đưa ra khuyến nghị.
Ghi chú triển khai tiếp nhận hợp đồng
Đối với tiếp nhận hợp đồng, chỉ dẫn của Zapier Agent nhấn mạnh đối tác, giá trị hợp đồng, thời điểm ký, tài liệu còn thiếu và ghi chú định tuyến trước khi bàn giao qua Visit Site. Bản chứng minh qua chat hữu ích cho vận hành pháp lý vì người rà soát có thể đọc hướng lập luận trước khi bản ghi Jodoo đi vào hàng đợi tiếp nhận. Một phiên bản thực tế có thể kết nối dữ liệu gửi từ biểu mẫu, tin nhắn hộp thư chung hoặc thông báo gia hạn CRM làm nguồn cấp cho cùng chỉ dẫn tác nhân đó.
{
"contract_name": "Gia hạn MSA Northstar Logistics",
"counterparty": "Northstar Logistics",
"contract_type": "Thỏa thuận dịch vụ khung",
"contract_value": 186000,
"currency": "USD",
"risk_level": "Trung bình",
"priority": "Cao",
"review_route": "Pháp lý rồi đến tài chính",
"missing_information": "Chứng nhận bảo hiểm cập nhật và xác nhận phụ lục xử lý dữ liệu",
"suggested_owner": "Vận hành pháp lý",
"next_best_action": "Yêu cầu tài liệu còn thiếu và chuyển sang rà soát pháp lý",
"review_status": "Cần theo dõi hồ sơ"
}ỨNG DỤNG JODOO KHỞI ĐẦU
Ứng dụng khởi đầu cho tiếp nhận hợp đồng
Sử dụng mô hình trường dữ liệu, chế độ xem và tự động hóa khi điều chỉnh quy trình rà soát tiếp nhận hợp đồng cho đội ngũ của bạn.
Trường dữ liệu bao gồm
- Tên hợp đồng
- Đối tác
- Loại hợp đồng
- Phòng ban yêu cầu
- Giá trị hợp đồng
- Ngày ký mục tiêu
- Thông tin còn thiếu
- Mức độ rủi ro
- Mức độ ưu tiên
- Tuyến rà soát
- Người phụ trách được đề xuất
- Hành động tiếp theo phù hợp nhất
- Trạng thái rà soát
- Nền tảng nguồn
- Kết quả quy trình gốc
Chế độ xem đề xuất
- Cần theo dõi tiếp ở bước tiếp nhận
- Hàng đợi rà soát pháp lý
- Hàng đợi rà soát tài chính
- Hợp đồng ưu tiên cao
- Tất cả yêu cầu hợp đồng
Quy tắc tự động hóa
- Tạo một bản ghi Jodoo sau khi Zapier Agents trả về kết quả có cấu trúc.
- Chuyển các bản ghi ưu tiên cao hoặc ngoại lệ vào đúng hàng đợi người phụ trách.
- Thông báo cho người phụ trách được đề xuất khi có thông tin còn thiếu hoặc lý do tạm giữ.
- Giữ kết quả quy trình gốc trong bối cảnh kiểm toán.
DANH SÁCH KIỂM TRA TRIỂN KHAI
Những gì cần xác nhận trước khi triển khai thực tế
- Giữ chỉ dẫn Zapier Agent tập trung vào một đối tượng rà soát.
- Chạy bản chứng minh đầu tiên từ chat trước khi gắn dữ liệu nguồn thực tế.
- Rà soát mức sử dụng tác vụ và giới hạn ứng dụng đã kết nối trước khi lên lịch các lần chạy thực tế.
- Đưa xác thực ghi ngược dữ liệu thực tế ra sau một bridge riêng tư hoặc kết nối đã được phê duyệt.
- Kiểm tra mức sử dụng tác vụ, quyền truy cập ứng dụng đã kết nối và mọi hành vi phê duyệt trước khi chuyển từ bản chứng minh qua chat thủ công sang công việc thực tế lặp lại.
- Không công khai URL ghi ngược dữ liệu thực tế trong chỉ dẫn tác nhân công khai; hãy đặt xác thực phía sau một bridge riêng tư hoặc kết nối đã được phê duyệt.
- Duy trì rà soát của con người đối với các quyết định về rủi ro, pháp lý, thanh toán hoặc liên quan đến khách hàng ngay cả khi tác nhân đưa ra khuyến nghị.
- Bản chứng minh qua chat hữu ích cho vận hành pháp lý vì người rà soát có thể đọc hướng lập luận trước khi bản ghi Jodoo đi vào hàng đợi tiếp nhận.
- Một phiên bản thực tế có thể kết nối dữ liệu gửi từ biểu mẫu, tin nhắn hộp thư chung hoặc thông báo gia hạn CRM làm nguồn cấp cho cùng chỉ dẫn tác nhân đó.
TÀI LIỆU THAM KHẢO TRIỂN KHAI
Lưu lại chi tiết thiết lập cho đội ngũ của bạn
Bản thiết kế ứng dụng khởi đầu Jodoo
Mô hình trường dữ liệu Jodoo, các chế độ xem được đề xuất và ý tưởng tự động hóa để điều chỉnh Biểu mẫu Tiếp nhận Hợp đồng.
Mở bản thiết kếChỉ dẫn tác nhân + Công thức quy trình
Thiết lập Zapier Agents, cấu trúc đầu ra, ghi chú endpoint và công thức chạy thử được dùng cho bản chứng minh ghi ngược dữ liệu này.
Mở công thứcQUY TRÌNH
Từ tiếp nhận hợp đồng trong Zapier Agents đến bản ghi Jodoo
Zapier Agents xử lý bước rà soát ưu tiên tác nhân AI; Jodoo lưu bản ghi để đội ngũ có thể lọc, phân công và rà soát.
Yêu cầu chat của tác nhân nhận hoặc bắt đầu quy trình rà soát tiếp nhận hợp đồng trước tiên bằng dữ liệu mô phỏng.
Zapier Agents áp dụng một chỉ dẫn rà soát tập trung và trả về mức độ rủi ro, mức độ ưu tiên, tuyến rà soát, thông tin còn thiếu, người phụ trách được đề xuất, hành động tiếp theo phù hợp nhất và trạng thái rà soát.
Công cụ Visit Site gửi kết quả có cấu trúc tới bridge ghi ngược dữ liệu của Jodoo và nhận về một data ID.
Đối với tiếp nhận hợp đồng, chỉ dẫn của Zapier Agent nhấn mạnh đối tác, giá trị hợp đồng, thời điểm ký, tài liệu còn thiếu và ghi chú định tuyến trước khi bàn giao qua Visit Site.
Bản chứng minh qua chat hữu ích cho vận hành pháp lý vì người rà soát có thể đọc hướng lập luận trước khi bản ghi Jodoo đi vào hàng đợi tiếp nhận.
Một phiên bản thực tế có thể kết nối dữ liệu gửi từ biểu mẫu, tin nhắn hộp thư chung hoặc thông báo gia hạn CRM làm nguồn cấp cho cùng chỉ dẫn tác nhân đó.
Soạn chỉ dẫn cho tác nhân như một chính sách vận hành ngắn: đọc một yêu cầu, phân loại, trả về JSON và chỉ gọi URL ghi ngược dữ liệu sau khi các trường dữ liệu đã đầy đủ.
Giữ yêu cầu mẫu trong cửa sổ chat khi kiểm thử, sau đó kết nối nguồn từ CRM, hộp thư, biểu mẫu hoặc phiếu sau khi cấu trúc trường dữ liệu Jodoo đã ổn định.
Jodoo tạo bản ghi Biểu mẫu Tiếp nhận Hợp đồng và lưu Tên hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro.
Nhóm rà soát hàng đợi, phân công người phụ trách và hoàn thành hành động tiếp theo: yêu cầu chứng chỉ bảo hiểm còn thiếu và xác nhận xử lý dữ liệu trước khi chuyển tới bộ phận Pháp lý và Tài chính.
Kiểm tra mức sử dụng tác vụ, quyền truy cập ứng dụng đã kết nối và mọi hành vi phê duyệt trước khi chuyển từ bản chứng minh qua chat thủ công sang công việc thực tế lặp lại.
Không công khai URL ghi ngược dữ liệu thực tế trong chỉ dẫn tác nhân công khai; hãy đặt xác thực phía sau một bridge riêng tư hoặc kết nối đã được phê duyệt.
BẢN GHI JODOO
Những gì Jodoo lưu trữ
Jodoo lưu các trường dữ liệu tiếp nhận hợp đồng bền vững sau khi quy trình chạy: Tên hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro.
Tên hợp đồngĐối tácLoại hợp đồngPhòng ban yêu cầuGiá trị hợp đồngNgày ký mục tiêuThông tin còn thiếuMức độ rủi roMức độ ưu tiênTuyến rà soátNgười phụ trách được đề xuấtHành động tiếp theo phù hợp nhấtTrạng thái rà soátNền tảng nguồnKết quả quy trình gốc
LẦN CHẠY KIỂM THỬ THỰC TẾ
Một quy trình Zapier Agents đã ghi dữ liệu tiếp nhận hợp đồng vào Jodoo
Các ảnh chụp màn hình sử dụng dữ liệu mô phỏng và cho thấy cấu hình Zapier Agents, một lần chạy thành công và dòng dữ liệu Jodoo được tạo bởi quy trình.
Cấu hình Zapier Agent
Zapier Agent dùng công cụ Visit Site để gọi bridge ghi ngược dữ liệu của Jodoo sau khi rà soát yêu cầu mô phỏng.
Lần chạy Zapier Agent thành công
Lần chạy chat Zapier hiển thị trạng thái duyệt web đã hoàn tất và phản hồi từ bridge xác nhận rằng Jodoo đã chấp nhận ghi ngược dữ liệu.
Ghi ngược dữ liệu vào Jodoo
Bản rà soát tiếp nhận hợp đồng đã được ghi vào Jodoo với các trường dữ liệu Tên hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu được hiển thị.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp về cách dùng các nền tảng tác nhân với bản ghi, quy trình và mẫu ứng dụng của Jodoo.
Bản rà soát tiếp nhận hợp đồng bằng Zapier Agents này đã được kiểm thử end-to-end chưa?
Có. Bản chứng minh sử dụng dữ liệu mô phỏng, một lần chạy Zapier Agents thực tế và ảnh chụp màn hình ghi ngược dữ liệu vào Jodoo đã được xác minh kèm tài liệu đối chứng.
Vì sao nên dùng Zapier Agents cho rà soát tiếp nhận hợp đồng?
Hãy dùng Zapier Agents khi đội ngũ muốn bước rà soát hoạt động như một trợ lý tập trung trước khi tạo bản ghi Jodoo. Sau đó, Jodoo sẽ lưu bản ghi bền vững để rà soát và theo dõi tiếp.
Cách triển khai Zapier Agents này khác gì so với các ví dụ nền tảng khác?
Bản chứng minh công khai sử dụng bảng hội thoại của Zapier Agent để người xem thấy chỉ dẫn cho trợ lý, lệnh gọi công cụ và phản hồi bridge đã được chấp nhận trong một lần chạy. Soạn chỉ dẫn cho tác nhân như một chính sách vận hành ngắn: đọc một yêu cầu, phân loại, trả về JSON và chỉ gọi URL ghi ngược dữ liệu sau khi các trường dữ liệu đã đầy đủ. Đối với tiếp nhận hợp đồng, chỉ dẫn của Zapier Agent nhấn mạnh đối tác, giá trị hợp đồng, thời điểm ký, tài liệu còn thiếu và ghi chú định tuyến trước khi bàn giao qua Visit Site.
Jodoo lưu gì sau khi quy trình chạy xong?
Jodoo lưu Tên hợp đồng, Đối tác, Loại hợp đồng, Phòng ban yêu cầu, Giá trị hợp đồng, Ngày ký mục tiêu, Thông tin còn thiếu, Mức độ rủi ro, Mức độ ưu tiên, Tuyến rà soát, cùng với kết quả quy trình gốc để phục vụ bối cảnh kiểm toán.
Sau này có thể kết nối với dữ liệu nguồn thực tế không?
Có. Hãy bắt đầu với lần chạy mô phỏng đã được xác minh, sau đó kết nối biểu mẫu, cổng thông tin, hộp thư, API hoặc hệ thống nội bộ khi cấu trúc rà soát tiếp nhận hợp đồng đã ổn định. Giữ yêu cầu mẫu trong cửa sổ chat khi kiểm thử, sau đó kết nối nguồn từ CRM, hộp thư, biểu mẫu hoặc phiếu sau khi cấu trúc trường dữ liệu Jodoo đã ổn định.
Những gì vẫn nên do đội ngũ rà soát?
Quy trình có thể chuẩn bị các trường dữ liệu quyết định, nhưng người phụ trách vẫn nên rà soát rủi ro kinh doanh, phê duyệt thanh toán hoặc pháp lý và các quyết định vận hành cuối cùng. Duy trì rà soát của con người đối với các quyết định về rủi ro, pháp lý, thanh toán hoặc liên quan đến khách hàng ngay cả khi tác nhân đưa ra khuyến nghị.
BƯỚC TIẾP THEO
Biến tiếp nhận hợp đồng thành quy trình theo dõi tiếp có kiểm soát
Bắt đầu với một lần chạy Zapier Agents đã được xác minh, sau đó tái sử dụng cùng mẫu ghi ngược dữ liệu cho các hàng đợi rà soát liền kề và các bước bàn giao vận hành. Kiểm tra mức sử dụng tác vụ, quyền truy cập ứng dụng đã kết nối và mọi hành vi phê duyệt trước khi chuyển từ bản chứng minh qua chat thủ công sang công việc thực tế lặp lại.