在結案前追蹤檢查項目、必要佐證資料、完成狀態與後續追蹤負責人。
投標／不投標檢查清單範本
專為需要在同一個共用工作流程中管理負責人、佐證資料、阻礙事項、截止期限與審查狀態的賣方 RFP 回應團隊設計。透過即時工作流程追蹤檢查項目、完成佐證、負責人、阻礙事項與準備狀態。
專為提案經理設計，用於判斷商機契合度、強制性要求、團隊產能與審查者意見是否足以支持投入回應。
在 Jodoo App Builder 中自訂欄位、檢視、分派、儀表板與交接步驟。 先預覽即時投標／不投標檢查清單工作流程，再依團隊需求自訂此範本。
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總覽
此範本可協助您管理的內容
投標／不投標檢查清單協助提案團隊在回應工作開始前協調競標決策。團隊可以評分契合度、記錄強制性要求、指派審查者、追蹤佐證資料與阻礙事項、審查截止期限，並在結案前持續保持決策可見。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
使用分派路徑專屬欄位與回應團隊負責歸屬，記錄投標／不投標檢查清單詳細資料。
為每筆記錄指派負責人、審查者、到期日、阻礙事項、佐證狀態與下一步行動。
透過已建好的儀表板監控進度，不必手動重建狀態摘要。
適用於正在標準化投標／不投標檢查清單進件與後續追蹤的營運團隊。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
投標／不投標檢查清單記錄
在一筆結構化記錄中，彙整賣方投標／不投標檢查清單詳細資料、負責人、狀態、阻礙事項、佐證資料與下一步行動。記錄檢查項目、支援佐證、完成備註與負責人的後續追蹤。
負責人與佐證資料分派
在工作停滯前，讓回應負責人、審查者、佐證狀態、截止期限與交接備註保持可見。
儀表板後續追蹤
依負責人、階段、優先順序、阻礙事項、到期日與回應準備度檢視未完成工作。
包含的元件
- RFP 或商機
- 契合度條件
- 強制性要求
- 產能與資源評分
- 審查者
- 決策
- 決策日期
- 下一步行動
- 投標／不投標決策檢查清單
- 競標決策行動記錄
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 投標／不投標檢查清單記錄可在期限延誤前，讓負責人、狀態、佐證資料、阻礙事項與下一步行動保持可見。
- 回應團隊可以在投入提案工作前，掌握競標決策、佐證資料、審查者、阻礙事項與下一步行動。
- 儀表板協助主管檢視未完成工作量、逾期交接、佐證缺口與準備度訊號。
- 為負責人與主管提供清楚佇列，集中處理逾期、受阻、高優先順序與可結案的工作。
- 讓全團隊都能看見負責歸屬、狀態與下一步。
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查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
投標／不投標決策檢查清單
使用此工作流程的欄位，在「投標／不投標決策檢查清單」中記錄並審查即時記錄。
競標決策行動記錄
使用此工作流程的欄位，在「競標決策行動記錄」中記錄並審查即時記錄。
投標決策審查儀表板
透過投標決策審查儀表板，監控即時總計、狀態分佈、類別與下一步行動。
運作方式
從設定到上線
建立 RFP 回應記錄，填入負責人、狀態、佐證資料、阻礙事項與截止期限。
將未完成項目分派給合適的回應負責人或審查者。
隨著工作推進，更新佐證狀態、決策備註與下一步行動。
查看儀表板中的未解阻礙事項、逾期工作與結案準備狀態。
團隊成員提交投標／不投標檢查清單記錄，並附上必要詳細資料與佐證資料。
常見問題
關於此範本的常見問題
投標／不投標檢查清單應包含哪些內容？
應包含 RFP 或商機、契合度條件、強制性要求、產能與資源評分、審查者、決策、決策日期、下一步行動，以及負責人備註、阻礙事項背景、佐證狀態、到期日與結案備註。
誰適合使用投標／不投標檢查清單？
當賣方提案團隊需要以結構化方式評分契合度、審查強制性要求、確認產能、指派審查者並記錄競標決策時，就適合使用。
這個範本會整理哪些工作？
它會整理負責人、契合度條件、需求檢查、佐證資料、阻礙事項、審查狀態、截止期限、決策與交接，讓回應團隊能清楚管理執行。
可以自訂此應用程式嗎？
可以。團隊可以在 Jodoo App Builder 中調整欄位、狀態、儀表板、角色、檢視與交接步驟。
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