範圍驗收
約定的能力、排除項及延期事項是否清晰可見？
客戶與交付負責人確認接受目前上線範圍。以佐證為依據的上線門檻
依據最新佐證作出上線決策
檢查本次導入真正適用的門檻，公開未決例外，指定附加條件，並將核准人的決定與背後的業務記錄一同保留。
並非每一行都變成綠色，檢核表就算完成。只有當未決例外得到理解、有人負責，並反映在上線決策中時，清單才真正完成。
最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
- 為每項適用門檻指定佐證及負責人
- 區分附加條件與已通過要求
- 將未決條件延續至上線後跟進
檢查可能改變決策的門檻
根據導入專案調整檢核表，不要強迫每位客戶回答無關問題。
資料就緒
所需資料是否已加載、核對、抽樣並驗收？
未解決缺陷均有明確影響及處置方式。技術就緒
環境、整合、訪問權限、監控及支持路徑是否準備就緒？
重要的故障與恢復路徑均已測試。培訓與營運就緒
指定使用者及支持負責人能否完成首次正式任務？
已有參訓或能力佐證，併為任何缺口設定條件。阻塞事項與風險
關鍵阻塞是否已關閉？殘餘風險是否已充分了解？
沒有隱藏阻塞與擬定決策相沖突。支持與責任
誰負責上線當天、上線初期支持、升級及客戶溝通？
指定負責人及聯繫路徑覆蓋整個上線窗口。復原與附加條件
哪些情況會觸發復原或限制上線範圍？
附加條件應註明日期、負責人、可衡量標準，並在上線後保持可見。明確建議人、佐證提供者及核准人的職責
準備評審的人不應讓缺失的佐證憑空消失。
門檻負責人
提供最新佐證，並如實說明該門檻的結果。
源連結或附件、評審日期及指定負責人。導入經理
形成綜合建議，並找出各門檻之間的依賴關係。
擬定決策、未決例外、附加條件及復原計畫。上線核准人
記錄上線、有條件上線、停止或退回的決定及意見。
原生審查任務及不可篡改的決策歷史。上線後負責人
上線後繼續負責已批准條件及首次價值跟進。
未決條件記錄持續可見，直到經驗證結案。不要用“綠色”代替專業判斷
這些決策標籤會明確告訴團隊下一步該做什麼。
所有適用門檻均已通過，責任安排也已就緒？
自行託管
上線——按計畫日期繼續，並開始首次價值跟進。
託管服務
記錄核准人、決策時間、佐證資料包及上線負責人。
已知缺口是否有範圍明確、已獲接受的緩解措施？
自行託管
有條件上線——在規定限制內繼續，並跟蹤每項條件。
託管服務
記錄附加條件、殘餘影響、負責人、截止日期及復原觸發條件。
關鍵門檻未通過或缺少佐證？
自行託管
暫不上線——停止上線並執行恢復計畫。
託管服務
記錄未通過的門檻、受影響成果、恢復負責人及下次評審日期。
評審本身不完整或前後矛盾？
自行託管
退回修正——暫不作出上線決定。
託管服務
將明確的審查意見退回給準備負責人。
異步準備，只在會議中處理決策
就緒評審會議不應成為任何人第一次看到未通過門檻的場合。
收集最新門檻佐證
- 每位門檻負責人更新結果、佐證、例外及恢復情況。
- 由導入經理解決相互矛盾的狀態。
發佈建議
- 明確建議上線、有條件上線或暫不上線。
- 列明每項未決條件及復原觸發因素。
只決定尚未解決的重大問題
- 開啟業務記錄，而不是朗讀複製過來的摘要。
- 由核准人記錄決定及意見。
執行並保留附加條件
- 開始上線或恢復工作。
- 在驗證結案前，讓未決條件繼續保留在客戶組合中。
上線決策前的常見問題
上線就緒檢核表應包含什麼？
應採用適用於範圍、資料、技術運行、培訓、支持、安全或合規、未關閉阻塞、客戶驗收、溝通、復原及上線後責任的門檻。每項門檻都需要佐證及負責人。
什麼是有條件上線？
即在一個或多個已獲接受的條件尚未關閉時，批准在明確限制內上線。每項條件都需要記錄影響、緩解措施、負責人、截止日期，以及復原或升級觸發因素。
應由誰批准上線？
應選擇有權綜合權衡客戶、營運、技術及風險的人員。核准人可根據導入類型、價值、地區或風險而有所不同。
根據實時門檻作出下一次上線決定，而不是依據複製的狀態演示文稿
開啟有條件上線範例，測試核准人能否看到作出決策所需的每項條件、負責人、截止日期及業務記錄。