范围验收
约定的能力、排除项及延期事项是否清晰可见？
客户与交付负责人确认接受当前上线范围。以佐证为依据的上线门槛
依据最新佐证作出上线决策
核查本次实施真正适用的门槛，公开未决例外，指定附加条件，并将审批人的决定与相关业务记录一同保留。
并非每一行都变成绿色，检查清单就算完成。只有当未决例外得到理解、有人负责，并反映在上线决策中时，清单才真正完成。
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- 为每项适用门槛指定佐证及负责人
- 区分附加条件与已通过要求
- 将未决条件延续至上线后跟进
核查可能改变决策的门槛
根据实施项目调整检查清单，不要强迫每位客户回答无关问题。
数据就绪
所需数据是否已加载、核对、抽样并验收？
未解决缺陷均有明确影响及处置方式。技术就绪
环境、集成、访问权限、监控及支持路径是否准备就绪？
重要的故障与恢复路径均已测试。培训与运营就绪
指定用户及支持负责人能否完成首次正式任务？
已有参训或能力佐证，并为任何缺口设定条件。阻塞事项与风险
关键阻塞是否已关闭？残余风险是否已充分了解？
没有隐藏阻塞与拟定决策相冲突。支持与责任
谁负责上线当天、上线初期支持、升级及客户沟通？
指定负责人及联系路径覆盖整个上线窗口。回滚与附加条件
什么情况会触发回滚或限制上线范围？
附加条件应注明日期、负责人、可衡量标准，并在上线后保持可见。明确建议人、佐证提供者及审批人的职责
准备评审的人不应让缺失的佐证凭空消失。
门槛负责人
提供最新佐证，并如实说明该门槛的结果。
源链接或附件、评审日期及指定负责人。实施经理
形成综合建议，并找出各门槛之间的依赖关系。
拟定决策、未决例外、附加条件及回滚计划。上线审批人
记录上线、有条件上线、停止或退回的决定及意见。
原生审核任务及不可篡改的决策历史。上线后负责人
上线后继续负责已批准条件及首次价值跟进。
未决条件记录持续可见，直到经验证关闭。不要用“绿色”代替专业判断
这些决策标签会明确告诉团队下一步该做什么。
所有适用门槛均已通过，责任安排也已就绪？
自行托管
上线——按计划日期继续，并开始首次价值跟进。
托管服务
记录审批人、决策时间、佐证资料包及上线负责人。
已知缺口是否有范围明确、已获接受的缓解措施？
自行托管
有条件上线——在规定限制内继续，并跟踪每项条件。
托管服务
记录附加条件、残余影响、负责人、截止日期及回滚触发条件。
关键门槛未通过或缺少佐证？
自行托管
暂不上线——停止上线并执行恢复计划。
托管服务
记录未通过的门槛、受影响成果、恢复负责人及下次评审日期。
评审本身不完整或前后矛盾？
自行托管
退回修改——暂不作出上线决定。
托管服务
将明确的审核意见退回给准备负责人。
异步准备，只在会议中处理决策
就绪评审会议不应成为任何人第一次看到未通过门槛的场合。
收集最新门槛佐证
- 每位门槛负责人更新结果、佐证、例外及恢复情况。
- 由实施经理解决相互矛盾的状态。
发布建议
- 明确建议上线、有条件上线或暂不上线。
- 列明每项未决条件及回滚触发因素。
只决定尚未解决的重大问题
- 打开相关业务记录，而不是朗读复制过来的摘要。
- 由审批人记录决定及意见。
执行并保留附加条件
- 开始上线或恢复工作。
- 在验证关闭前，让未决条件继续保留在客户组合中。
上线决策前的常见问题
上线就绪检查清单应包含什么？
应采用适用于范围、数据、技术运行、培训、支持、安全或合规、未关闭阻塞、客户验收、沟通、回滚及上线后责任的门槛。每项门槛都需要佐证及负责人。
什么是有条件上线？
即在一个或多个已获接受的条件尚未关闭时，批准在明确限制内上线。每项条件都需要记录影响、缓解措施、负责人、截止日期，以及回滚或升级触发因素。
应由谁批准上线？
应选择有权综合权衡客户、运营、技术及风险的人员。审批人可根据实施类型、价值、地区或风险而有所不同。
根据实时门槛作出下一次上线决定，而不是依据复制的状态演示文稿
打开有条件上线示例，测试审批人能否看到作出决策所需的每项条件、负责人、截止日期及相关业务记录。